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光伏上演“圍城”記 難別寒冬仍遇成長煩惱

以6月30日為節(jié)點進行產(chǎn)業(yè)布局的光伏企業(yè)、陸續(xù)發(fā)布業(yè)績預報和修正業(yè)績的能源公司、解釋“成績單”不盡如投資者意的電力公司……這一切都向投資者表明，屬于能源上市企業(yè)的“期中考試”已經(jīng)到了亮出成績的時刻，對于處在不同細分領(lǐng)域的能源企業(yè)而言，過去的上半年雷霆和雨露同在，企業(yè)如何為投資者提供持續(xù)且穩(wěn)定的回報，卻仍是一個長期的“考試題”。

這不，從9月29日起，一份有關(guān)光伏、風電等標桿上網(wǎng)電價的調(diào)整意見稿在業(yè)內(nèi)瘋傳。由于這份意見稿中提及了光伏標桿上網(wǎng)電價的大幅下調(diào)，因此引發(fā)了廣泛爭議。新意見稿中還提及，屋頂分布式“自發(fā)自用余量上網(wǎng)”和“全部自發(fā)自用”的補貼也可能變?yōu)椋阂活惖貐^(qū)0.2元，二類地區(qū)0.25元，三類地區(qū)0.3元，而現(xiàn)定價格則是0.42元，差價巨大。

該文件解釋電價下調(diào)的來由是，繼續(xù)執(zhí)行新能源標桿上網(wǎng)電價退坡機制。其中寫道，根據(jù)當前新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和成本降低情況，適當降低保障性收購范圍內(nèi)2018年新建陸上風電和2017年新建光伏發(fā)電等新能源標桿上網(wǎng)電價。光伏發(fā)電、陸上風電上網(wǎng)電價在當?shù)厝济簷C組標桿上網(wǎng)電價（含脫硫、脫硝、除塵電價加1分錢/千瓦時的超低排放加價）以內(nèi)的部分，由當?shù)厥〖夒娋W(wǎng)結(jié)算；高出部分通過國家可再生能源發(fā)展基金予以補貼。

光伏電價調(diào)整引爭議

備受關(guān)注的光伏補貼電價調(diào)整意見一出臺便激起“千層浪”。

9月29日，國家發(fā)改委發(fā)布意見稿，內(nèi)容涵蓋繼續(xù)實行新能源標桿上網(wǎng)電價退坡機制、適當降低分布式光伏補貼標準、明確海上風電標桿上網(wǎng)電價、調(diào)整新建生物質(zhì)發(fā)電等項目補貼方式、鼓勵招標等市場化方式確定新能源電價。最受關(guān)注的是，在這份意見稿中，光伏上網(wǎng)電價三類地區(qū)分別從0.98元、0.88元和0.80元下調(diào)至0.75元、0.65元和0.55元，調(diào)幅度分別為23%、26%和31%，這一降幅瞬間引起業(yè)內(nèi)人士的爭議。

此外，意見稿還規(guī)定了新政執(zhí)行時間為2017年1月1日，有業(yè)內(nèi)人士分析，企業(yè)為規(guī)避降價風險，在大限之前可能又會重演今年上半年的搶裝潮，造成市場的激烈波動。不過，也有券商分析稱，雖然降幅似乎頗大,但大致屬于預期之內(nèi)。因為最近在一些地區(qū)的幾輪項目投標中,太陽能上網(wǎng)電價已有所下降，按照從前發(fā)改委提出的一些電價修訂建議，最終的定案通常優(yōu)于預期。

也有觀點稱，價格“倒逼”一方面促進光伏行業(yè)繼續(xù)降低成本、向著平價上網(wǎng)的目標邁進。但幅度之大，會給光伏企業(yè)帶來“陣痛”。如果新的電價政策落地，很可能會給光伏產(chǎn)業(yè)帶來一場“寒冬”。

值得注意的是，除了針對光伏電價調(diào)整幅度有不同觀點的交鋒，行業(yè)協(xié)會也對此次意見稿頗為重視。10月9日，新能源商會發(fā)布的上述通知稱，其作為國家一級社團法人，是我國新能源領(lǐng)域代表廣大非公經(jīng)濟體的行業(yè)組織，也是相關(guān)部委出臺政策前的主要意見征集單位。并請會員單位中的意向單位最晚于10月12日前將意見反饋至秘書處。

