戶儲(chǔ)終端產(chǎn)品有分體機(jī)/一體機(jī)兩種模式,戶儲(chǔ)系統(tǒng)主要由儲(chǔ)能電池和變流器構(gòu)成,終端產(chǎn)品可為單獨(dú)的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)+變流器,也可以是兩者的集成。
儲(chǔ)能電池和變流器是戶儲(chǔ)系統(tǒng)的兩大主要構(gòu)成部分,儲(chǔ)能電池用于存儲(chǔ)電能,而變流器用于電能的轉(zhuǎn)化,供負(fù)載使用或并網(wǎng)。根據(jù)產(chǎn)品提供的形式,戶用儲(chǔ)能終端產(chǎn)品可分為一體機(jī)和分體機(jī)兩種。
儲(chǔ)能一體機(jī):儲(chǔ)能電池和變流器集成為一臺(tái)設(shè)備,通常由一體機(jī)品牌商整體銷售安裝,產(chǎn)品定位相對(duì)高端。
分體機(jī):終端產(chǎn)品為單獨(dú)的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、變流器產(chǎn)品。儲(chǔ)能電池系統(tǒng)包括電池組、BMS等部分,不含變流器,通常銷售給安裝商,由安裝商選擇適配的變流器為客戶安裝。用戶購(gòu)置成本相對(duì)低于一體機(jī),安裝和擴(kuò)容靈活。
目前,國(guó)際主流鋰電池企業(yè)參與戶儲(chǔ)賽道的形式主要有三種,一種是向集成商提供電芯,二是向安裝商提供電池系統(tǒng),包括電池+BMS+冷卻系統(tǒng)等,第三種則是直接向終端客戶提供集成電池與逆變器的儲(chǔ)能一體機(jī)。后兩種模式提供的都是面向消費(fèi)者的終端產(chǎn)品。
戶儲(chǔ)電池及系統(tǒng):國(guó)內(nèi)外企業(yè)商業(yè)模式側(cè)重點(diǎn)不同
國(guó)內(nèi)參與者電池產(chǎn)業(yè)鏈完備、產(chǎn)品性價(jià)比高,但進(jìn)入海外市場(chǎng)通常需要渠道合作等形式,商業(yè)模式以提供電芯和電池系統(tǒng)為主。
海外參與者接近終端市場(chǎng)、品牌認(rèn)知度和服務(wù)能力較強(qiáng),商業(yè)模式以電池系統(tǒng)和一體機(jī)為主。
全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)當(dāng)前呈現(xiàn)“群雄割據(jù)”的態(tài)勢(shì),品牌和渠道是重要競(jìng)爭(zhēng)壁壘。戶儲(chǔ)系統(tǒng)和變流器產(chǎn)品面向C端消費(fèi)者,客戶群體分散且專業(yè)性較低,對(duì)終端企業(yè)的品牌認(rèn)知度和服務(wù)能力提出了高要求。
這使得全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)呈現(xiàn)“群雄割據(jù)”局面,不同國(guó)家市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)品牌各有不同,通常既包括近水樓臺(tái)的本土企業(yè),如美國(guó)Enphase、Tesla、德國(guó)Sonnen;也包括在某一個(gè)或幾個(gè)國(guó)家長(zhǎng)期深耕、建立品牌口碑和服務(wù)體系的國(guó)內(nèi)品牌,如派能和比亞迪。
品牌形象和渠道布局構(gòu)成戶儲(chǔ)企業(yè)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力,需要高質(zhì)量產(chǎn)品的保障、以及較長(zhǎng)的時(shí)間積累。
戶儲(chǔ)變流器可分為儲(chǔ)能變流器和光儲(chǔ)混合變流器
儲(chǔ)能變流器是儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)、負(fù)荷之間進(jìn)行交直流變換的器件,有單獨(dú)的儲(chǔ)能變流器(PCS)和光儲(chǔ)混合變流器(Hybrid)兩大類型。單儲(chǔ)能變流器用于交流耦合系統(tǒng),混合變流器用于直流耦合系統(tǒng)。目前,國(guó)內(nèi)廠商用于戶儲(chǔ)的變流器產(chǎn)品以單儲(chǔ)能變流器為主,布局并推廣高功率混合變流器產(chǎn)品。
儲(chǔ)能變流器主要作為終端產(chǎn)品銷售,具有品牌溢價(jià)。在終端分體安裝的場(chǎng)景下,儲(chǔ)能變流器(單儲(chǔ)能或光儲(chǔ)混合)是面向終端客戶的產(chǎn)品,存在品牌溢價(jià)和客戶認(rèn)知。
國(guó)內(nèi)外主要參與者多為光伏逆變器企業(yè)。儲(chǔ)能變流器技術(shù)、產(chǎn)線和供應(yīng)鏈與光伏逆變器共通,且銷售渠道高度重合,因此主要參與者多為光伏逆變器廠商。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)對(duì)相關(guān)公司營(yíng)收貢獻(xiàn)比例通常并不高,低于光伏占比,但毛利率表現(xiàn)更好。
從戶儲(chǔ)產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看,無(wú)非就是剛需類和經(jīng)濟(jì)類。其中剛需類主要是備電,在很多電網(wǎng)不穩(wěn)定的地區(qū),戶儲(chǔ)做備用電源是用戶最強(qiáng)的需求。而經(jīng)濟(jì)類的需求主要是降低家庭能源賬單,衍生出提高光伏自用率、家庭光儲(chǔ)充、家庭光儲(chǔ)熱、參與VPP賺取收益等表象應(yīng)用。
由于近兩年戶儲(chǔ)市場(chǎng)行情的火爆,伴隨著大量新勢(shì)力涌入,不少人預(yù)測(cè)短時(shí)間內(nèi)行業(yè)會(huì)出現(xiàn)陣痛。經(jīng)歷了去年的大熱之后,今年的戶儲(chǔ)市場(chǎng)依然保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),隨著新能源的進(jìn)一步發(fā)展,各個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正在快速崛起。
原標(biāo)題:戶儲(chǔ)市場(chǎng)群雄割據(jù),企業(yè)如何形成關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力 ?