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光伏——改變?nèi)蚰茉唇Y(jié)構(gòu)的重要力量

作為全球新能源的重要組成部分，光伏正悄然地改變著全球能源結(jié)構(gòu)。自2013年中國(guó)首次超越德國(guó)成為全球第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)以來，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2023年，全球太陽(yáng)能生產(chǎn)支出將首次超過石油生產(chǎn)支出，達(dá)到約3800億美元，而中國(guó)在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)中的份額也非常重要，中國(guó)生產(chǎn)了全球80%的太陽(yáng)能電池板、85%的太陽(yáng)能電池和97%的太陽(yáng)能硅片。

目前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁入萬億賽道，2022年全年光伏行業(yè)的總產(chǎn)值突破1.4萬億元，若加上輔助材料和裝備的產(chǎn)值，總額超過2.2萬億元。截至2022年末，138家光伏上市公司的總市值高達(dá)3.8萬億元，占據(jù)A股市值的5%左右?？梢哉f，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，成為了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要支柱之一。

在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展過程中，一些龍頭企業(yè)相繼崛起。據(jù)Infolink數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年組件出貨排名中，晶科能源（688223.SH）位居榜首，隆基綠能（601012.SH）排名第二，天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、阿特斯（688472.SH）、正泰新能、通威股份（600438.SH）等企業(yè)緊隨其后。這些企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)中起到了舉足輕重的作用，推動(dòng)著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。根據(jù)國(guó)家電投董事長(zhǎng)錢智民在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇上的表態(tài)，近5年來，國(guó)家電投光伏發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)了6倍，超過3500萬千瓦，穩(wěn)居全球第一。光伏發(fā)電的累計(jì)發(fā)電量已經(jīng)超過1300億千瓦時(shí)，減少的二氧化碳排放量約為1億噸。光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展不僅為中國(guó)經(jīng)濟(jì)注入了巨大的活力，也為全球環(huán)境保護(hù)事業(yè)做出了積極貢獻(xiàn)。

光伏產(chǎn)業(yè)的興起離不開中國(guó)政府的政策支持和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。中國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策，包括國(guó)家補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、土地政策等，為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境和政策保障。同時(shí)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也得到了全球的廣泛認(rèn)可，中國(guó)的光伏產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)力。

激蕩20年！中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的三次突圍

一切還要從中國(guó)光伏的崛起歷程說起。

20年前，中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)還是個(gè)新生的嬰兒，師從太陽(yáng)能之父、諾貝爾獎(jiǎng)獲者馬丁·格林的澳籍華人施正榮回國(guó)創(chuàng)立無錫尚德，彭小峰創(chuàng)了江西賽維，苗連生創(chuàng)了英利集團(tuán)，三者是中國(guó)光伏早期的三大天王。

但產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅材料都掌握在歐美手中，我們只能尷尬地在技術(shù)門檻更低的組件環(huán)節(jié)求生存，通過勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)賺點(diǎn)辛苦錢，但只要產(chǎn)量大，公司就賺的多。

04年全球環(huán)保意識(shí)大爆發(fā)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家加快采用太陽(yáng)能，市場(chǎng)需求翻倍，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)的海外訂單大漲，無錫尚德一年出口額翻了十倍，光凈利潤(rùn)就2000萬。

一年后，無錫尚德在美國(guó)上市，施正榮成為中國(guó)首富。他放出豪言：光伏產(chǎn)業(yè)未來十年會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能必須跟上，多晶硅的價(jià)格10年內(nèi)只升不降，于是他提前與美國(guó)MEMC簽下10年訂單，希望用低價(jià)鎖住未來多晶硅價(jià)格的上漲，又與美國(guó)HoKu簽訂了高達(dá)6.78億美元的多晶硅供貨合同，足以看出施正榮的信心與野心。

08年之前，多晶硅價(jià)格果然大漲，提前布局的無錫尚德多晶硅材料成本價(jià)只有現(xiàn)價(jià)的1/3-1/4,施正榮更是借助資本力量，瘋狂地將產(chǎn)量翻了10倍。

果然，無錫尚德迅速成為了第一代中國(guó)光伏霸主，而同一批進(jìn)入光伏賽道的江西賽維、保定英利也不斷擴(kuò)產(chǎn)，在07年上市后，創(chuàng)始人彭小峰、苗連生也成為了江西首富、河北首富。

但危機(jī)突然爆發(fā)。08年金融危機(jī)蔓延到歐洲形成債務(wù)危機(jī)，歐美經(jīng)濟(jì)遭重創(chuàng)，光伏需求極速萎縮，多晶硅價(jià)格暴跌，槍打出頭鳥，第一個(gè)撐不住的是尚德，施正榮無奈支付巨額違約金終止供貨合同，中國(guó)光伏大軍損失慘重， 08年中國(guó)光伏企業(yè)近400家，09年僅不到50家茍且活了下來。

不過，此役之后，折戟沉沙的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)反而迎來了新的機(jī)遇。

