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A股光伏玻璃企業(yè)增收不增利的情況正在持續(xù)。以旗濱集團(tuán)為例，其發(fā)布的第三季度報(bào)告顯示，雖然7-9月公司營(yíng)收大增，但截至第三季度末，公司半年凈利潤(rùn)同比仍在下滑。

不過(guò)，在分析機(jī)構(gòu)看來(lái)，第四季度是光伏產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)旺季，隨著下游市場(chǎng)對(duì)光伏玻璃需求走高，光伏玻璃持續(xù)去庫(kù)存，供需總體將顯現(xiàn)緊平衡趨勢(shì)。在市場(chǎng)供需影響下，第四季度光伏玻璃價(jià)格將如何變化成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)討論焦點(diǎn)。

企業(yè)增收不增利

作為首家發(fā)布今年第三季度報(bào)告的A股上市光伏企業(yè)，旗濱集團(tuán)7-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約43億元，同比增長(zhǎng)28.48%，凈利潤(rùn)為5.96億元，同比大增251.89%，扣非后凈利潤(rùn)達(dá)5.75億元，同比增幅294.87%。

旗濱集團(tuán)表示，隨著需求端好轉(zhuǎn)，第三季度公司玻璃產(chǎn)銷(xiāo)、庫(kù)存情況均保持較好水平，價(jià)格同比有所上漲；同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)原燃料價(jià)格下降，增厚了利潤(rùn)空間；加之光伏玻璃產(chǎn)能逐步釋放，深加工玻璃銷(xiāo)量增加，盈利水平進(jìn)一步提升。

然而，值得注意的是，從今年初以來(lái)的情況看，第三季度的業(yè)績(jī)高企并沒(méi)有扭轉(zhuǎn)光伏企業(yè)上半年的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。1-9月，旗濱集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收111.85億元，同比增長(zhǎng)13.68%，凈利潤(rùn)為12.48億元，同比減少0.42%。整體仍增收不增利。

不僅是旗濱集團(tuán)，今年上半年，安彩高科、福萊特、亞瑪頓等企業(yè)同樣是營(yíng)收增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)下滑。而這一現(xiàn)象的出現(xiàn)和上一輪光伏玻璃漲價(jià)脫不開(kāi)干系。2021年，在供不應(yīng)求背景下，光伏玻璃價(jià)格大漲，從20元/平方米左右一路飆升至40元/平方米。此后，隨著新產(chǎn)能的投入，光伏玻璃價(jià)格有所下降，但截至目前，光伏玻璃價(jià)格仍處于19元/平方米至27元/平方米區(qū)間，尚無(wú)明顯增長(zhǎng)。

走勢(shì)預(yù)測(cè)嚴(yán)重分化

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月中旬，我國(guó)光伏玻璃總窯爐座數(shù)為136座，產(chǎn)線(xiàn)共計(jì)505條，其中，在產(chǎn)窯爐116座，在產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)461條，光伏玻璃企業(yè)開(kāi)工率為82.25%，環(huán)比持平；光伏玻璃企業(yè)產(chǎn)能利用率為93.7%，環(huán)比持平；國(guó)內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量為9.44萬(wàn)噸/日，環(huán)比持平。

第三方大宗商品市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)卓創(chuàng)資訊分析稱(chēng)，第三季度，我國(guó)終端光伏電站項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，加之海外訂單跟進(jìn)，組件廠家開(kāi)工率尚可，部分大廠接近滿(mǎn)開(kāi)。隨著生產(chǎn)推進(jìn)，部分剛需采購(gòu)，玻璃廠家成交陸續(xù)好轉(zhuǎn)，庫(kù)存呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢(shì)。加之純堿新產(chǎn)能投產(chǎn)晚于預(yù)期，供應(yīng)偏緊，價(jià)格漲幅明顯，玻璃生產(chǎn)成本增加。9月，光伏玻璃訂單價(jià)格上調(diào)2元/平方米，超出預(yù)期，已經(jīng)是年內(nèi)高值。

卓創(chuàng)資訊表示，上述背景下，目前市場(chǎng)對(duì)光伏玻璃價(jià)格未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)明顯分化。部分券商在分析報(bào)告中稱(chēng)，第四季度，下游需求仍將維持較高水平，和此前一樣出現(xiàn)搶裝潮。再考慮到原材料價(jià)格居高不下，對(duì)光伏玻璃價(jià)格起到支撐作用，光伏玻璃價(jià)格還有繼續(xù)增長(zhǎng)的空間。另有觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然第四季度部分招標(biāo)項(xiàng)目推進(jìn)，需求端存一定支撐，但不足以推動(dòng)價(jià)格繼續(xù)上漲。同時(shí)，近期組件價(jià)格下滑，部分企業(yè)成品庫(kù)存壓力明顯，后期生產(chǎn)積極性或受挫，開(kāi)工下滑可能性較大，預(yù)計(jì)光伏玻璃價(jià)格可能出現(xiàn)下行趨勢(shì)。

產(chǎn)能增速明顯放緩

事實(shí)上，2019年以來(lái)，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷兩輪漲價(jià)潮。2021年，修訂版《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》發(fā)布，對(duì)光伏玻璃新建項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換。隨著大批光伏玻璃新建項(xiàng)目上馬，光伏玻璃價(jià)格逐漸步入下行通道。

從目前情況來(lái)看，光伏玻璃市場(chǎng)已經(jīng)擺脫了供應(yīng)不足的局面。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2022年，光伏玻璃新點(diǎn)火窯爐32座，日熔量合計(jì)3.25萬(wàn)噸，復(fù)產(chǎn)窯爐4座，日熔量合計(jì)3050噸，至當(dāng)年年末在產(chǎn)產(chǎn)能為7.59噸/日，年內(nèi)新點(diǎn)火及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的46.85%。這也導(dǎo)致光伏玻璃企業(yè)投資新建項(xiàng)目越來(lái)越謹(jǐn)慎。今年以來(lái)，新點(diǎn)火窯爐為15座，合計(jì)日熔量1.86噸，復(fù)產(chǎn)窯爐2座，合計(jì)產(chǎn)能1350噸/日。按照目前在產(chǎn)產(chǎn)能核算，新點(diǎn)火及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的21.77%，增速明顯放緩。

在此背景下，市場(chǎng)已有警惕產(chǎn)能過(guò)剩的聲音。不過(guò)，也有企業(yè)反其道而行之。亞瑪頓近期發(fā)布公告稱(chēng)，擬對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，計(jì)劃終止“BIPV防眩光鍍膜玻璃智能化深加工建設(shè)項(xiàng)目”，將該項(xiàng)目暫未投入使用的部分募集資金余額8000萬(wàn)元用于“年產(chǎn)4000萬(wàn)平方米超薄光伏背板玻璃深加工項(xiàng)目”。亞瑪頓指出，公司產(chǎn)品是1.6毫米超薄光伏玻璃，超薄光伏玻璃產(chǎn)能提升需求緊迫。

9月中旬，福萊特董事長(zhǎng)阮洪良在半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上同樣表示，目前光伏玻璃市場(chǎng)整體屬于供需匹配，不存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

原標(biāo)題：光伏玻璃供需緊平衡 價(jià)格走勢(shì)再生變？