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儲能行業(yè)魚龍混雜下的風險累積
日期:2023-10-09   [復制鏈接]
責任編輯:sy_chenglingyan 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
其實對于產(chǎn)能過剩,早在2022年便有行業(yè)內(nèi)研究機構(gòu)指出。

2023年儲能鋰電池,尤其是大型280Ah儲能鋰電池供應(yīng)商進一步增加,產(chǎn)能過剩幾乎是定局。

但依然擋不住資本和新玩家的瘋狂涌入。首先是業(yè)內(nèi)新能源企業(yè)都把儲能當做第二條增長曲線。

2022年下半年以來,隨著國內(nèi)風光儲一體化招投標項目明顯增多,已成為頭部光伏廠商幾乎全部進入儲能領(lǐng)域。

動力電池企業(yè)也幾乎全面進入。

這一切讓儲能賽道擁擠,還有跨界者在不斷涌入。

進入2022年至今,一大批A股上市企業(yè)集體跨界扎堆進軍儲能。

這其中有做地產(chǎn)的、乳業(yè)的、做玩具的,甚至有生豬養(yǎng)殖的也蜂擁而至。

鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬家企業(yè),僅2022年到現(xiàn)在一年半的時間,就新注冊5.8萬家企業(yè)。

據(jù)業(yè)內(nèi)院士估算,2025年中國電池產(chǎn)能可能達到3000GWh,而出貨量僅為1200GWh,產(chǎn)能過剩明顯。

連外國人都看懂了中國儲能的現(xiàn)狀。英國《金融時報》在近期的一份報道中也指出,目前中國有近10.9萬家儲能公司,這一數(shù)字比3年前增加了1倍多。

從本質(zhì)上說,在儲能市場預(yù)期高漲的情況下,大舉擴張產(chǎn)能,和曾經(jīng)光伏行業(yè)的現(xiàn)狀是一樣的,呈現(xiàn)出一種公交車效應(yīng)。

后來的新玩家會不斷地推著前面的老玩家往前走,也讓行業(yè)的風險還在累積增加。同樣與價格戰(zhàn)如影隨形的是,劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象正在上演。

比如一個儲能集裝箱最便宜的可以做到20萬,最貴的需要80萬,如此大尺度價格區(qū)間在一個安全為先的行業(yè)是否真這么大彈性。

儲能行業(yè),價格只是一個指標,更講究的是綜合性能,包括安全質(zhì)量、產(chǎn)品的效率性能、循環(huán)壽命、轉(zhuǎn)換效率和后期的維護運營、使用壽命等。

歸根到底,開發(fā)和建設(shè)儲能,是一個長期買賣,要考慮十幾二十年的使用壽命,要從全生命周期來考慮度電成本和未來的盈利能力。

產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,但安全、盈利等頑疾并沒有解決。

2022年以來,國內(nèi)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)爆出了20多起安全事故,而時至今日,行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標準和公認的解決方案。而儲能當下太依賴政策驅(qū)動。

回溯這幾年來,國家層面和各地方出臺的政策不算少。

但翻閱這些文件政策發(fā)現(xiàn),能配套出臺可操作的實用性政策,其實并算不多。

一些地方性的政策或規(guī)定更是讓人眼花繚亂,隔三差五的行政式調(diào)整讓投資者無所適從, 國內(nèi)但凡5000億GDP以上的城市,全部在大量的投電池,一大堆政府下場,上百億、幾百億的投電廠。

如果仍舊保持模糊的商業(yè)模式運行下去的話,未來極容易出現(xiàn)供需失衡,引發(fā)激烈競爭與行業(yè)洗牌的情況。

政策的模糊和不穩(wěn)定必然導致投資收益模型的不確定,最終導致資本進入的不確定。

這一切不確定性因素,都在給儲能過剩的當下帶來更多的不穩(wěn)定。 

原標題:儲能行業(yè)魚龍混雜下的風險累積
 
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來源:沃頓商業(yè)觀察
 
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