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繼十多年前“單晶、多晶之爭(zhēng)”后，中國(guó)光伏業(yè)再度臨近關(guān)鍵技術(shù)路線分岔口。

9月5日，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示：“接下來5到6年，BC類電池會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流。”作為光伏產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，隆基對(duì)技術(shù)路徑進(jìn)行如此明確的表態(tài)，自“單晶、多晶之爭(zhēng)”后甚為罕見。

而光伏業(yè)另一龍頭晶科能源11日、13日分別于不同場(chǎng)合表態(tài)：“TOPCon是頭部企業(yè)的主要產(chǎn)能布局路線，是未來主流。當(dāng)前BC電池技術(shù)成熟度仍待提高，成本和經(jīng)濟(jì)性與TOPCon相比還存在較大差距。”

“于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，電池技術(shù)路徑的最終走向非常重要。BC與TOPCon兩種技術(shù)路線之爭(zhēng)，同時(shí)也是兩大龍頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。”和泰資產(chǎn)一位光伏研究員說道。

BC 與TOPCon之爭(zhēng)

9月5日，隆基綠能舉行2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)。在投資者問答環(huán)節(jié)，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示：“前期，隆基一直沒有非常明確地對(duì)外界去講，目前已有一個(gè)非常明確的觀點(diǎn)：接下來的5到6年，BC類電池會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流，包括雙面和單面電池。高轉(zhuǎn)換效率的BC電池，將是晶硅技術(shù)皇冠上的明珠，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)準(zhǔn)備好了來摘取這顆明珠，BC電池將真正走向市場(chǎng)。”

對(duì)于TOPCon，鐘寶申明確表示：“這是過渡性產(chǎn)品，和傳統(tǒng)PERC電池相比，效率提升幅度太小，行業(yè)技術(shù)方面高度同質(zhì)化，容易出現(xiàn)未賺錢就過剩的現(xiàn)象，且現(xiàn)在已經(jīng)有這種苗頭。”

考慮到隆基綠能的產(chǎn)業(yè)地位，鐘寶申的罕見表態(tài)，對(duì)未來競(jìng)爭(zhēng)格局影響極為重大。

BC電池即為背接觸電池。目前，光伏業(yè)內(nèi)討論較多的下一代電池高效技術(shù)路線主要包括TOPCon、異質(zhì)結(jié)（HJT）、BC等。業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)對(duì)TOPCon、HJT產(chǎn)業(yè)化的討論相對(duì)較多，其中尤以TOPCon的產(chǎn)能布局與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程最多最快。

與隆基綠能的表態(tài)不同，光伏業(yè)另一龍頭企業(yè)晶科能源9月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，N型TOPCon產(chǎn)品憑借高轉(zhuǎn)化效率、高雙面率、高發(fā)電量、低衰減、低溫度系數(shù)等優(yōu)勢(shì)，為客戶帶來更高投資收益，已成為多數(shù)客戶的首選產(chǎn)品，也是頭部企業(yè)的主要產(chǎn)能布局路線。當(dāng)前BC電池技術(shù)成熟度仍有待提高，一體化成本和經(jīng)濟(jì)性與N型TOPCon還存在較大差距。

9月13日，晶科能源在其舉辦的內(nèi)部座談會(huì)上明確表示：TOPCon技術(shù)仍是未來主流，而BC電池難度大成本高。

這一場(chǎng)爭(zhēng)論，事實(shí)上已延伸到產(chǎn)業(yè)鏈上幾乎所有大型光伏企業(yè)，他們各自因自己先前的技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)能布局、競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)而選擇不同技術(shù)路線。

如中來股份總裁林建偉13日公開表示，BC電池并不是什么顛覆性技術(shù)，未來市場(chǎng)將以TOPCon路線為主，BC為輔。

而在BC電池方面，除隆基綠能外，也有幾家光伏龍頭企業(yè)已有“下注”。如愛旭股份專注N型BC電池技術(shù)，擁有ABC電池及組件產(chǎn)能；TCL中環(huán)參股公司Maxeon擁有IBC電池技術(shù)及專利，近年來也在加速布局。

“目前各家的技術(shù)布局大致是，隆基全面押注BC、晶科全面押注TOPCon，愛旭主導(dǎo)ABC，通威、晶澳、天合、阿特斯、東方日升等企業(yè)同時(shí)推進(jìn)TOPCon與HJT。此外這兩年大量跨行入局者幾乎都押注在TOPCon。”一家中型光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說，“技術(shù)路線之爭(zhēng)背后，其實(shí)是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的推動(dòng)。”

