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對(duì)中國(guó)光伏業(yè)的批判和反思:價(jià)格戰(zhàn),光伏業(yè)的沒(méi)走出的死循環(huán)
日期:2016-09-01   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:july07 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
1、光伏企業(yè)中報(bào)亮眼下半年將提前入冬?

一年一度“中報(bào)季”來(lái)臨,光伏企業(yè)們陸續(xù)交出上半年成績(jī)單。從已公布的報(bào)告看,包括產(chǎn)業(yè)鏈上中下游在內(nèi)的多家企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

以組件市場(chǎng)為例,大多數(shù)光伏組件企業(yè)盈利,營(yíng)收增長(zhǎng)超兩位數(shù)。日前,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華給出了一組數(shù)據(jù):2016年上半年,我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為27GW,2015年上半年19.6GW,同比增長(zhǎng)37.8%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)上半年電池組件出口額達(dá)68億美元,出口量約13GW。

而2016年上半年火爆場(chǎng)面很大程度上來(lái)源于部分開(kāi)發(fā)商爭(zhēng)相搶在2016年6月30日上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼下跌之前使項(xiàng)目就位。

2015年底,國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》。明確規(guī)定2016年一類、二類資源區(qū)的地面光伏電站分別降低10分錢(qián)、7分錢(qián),三類資源區(qū)降低2分錢(qián)。其中2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目但于2016年6月30日以前仍未全部投運(yùn)的,執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。

由此,在“6·30大限”來(lái)臨前,光伏企業(yè)爭(zhēng)相加快電站建設(shè)并網(wǎng)進(jìn)度,在上半年出現(xiàn)一波又一波搶裝潮。

而根據(jù)國(guó)家能源局6月13日下發(fā)《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》,要求今年全國(guó)新增光伏電站建設(shè)規(guī)模1810萬(wàn)千瓦,其中普通光伏電站項(xiàng)目1260萬(wàn)千瓦,光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地規(guī)模550萬(wàn)千瓦。

以政府的目標(biāo)裝機(jī)容量來(lái)看,為了實(shí)現(xiàn)下半年的平衡,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)第三季度的光伏裝機(jī)量將下跌80%。且在近兩年產(chǎn)能大幅擴(kuò)張、加劇供過(guò)于求的情況下,下半年中國(guó)市場(chǎng)可能引發(fā)全球光伏電池組件暴跌,IHSTechnology亦預(yù)計(jì)這將導(dǎo)致價(jià)格急劇下降。

王勃華表示,“2016上半年光伏新增裝機(jī)超過(guò)20GW,全年將達(dá)到25-30GW甚至更多,我國(guó)仍將保持新增裝機(jī)的世界第一,總體形勢(shì)過(guò)熱。”而受益于“6·30搶裝潮”,部分光伏企業(yè)上半年業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)。

盡管行業(yè)下行壓力不斷加大,王勃華亦表示“下半年增速放緩,但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍有發(fā)展空間。與過(guò)去相比,市場(chǎng)空間仍比較可觀,而且國(guó)外還有更大市場(chǎng)等待開(kāi)發(fā),全年整體情況應(yīng)該好于預(yù)期。”

2、這個(gè)問(wèn)題不解決,光伏業(yè)將永遠(yuǎn)走不出死循環(huán)

“6·30”,這是對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)有著特殊意義的時(shí)點(diǎn),它代表著中國(guó)國(guó)內(nèi)的光伏市場(chǎng)“搶裝潮”的落幕。

原本,大家以為這只是暫時(shí)性的行業(yè)調(diào)整;原本,專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)下半年光伏仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。但實(shí)際情況如何呢?

630之后隨之而來(lái)的,是整個(gè)光伏市場(chǎng)需求驟降、訂單變少、庫(kù)存持續(xù)積壓,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游品種價(jià)格全面下滑……現(xiàn)實(shí)的慘烈,已經(jīng)徹底打破了光伏行業(yè)很多人心存的僥幸。

“我們現(xiàn)在的挑戰(zhàn)是吃飽,不要在乎吃相!虧不虧,是活的好不好的問(wèn)題;拿不拿得到訂單,是能不能活下去的問(wèn)題!”

微信朋友圈流傳的這段文字,出自某光伏組件大廠的市場(chǎng)總監(jiān)。當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,市場(chǎng)銷售人員的焦慮,一場(chǎng)慘烈價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)始前的滿樓風(fēng)雨……五味雜陳,盡在其中!

或許,市場(chǎng)并不是真的那么的悲觀,說(shuō)光伏冬天來(lái)臨也為時(shí)尚早。但價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)動(dòng)者們可不這么想,先不論市場(chǎng)是不是真的寒冬來(lái)臨,先把價(jià)格壓下去,先搞死對(duì)手再說(shuō)!

