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邁入“十四五”之后，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的支撐下，新能源迎來的全速發(fā)展的新周期，國家政策、地方規(guī)劃密集出臺，國有企業(yè)強(qiáng)勢加入，直接推動光伏電站投資進(jìn)入白熱化。
截至2022年11月底，我國水電裝機(jī)（含抽水蓄能）約為4.1億千瓦，而光伏電站裝機(jī)達(dá)到3.72億千瓦，成為全國僅次于火電、水電的第三大電源形式。
按照行業(yè)裝機(jī)趨勢，到2023年底，光伏發(fā)電裝機(jī)或?qū)⑼黄?億千瓦，大概率超越水電（含抽蓄）成為全國第二大電源。
邁入5億千瓦大關(guān)之后，新能源已經(jīng)成為新增能源中的主力軍，也在朝著主力能源形式的跨越。值得注意的是，隨著傳統(tǒng)能源價(jià)格的持續(xù)上升，隨著產(chǎn)能及技術(shù)的充分釋放，2023年的光伏電力將成為全球第一大便宜的電力形式，這也是光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、生生不息的底氣。
二、光伏電站開發(fā)投資分化：國有企業(yè)壟斷地面電站市場
盡管2022年關(guān)于國有企業(yè)壓縮新能源投資的爭議聲不斷，但從全年指標(biāo)獲取情況而言，國有企業(yè)在地面電站開發(fā)市場上的壟斷地位進(jìn)一步夯實(shí)，超過70%的地面電站主投資方仍為國有企業(yè)，這也印證了在地面電站開發(fā)中“國進(jìn)民退”的趨勢。
或配合產(chǎn)業(yè)配套，或保障供應(yīng)鏈，在光伏制造領(lǐng)域，央國企開始動作頻頻。截至目前已有十余家央企和地方國企開展光伏制造項(xiàng)目，六大發(fā)電集團(tuán)中僅大唐未見動作。值得重視的是，除了常見的合作模式外，自建模式逐漸增多。
事實(shí)上，這與地面電站發(fā)展模式息息相關(guān)。為了發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，我國地面電站開發(fā)逐漸進(jìn)入基地化時(shí)代，投資額度以及建設(shè)管理難度升級，這也導(dǎo)致地方政府在進(jìn)行指標(biāo)分配時(shí)亦偏好于國有企業(yè)。尤其是在三批大基地項(xiàng)目優(yōu)選中，幾乎超過90%的項(xiàng)目被國企收入麾下，民營企業(yè)大多以產(chǎn)業(yè)配套、地方貢獻(xiàn)等方式參與其中，但項(xiàng)目的主導(dǎo)投資方仍然是國企。
盡管有部分省份明文鼓勵民營企業(yè)參與光伏電站項(xiàng)目開發(fā)，但從整體的趨勢來看，在地面電站這個(gè)市場，民企未來將更多的作為服務(wù)方參與，央企等國有企業(yè)壟斷地位將進(jìn)一步增強(qiáng)。
三、大基地項(xiàng)目陸續(xù)落地，探索中國光伏開發(fā)新場景
2023年是第一批大基地項(xiàng)目申報(bào)承諾的截至并網(wǎng)期限，盡管部分項(xiàng)目由于外送通道等原因?qū)е逻M(jìn)度不及預(yù)期，但可以確定的是，2023年將成為大基地項(xiàng)目大規(guī)模并網(wǎng)的第一年。
風(fēng)、光大基地首次寫入2022年全國兩會政府工作報(bào)告，列入了2022年新基建、政府工作的重點(diǎn)。2022年兩會報(bào)告表示，推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力。幾乎在兩會召開同期，國家發(fā)改委下發(fā)了第二批逾450GW風(fēng)、光大基地規(guī)模。
2022年11月14日，國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人在季度新聞發(fā)布會上透露，第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開工，第二批項(xiàng)目正在陸續(xù)開工、目前正在抓緊推進(jìn)第三批項(xiàng)目審查。
