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天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至10月10日，全國現(xiàn)存儲能企業(yè)已超10萬家；單2023年，全國新注冊儲能相關(guān)企業(yè)即高達(dá)5.02萬家，約占總數(shù)的50%。

企業(yè)蜂擁布局儲能市場主要有三點原因。

一是國家“3060雙碳目標(biāo)”為儲能行業(yè)提供了長期確定趨勢。自國家明確提出“3060雙碳目標(biāo)”以來，有關(guān)碳減排的各方內(nèi)容就備受社會各界關(guān)注，新型儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用也將越來越廣泛。為實現(xiàn)“3060雙碳目標(biāo)”，國內(nèi)目前已制定了龐大的新能源發(fā)展戰(zhàn)略，也迫切需要開發(fā)安全可靠且具有經(jīng)濟性的儲能技術(shù)，這將刺激儲能市場規(guī)模的持續(xù)增長，也是企業(yè)蜂擁布局儲能市場的重要原因之一。

二是新能源配儲需求大增。政策是推動儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的主要動力之一。近兩年，儲能相關(guān)政策密切出臺，標(biāo)志著我國儲能行業(yè)進入了新階段。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年以來，國家及地方出臺儲能相關(guān)政策800多項，主要集中在儲能規(guī)劃、技術(shù)研發(fā)、實施方案、安全規(guī)范、市場機制等方面，進一步凸顯出國家政策支撐儲能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)安全和規(guī)?；a(chǎn)。

三是工商業(yè)儲能成為中國儲能市場的重要增量。隨著國內(nèi)分時電價的完善和高耗能企業(yè)電價的上漲，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性明顯增強。同時，2021年國內(nèi)部分地區(qū)由于極端高溫干旱導(dǎo)致電力緊張和拉閘限電問題，也助推了工商業(yè)儲能的發(fā)展。此外，由于2023年以來碳酸鋰價格持續(xù)下跌，使得儲能電池主要材料成本下降，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性進一步凸顯。

01

市場空間

國內(nèi)電化學(xué)儲能的主要技術(shù)路徑為鋰電池，鋰電池儲能設(shè)施建設(shè)的主要壓力來自于成本。今年以來，碳酸鋰價格有顯著回落，盡管5月份碳酸鋰價格有所反彈，但當(dāng)前價格距離過去接近60w/噸的價格高點已經(jīng)跌去近60%，整體價格中樞回落明顯。

傳遞到儲能設(shè)施建設(shè)上，根據(jù)儲能與電力市場統(tǒng)計，今年1月儲能系統(tǒng)(2h)及EPC(2h)中標(biāo)平均價格分別為1.47/1.66 元/Wh，相較于 22 年全年平均價格1.57/1.81元/Wh有明顯跌幅。

當(dāng)前市場下，鋰電池下游主要客戶還是來自于新能源車的放量。相對于毛利較高的新能源車來說，儲能電站對于原材料價格更為敏感，鋰價走高的行情是制約鋰電池儲能電站的最大瓶頸。本輪鋰電池價格走低預(yù)計有助于新建儲能電站的成本控制，對于戶用儲能出口來說是顯著利好。

另一方面戶用儲能一般跟隨光伏產(chǎn)品一同建設(shè)，當(dāng)前光伏組件價格回落明顯，帶動海外光伏建設(shè)加速。

今年以來硅料價格水平較去年有顯著下降。目前離去年高點已跌去約 60%。上游原材料價格下行推動了終端產(chǎn)品光伏組件降本。

根據(jù)今年招標(biāo)情況來看，目前光伏組件招投標(biāo)價格在1.2 元/瓦左右，相比于去年的 2.0-2.1 元/瓦的招投標(biāo)價格有 40%-50%的下降。海外市場需求來看，歐洲儲能建設(shè)大國德國今年一至五月光伏新增裝機容量超過當(dāng)?shù)貦C構(gòu)預(yù)期，其中分布式光伏的增量有望提供更多的戶儲需求。

