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儲(chǔ)能，是這幾年的頂流。

但是，同樣難逃周期魔咒，儲(chǔ)能的洗牌之勢(shì)隨著供需結(jié)構(gòu)逆轉(zhuǎn)和系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下跌已經(jīng)成為明牌，資本層面變得不友好更是助攻。

這一波儲(chǔ)能（系統(tǒng)集成）從興起到回落，像極了2015-2018年動(dòng)力電池系統(tǒng)集成行業(yè)的走勢(shì)，而且從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來(lái)看，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與動(dòng)力電池系統(tǒng)集成本身也高度相似，可謂鋰電產(chǎn)業(yè)鏈下游的兩個(gè)孿生兄弟，只是一個(gè)出道早，一個(gè)出道晚，但是兩兄弟都走了相似的道路。

01

一哄而上

無(wú)論是動(dòng)力電池系統(tǒng)集成，還是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，形式上的進(jìn)入壁壘都不高，無(wú)論是資本，還是技術(shù)。

這也因此成為跨界者的最愛(ài)。

在資本投入層面，數(shù)千萬(wàn)元GWh生產(chǎn)線投入，就可以撬動(dòng)十億元以上的銷售收入（含電芯），資本杠桿效應(yīng)突出。

在技術(shù)層面，主要是電力電子電氣，都比較成熟，自動(dòng)化產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備也就激光焊，甚至手工線也可以應(yīng)付一二。

技術(shù)壁壘不高，資本投入較低，資本杠桿和經(jīng)營(yíng)杠桿效應(yīng)突出，尤其是在資本吹捧下，更成為上市公司市值管理或者擬上市公司圈錢的重要手段。

結(jié)果，一哄而上。

有統(tǒng)計(jì)說(shuō)，去年新增儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)超過(guò)10萬(wàn)家，這個(gè)數(shù)字本身就反映了這個(gè)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)。

當(dāng)年，動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域，也同樣如此，大大小小的PACK廠舉不勝數(shù)，何其相似。

02

一哄而散

一哄而上，只能說(shuō)明形式壁壘不高。

形式壁壘不高，實(shí)質(zhì)壁壘往往很高。

儲(chǔ)能的壁壘不在制造端，而在市場(chǎng)端，無(wú)論是電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，還是用戶側(cè)工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能，持續(xù)客戶資源才是關(guān)鍵。

本公眾號(hào)在2021年1月《鋰電PACK企業(yè)的生存密碼》中曾指出，PACK業(yè)務(wù)本質(zhì)上是典型的系統(tǒng)集成，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是固定資產(chǎn)投入較低，毛利率較低，需要較高的資金周轉(zhuǎn)率，內(nèi)核技術(shù)不高，關(guān)鍵是工藝，核心競(jìng)爭(zhēng)力在市場(chǎng)及客戶端，以及上游供應(yīng)鏈管理。PACK企業(yè)的核心就是下游市場(chǎng)及客戶。

儲(chǔ)能系統(tǒng)集成本質(zhì)上也是PACK，其與動(dòng)力電池系統(tǒng)集成PACK高度相似。唯一不同的是，下游市場(chǎng)的形態(tài)存在差異，這是另外一個(gè)話題。

很多新設(shè)儲(chǔ)能企業(yè)，往往因?yàn)閾碛心承┨囟ǖ氖袌?chǎng)資源或者市場(chǎng)渠道，就敢于闖蕩，但在整個(gè)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)逆轉(zhuǎn)之后，這些抱以厚望的市場(chǎng)資源在同質(zhì)化低效競(jìng)爭(zhēng)中變得不再確定，從而引發(fā)整個(gè)行業(yè)的洗牌。

可見(jiàn)，形式上在制造端的較低壁壘，導(dǎo)致一哄而上，而實(shí)質(zhì)上在市場(chǎng)端的較高壁壘，又導(dǎo)致一哄而散，這些都在情理之中，預(yù)期之內(nèi)。

03

一地雞毛

回頭看上一輪動(dòng)力電池系統(tǒng)集成企業(yè)的風(fēng)潮，可謂一地雞毛，歷歷在目。

多數(shù)動(dòng)力電池PACK企業(yè)在默默無(wú)聞中消失，如今我們能夠叫出名號(hào)的動(dòng)力電池企業(yè)PACK企業(yè)寥寥無(wú)幾。

這當(dāng)然也與PACK企業(yè)的業(yè)務(wù)本質(zhì)有關(guān)，第三方PACK企業(yè)備受上游鋰電企業(yè)和下游汽車企業(yè)的擠壓。一方面，上游鋰電企業(yè)本身具備自己做PACK的能力，鋰電企業(yè)基本具備這個(gè)能力。另一方面，下游主機(jī)廠也有沖動(dòng)掌握上游的鋰電話語(yǔ)權(quán)，畢竟這是電動(dòng)汽車占比最大的核心零部件，而“三電技術(shù)”又是汽車企業(yè)技術(shù)和營(yíng)銷的重要噱頭。

儲(chǔ)能行業(yè)同樣面臨這個(gè)挑戰(zhàn)，本公眾號(hào)曾經(jīng)將儲(chǔ)能企業(yè)劃分為鋰電系、光伏系和第三方系。同樣道理，鋰電企業(yè)具有先天向下游延伸的優(yōu)勢(shì)和動(dòng)力，目前頭部鋰電企業(yè)都在大力發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，不光是制造端，更是直達(dá)市場(chǎng)和終端。

相對(duì)鋰電系，無(wú)論光伏系和第三方系，更像是純正的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)，他們獨(dú)立于電芯環(huán)節(jié)，在制造端更加強(qiáng)調(diào)電力電子技術(shù)，在市場(chǎng)端更加強(qiáng)調(diào)品牌和渠道，是目前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的重要力量。

儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與動(dòng)力電池系統(tǒng)集成在業(yè)務(wù)屬性上有諸多相似之處，在供需結(jié)構(gòu)調(diào)整以及資本周期擾動(dòng)下，兩者的發(fā)展路徑存在諸多相似之處。

當(dāng)然，兩者也有不同之處，尤其是面向的下游市場(chǎng)，前者更加分散，后者更加集中，這會(huì)導(dǎo)致前者的生存騰挪空間更大，在行業(yè)洗牌之時(shí)不會(huì)像后者當(dāng)年洗牌那么慘烈，幸存的玩家會(huì)更多。 

原標(biāo)題：這一波儲(chǔ)能走勢(shì)，像極了......