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光伏擴版圖:龍頭企業(yè)“遠航”,發(fā)力美國市場
日期:2023-11-22   [復制鏈接]
責任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
中國光伏行業(yè)正在經歷的這一輪出海,天合光能董事長高紀凡描述為從“中國造、全球賣”到“全球造、全球賣”的轉變。

今年以來,中國光伏企業(yè)走得更遠。記者梳理看到,幾個月時間,五大組件龍頭先后進軍美國市場。其中,9月,天合光能宣布投資超2億美元在美國建造年產能5吉瓦(GW)的太陽能光伏制造廠。

在組件企業(yè)看來,美國市場由于存在一定的貿易管制和關稅壁壘,是供不應求的高利潤市場,而最大的難關在于獲得入場券。

“目前國內全行業(yè)的產能擴張已經進行到了一定階段,光伏出海是大勢所趨。”東方日升方面告訴記者,旺盛的全球需求才是中國光伏企業(yè)發(fā)展藍海,出海的目的也是為了拓展更大的市場。

龍頭企業(yè)“闖”美國

不到一年時間,五大組件龍頭已齊聚美國這一主要海外市場。

今年年初,晶澳科技宣布在美國亞利桑那州投建2吉瓦的光伏組件廠,預計年底投入運營。3月,隆基綠能官宣將與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作,在俄亥俄州建設年產能為5吉瓦的組件廠。同月,晶科能源亦對美國組件工廠進行擴產,將投入8137萬美元在佛羅里達州投資新建年產1吉瓦太陽能組件生產線。

龍頭企業(yè)在美國開疆拓土,陣營不斷擴大。6月,阿特斯宣布將在美國得克薩斯州梅斯基特建立5吉瓦太陽能光伏組件廠。三個月后,天合光能在得克薩斯州的太陽能光伏制造廠計劃也浮出水面。

“美國市場的規(guī)模排在世界前列,原先也是中國企業(yè)主要的海外市場,目前各類限制造成大家出貨都很擁擠。”一家組件企業(yè)向記者表示。

有業(yè)內人士告訴記者,目前各家企業(yè)在美國設廠更多是試探性質,所投產能基本為組件——這一環(huán)節(jié)初始投資與技術含量都相對較低,同時投建的產能規(guī)模也較小,多在2吉瓦至5吉瓦。在其他出海目的地,企業(yè)投建產能普遍從10吉瓦起步。

美國之外,中東、拉美等未來潛力可期的新興市場,同樣吸引著中國企業(yè)掘金。

協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石9月透露,正在與沙特就開設公司首家海外工廠進行深入談判。10月,硅片制造商TCL中環(huán)宣布與沙特企業(yè)Vision Industries簽署了聯(lián)合開發(fā)協(xié)議,雙方將推動在沙特共同建設晶體晶片項目實施。

據第三方機構InfoLnik統(tǒng)計,今年1-9月中國光伏組件累計出口達157.7吉瓦,相較去年同期提升29.9%。歐洲、亞太、美洲及中東與非洲四大市場前三季度分別向中國累計進口組件85.3吉瓦、33.4吉瓦、22吉瓦、10.3吉瓦。

數(shù)據顯示,中東與非洲市場進口量同比增長達58%,其中沙特為主要增量。Infolink提出,沙特成為今年成長最快速的新興市場之一,后續(xù)預計會推出更多大型項目以達到國家可再生能源計劃的目標,長期需求看好。

中國機電產品進出口商會光伏分會秘書長張森以“出海2.0時代”形容當下的出海熱潮。他告訴記者,在多元化戰(zhàn)略布局下,中國光伏龍頭企業(yè)已不再局限于上市融資和產品出口,而是采取多種方式,如建立海外生產基地、與外資企業(yè)參股、組成聯(lián)合體、直接投資和并購等,積極拓展海外市場。“這種多元化的戰(zhàn)略有助于企業(yè)更好地適應當?shù)厥袌龊驼攮h(huán)境,提高本土化生產水平以及市場競爭力”。

在中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽看來,全產業(yè)鏈出海東風已起。此前出海設廠的企業(yè)多數(shù)來自電池與組件環(huán)節(jié),現(xiàn)在更上游的硅片、硅料企業(yè)也有出海規(guī)劃,布局海外產能的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)更多了。

出海經濟賬:利潤豐厚,建廠成本高企

“就像近期行業(yè)熱議的產能過剩問題,其實站在全球角度,產能是不存在過剩的,旺盛的全球需求才是中國光伏企業(yè)發(fā)展藍海。”東方日升方面向記者表示。

隨著國內產業(yè)鏈產能釋放導致持續(xù)降價,前往利潤更豐厚的市場,維持盈利水平的同時規(guī)避單一市場的風險,這對于一眾出海的光伏企業(yè)來說是極為清晰的邏輯。

價格是中國光伏產業(yè)得以成為出海名片的核心優(yōu)勢之一。據歐盟委員會測算,中國光伏制造總成本相比歐洲低35%,比美國和印度分別低20%和10%。中國生產的光伏組件產品比美國和歐盟生產的節(jié)約成本超50%。

