電池為儲能系統(tǒng)第一大成本。儲能系統(tǒng)成本主要由五部分構成:電池模塊、BMS系統(tǒng)、集裝箱(含PCS等)、土建及安裝費用、其他設計調試費。以浙江省一工廠的3MW/6.88MWh儲能系統(tǒng)成本為例,電池模塊占總成本的55%。
在新型電力系統(tǒng)中,儲能將成為至關重要的一環(huán),是新能源消納以及電網安全保障必要保障,在發(fā)電側、電網側、用電側都會得到廣泛的應用,需求空間廣闊。國內市場,風光強制配儲政策推動儲能需求指數增長。在市場需求爆發(fā)以及政策鼓勵的雙重推動下,成熟的抽水蓄能、鋰電儲能呈現(xiàn)爆發(fā)性增長,其他新型儲能技術也進入了發(fā)展快車道。本文主要對鋰離子電池儲能的成本構成、發(fā)展現(xiàn)狀、應用前景做了評估與分析。
儲能電池的成本構成
鋰離子儲能產業(yè)鏈由上游設備商,中游集成商和下游終端用戶組成。其中設備包括電池、EMS(能量管理系統(tǒng))、BMS(電池管理系統(tǒng))、PCS(變流器);集成商包括儲能系統(tǒng)集成和EPC;終端用戶則由發(fā)電側、電網側、用戶側以及通信/數據中心組成。
儲能電池是電化學儲能系統(tǒng)核心部分。目前市場上的主流電池根據技術路線不同,大致可分為鋰離子電池、鉛碳電池、液流電池和鈉離子電池。不同技術路線的電池響應速度、放電效率都不盡相同,也有各自的適用范圍和優(yōu)缺點。
電池組成本是電化學儲能系統(tǒng)的主要成本,是未來產業(yè)鏈技術迭代和降成本的主要環(huán)節(jié)。一套完整的電化學儲能系統(tǒng)中,電池組成本占比最高達 67%,其次為儲能逆變器 10%,電池管理系統(tǒng)和能量管理系統(tǒng)分別占比 9%和 2%。
鋰離子電池的主要原材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜等, 正極材料為主要成本。根據高工鋰電數據,鋰離子電池材料成本占比中,正極材料最大約為 40%,負極、電解液和隔膜分別占比 19%、11%和 8%。
當前,儲能電芯成本呈下降趨勢。2023年以來碳酸鋰價格大幅下滑,帶動電化學儲能成本降低。當前國內儲能用鋰電池較多采取磷酸鐵鋰電池,贏下其價格因素的材料有正極材料、負極材料、隔膜、電解液、集流體、結構件及其他項目的單位價格。
據數據顯示,中國市場在鋰價逐漸回升后,儲能電芯市場需求逐步釋放,綜合之下6月儲能電芯均價月漲3%,達人民幣0.67元/Wh。預計今年下半年儲能市場需求將持續(xù)回穩(wěn),企業(yè)訂單將高于預期,但市場競爭將逐步加劇,市場訂單或將出現(xiàn)分化,后續(xù)供貨商布局全球市場的能力是發(fā)展關鍵。
過去一段時間,儲能市場是動力電池過剩產能的一個重要去處。以寧德時代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源等為代表,動力電池廠商普遍布局儲能電池,作為第二增長曲線。
儲能業(yè)務也一度為電池企業(yè)帶來了可觀的回報。值得注意的是,今年上半年,寧德時代的電池系統(tǒng)產能為254GWh,而產量僅為154GWh,產能利用率跌至60.5%,閑置產能達100GWh。此外,還有100GWh的在建產能。
但如今儲能電池市場已迅速從產能緊缺切換到了產能過剩,且競爭比動力電池更加內卷。
機構GGII將儲能電池市場的玩家簡單分為了四大類,一類是上述的動力電池企業(yè)殺入“儲能電池賽道”。兩者在制造工藝上有著相似之處;第二類是光伏玩家跨界入局造儲能電池,如天合光能、晶科能源、阿特斯、協(xié)鑫集團等。第三類是新崛起的儲能電池“新勢力”企業(yè),包含了海辰儲能、寶豐集團、楚能新能源、盛虹動能、三一鋰能等,其中不少都是有實力的產業(yè)集團從其他能源賽道跨界而來;
第四類則是一些儲能電池領域的“老兵”,它們較早入局儲能領域,并逐漸將儲能電池上升為主營業(yè)務,如南都電源、鵬輝能源、?;履茉吹?。
徐宇琳表示,儲能電池采用磷酸鐵鋰路線,相比動力電池的技術門檻更低。因此一些沒有經驗的新玩家可以更容易地切入這一賽道。
四面八方的新玩家不斷涌入,老玩家們的產能還在不斷擴張。在產能過剩的大背景下,市場洗牌的風險也在醞釀。
盡管儲能行業(yè)目前正面臨著虧本甩賣的激烈競爭,然而,作為一個潛在的萬億級市場,儲能市場仍在以迅猛的勢頭不斷擴張,與傳統(tǒng)產業(yè)和陷入產能過剩的夕陽產業(yè)形成本質上的明顯差異。展望中長期,隨著國內新能源政策的持續(xù)推進和中國工商業(yè)的蓬勃發(fā)展,儲能市場仍將迎來新的高峰。
然而當下階段性過剩的產能和內卷的局面,會進一步拉高下游客戶對儲能電池的品質的要求,技術實力弱,未經市場充分驗證的新入場廠家在這種環(huán)境下明顯處于劣勢。
例如今年4月,下游業(yè)主中國華電就在一份標書中明確競標的儲能集成商應選用寧德時代、比亞迪、億緯鋰能或同等水平其他品牌的儲能電池。
因此對于已經在場上或者即將入場的企業(yè)而言,如何建立技術壁壘,形成自己的核心競爭力,或許將成為未來決定誰能笑到最后的關鍵因素。
原標題:儲能電池有哪些成本構成