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《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《白皮書(shū)》）預(yù)測(cè)，到2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)11.5GW，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將在190億元-240億元之間，其中中國(guó)和美國(guó)的裝機(jī)量占比將超過(guò)全球的50%。

業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)剛起步，暫未形成競(jìng)爭(zhēng)格局，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展亟需國(guó)家政策、并網(wǎng)機(jī)制、商業(yè)模式等方面的支持。

起步階段未出現(xiàn)“大玩家”

《白皮書(shū)》顯示，今年1-6月，中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模約138MW，主要是工商業(yè)儲(chǔ)能。今年底，工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300MW-400MW。按照工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約1.2元/Wh-1.5元/Wh、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.5小時(shí)估算，2025年我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為65億元-80億元。

“目前，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能尚處于起步階段。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇接受《中國(guó)能源報(bào)》記者采訪時(shí)表示，去年我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量占新型儲(chǔ)能裝機(jī)的 8.8%，而新增工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)占新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)的4.4%。“對(duì)比兩個(gè)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能占比較低，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有待破局。”

峰和資本總經(jīng)理周博睿也認(rèn)為，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)以跨界者居多，而且初創(chuàng)企業(yè)魚(yú)龍混雜，不乏圖短期效益者。“不容忽視的是，工商業(yè)儲(chǔ)能下游高度分散、充分市場(chǎng)化，目前暫未出現(xiàn)以工商業(yè)儲(chǔ)能為主業(yè)的‘大玩家’。未來(lái)，工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的集成度將越來(lái)越高，產(chǎn)品具有根據(jù)場(chǎng)景定義的特點(diǎn)，所以在研發(fā)認(rèn)知上，需要企業(yè)能捕捉用戶需求變化并有效制定研發(fā)節(jié)奏。”

“雖然國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能剛起步，但我們非常看好這塊市場(chǎng)。”大秦?cái)?shù)能工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案專(zhuān)家李政向《中國(guó)能源報(bào)》記者表示，工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景在逐步豐富，市場(chǎng)也更需要差異化、多元化的產(chǎn)品解決方案與服務(wù)。“大秦?cái)?shù)能提前布局，針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成立專(zhuān)門(mén)的工商業(yè)儲(chǔ)能部門(mén)。公司近期剛完成數(shù)十億元的B輪及C輪融資，未來(lái)會(huì)加大儲(chǔ)能新技術(shù)、新方案的研發(fā)投入，加快工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品線和生態(tài)產(chǎn)品線的擴(kuò)充速度。”

電力央企和房地產(chǎn)基金，都盯上了工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目

今年6月，一位工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)高管在接受36碳采訪時(shí)表示，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)于持有工商業(yè)儲(chǔ)能資產(chǎn)仍然存在疑慮，認(rèn)可度不高。

但在之后短短三個(gè)月，她發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的投資方開(kāi)始介入，她也逐漸接觸到如房地產(chǎn)Reits基金等一些以往不曾出現(xiàn)的全新的投資方。“這個(gè)投資市場(chǎng)的發(fā)展程度比我想象中要快。”她對(duì)36碳表示。

各路資金之所以紛紛盯上工商業(yè)儲(chǔ)能的投資機(jī)會(huì)，主要還是源于項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性提升。

36碳曾在《工商業(yè)儲(chǔ)能元年，真火還是虛火？》一文中提及，今年以來(lái)，兩個(gè)影響工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性的重要因素發(fā)生了變化。一是碳酸鋰價(jià)格的下跌，使得儲(chǔ)能系統(tǒng)初始建設(shè)成本下降；二是國(guó)內(nèi)多個(gè)省份峰谷電價(jià)差的持續(xù)擴(kuò)大，使儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性得到提升。

尤其是浙江省，由于峰谷價(jià)差大且能做到“兩充兩放”（即每天充放電兩次），多家儲(chǔ)能企業(yè)的高管告訴36碳，目前浙江的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目回本周期最快可以做到3-4年，是全國(guó)范圍內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性最強(qiáng)的省份。

