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大唐發(fā)電：煤價(jià)下行疊加電量上漲 前三季度歸母凈利同比高增

公司2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收906.19億元，同比增長(zhǎng)3.86%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)28.35億元，同比提高271%。前三季度營(yíng)收同比+3.86%，公司累計(jì)完成上網(wǎng)電量約1,941.649億千瓦時(shí)，同比上升約4.32%。燃料成本壓力減弱疊加發(fā)電量上漲，前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利28億元成本端。公司費(fèi)用管控能力有所優(yōu)化，前三季度期間費(fèi)用率同比下降至6.55%。公司風(fēng)電在役裝機(jī)容量5985.95兆瓦、光伏發(fā)電3266.13兆瓦；風(fēng)電在建容量2647兆瓦、光伏在建容量1639.19兆瓦。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為35、49、64億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

光伏上游價(jià)格有所回落，新能源裝機(jī)增長(zhǎng)或?qū)⒓铀?/strong>

公司風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)容量1200兆瓦、光伏項(xiàng)目核準(zhǔn)容量1839.51兆瓦，加之目前光伏上游價(jià)格較去年已有明顯回落，裝機(jī)有望加速擴(kuò)張。

投資建議：

考慮到公司三季報(bào)業(yè)績(jī)情況及煤價(jià)、電價(jià)等變動(dòng)情況，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

宏觀經(jīng)濟(jì)大幅下行的風(fēng)險(xiǎn)、煤炭?jī)r(jià)格大幅上升、電價(jià)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈的風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)貼持續(xù)拖欠的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。

原標(biāo)題：新能源裝機(jī)增長(zhǎng)加速！大唐發(fā)電前三季度利潤(rùn)翻番，光伏上游價(jià)格回落