2021年12月底，第一批大型風(fēng)電、光伏基地項(xiàng)目清單公開，覆蓋內(nèi)蒙古、山西、青海等19個(gè)省區(qū)，總規(guī)模97.05GW。按照規(guī)劃，其中2022年的投產(chǎn)容量達(dá)45.71GW。不過由于組件價(jià)格高企以及外送通道等原因，部分項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期，這也意味著大規(guī)模并網(wǎng)將遞延至2023年。
四、光伏儲備需求日益凸顯
構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，發(fā)展光伏+都離不開儲能?！?ldquo;十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展?！蛾P(guān)于開展第三批智能光伏試點(diǎn)示范活動的通知》表示，支持培育一批智能光伏示范企業(yè)以及建設(shè)一批智能光伏示范項(xiàng)目，同時(shí)，試點(diǎn)示范優(yōu)先考慮光儲融合等六大方向。山東、吉林、浙江、青海、四川、內(nèi)蒙古、西藏、河北和等八省區(qū)和廣東江門市在部署2022年工作重點(diǎn)時(shí)均提出積極發(fā)展儲能。
儲能在能源市場的“剛需”身份在逐步的確定，展望光儲未來發(fā)展，業(yè)界人士認(rèn)為光儲應(yīng)用未來可期，預(yù)計(jì)在光伏+儲能系統(tǒng)應(yīng)用將大放異彩。大電網(wǎng)中的滲透率將逐漸擴(kuò)大；多參與電力交易、電網(wǎng)調(diào)度、調(diào)頻調(diào)峰；基于光儲充的家庭智能用電、智慧能源社區(qū)將日趨。光伏+儲能應(yīng)用將在未來能源領(lǐng)域扮演重要的角色，預(yù)計(jì)未來將有更多的企業(yè)布局這一領(lǐng)域。
五、補(bǔ)貼核查行業(yè)影響落地
補(bǔ)貼拖欠問題是2022年行業(yè)最期待解決的事情之一，但與之相伴的補(bǔ)貼核查卻讓很多在新能源早期發(fā)展過程中的問題悉數(shù)暴露。然而，這些問題大多是由于制度缺乏或是行業(yè)規(guī)則不清晰等原因造成的，目前行業(yè)主管部門也在爭取盡量降低部分問題給新能源業(yè)主帶來的影響與處罰。
站在“十三五”的收官之年，終于在2020年末看到了一絲曙光。從央企、國企到民營投資商，數(shù)十家企業(yè)翹首以盼解決補(bǔ)貼拖欠。希望這一問題可以在2021年得到解決，讓中國光伏產(chǎn)業(yè)真正“輕裝上陣”，為能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。這一問題將在2023年落下帷幕，根據(jù)目前推進(jìn)進(jìn)度，項(xiàng)目審查將在2023年完成，而此前給出的補(bǔ)貼解決方案也大概率將在2023年有個(gè)結(jié)尾。
2022年，按照《國家發(fā)展改革委 財(cái)政部 國務(wù)院國資委關(guān)于授權(quán)設(shè)立北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司統(tǒng)籌解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼問題的復(fù)函》要求，國網(wǎng)、南網(wǎng)公司分別研究成立北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司，承擔(dān)政策性業(yè)務(wù)，在財(cái)政撥款基礎(chǔ)上，補(bǔ)貼資金缺口按照市場化原則通過專項(xiàng)融資解決，并與電網(wǎng)輸配電業(yè)務(wù)隔離。
這意味著，由電網(wǎng)公司牽頭組織進(jìn)行可再生能源補(bǔ)貼缺口專項(xiàng)融資的解決方案已明確，并已經(jīng)在逐步落地。
同時(shí)，2022年的戶用光伏給了行業(yè)一個(gè)驚喜，年度新增裝機(jī)首次突破10GW。如果按照40GW年度新增光伏計(jì)算，那么戶用光伏占比高達(dá)25%。經(jīng)過企業(yè)的不懈耕耘與下沉式宣講，戶用光伏已經(jīng)深入人心，逐步具備成熟的商業(yè)模式。不出意外，