從內(nèi)部收益率角度，一位頭部的工商業(yè)儲(chǔ)能投資商負(fù)責(zé)人表示，其在浙江省投資項(xiàng)目的IRR (內(nèi)部收益率)基本在10%以上，江蘇省和廣東省的項(xiàng)目IRR則在8%以上。

36碳了解到，目前國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等產(chǎn)權(quán)類(lèi)REITs和類(lèi)似高速公路的經(jīng)營(yíng)權(quán)類(lèi)REITs，對(duì)于全周期投資的內(nèi)部收益率（IRR）的要求是達(dá)到6-7%，而浙江和廣東省工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的預(yù)期IRR已經(jīng)超過(guò)了這一水平。在此背景下，如上文所述，過(guò)往投資于不動(dòng)產(chǎn)Reits的投資機(jī)構(gòu)，也開(kāi)始轉(zhuǎn)向浙江省的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

此外還有一些原本投資工商業(yè)光伏的投資方。劉雙宇表示，多個(gè)省份已經(jīng)把光伏發(fā)電量高的中午時(shí)段調(diào)整為電價(jià)的谷段，分布式光伏的收益率受到很大的影響，一些光伏投資方也開(kāi)始投工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

浙江省更多的項(xiàng)目則來(lái)自于企業(yè)主自投。上述高管表示，浙江省有過(guò)半數(shù)的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目是用戶自持的，并不需要“五大六小”和Reits基金。“在當(dāng)下的收益率水平下，無(wú)論是自投自持還是與機(jī)構(gòu)合作，都是劃算的。”

值得一提的是，除了工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)性之外，還有另一個(gè)重要因素激發(fā)著投資方的投資意愿——“投資運(yùn)營(yíng)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目是布局虛擬電廠的入場(chǎng)券，而活躍的發(fā)電央企和投資運(yùn)營(yíng)商未來(lái)都想要布局虛擬電廠業(yè)務(wù)。”一位儲(chǔ)能企業(yè)創(chuàng)始人表示

虛擬電廠可以通過(guò)聚合工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的方式，參與電力市場(chǎng)交易并提供輔助服務(wù)，并從中獲利。參照歐美國(guó)家虛擬電廠發(fā)展歷程，國(guó)內(nèi)的虛擬電廠未來(lái)將會(huì)是一個(gè)千億級(jí)的賽道。

當(dāng)下我國(guó)虛擬電廠市場(chǎng)還處于從0到1的階段，因此有不少玩家想要提早布局，而掌握工商業(yè)儲(chǔ)能資源就是第一步。

工商業(yè)儲(chǔ)能與虛擬電廠互惠、互相賦能

2021年7月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，該文件明確指出：依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，結(jié)合體制機(jī)制綜合創(chuàng)新，探索智慧能源、虛擬電廠等多種商業(yè)模式。文件內(nèi)容明確了虛擬電廠依托的技術(shù)以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈為主，所以虛擬電廠是利用通訊技術(shù)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，把分布式發(fā)電、分布式儲(chǔ)能設(shè)施、可控負(fù)荷等不同類(lèi)型的分布式資源進(jìn)行整合協(xié)同、開(kāi)展優(yōu)化控制和市場(chǎng)交易的技術(shù)、平臺(tái)、載體。它可實(shí)現(xiàn)電源側(cè)的多能互補(bǔ)和負(fù)荷側(cè)的靈活互動(dòng)，為電網(wǎng)提供電能或調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的高效率和可靠性。

目前，我國(guó)虛擬電廠仍處于起步階段，負(fù)荷聚合商等參與者通過(guò)參與電網(wǎng)公司邀約，向電網(wǎng)提供調(diào)峰服務(wù)，通過(guò)峰谷價(jià)差套利，并獲取對(duì)應(yīng)補(bǔ)貼。不難發(fā)現(xiàn)，工商業(yè)儲(chǔ)能的收益來(lái)源主要以峰谷價(jià)差套利、完成需求響應(yīng)獲得補(bǔ)貼為主，獲利模式較為單一。