價格速降符合預判

與此同時，2016年“6·30”之后，光伏招標價格“速降”與之前行業(yè)預測基本一致。在發(fā)電成本下降的預期下，組件產(chǎn)品價格下降是市場必然選擇，只是由于上半年的搶裝供需偏緊才延緩了下降步伐。

自2011年起，國內(nèi)光伏市場經(jīng)歷了幾年高速增長期，市場需求的旺盛以及光伏企業(yè)降本速度遠高于行業(yè)降本速度，確保了組件價格長期穩(wěn)居4.2元-4.5元/瓦的區(qū)間。也有數(shù)據(jù)表明，2012年下半年到2015年，組件每瓦價格僅下降0.3元，平均每年每瓦下跌幅度不足幾分錢。而這一平衡在2016年“6·30”之后被打破，究其原因，與我國光伏市場大環(huán)境變化不無關(guān)系。

“中國光伏市場從無到有，2012年—2015年經(jīng)歷了市場高速增長的發(fā)展期，至今已占據(jù)全球市場的半壁江山，巨大的產(chǎn)能與中短期市場空間已不相匹配。”上述專家分析，“2016年之后，占據(jù)全球市場一半的中國市場，看上去依然很大，但每年新增裝機總量卻逐漸趨穩(wěn)，市場與之前急速生長的環(huán)境已大相徑庭。換言之，國內(nèi)光伏應(yīng)用市場已經(jīng)結(jié)束了高速增長的美好時代，而今年‘6·30’也是中國光伏制造業(yè)‘小陽春’的一個結(jié)點。”

“從行業(yè)短期反應(yīng)來看，價格不再是一個臺階一個臺階地逐級下降，現(xiàn)階段，光伏行業(yè)尚暫難適應(yīng)。”另一位行業(yè)分析師介紹，光伏市場供需關(guān)系正在改變，電站競標壓力和前期擴張產(chǎn)能釋放，組件生產(chǎn)成本預期下降，部分企業(yè)對未來市場存在不同判斷，這將會推動組件產(chǎn)品價格繼續(xù)下降。以“6·30”為節(jié)點，組件生產(chǎn)已進入微利時代，系統(tǒng)發(fā)電端再創(chuàng)新低也不無可能。“若現(xiàn)階段并網(wǎng)、補貼大環(huán)境等非正常光伏成本得到根本性改觀，光伏產(chǎn)品繼續(xù)降價的空間仍存在。”

下半年光伏將難別寒冬

在此基礎(chǔ)上，業(yè)界預測，由于“630”引發(fā)的“搶裝潮”，2016年上半年全國實際新增光伏電站建設(shè)規(guī)?？赡芤呀?jīng)超過了15GW。也就說，下半年留給新增光伏電站的空間甚至不足3GW。而“光伏領(lǐng)跑者計劃”則有望打開產(chǎn)業(yè)成長空間。作為國家能源局于2015年開始實行的光伏扶持專項計劃，“光伏領(lǐng)跑者計劃”將通過建設(shè)先進技術(shù)光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程等方式實施。

在《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案》中，管理層專門規(guī)劃了5.5GW指標，用于光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地建設(shè)，其余的則為12.6GW普通光伏電站項目。據(jù)了解，針對入選“光伏領(lǐng)跑者計劃”的項目，國家能源局將委鐧第三方檢測認證機構(gòu)進行全過程技術(shù)監(jiān)測評價，在工程竣工驗收時重點檢查是否達到承諾的指標，在工程投產(chǎn)一年后進行后評估并公布評估結(jié)果。

據(jù)公開資料，部分電池片廠商開始接受每瓦0.275美元報價以下的訂單，創(chuàng)新低；硅片報價跌至每片0.8美元，逼近0.78美元新低；“目前，除多晶硅原料價格還維持在14萬元/噸以上，其他跌幅都不小。”業(yè)內(nèi)人士介紹。組件供應(yīng)商寄望于光伏領(lǐng)跑者基地的建設(shè)可以為其帶來訂單。不過，是否參與招標，卻也不是個好做的“選擇題”。

盡管拔得頭籌的組件制造商不僅能夠在這一項目中獲得收益并提升品牌商譽，還有望在2016年國家能源局規(guī)劃的光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地5.5GW的市場蛋糕瓜分中占得先機。但另一面，“領(lǐng)跑者計劃”給予的補貼與一般電站補貼差異不大，故參與的中標企業(yè)在產(chǎn)品價值回報層面不會得到太高的溢價。其次，一旦落標，企業(yè)在搶占后續(xù)領(lǐng)跑者基地招標項目中會失去很大的優(yōu)勢，同時也有損自身形象。