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近期，注意到光伏市場上有一個有趣的現(xiàn)象是，上游的硅料正邁著六親不讓的步伐不斷上漲，下游的組件招投標價格卻降至“地板價”。

9月底，盡管硅料價格依舊堅挺，但隆基和中環(huán)分別官宣，大幅下調了其每月一次的硅片報價。

隆基將182單晶硅片的價格下調8.28 % 至人民幣3.38元(0.46美元)；TCL中環(huán)150um厚的182硅片價格為3.10元，210硅片為4.08元，218.2硅片為4.41元/片。

TCL中環(huán)130um厚新型n型硅片，182和210規(guī)格分別為人民幣3.2元和4.2元/片，月環(huán)比均下跌人民幣0.27元/片，降幅分別為8.44 %和6.43 %；n型110 um厚182和210硅片月環(huán)比下跌0.26元/片，價格分別為3.08元和4.03元/片。

隆基、中環(huán)的p型、n型182硅片降幅均超過8%，在硅料價格連漲60天，并持平三周尚未下跌之際，硅片大幅降價，這是要逼宮嗎？

硅料“漲”聲不斷

對比組件中標價越報越低，上游的硅料和硅片卻“漲”聲不斷。

9月15日，硅業(yè)分會分布，N型料成交價9.00-9.90萬元/噸，平均為9.23萬元/噸，環(huán)比持平。單晶復投料成交價7.80-8.70萬元/噸，平均為8.23萬元/噸，均價周環(huán)比上漲0.12%。

在硅料迎來“九連漲”前夕，TCL中環(huán)和隆基綠能均上調了硅片價格。8月27日，隆基P型M10 150μm厚度產品上調15.4%。TCL中環(huán)則全品類硅片價格上調3%以上。兩大龍頭提價的原因是硅料價格上漲。

通常，光伏全產業(yè)鏈的價格都是聯(lián)動協(xié)同的，上游的硅料、硅片上漲，中游的電池片，下游的光伏組件保持同步上漲，更符合產業(yè)鏈聯(lián)動邏輯才對。

可現(xiàn)在，產業(yè)聯(lián)動效應暫時失靈了，上下游出現(xiàn)了冰火兩重天的走勢，這又是為什么呢？

按照市場經濟學原理，市場供求關系決定價格。商品供大于求，廠商壓價出貨，引發(fā)價格下跌，商品供不應求，廠商惜售，提高商品價格。

據此來循，造成當前一邊光伏組件價格“倒掛”，一邊硅料價格單邊上漲，還是市場內部的供求機制所決定的。

具體數(shù)據如下：

1.組件/電池需求量

過去的1-8月，全球光伏到底產生了多少需求？

根據財新電通發(fā)布的最新報告，今年1-8月，中國電池、組件總出口量為167.8GW（組件140.5，電池27.2）。來自能源局統(tǒng)計信息發(fā)布顯示，今年1-8月中國新增裝機113.7GW。

假設中國113.7GW新增裝機對應的組件需求不超過140GW，那么中國境內1-8月對硅片的需求量（自用于電站加上出口）便接近310GW，對應76萬噸硅料。

2.流通庫存量

在自由市場下，任何一個供應鏈都存在流通環(huán)節(jié)，便不可避免庫存，該庫存還包括生產環(huán)節(jié)的安全庫存。

2022年全球共有90萬噸硅料供應（中國80.6萬噸+海外約10萬噸）對應350 – 360 GW硅片/組件/電池（根據CPIA信息，中國2022年硅片產量為357GW）。而2022年全球235GW新增裝機對應的組件需求約為290GW。

因此有60GW在流通庫存中，其中歐洲40GW，其它國家和銷售渠道以及制造商有20GW，這些都是正常的生產、物流、中轉庫存。按照該數(shù)據，產量與庫存的比例大致為6:1。因此，1-8月滯留在流通環(huán)節(jié)所需的硅料或對應的硅料量大概在13萬噸。如果考慮到今年的市場供需比較寬松，流通環(huán)節(jié)的硅料量或在15萬噸左右。

綜合1、2，今年1-8月中國硅料的消耗量大約在90萬噸。

3.硅料供應量

20231-8月中國國產88.37萬噸，加上進口4.858萬噸，累計硅料供應量93.228萬噸，滿足382 GW的組件需求。

供應93.228萬噸VS需求90萬噸，明顯這就是個供需平衡狀態(tài)，已經考慮了流通庫存和相對寬松的供應產能。

這樣的需求下，硅料不漲都難！

4.高價堅守21天

盡管硅料處于供需平衡，分析師都已準確給出四季度的硅料供應量。1-8月已經供應的350-360GW電池組件，加上去年的流通庫存，已經滿足年初預期2023全年全球350GW的新增光伏裝機。2023年9-12月中國硅料產量預計在60萬噸，可對應250GW的組件需求。如果扣除相應的流通庫存75GW，今年將過剩175GW組件。

三季度開始收尾，預期中的硅料降價并未發(fā)生，截至9月27日，硅料仍在高價堅守，長達21天！

9月21日在滁州舉辦的光伏（儲能）產業(yè)供需論壇上，來自標準普爾S&P Global的分析師胡丹發(fā)布最新的預測，2023年中國將新增光伏裝機170GW，全球將新增光伏裝機400GW！

如果2023年全球新增光伏裝機能超過400GW，則組件需求約500GW。全年硅料對應組件可供總產量為690GW，流通庫增加至85GW，過剩105GW。

而這105GW過剩量，會被400GW的裝機預期推遲到更晚，11月、12月？

逼宮，倒計時

四季度已經開啟，多晶硅料產能、產量將進一步釋放，而下游裝機盡管將進入旺季，但前期的庫存準備將有效緩解10月的需求，11-12月的項目需求已經不太會傳遞到產業(yè)鏈上游。當組件、逆變器的產量開始環(huán)比下降時，各環(huán)節(jié)的價格戰(zhàn)已經開啟。

根據美國道瓊斯公司下屬OPIS公司的全球光電產業(yè)價格趨勢快查報告，在最新的周報中，中國太陽能電池價格創(chuàng)下史上新低！

周報顯示，單晶M10和單晶G12電池分別下跌3%以上，至0.0865美元/瓦和0.0856美元/瓦,而TOPCon M10電池價格下降0.41%，至0.0965美元/瓦。

無獨有偶，9月18日，國家電力投資集團有限公司二〇二三年度第五十批0GW組件+10GW逆變器集中招標（第一批光伏電池組件設備）開標，p型182單面組件（14-23標段）：平均價1.18元/W，最高價1.26元/W，最低價1.13元/W，再創(chuàng)歷史新低！

如果說電池片和組件是同一個生產實體的話，當組件和電池片的價格同時創(chuàng)下新低后，隆基、TCL中環(huán)的硅片價格終于在9月26日官宣了超過8%的的降幅。

下游價格創(chuàng)新低，硅料價格卻在上漲60天后在持平三周，到9月底都沒有降價動靜。而這樣的堅挺，顯然是下游自找，盲目的擴產、備庫存、沖業(yè)績的渴望支撐了硅料的價格。

但最讓硅料制造商頭疼的，依然是源源不斷正在釋放和即將釋放的硅料產能。猶如高懸的達摩克里斯之劍，當組件、電池、硅片價格用新低逼宮，硅料的降價已經開啟倒計時。

原標題：硅料價格連漲60天，硅片大幅降價，這是要“逼宮”嗎？