2021年是戶用光伏有補(bǔ)貼的最后一年，如何平穩(wěn)的過渡到無補(bǔ)貼時(shí)代，這不僅需要制造企業(yè)持續(xù)的成本下降，可能還需要新的商業(yè)模式、市場邏輯的支撐。
六、電價(jià)的不確定性將在2023年凸顯
中國光伏發(fā)展多年，固定上網(wǎng)電價(jià)是此前支撐光伏行業(yè)快速發(fā)展的先決條件之一，但進(jìn)入“十四五”中后期，一些決定電價(jià)的邊際條件將發(fā)生變化。其中，一方面體現(xiàn)在電力交易在光伏電站投資中的影響。作為電力形式之一，尤其是近兩年新能源的躍升式發(fā)展，意味著我們距離進(jìn)入市場進(jìn)行充分競爭的腳步越來越近。
參與電力市場，尤其是現(xiàn)貨市場可以最大程度發(fā)揮市場機(jī)制，促進(jìn)新能源消納，但現(xiàn)貨市場價(jià)格波動性大，價(jià)格不確定將極大影響新能源項(xiàng)目的投資決策。
從2022現(xiàn)貨交易試點(diǎn)省份的執(zhí)行情況來看，光伏電站上網(wǎng)電價(jià)將會隨著參與市場交易帶來巨大的波動。根據(jù)光伏們跟蹤，山西作為我國首批電力交易試點(diǎn)省份，也是目前連續(xù)執(zhí)行時(shí)間最久的省份，按照目前的交易規(guī)則，部分光伏電站電價(jià)甚至不足0.2元/度，這給山西的光伏電站投資帶來了極大的壓力。
但同樣的電力交易，在江蘇、廣東等省份，綠電需求量巨大，本省的新能源電站甚至無法滿足需求，綠電交易的溢價(jià)可以達(dá)到7分/度左右，這也將不同地區(qū)電力供需特點(diǎn)體現(xiàn)的淋漓盡致。
在光伏電站投資中，電力交易將成為財(cái)務(wù)測算中不可或缺的邊界之一，而同時(shí)，電力交易服務(wù)也將帶來一個(gè)廣闊的后服務(wù)市場空間。
另一方面則體現(xiàn)在第三方投資的以自發(fā)自用為主的光伏電站項(xiàng)目中，這部分項(xiàng)目收益基礎(chǔ)來自于業(yè)主企業(yè)的電費(fèi)情況。該部分在本文第九章節(jié)“分布式光伏再迎挑戰(zhàn)”進(jìn)行了詳細(xì)闡述，在此不作贅述。
七、光伏建筑一體化進(jìn)步帶來的更多機(jī)會
2022年3月11日，住建部發(fā)布了《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出十四五期間節(jié)能和綠色建筑發(fā)展的目標(biāo)：城鎮(zhèn)新建居住/公共建筑能效水平提升30%/20%，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上等。
光伏發(fā)電是建筑運(yùn)行階段實(shí)現(xiàn)節(jié)能減碳的有效方式之一。根據(jù)全國建筑能耗和碳排放結(jié)構(gòu)，建筑運(yùn)行階段能耗總量中有49%來自于電力，碳排放總量中公共建筑占比38%。若建筑物通過使用光伏組件吸收太陽能來進(jìn)行自身供電，可以大幅減少傳統(tǒng)能源的使用，則自身的能耗與碳排放量均能大幅減少。
目前，我國通過一系列舉措相關(guān)，在建筑領(lǐng)域的減排工作取得了明顯效果。建筑減碳領(lǐng)域早已被廣大企業(yè)當(dāng)作深入探索的重點(diǎn)領(lǐng)域，尤其是綠色建筑，裝配化建造方式、超低能耗建筑和近零能耗建筑、新型建材等，都蘊(yùn)藏了不少發(fā)展機(jī)會。
推動建筑邁向近零能耗是全球的發(fā)展趨勢，未來，將會看到更多的光伏幕墻、光復(fù)屋頂、光伏窗戶、光伏棚出現(xiàn)在人們的日常生活中。
八、分布式光伏再迎挑戰(zhàn)
分布式光伏在近兩年的快速發(fā)展與占比提高，既與組件價(jià)格居高不下密切相關(guān)，但這也是分布式光伏市場發(fā)展的必經(jīng)階段。繼2020-2021年戶用連續(xù)兩年翻倍增長之后，工商業(yè)分布式也在2022年迎來了將近3倍的增幅，這其中既有行業(yè)本身的發(fā)展特點(diǎn)決定的，同事也體現(xiàn)了電力供需緊張、用電成本上漲以及社會綠電需求提高的大背景給分布式光伏帶來的發(fā)展機(jī)會。樂觀的設(shè)想、悲觀的計(jì)劃、堅(jiān)定的執(zhí)行，這是長期主義的“活法”，而光伏行業(yè)也一直擅長在不確定性中尋找確定，這是行業(yè)發(fā)展的基因與沉淀。
