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歐洲是當(dāng)前僅次于中國的全球第二大新能源車市場，其純電、插電混動（包含增程式）等不同技術(shù)路線的車型多年來一直均衡發(fā)展，中國新能源車市場近兩年插混車型高速增長，也被認(rèn)為是在向歐洲市場結(jié)構(gòu)靠攏。

但進(jìn)入2023年后，歐洲新能源車市場的車型構(gòu)成發(fā)生突變，插混車型的增長2023年1月開始陷入停滯，純電車型則銷量猛增，歐洲車市的電動化突然提速。記者通過對歐洲主要十二個汽車市場的銷量數(shù)據(jù)以及相關(guān)車企產(chǎn)品的梳理發(fā)現(xiàn)：

1、歐洲車市電動化突然提速意料之外，情理之中，歐洲車企對插電混動技術(shù)投入不足是造成此類車型停止增長的首要原因。

2、歐洲純電車型銷量猛增的本質(zhì)不是電動化提速，而是智能化提速，這也是為何插混車型在歐洲滯銷，在中國反而暢銷的原因。

3、歐洲車市電動化、智能化的提速超出了歐洲車企此前的預(yù)期，導(dǎo)致歐洲車企開發(fā)進(jìn)度落后于市場需求。

純電向上，插混向下

根據(jù)歐洲主要十二個汽車市場的銷量統(tǒng)計，2022年全年插混車型在歐洲整體銷量中的占比（滲透率）還在8%左右波動，2022年12月還創(chuàng)下13%的最高紀(jì)錄，但進(jìn)入2023年后，歐洲的插混車型突然停止增長，1月—8月一直徘徊在7%左右。

純電與插混車型銷量結(jié)構(gòu)的突變主要發(fā)生在西歐國家，特別是德國、法國、英國這三個歐洲體量最大的汽車市場。

南歐因?yàn)樾履茉窜嚨臐B透率還偏低，只有葡萄牙超過20%，意大利和西班牙還在10%徘徊，所以純電和插混車型還在同步增長，不過在滲透率最高的葡萄牙，已經(jīng)出現(xiàn)類似西歐市場的純電增長高于插混的趨勢。

北歐是當(dāng)前歐洲乃至全球新能源車滲透率最高的區(qū)域，挪威的新能源車滲透率已達(dá)90%左右，瑞典超過50%，丹麥、芬蘭也超過30%，滲透率越高的國家，純電超出插混的幅度越大，挪威達(dá)到10倍左右。

純電向上，插混向下的趨勢在德國、法國、英國這三個歐洲體量最大的市場最為明顯；南歐不論是純電還是插混都還處在初期階段，尚未體現(xiàn)出顯著差異；北歐的新能源車滲透率已經(jīng)超出一半，其市場格局已進(jìn)入發(fā)展中后期，波動縮小，特別是挪威，已基本完成新能源化。

因此觀察這輪歐洲新能源車市場格局變化最好的樣本是德國、法國和英國，尤其是德國這個歐洲汽車工業(yè)的核心國家。下面我們將通過對德國車市數(shù)據(jù)的挖掘，探尋歐洲車市擁抱純電，拋棄插混的真實(shí)原因。

補(bǔ)貼與插混車型銷量的關(guān)系

德國2022年全年插電混動和純電車型的滲透率變化基本同步，2022年后四個月，純電和插混車型都經(jīng)歷了一輪高速增長，2022年12月，德國新能源車滲透率首次超過50%。

但進(jìn)入2023年后，插混車型銷量瞬間停滯，滲透率一直徘徊在5%左右，純電車型保持高速增長，2023年8月，德國純電車型的滲透率比去年同期增長近一倍，銷量增幅170.73%。

很多分析認(rèn)為市場突變的原因是2023年1月德國取消插混車型補(bǔ)貼，2022年底因?yàn)閾屪詈蟮难a(bǔ)貼額度銷量增長，2023年因?yàn)槿∠a(bǔ)貼所以銷量停滯。

但插混車型銷量下滑并不是2023年才開始，選取2016年到2023年每年1月—8月的累計銷量進(jìn)行同期比較，就會發(fā)現(xiàn)2022年插混車型的銷量已經(jīng)掉頭向下，其下滑趨勢和2023年的程度不相上下，彼時插混車型依然有4500歐元的補(bǔ)貼。

同是插混車型，中國市場和歐洲市場其實(shí)截然不同。對中國消費(fèi)者來說，插混和純電的差別主要是補(bǔ)能體驗(yàn)，一個可以加油，一個不能，而在智能化水平上，如智能座艙、智能駕駛方面，插混和純電沒有差別。

歐洲的插混車型多是類似帕薩特PHEV這種用暢銷燃油車改造的車型，智能化水平和純?nèi)加蛙囈粯?，與當(dāng)前暢銷的純電車型存在代際差距。

但基于成熟燃油車改造也有一大優(yōu)勢，研發(fā)投入低，成本增長少，附加高達(dá)4500歐元的補(bǔ)貼后，某些插混車型的實(shí)際售價甚至低于同款燃油車。而在德國這種使用工況偏高速的環(huán)境下，主要依賴內(nèi)燃機(jī)動力的插混車型和純?nèi)加蛙嚨哪芎谋憩F(xiàn)不相上下，明顯好于不擅長高速工況的純電車型，這樣的對比凸顯了插混車型的性價比。

