2023年11月16日,京能?chē)?guó)際成功發(fā)行第三期銀行間熊貓永續(xù)債,本次發(fā)行規(guī)模為10億元,期限2+N年,票面利率3.65%,債券全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.9倍。本次發(fā)行的牽頭主承銷(xiāo)商為招商證券,聯(lián)席主承銷(xiāo)商為招商銀行、北京銀行、華夏銀行、申萬(wàn)宏源證券、中金公司、中信建投證券。
在近期債券市場(chǎng)利率持續(xù)波動(dòng)的環(huán)境下,公司于9月、10月已發(fā)行的兩期熊貓永續(xù)債在國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)的中債估值保持穩(wěn)定水平。本次京能?chē)?guó)際成功實(shí)現(xiàn)熊貓永續(xù)債的市場(chǎng)化發(fā)行,大幅度提高了企業(yè)在國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)知名度和認(rèn)可度,拓寬了融資渠道,豐富了金融工具,助力公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負(fù)債率。
原標(biāo)題:京能?chē)?guó)際成功發(fā)行第三期熊貓永續(xù)債