這是為了生存,發(fā)自內(nèi)心的一種恐懼,先活下去,比對(duì)手活的更久!這哪里是光伏行業(yè)的寒冬呢?是的,光伏市場(chǎng)寒冬并沒(méi)有真來(lái),先來(lái)的是人性深處的寒冬,它還要冷、還要冰!

另外,沒(méi)有最低,只有更低,光伏組件價(jià)格廝殺的底線在哪里?超越了正常的成本下降速度的低價(jià),明明白白的宣告著新一輪價(jià)格戰(zhàn)的開(kāi)始,這,不正是4年前大家覺(jué)得恥辱和深惡痛絕的故事么?

但這么多年下來(lái),中國(guó)的光伏行業(yè)的一些企業(yè)依然是樂(lè)此不彼,整個(gè)行業(yè)始終沒(méi)有走出“死循環(huán)”:

第一幕,賺錢(qián)效應(yīng)吸引大量投資進(jìn)入,行業(yè)過(guò)熱、盲目擴(kuò)產(chǎn);第二幕,產(chǎn)能過(guò)剩,行業(yè)下行,慘烈的價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)打;第三幕,多敗俱傷,行業(yè)蕭條,光伏產(chǎn)業(yè)用幾年時(shí)間來(lái)慢慢恢復(fù)元?dú)?。然后,第一幕再上?hellip;…

這是整個(gè)光伏行業(yè)的悲哀,也是每一個(gè)光伏人的無(wú)奈。面對(duì)這新一幕即將上演的悲劇,每一個(gè)光伏人是時(shí)候該問(wèn)問(wèn)這些問(wèn)題了:咱能不能不要再繼續(xù)這個(gè)死循環(huán)?能不能不要再低價(jià)為王、劣幣驅(qū)逐良幣?能不能讓高質(zhì)量、高技術(shù)的產(chǎn)品得到應(yīng)有的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的尊重?能不能搶飯吃的時(shí)候也多少在乎點(diǎn)吃相?

3、中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策批判,點(diǎn)名光伏

——計(jì)劃經(jīng)濟(jì)在全球都失敗了,但是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的很多精神仍然保留了下來(lái)。在中國(guó),推崇的就是產(chǎn)業(yè)政策。在我看來(lái),產(chǎn)業(yè)政策也可以叫穿著馬甲的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)。

——在過(guò)去幾十年里,產(chǎn)業(yè)政策成功的案例鳳毛麟角,失敗的案例卻比比皆是。

——產(chǎn)業(yè)政策為什么會(huì)失???第一個(gè)原因,是人類認(rèn)知能力的限制,第二個(gè)原因是激勵(lì)機(jī)制的扭曲。

——創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)根本都是不可預(yù)見(jiàn)的,我們現(xiàn)在說(shuō)的,某個(gè)時(shí)代某個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了多么重要的作用,全部是事后諸葛亮。

——我們沒(méi)有辦法對(duì)產(chǎn)業(yè)對(duì)創(chuàng)新做任何規(guī)劃,只能用自由試驗(yàn)的辦法,來(lái)探索創(chuàng)新之路。這就是需要企業(yè)家的原因。

——如果我們要制定一個(gè)產(chǎn)業(yè)政策,就意味著我們要把資源選在政府特定的優(yōu)先的目標(biāo),這實(shí)際上是一種豪賭,是盲人騎瞎馬。我們不能想象政府官員對(duì)未來(lái)技術(shù)的判斷力,比企業(yè)家更具敏銳性。

——當(dāng)政府官員認(rèn)識(shí)到某種技術(shù)的重要的時(shí)候,這種技術(shù)好多已經(jīng)過(guò)時(shí)了。

——多數(shù)專家認(rèn)為是正確的東西,很可能是完全錯(cuò)誤的。更何況,某些專家宣稱某個(gè)東西重要,其實(shí)是為了多拿到科研經(jīng)費(fèi)。

——政府官員成功了沒(méi)有收益,失敗了也可能要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn),所以官員考慮最多的是怎么回避責(zé)任,回避責(zé)任的一個(gè)辦法就是聽(tīng)取專家意見(jiàn)。第二個(gè)辦法就是執(zhí)行中央的政策,失敗了大家都失敗,不是我一個(gè)人。光伏產(chǎn)業(yè)的政策就是這樣。

——政府在扶持產(chǎn)業(yè)的時(shí)候,其實(shí)是不把這個(gè)產(chǎn)業(yè)做到完蛋不會(huì)罷手。做完蛋后,是不是一定罷手,也不一定。因?yàn)檫€有一些其他辦法。

