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BC電池“聲”不逢時
日期:2023-10-17   [復制鏈接]
責任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
近期,BC電池“聲”勢浩大。

但是,在TOPCon血拼、PERC出清的慘烈背景下,性價比尚沒有絕對優(yōu)勢的BC電池,短期還能有活路?

可以說,BC電池“聲”不逢時。

BC電池的“陰”謀

BC電池美其名曰“BACK CONTACT”,把柵線都放到了背面,在背面做“道場”,所以更像是一個“陰”謀。

所有技術都有利有弊。BC電池正面更加美觀,并提升了正面效率,但犧牲了雙面率,同時在背面整合正負兩級,工藝技術難度更大,初期成本更高,對硅片的要求也更高。

這也是BC這個舊技術一直未能發(fā)揚光大的原因。

鑒于BC電池的美觀、低雙面率和成本,目前比較一致的觀點是,更適合戶用光伏市場尤其是海外,剛好兼顧美觀性、低雙面率且成本不敏感,而大型地面電站對效率和成本的綜合要求較高,BC電池短期難以企及。

近幾年,電池技術路線之爭,持續(xù)存在,從HJT到TOPCon,再到如今的BC電池,乃至鈣鈦礦。毫無疑問,只有技術創(chuàng)新和迭代,才有超額利潤,但是光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)趨于成熟和理性,最終還是效率和成本的綜合性價比(度電成本),我們不能過度放大某個優(yōu)點,而忽略某些缺點。

技術之爭“熱火”,很大程度也是資本惹的禍,隨著產(chǎn)能趨于過剩,IPO及再融資收緊,資本降溫,技術路線之爭或將不再那么激烈。

還是埋頭干事兒吧。

BC電池作為平臺型結構創(chuàng)新,類似鋰電行業(yè)的刀片電池,不論三元和磷酸鐵鋰都適用。比亞迪當年推出刀片電池,非常成功,正如王傳福所言“以一己之力把磷酸鐵鋰從邊緣化拉回來!”,P型BC電池不知道是否也能延續(xù)P型硅片的香火。

如今,N型TOPCon以壓倒性優(yōu)勢超越HJT,并代表N型技術全面替代PERC,在這場龐大而殘酷的技術迭代戰(zhàn)爭面前,BC電池作為結構性創(chuàng)新只是一個戰(zhàn)術角色,突然被“舊事重提”,更像是一個“陰”謀,而不是“陽謀”,無法改變這場戰(zhàn)爭的走向和結局。

TOPCon血拼,BC能有活路?

這兩年,TOPCon產(chǎn)能上升極快,2023年底產(chǎn)能預計超過600GW,出貨量預計達到120GW,滲透率預計提升至30%。

TOPCon產(chǎn)能上升的同時,還進一步打壓PERC電池,組件價格持續(xù)下滑,預計將一路逼近1元/W,組件定價將拋棄合理毛利率,而是以現(xiàn)金流為依據(jù)。

太慘烈了。

TOPCon產(chǎn)能面臨盈利難題,已經(jīng)是行業(yè)明牌,所以近期不少TOPCon玩家開始“臨陣脫逃”,設備訂單毀約之事頻現(xiàn)。

行業(yè)洗牌,至少2-3年。

規(guī)模龐大的TOPCon產(chǎn)能血拼,疊加PERC存量產(chǎn)能出清,組件價格勢必在地板之下,如此慘烈的競爭環(huán)境下,目前尚無成本優(yōu)勢和大規(guī)模市場優(yōu)勢的BC電池,還能有活路?

很難。

歐洲庫存高企,海外分布式夢斷

短期來看,BC電池最大的希望在海外分布式,尤其是對美觀更有偏好和成本相對不敏感的歐洲戶用市場。

據(jù)報道,歐洲市場的組件存貨已經(jīng)達到80GW,而這個庫存主要是面向戶用市場,預計到年底庫存將攀升至100GW,對比2022年歐洲市場裝機量僅約40GW。

這個庫存規(guī)模,再疊加組件價格的持續(xù)下滑和低水平,新興的BC電池在未來1-2年注定難以在歐洲分布式市場有所作為。

沒有最肥美的歐洲分布式市場支撐,BC電池更難找到消納的渠道。

BC電池可謂“出師不利”。

歸根到底,BC電池在產(chǎn)品、效率及成本上沒有絕對性優(yōu)勢,尤其在TOPCon廝殺PERC的關鍵時間點,必須尊重市場規(guī)律,以結果論英雄。

在2022年11月發(fā)表《光伏只有過渡技術,沒有終極技術》,光伏技術遵循摩爾定律,創(chuàng)新充滿活力,各領風騷三五年。如果BC電池在未來1-3年連過渡技術都談不上,哪里還有資格談終極技術?

原標題:BC電池“聲”不逢時
 
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來源:Mr蔣靜的資本圈
 
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