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最近光伏組件價格已經(jīng)跌破1元了，這意味著什么？10月23日每經(jīng)記者采訪隆基綠能中國地區(qū)部總裁劉玉璽時，對組件價格跌破1元一事，劉玉璽表示：

“今年價格的下降超出了我們最初的預(yù)期，沒有想到會下跌這么強(qiáng)烈。”

“去年我們在行業(yè)里面做了一個創(chuàng)舉，就是和很多央企、國企簽訂了長協(xié)。其實，當(dāng)時光伏組件的價格還在較高的階段，但為了保證央企、國企的項目能夠按時開通、投產(chǎn)，同時我們也預(yù)判到未來價格會有一定程度下跌，就以較低的價格簽署了長協(xié)。”

“我們認(rèn)為在兩三年后，這一盛況可能就不在了，甚至可能出現(xiàn)60%~70%的企業(yè)都會被淘汰的極端現(xiàn)象。”

“如今，價格下跌已經(jīng)形成恐慌現(xiàn)象。光伏組件的產(chǎn)品價格本身已經(jīng)非常低，如果跌破一元，意味著完全跌破了成本價。

可想而知，組件價格跌破成本之后，很多企業(yè)一定會開始考慮，如何降本來滿足自己的基本收益，甚至保證盡可能少地賠錢。”

“所以我們認(rèn)為低價競爭的惡性價格戰(zhàn)是非常不健康的，不僅帶給企業(yè)內(nèi)傷，更多會影響中國整個光伏行業(yè)，傷害了中國的創(chuàng)新。”

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連隆基綠能都表示跌破1元已經(jīng)跌破成本價了，那對于其他的組件廠來說，其孱弱的凈利率證星研究院認(rèn)為會非常的艱難。

隆基還在去年看著較低相比今年較高的價格簽了長協(xié)可能會好一些?？紤]到目前各光伏企業(yè)都有從事產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，就連TCL中環(huán)這種主做硅片的或多或少都會往組件和電池片環(huán)節(jié)去突一突，不少組件廠商又是一體化的經(jīng)營模式，看實際的綜合凈利率是比較合理的抗壓能力比較數(shù)據(jù)。硅料環(huán)節(jié)就不做比較了，該環(huán)節(jié)走勢比較獨(dú)立。

我們看一下半年報除開硅料環(huán)節(jié)占比大的通威，主要光伏龍頭企業(yè)的凈利率排行如下：

不難看出，這些龍頭的凈利率都不是很高，隆基的凈利率已經(jīng)還不錯了，尚且都可能在組件價格降到1元以下的時候虧損。在產(chǎn)能過剩需求尚未恢復(fù)之時，這種周期行業(yè)不排除會時不時地出現(xiàn)階段性虧損，所以我們也不能排除后續(xù)光伏出現(xiàn)大洗牌的可能。

光伏是個典型產(chǎn)品同質(zhì)化的周期行業(yè)，需求不是很穩(wěn)定，而行業(yè)又普遍存在產(chǎn)能過剩和較多庫存的情況下，有些企業(yè)為了清理庫存，滾動現(xiàn)金流維持企業(yè)運(yùn)作，盈利能力繼續(xù)下行的風(fēng)險是不能排除的。

行業(yè)困難時期，只能盡可能去庫存，降低投產(chǎn)速度，有充足現(xiàn)金儲備和現(xiàn)金流才能活下去。

過去幾年光伏企業(yè)享受了融資盛宴，擴(kuò)產(chǎn)能不缺二級市場資金融資，基本上說一個故事就能融一筆資，產(chǎn)能激進(jìn)擴(kuò)張，而國內(nèi)電網(wǎng)的消納能力和相關(guān)的配套設(shè)施光伏用地等其他成本上漲，其實有一點跟不上激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的光伏產(chǎn)能。

證星研究院認(rèn)為過去光伏產(chǎn)能激進(jìn)擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，老舊產(chǎn)能面臨淘汰的時間可能會被縮短，而目前股權(quán)融資整體遇阻的情況下，穩(wěn)健經(jīng)營的企業(yè)風(fēng)險才更低。長期看要在光伏行業(yè)剩者為王，產(chǎn)線投資降本增效的能力，資本利用效率和良好的現(xiàn)金流和資金儲備才是這個行業(yè)長期看重的。短期擴(kuò)產(chǎn)和增長其實不重要，重要的是技術(shù)在成本效率上的領(lǐng)先以及穩(wěn)健的財務(wù)安排。這個觀點我們已經(jīng)從幾年前說到現(xiàn)在了。

不過和其他產(chǎn)能過剩行業(yè)不同的是，隨著光伏電站投資收益率價值凸顯，相關(guān)需求還是有望反彈的，行業(yè)依然還有未來。

原標(biāo)題：組件價格破1元,光伏大洗牌開始?