新舊產(chǎn)能交替上市公司何去何從

在BC電池大火以前，不少光伏電池廠商曾將N型電池（即采用N型硅片作為基底材料的電池，包括TOPCon、HJT、IBC技術(shù)路線）作為新興賽道。

去年N型電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張，據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，2022年底TOPCon電池產(chǎn)能達(dá)77.4GW，同比增幅近七倍。今年N型電池依舊保持高增速。據(jù)PVInfolink統(tǒng)計(jì)，N型產(chǎn)能在光伏電池占比將由2023Q1的21%增長(zhǎng)至2023Q4的51%。包括中來股份、正泰新能、一道新能等今年加大投入TOPcon產(chǎn)能。

然而，正當(dāng)N型電池布局如火如荼時(shí)，BC電池技術(shù)路線的加入，導(dǎo)致出現(xiàn)新舊產(chǎn)能交替現(xiàn)象加快，而一些過往產(chǎn)能是否會(huì)陷入尷尬境地？

已經(jīng)布局BC電池的某頭部電池企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示，目前公司PERC電池（發(fā)射極背面鈍化電池，以下簡(jiǎn)稱“P型電池”）的盈利水平還是不錯(cuò)的，而完全過渡到BC電池的規(guī)模應(yīng)用更多還是取決于市場(chǎng)。公司會(huì)根據(jù)BC電池技術(shù)發(fā)展的階段去適時(shí)推進(jìn)量產(chǎn)，如果沒有達(dá)到公司要求，不會(huì)貿(mào)然量產(chǎn)。

事實(shí)上，多家光伏電池企業(yè)早已開始較量，并在近期相繼集中公開透露進(jìn)展。通威股份9月12日在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司已實(shí)現(xiàn)TOPcon、HJT、背接觸（BC）電池、鈣鈦礦/硅疊層電池等技術(shù)路線研發(fā)的全面布局。

晶科能源表示，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)完成NBC電池背面關(guān)鍵的高精度、低損傷圖案化技術(shù)開發(fā)，并將上述技術(shù)進(jìn)行電池工藝整合，形成了全鈍化接觸N型BC電池成套工藝。實(shí)驗(yàn)室N型BC電池批次效率已經(jīng)超過25.5%。橫店?yáng)|磁也表示，公司一直有跟進(jìn)BC類技術(shù)，目前已完成前期技術(shù)儲(chǔ)備，去年便搭建了中試線。

BC電池的出現(xiàn)，對(duì)于P型、N型電池的沖擊是否會(huì)造成產(chǎn)能浪費(fèi)？林莉表示，產(chǎn)能是否浪費(fèi)主要取決于三個(gè)因素：生產(chǎn)線兼容性、技術(shù)升級(jí)成本和市場(chǎng)需求變化。如果現(xiàn)有生產(chǎn)線難以升級(jí)以適應(yīng)BC電池，或升級(jí)成本高昂，或市場(chǎng)需求急劇變化，都可能導(dǎo)致產(chǎn)能浪費(fèi)。對(duì)此，光伏廠商可以逐步調(diào)整生產(chǎn)線以生產(chǎn)BC電池，以適應(yīng)市場(chǎng)變化，減少產(chǎn)能浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)。也可以選擇選擇保持多元化生產(chǎn)能力，繼續(xù)生產(chǎn)傳統(tǒng)的P型和N型電池，同時(shí)生產(chǎn)BC電池，以降低浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)并在不同市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力。

這些環(huán)節(jié)或?qū)⑹芤?/strong>

除隆基綠能以外，目前業(yè)內(nèi)已有多家公司布局BC電池產(chǎn)品及儲(chǔ)備相關(guān)技術(shù)。

另外，晶科能源具備IBC研發(fā)技術(shù)儲(chǔ)備、晶澳科技儲(chǔ)備IBC中試線、普樂科技規(guī)劃200MW IBC中試線；正泰新能、弘元綠能、金石、日托光伏也在今年SNEC展會(huì)上展出了相關(guān)IBC產(chǎn)品。

產(chǎn)能方面，隆基綠能二季度起HPBC爬坡情況顯著改善，維持2023年12-17GW出貨目標(biāo)；愛旭股份規(guī)劃2023年/2024年ABC組件出貨目標(biāo)分別為5-6GW/20-30GW。同時(shí)，該公司指出，基于效率和發(fā)電量?jī)?yōu)勢(shì)，ABC組件相比PERC組件溢價(jià)在20-30%。其自主研發(fā)無銀化金屬涂布技術(shù)降低生產(chǎn)成本，目標(biāo)2024年年中成本與TOPCon打平、2024年底成本與PERC打平。