儲能市場整體方面根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至 2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%，年增長率38%。抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低于 80%，與2021年同期相比下降8.3個百分點;新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計裝機規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長率達(dá)141%?？傮w而言，隨著近幾年國內(nèi)新能源發(fā)電項目的開工建設(shè)，國內(nèi)對于儲能的需求也逐年增長。目前在儲能領(lǐng)域，中國市場發(fā)展迅速，占全球市場總體份額較為可觀，預(yù)計未來五年將長期保持快速發(fā)展態(tài)勢。

CNESA 分別就未來 5 年保守情境下和理想情境下儲能裝機建設(shè)進行了預(yù)測。保守情境下未來五年平均新增裝機容量為16.8GW，累計裝機預(yù)計將達(dá)到97GW,CGAR約為49%。而在理想情境下，未來五年平均新增裝機容量為25.1GW,CGAR 約為60%。

戶用儲能市場方面，根據(jù) EVTank 預(yù)測，全球家庭儲能新增裝機容量將以50%的增速持續(xù)增長，到2025年將達(dá)到52.6GWh。主要推動力來自于歐洲能源危機下戶用儲能經(jīng)濟性的提升，以及美國市場ITC抵稅和補貼政策帶來的業(yè)務(wù)增量。另一方面儲能設(shè)備成本的下降也有望推動這一進程。

02

產(chǎn)業(yè)鏈格局與企業(yè)簡析

戶用儲能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括儲能逆變器、儲能電池、溫控系統(tǒng)三個部分。各企業(yè)儲能板塊業(yè)務(wù)增速普遍高于企業(yè)自身增速。儲能逆變器領(lǐng)域戶儲與大儲市場沒有顯著區(qū)別，受益于行業(yè)爆發(fā)式增長，逆變器需求量大增，且業(yè)績彈性相較于電池廠商普遍較高。逆變器企業(yè)是儲能板塊投資重點關(guān)注方向。

儲能電池領(lǐng)域則跟大儲市場產(chǎn)生了區(qū)分，戶用儲能更偏向于消費向的to c業(yè)務(wù)，戶用儲能作為小型儲能電池，對內(nèi)核的集成技術(shù)要求并不高，我們認(rèn)為品牌聲譽和渠道、用戶定制化能力以及售后服務(wù)和支持是戶用儲能的核心競爭力。不同于大儲的公開招標(biāo)， toc業(yè)務(wù)對品牌聲譽有較高的要求，建立強大的品牌和市場認(rèn)可度，吸引客戶有顯著作用。戶用儲能普遍應(yīng)用在居民房屋中，房型戶型的不同對于企業(yè)的定制化能力有一定需求，特別是光儲一體機作為成套的解決方案，對于定制能力有更高的挑戰(zhàn)。

儲能溫控也是產(chǎn)業(yè)鏈中不可缺少的一環(huán)，儲能設(shè)備在工作過程中會產(chǎn)生熱量，同時也會受到外界環(huán)境溫度的影響。過高的溫度會導(dǎo)致能量儲存設(shè)備的性能下降、壽命縮短甚至損壞，而過低的溫度也會對設(shè)備的性能和儲能效率產(chǎn)生負(fù)面影響。因此，儲能溫控的目標(biāo)是通過合理的溫度管理，維持儲能設(shè)備在適宜的溫度范圍內(nèi)運行，從而提高系統(tǒng)的效率和可靠性。

戶儲設(shè)備與大儲設(shè)備的溫控系統(tǒng)沒有本質(zhì)區(qū)別，但由于戶儲設(shè)備通常安裝在民居中，周邊往往有人群聚集，因此對于設(shè)備安全的要求會更高。儲能溫控作為儲能行業(yè)的子版塊， 自身市場空間有限，但增長迅速。特別是近年來大型儲能設(shè)施安全事故頻發(fā)，使得產(chǎn)業(yè)界對安全問題格外重視。過去十年，約發(fā)生36起電化學(xué)儲能電站爆炸事故。

目前儲能溫控的主要企業(yè)有英維克、同飛股份等，隨著儲能市場的成長溫控企業(yè)的業(yè)績增速也十分亮眼。 

原標(biāo)題：超10萬家企業(yè)蜂擁儲能！有過剩風(fēng)險？儲能市場空間還有多大？