分布式光伏回歸的熱潮正逐漸涌動，隨著光伏系統(tǒng)成本的下降，分布式光伏的投資價(jià)值正被市場重新衡量。按照目前的商業(yè)模式，自發(fā)自用余電上網(wǎng)的分布式光伏項(xiàng)目收益率可達(dá)到10%甚至30%，大部分投資人/商正將分布式光伏項(xiàng)目作為一個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行持有。
另一方面，面對氣候目標(biāo)的大任，地面電站受限于土地、消納等因素，在未來的增量空間有著可以看得到的天花板，同時(shí)土地租金飆升，用地成本上升等非技術(shù)成本也限制了地面電站的無限發(fā)展。而光伏+各種應(yīng)用場景的分布式項(xiàng)目天然具有消納的優(yōu)勢，同時(shí)融入各行各業(yè)的基因也給分布式光伏提供了可供想象的巨大空間。隨著商業(yè)模式的成熟，光伏+分布式項(xiàng)目或?qū)⒊蔀閾?dān)起碳中和大任的主力軍之一。
2022以來，作為分布式光伏大省，山東分布式光伏已經(jīng)呈現(xiàn)出放緩的節(jié)奏，除了裝機(jī)規(guī)模增幅放緩之外，國網(wǎng)山東電力進(jìn)一步調(diào)整了峰谷時(shí)段安排，將光伏大發(fā)的中午時(shí)段納入了深谷時(shí)段結(jié)算電價(jià)。一方面這將有利的引導(dǎo)用電側(cè)將負(fù)荷高峰期轉(zhuǎn)移至中午時(shí)段，從而促進(jìn)新能源的消納，但另一方面，政策的執(zhí)行勢必會降低自發(fā)自用分布式光伏電站的投資收益率，這無疑會削減分布式光伏投資的積極性。不過峰谷時(shí)段調(diào)整的政策，受影響的主要是第三方投資的自發(fā)自用項(xiàng)目，類似政策的出臺會進(jìn)一步推動業(yè)主自投或者全額上網(wǎng)投資模式的轉(zhuǎn)變。
山東只是一個(gè)縮影，未來分布式光伏的發(fā)展，尤其是戶用光伏需要進(jìn)一步開拓新興市場，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)聚集的長三角、珠三角等地，由于用電成本上升以及持續(xù)的電力供應(yīng)緊張，仍然還是工商業(yè)分布式光伏發(fā)展的優(yōu)勢區(qū)域。另一方面，整縣推進(jìn)政策將在2023年帶動新興市場的啟動，主要在于一些少人問津省份的戶用市場。
九、光伏產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)下產(chǎn)能新紀(jì)錄，一體化再升級
2023年，隨著各企業(yè)巨額擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的落地以及新進(jìn)入企業(yè)逐步投產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將進(jìn)入絕對過剩階段，這是行業(yè)共識，也是光伏行業(yè)進(jìn)入全新發(fā)展階段的重要特征，同時(shí)也是光伏電力躋身主力電源的必然要求。
近兩年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在裝機(jī)需求的巨大刺激下，部分環(huán)節(jié)的供需錯配導(dǎo)致價(jià)格居高不下，給下游投資帶來了巨大的挑戰(zhàn)與成本壓力。在超額利潤的驅(qū)動下，資本瘋狂涌入光伏行業(yè)，進(jìn)而帶來了巨量的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年底硅料、硅片、電池、組件的有效產(chǎn)能分別超過500萬噸、700GW、600GW、700GW，這對于中國光伏產(chǎn)業(yè)無疑是產(chǎn)能的一個(gè)新量級，但隨之而來的還有產(chǎn)能落地之后激烈的市場競爭。