2023年，成為投資新寵的虛擬電廠，首先，為工商業(yè)儲(chǔ)能增加了其他獲利商業(yè)模式，如參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、提供輔助服務(wù)等，進(jìn)而增加了工商業(yè)用戶投資收益。

第二，虛擬電廠增加了工商業(yè)儲(chǔ)能獲利商業(yè)模式，工商業(yè)儲(chǔ)能增加了虛擬電廠的靈活性，兩者屬于互惠互利、互相賦能的關(guān)系。該分析師認(rèn)為，虛擬電廠的建設(shè)增加了工商業(yè)儲(chǔ)能收益增長(zhǎng)預(yù)期，促進(jìn)了工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展。工商業(yè)儲(chǔ)能提供給用戶側(cè)充足的靈活性資源，奠定虛擬電廠的發(fā)展基礎(chǔ)。虛擬電廠是工商業(yè)儲(chǔ)能等資源進(jìn)入電網(wǎng)盈利的重要技術(shù)路徑，它能協(xié)調(diào)電網(wǎng)與可再生能源、工商業(yè)儲(chǔ)能、可控負(fù)荷、電動(dòng)汽車(chē)等分布式能源之間的矛盾。工商業(yè)儲(chǔ)能的加入能大大增加虛擬電廠的可控性、靈活性、經(jīng)濟(jì)性、持續(xù)性。

第三，隨著電力市場(chǎng)化改革不斷深入，分布式光伏出力波動(dòng)性的劣勢(shì)會(huì)日益凸顯。在分布式光伏大幅出力的中午，電價(jià)較低時(shí)棄光率上升。而工商業(yè)儲(chǔ)能恰恰可在電價(jià)較低時(shí)充電，不僅避免了棄光，還可從中受益。受益模式可轉(zhuǎn)變?yōu)榱愠杀净蛘叩统杀境潆娞桌?，?chǔ)能系統(tǒng)充電成本的降低意味著收益率提高。

該分析師表示，隨著電力交易市場(chǎng)化的推進(jìn)，我國(guó)虛擬電廠將向以現(xiàn)貨交易為主要獲利模式的交易型虛擬電廠轉(zhuǎn)變。虛擬電廠項(xiàng)目也將從以聚合可控負(fù)荷為主，漸次向聚合多種分布式發(fā)電、儲(chǔ)能資源的綜合型項(xiàng)目發(fā)展。目前，工商業(yè)儲(chǔ)能的積極作用僅限于節(jié)省電費(fèi)。而虛擬電廠作為對(duì)分布式資源進(jìn)行整合協(xié)同、優(yōu)化控制和市場(chǎng)交易的技術(shù)、載體，需要工商業(yè)儲(chǔ)能的支撐。未來(lái)，工商業(yè)儲(chǔ)能與虛擬電廠很有可能成為“光儲(chǔ)融合CP”后，儲(chǔ)能領(lǐng)域又一新CP。

《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確指出，到2025年初步全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系。電力市場(chǎng)改革以電力商品屬性為核心，建立完善電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、電力中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等功能模塊，引入儲(chǔ)能電站、虛擬電廠、分布式能源等新型市場(chǎng)主體參與電力市場(chǎng)交易，利用市場(chǎng)機(jī)制優(yōu)化電力資源配置，有利于促進(jìn)可再生能源消納和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。電力市場(chǎng)化是虛擬電廠形成的市場(chǎng)機(jī)制基礎(chǔ)，因此電力市場(chǎng)化改革在推進(jìn)虛擬電廠的形成上有重要作用。

原標(biāo)題：央企和房地產(chǎn)基金都盯上這個(gè)賽道，未來(lái)還會(huì)和虛擬電廠捆綁“CP”