就整體市場(chǎng)規(guī)模方面，經(jīng)國(guó)金證券測(cè)算，2023年國(guó)內(nèi)xBC電池落地產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到44GW，出貨量約20GW。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)來看，材料端或受益于光伏電池的擴(kuò)產(chǎn)。今日，時(shí)創(chuàng)能源對(duì)記者表示：“隆基95%的添加劑材料用的都是我們的（產(chǎn)品）。但從材料層面來講，主要看的是電池規(guī)模，而不是看哪個(gè)技術(shù)路線。因?yàn)椴还芩鼣U(kuò)的是什么技術(shù)，最終可能都會(huì)用到我們的材料。”

海目星則對(duì)記者表示：“公司有BC電池的相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，存在小量客戶。這（BC電池）是隆基定的方向，但沒有說現(xiàn)在就已經(jīng)形成規(guī)模和已經(jīng)做得很好了。”

另?yè)?jù)國(guó)泰君安證券徐喬威團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，BC電池產(chǎn)線對(duì)激光設(shè)備需求明顯。“在BC電池工藝流程中，制備過程共包含兩次開槽步驟。激光無損消融技術(shù)可實(shí)現(xiàn)背面P\N鈍化膜層的精準(zhǔn)消融，替代傳統(tǒng)的光刻路線，簡(jiǎn)化流程。”

光伏新秀引來國(guó)際投資熱潮

據(jù)美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站近日?qǐng)?bào)道，單結(jié)鈣鈦礦電池的理論轉(zhuǎn)換效率可達(dá)33%，而鈣鈦礦/硅串聯(lián)電池的理論轉(zhuǎn)化效率可達(dá)43%，都超過單晶硅電池29.4%的理論轉(zhuǎn)換效率。今年6月，阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)稱，該校研制的鈣鈦礦/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率高達(dá)33.7%，創(chuàng)下世界紀(jì)錄。

此外，鈣鈦礦電池還具有輕、薄、可彎曲等特點(diǎn)，可鋪設(shè)在傳統(tǒng)硅基電池?zé)o法覆蓋的墻壁表面或列車車頂，操作工序十分簡(jiǎn)單，且價(jià)格幾乎減半。東京大學(xué)教授瀨川浩司的測(cè)算顯示，到2030年日本鈣鈦礦電池覆蓋的面積最大可達(dá)470平方公里，發(fā)電能力為600萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于6個(gè)核電站。

在全球脫碳浪潮下，硅基電池的性能正在接近其理論極限，鈣鈦礦太陽(yáng)能技術(shù)已成為眾多企業(yè)眼中的“香餑餑”。

歐洲PEPPERONI項(xiàng)目于去年11月1日啟動(dòng)，旨在推進(jìn)歐洲大陸的疊層太陽(yáng)能光伏電池的制造和產(chǎn)能，重點(diǎn)關(guān)注鈣鈦礦/硅疊層電池，這一項(xiàng)目將持續(xù)4年，由“歐洲地平線”計(jì)劃與瑞士教育、研究和創(chuàng)新秘書處共同資助。

法國(guó)光伏組件商Voltec Solar和法蘭西島光伏研究所合作，計(jì)劃到2030年建設(shè)一處規(guī)模達(dá)5吉瓦的鈣鈦礦/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池“超級(jí)工廠”。法蘭西島光伏研究所總經(jīng)理羅杰·德羅茲多夫斯基-施特雷爾表示，這是一場(chǎng)技術(shù)革命，與傳統(tǒng)技術(shù)目前可實(shí)現(xiàn)的最佳效率相比，它不僅能夠在光伏組件層面實(shí)現(xiàn)30%的效率，還能通過利用回收材料，減少能耗和材料消耗。Voltec Solar公司總經(jīng)理盧卡斯·韋斯則強(qiáng)調(diào)，串聯(lián)技術(shù)將是未來十年的主導(dǎo)光伏技術(shù)。

英國(guó)牛津光伏公司計(jì)劃今年推出其商用鈣鈦礦/硅疊層電池，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)換效率為27%。該公司也計(jì)劃在德國(guó)柏林附近擴(kuò)建其試點(diǎn)工廠，并在2030年左右將生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大到10吉瓦。