三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，要求各地圍繞雙碳目標(biāo)科學(xué)規(guī)劃和管理本地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)全國光伏市場建設(shè)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點(diǎn)合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴(kuò)張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷。隨著中國光伏行業(yè)進(jìn)入第二階段，規(guī)模化、一體化縱橫發(fā)展成為必然。
光伏這個(gè)新興領(lǐng)域的行業(yè)“陣痛期”于2022年正式開始。產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)價(jià)格上漲，硅料價(jià)格更是屢創(chuàng)歷史新高。從硅料價(jià)格上漲開始，漲價(jià)傳導(dǎo)至光伏行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從硅料到硅片再至光伏組件皆出現(xiàn)了不同幅度的漲價(jià)。硅料最高價(jià)格超過30萬元/噸，同時(shí)光伏組件的價(jià)格也隨之上漲，最高超過2元/W，銷售價(jià)格臨近下游電站的底線。
硅料價(jià)格持續(xù)上漲，并傳導(dǎo)至硅片和組件環(huán)節(jié)，下游企業(yè)的利潤空間進(jìn)一步被壓縮，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展不平衡。產(chǎn)能擴(kuò)張后引起的過剩隱憂，進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)光伏行業(yè)的價(jià)格出現(xiàn)下行趨勢。預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)將持續(xù)至明年一季度。如果光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩問題不能解決的話，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)將會持續(xù)降價(jià)。
2023年，光伏行業(yè)整體仍屬高景氣周期，但部分環(huán)節(jié)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。預(yù)計(jì)2023年全球光伏裝機(jī)量有望繼續(xù)高增至350GW左右。其中，國內(nèi)約140GW，同比增速約40%，且地面電站的需求有望復(fù)蘇，裝機(jī)占比將回升。
在一體化背景下，隨著光伏市場景氣度再度提振，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，各環(huán)節(jié)大規(guī)模頭部企業(yè)將擁有更強(qiáng)的市場競爭力。
在近兩年的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格動蕩之后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中此前一直倡導(dǎo)的合作協(xié)同發(fā)展的企業(yè)也在逐步喪失底氣。身處供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)漩渦中，光伏企業(yè)都在試圖通過強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈布局夯實(shí)自己的競爭護(hù)城河，結(jié)果就是各環(huán)節(jié)產(chǎn)能爆棚，擴(kuò)產(chǎn)與否都面臨著巨大的壓力。進(jìn)入2023年，這種形勢將愈發(fā)明顯，而能否在挑戰(zhàn)與機(jī)遇中突圍，老玩家、新對手或?qū)⒂瓉硪粓鲑N身肉搏了。
光伏行業(yè)的周期屬性人盡皆知，在經(jīng)歷了兩年的高速發(fā)展之后，大家已經(jīng)習(xí)慣用悲觀的態(tài)度去看待行業(yè)，然而時(shí)代的變化可能就在朝夕之間，這一點(diǎn)相信我們在2022年已然體會至深。
原標(biāo)題：2023“狂飆”的光伏！
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