——一旦政府鼓勵(lì)任何一個(gè)產(chǎn)業(yè),這個(gè)產(chǎn)業(yè)一定就會(huì)變的產(chǎn)能過(guò)剩。

4、格局悄變釀“棄光”囧途

走進(jìn)廣袤的河西走廊,一望無(wú)際的風(fēng)機(jī)、光伏板在大漠戈壁的映襯下熠熠生輝,鐵塔銀線沿著祁連山脈向遠(yuǎn)方延伸。根據(jù)《中國(guó)風(fēng)能資源評(píng)估報(bào)告(2009年)》,甘肅省有效風(fēng)能資源理論儲(chǔ)量為2.37億千瓦,可裝機(jī)容量約8200萬(wàn)千瓦;太陽(yáng)能總輻射量為4800—6400兆焦/平方米,據(jù)保守估計(jì),僅河西地區(qū)技術(shù)可開(kāi)發(fā)量就高達(dá)1億千瓦以上,堪稱“無(wú)限風(fēng)光”。

然而,大量光伏設(shè)備和風(fēng)機(jī)處于閑置狀態(tài)——浩大的新能源工程未能給甘肅帶來(lái)豐厚的經(jīng)濟(jì)回報(bào),卻深陷棄風(fēng)、棄光、限電的“囧途”。國(guó)網(wǎng)甘肅公司調(diào)度中心主任陳振寰介紹,“2015年,全省風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)僅為1184小時(shí)、棄風(fēng)率達(dá)39%,光電利用小時(shí)數(shù)僅為1061小時(shí)、棄光率達(dá)31%,棄風(fēng)、棄光電量高達(dá)108億千瓦時(shí),占新能源可發(fā)電量36.97%。”而甘肅更是全國(guó)棄風(fēng)、棄光問(wèn)題最嚴(yán)重的省份,棄風(fēng)、棄光嚴(yán)重制約著新能源產(chǎn)業(yè)的健康運(yùn)行和進(jìn)一步發(fā)展。

據(jù)了解,棄風(fēng)棄光最重要的原因是新能源爆發(fā)式增長(zhǎng)與市場(chǎng)消納能力不足之間的矛盾。“電網(wǎng)能接納多少風(fēng)電和光電,直接受限于有多大的調(diào)峰能力。”陳振寰介紹,新能源出力不穩(wěn)定、電網(wǎng)波動(dòng)大,調(diào)峰技術(shù)不足等限制著新能源電力的輸出。甘肅省電力公司風(fēng)電中心主任汪寧渤介紹,風(fēng)能光能豐富的地區(qū)消納能力不強(qiáng),而能源需求旺盛的華東、華中、華南等地卻受跨區(qū)特高壓輸送通道建設(shè)滯后影響,電網(wǎng)無(wú)法按規(guī)劃實(shí)現(xiàn)電能跨區(qū)輸送,造成可再生能源白白浪費(fèi)。

另一方面,據(jù)相關(guān)專家分析,近年來(lái)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,能源消耗減少,也使得使風(fēng)電、光電這對(duì)“新生兒”雪上加霜。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2015年,甘肅售電量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng);與此同時(shí),近年來(lái)甘肅省新能源裝機(jī)卻猛增,電力電量出現(xiàn)了大量富余。

不僅在甘肅,西北地區(qū)棄光已呈現(xiàn)嚴(yán)重化的傾向。

國(guó)家能源局日前公布2016年一季度光伏發(fā)電運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)棄光限電約19億千瓦時(shí),主要集中在西北地區(qū),西北地區(qū)的甘肅、新疆和寧夏都進(jìn)入棄光嚴(yán)重的行列。新疆和甘肅是最早出現(xiàn)棄光的地區(qū),2015年上半年,國(guó)家能源局首次公布光伏發(fā)電運(yùn)行情況時(shí)就顯示,甘肅省棄光電量11.4億千瓦時(shí),棄光率28%,新疆棄光電量5.41億千瓦時(shí),棄光率19%,棄光開(kāi)始露出端倪。

此后棄光現(xiàn)象開(kāi)始嚴(yán)重,西北地區(qū)同時(shí)又是風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模大、增長(zhǎng)迅速的地區(qū),造成新增的光伏發(fā)電步風(fēng)電老路,棄光現(xiàn)象開(kāi)始逐漸嚴(yán)重。早在2015年,就有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)說(shuō),寧夏將會(huì)很快進(jìn)入棄光嚴(yán)重地區(qū)。不過(guò)截至2015年底,棄光嚴(yán)重地區(qū)依然還是新疆和甘肅,而且到去年年底,新疆和甘肅棄光形勢(shì)比2015年上半年有所加重,甘肅棄光率31%,新疆棄光率26%。

雖然國(guó)家2016年以來(lái)出臺(tái)了促進(jìn)新能源就近消納的措施,但從一季度數(shù)據(jù)看,效果并不理想。西北地區(qū)棄光率提高,與當(dāng)?shù)卣谕苿?dòng)的電力交易新規(guī)定有關(guān),甘肅、新疆、寧夏在沒(méi)有對(duì)新能源制定保障性發(fā)電時(shí)間的情況下,推動(dòng)新能源進(jìn)入直購(gòu)電交易,影響了新能源企業(yè)的積極性。



 
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