所以與其說取消補(bǔ)貼造成了2023年德國插混車型銷量的停滯，不如說此前多年的增長是高額補(bǔ)貼造就的“泡沫”。

反觀中國市場，最近兩年插混車型增長勢頭超越純電，并非兩國消費(fèi)者的需求差異有多大，而是中國和歐洲的插混車型完全就不是一種產(chǎn)品。中國的插混車型在2021年比亞迪的DM-i技術(shù)發(fā)布前，和歐洲的情況類似，都是油車改裝為主，政府也沒有給予插混車型高額補(bǔ)貼，所以2021年之前，中國的新能源車市場純電車型占據(jù)絕對優(yōu)勢。

但是隨著比亞迪DM-i為代表的多種新一代插電混動技術(shù)大范圍應(yīng)用，中國自主品牌的插混車型解決了饋電油耗高的痼疾，同時還把整車成本控制在了和純?nèi)加蛙囅嘟乃健?br />
另外中國插混車型在智能化水平上全面看齊純電車型，不論是智能座艙還是智能駕駛，都和同級純電車型并無二致。

因?yàn)閯恿ο到y(tǒng)和智能化的全面提升，從2022年至今，中國品牌的插混車型一直穩(wěn)定增長，即便是2022年底，2023年初疫情感染較為嚴(yán)重的時期，插混車型市場滲透率的下滑幅度也遠(yuǎn)低于純電車型。

對比中歐兩個市場的插混車型，最形象的說法是，歐洲的插電混動是在燃油車?yán)镅b了一塊電池，從里到外還是燃油車。而中國的插電混動則是在純電車上塞進(jìn)一個內(nèi)燃機(jī)，從里到外都是純電車。

正是這種差異造成了插混車型在中歐兩個市場的不同表現(xiàn)。在歐洲，產(chǎn)品競爭力羸弱，一旦沒了高額補(bǔ)貼就原形畢露；在中國，產(chǎn)品競爭力更強(qiáng)，取消補(bǔ)貼之后銷量反而節(jié)節(jié)攀升。

還沒準(zhǔn)備好的歐洲車企們

此前多年歐洲車企普遍預(yù)期2025年是歐洲新能源車市場的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，在此之前是市場培育期，采用燃油車改裝的插混車型和“油改電”而來的純電車型完成對消費(fèi)者使用習(xí)慣的培養(yǎng)，同時給車企研發(fā)新平臺、建設(shè)新產(chǎn)線、培訓(xùn)技術(shù)工人、建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)留時間窗口。

這種設(shè)計看似合理，但忽略了一個關(guān)鍵變量。在傳統(tǒng)燃油車時代，幾大主要車企塑造消費(fèi)者需求的能力很強(qiáng)，主機(jī)廠市場部的重要任務(wù)之一就是教育消費(fèi)者。

而智能電動車時代，傳統(tǒng)主機(jī)廠塑造消費(fèi)者需求的能力大為削弱。特斯拉在歐洲暢銷，中國品牌新能源車在歐洲市場的占有率從2022年前的不足1%，到現(xiàn)在的8%，新玩家正在打開歐洲消費(fèi)者的眼界。

同時國際形勢變化造成能源價格高企和能源安全形勢惡化，也進(jìn)一步加速了歐洲車市的電動化進(jìn)程，雖然歐洲的電價已經(jīng)很貴，但和油價相比，依然有不小的價格優(yōu)勢，而且歐洲的電力價格市場化程度更高，電動車通過預(yù)約充電等技術(shù)可以最大化利用峰谷價差，實(shí)現(xiàn)更好的能源經(jīng)濟(jì)性。

在種種新變化的推動下，歐洲車市的電動化2023年突然提速，但歐洲車企的研發(fā)進(jìn)程無法在短期內(nèi)驟然加速，最早也要等到2025年才會推出下一代技術(shù)的純電車型。

為了趕上歐洲市場的變化速度，從來都是輸出技術(shù)的歐洲車企開始放下身段，尋求新能源車技術(shù)的輸入。大眾和小鵬、大眾和零跑、奧迪和上汽、奔馳和比亞迪、奔馳和吉利、雷諾與東風(fēng)，從2023年第二季度開始，歐洲車企或是與中國車企合作開發(fā)下一代車型，或是在新款車型上采用中國車企的新能源核心技術(shù)和動力總成，歐洲車企已經(jīng)無法按部就班。

面對已經(jīng)開始高速增長的歐洲純電車市場，歐洲車企可以拿出的過硬產(chǎn)品十分有限，面對外來競爭者，2025年之前的歐洲新能源車市場幾乎處于不設(shè)防狀態(tài)。

這為中國車企創(chuàng)造了百年難遇的機(jī)遇。2025年前，中國車企必須用盡一切辦法擴(kuò)大在歐洲市場的占有率，從而在歐洲車企的新產(chǎn)品大規(guī)模推向市場之前，更多占領(lǐng)消費(fèi)者的心智。如此，才能在2025年之后有一線生機(jī)。

原標(biāo)題：擁抱純電、拋棄插混，歐洲新能源車市場格局突變