根據多家光伏組件企業(yè)的財報,美洲等市場毛利率優(yōu)勢明顯。隆基綠能2022年年報顯示,公司在中國境內的毛利率為14.62%,亞太地區(qū)可達21.73%,美洲地區(qū)與中東非地區(qū)毛利率也比境內市場高出至少兩個百分點。天合光能2022年年報亦顯示,公司在中國市場毛利率為13.51%,美國市場毛利率為16.05%。

出海建廠,對中國光伏企業(yè)的成本優(yōu)勢是一大考驗。張森告訴記者,企業(yè)在出海建廠過程中,確實會面臨一些成本上升的問題,例如在東南亞或墨西哥等地區(qū)建廠,可能會面臨勞動力成本、土地成本、能源成本等方面的差異。

據《中國光伏產業(yè)發(fā)展路線圖(2022-2023年)》統(tǒng)計,國內組件生產線2022年新投產線設備投資額約6萬元/兆瓦,2023年的單吉瓦產能投資成本約為5800萬元。

而今年以來宣布赴美建廠的光伏組件企業(yè)單吉瓦產能投資成本均遠高于這一水平。晶科能源擬建設的1吉瓦組件產線,按當前匯率計算投資額超過5.8億元人民幣。這意味著在美建廠,僅設備等初始投資可能就將是國內的十倍。

東方日升方面告訴記者,目前行業(yè)出海還是以出口+本土化運營結合的方式為主,這樣可以更好地兼顧國內市場與國際市場同步拓展。而本土化運營相應也會帶來一些優(yōu)勢,例如客群開拓更容易、服務品質更高等,一定程度上可以起到調節(jié)經濟賬的作用。

“平衡經濟賬關鍵在于能否突破紅海競爭,這也是出海建廠的目的之一。”晉能科技認為,縱觀光伏產業(yè)發(fā)展歷史,只有更低度電成本的技術、產品才具備核心競爭力。企業(yè)需要先擁有高科技創(chuàng)新能力,再去思考工廠建在哪里,不應本末倒置。

劉譯陽表示,當下企業(yè)出海建廠成本相對來說仍較高,雖然短期內能夠實現(xiàn)高溢價,但企業(yè)需提前規(guī)劃中長期的市場形勢變化。企業(yè)在中國境內進行融資成本較高,出海時如若用好海外成本更低的資本,那么在海外建設的產能即使運營費用更高,但初始投資的財務成本可以降低。

又見新形式貿易壁壘,荊棘與玫瑰并存

當前日益復雜的國際貿易形勢下,中國光伏出海前路荊棘與玫瑰并生。

“海外市場仍是消納我國光伏產品產能的主要渠道,但光伏行業(yè)在海外市場面臨的挑戰(zhàn)較以往更嚴峻。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華此前表示。

今年3月,中國機電產品進出口商會發(fā)布白皮書稱,外貿形勢愈加嚴峻復雜,除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關稅等傳統(tǒng)形式的貿易摩擦、壁壘、限制,“人權”“低碳認證”“能效標簽”“可持續(xù)發(fā)展”等都在成為新形式的貿易壁壘,對企業(yè)的合規(guī)經營提出了更高要求。

今年以來,美國等國家對于中國光伏企業(yè)及產品的調查仍在繼續(xù)。據記者了解,行業(yè)普遍認為,中國光伏產品在產能與價格方面具備足夠競爭力,短期內難以替代。企業(yè)通過調整供應鏈以及繼續(xù)推進海外布局仍能維持對美國市場的正常出口。“這也是中國企業(yè)難得的窗口期,要趁現(xiàn)在抓緊出海。”有組件企業(yè)告訴記者,一旦出海目的國家開始補齊產業(yè)鏈、提升產能,對于中國企業(yè)來說形勢將更為嚴峻。

張森告訴記者,隨著企業(yè)出海的動力和偏好目的地都發(fā)生變化,需要企業(yè)在出海前進行充分的市場調研和風險評估,選擇適合的出海策略。

“實現(xiàn)工業(yè)制造獨立、產業(yè)鏈自主可控,這是每個國家正常的需求與愿望,但是愿望與現(xiàn)實可能存在較大的差距,通過怎樣的方式去實現(xiàn)也會帶來不同的結果。”劉譯陽認為,國際分工是符合比較優(yōu)勢的趨勢,短期內可能會受到各類因素干擾,但從更長的周期來看依然是大勢所趨。

東方日升方面告訴記者,解決貿易壁壘問題需要政府部門、協(xié)會組織和光伏企業(yè)三方協(xié)作,不是某一方可以單獨解決的,但全球碳中和是一個核心大目標,相信可以在這個目標下取得更好的發(fā)展平衡。

原標題:光伏擴版圖:龍頭企業(yè)“遠航”,發(fā)力美國市場 
 
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來源:新京報貝殼財經
 
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