首先，外號(hào)“民營(yíng)電王”的朱共山創(chuàng)立的中能硅業(yè)突破了多晶硅材料的冷氫化工藝研發(fā)，打破歐美技術(shù)壟斷，后重組為保利協(xié)鑫，拿下全球25%的硅料市場(chǎng)，一舉擊敗硅料霸主德國(guó)瓦克公司，成為最大多晶硅生產(chǎn)商。

其次，國(guó)家也出手整治行業(yè)散亂頑疾。10年12月，工信部發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，鼓勵(lì)本土多晶硅規(guī)?；⒓s化經(jīng)營(yíng)。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)突破與政策引導(dǎo)下，重回正軌，企業(yè)數(shù)量重返增勢(shì)，協(xié)鑫、漢能、隆基、晶澳、天合光能等企業(yè)拔地而起，中國(guó)奪下全球40%的硅料市場(chǎng)與大半光伏組件市場(chǎng)

但第二次危機(jī)突然來襲！

2011年美國(guó)商務(wù)部針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品，展開了反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，12年，歐洲也啟動(dòng)對(duì)華光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查，中國(guó)企業(yè)被征收23%-254%的高額雙反稅，這導(dǎo)致中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美出口額下跌近5成，對(duì)歐出口額下跌7成。

不久后，一代霸主無錫尚德宣布破產(chǎn)，江西賽維也資不抵債，江西省政府甚至緊急設(shè)立20億元維穩(wěn)基金，整個(gè)中國(guó)350家光伏企業(yè)破產(chǎn)。

但面對(duì)危機(jī)，中國(guó)政府再次出手救市。13年1月，全國(guó)能源工作會(huì)議決定壓縮中國(guó)過剩產(chǎn)能， 13年新增1000萬千瓦光伏發(fā)電能力，要達(dá)到12年全國(guó)新增光伏裝機(jī)容量的10倍。

《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，光伏發(fā)電規(guī)模在2015年將達(dá)到2100萬千瓦。

3月，發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善光伏發(fā)電價(jià)格政策通知》，宣布按0.35元/度電的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼國(guó)內(nèi)分布式光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，為行業(yè)給予了資金支持。

7月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺(tái)，宣布將光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、提高技術(shù)水平上來，并將未來兩年內(nèi)的光伏裝機(jī)目標(biāo)上調(diào)66%，同時(shí)鼓勵(lì)光伏企業(yè)向中西部資源優(yōu)勢(shì)地區(qū)聚集。

在國(guó)家一手消除過剩產(chǎn)能，一手打開國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)的組合拳下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)脫胎換骨。

企業(yè)也痛定思痛：只有加大技術(shù)研發(fā)，擁有龐大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與需求，才能不受制于人，不被歐美列強(qiáng)卡脖子！

15年后新能源產(chǎn)業(yè)再次走向繁榮，而此時(shí)中國(guó)已經(jīng)在技術(shù)研發(fā)與科技競(jìng)爭(zhēng)的大浪淘沙中孕育了隆基股份、天合光能、晶澳能源、晶科能源、協(xié)鑫控股等綜合實(shí)力獨(dú)步全球的光伏企業(yè)。

如今中國(guó)占據(jù)全球光伏過半的產(chǎn)能，2022年彭博社能源研究公布，光伏組件第一級(jí)公司中大部分都是中國(guó)企業(yè)，世界前20強(qiáng)的光伏公司，僅有2家美國(guó)公司和1家韓國(guó)公司。

更重要的一點(diǎn)是，中國(guó)正在利用光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)與智慧，布局未來。俄烏沖突后，歐洲正在擺脫對(duì)俄羅斯能源依賴，這就導(dǎo)致歐洲對(duì)中國(guó)光伏進(jìn)口的劇增，對(duì)華依賴度加強(qiáng)，但美國(guó)依舊是難啃的骨頭。

雙反、201、301調(diào)查，中國(guó)都接住了。并在14年第二次雙反事件后，開始布局東南亞，投資建廠擴(kuò)張海外產(chǎn)能。

原因正是東南亞勞動(dòng)成本低，中國(guó)模式的可復(fù)制性強(qiáng)，并且距離中國(guó)近，是以中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈為核心的東亞經(jīng)濟(jì)模式新的制造業(yè)承接區(qū)域。

所以，美國(guó)從東南亞進(jìn)口光伏產(chǎn)品大部分仍舊來自中國(guó)，美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)豁免雙反稅，本質(zhì)上是利好中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，至此，中國(guó)光伏借道東南亞，通過中國(guó)智慧再次突圍！

完整產(chǎn)業(yè)鏈如何煉成？

回顧2000年初至今的光伏發(fā)展歷程，行業(yè)周期性的特征尤為明顯。

2011年、2018年以及2023年，光伏行業(yè)均出現(xiàn)了底部行情。太平洋證券研報(bào)指出，歷次行業(yè)周期底部都有“組件價(jià)格戰(zhàn)”、“產(chǎn)能過剩”、“海外貿(mào)易政策不明朗”、“行業(yè)融資收緊”等標(biāo)簽。

巧合的是，每逢行業(yè)低谷期，總會(huì)伴隨著新的技術(shù)突破，成為行業(yè)技術(shù)迭代的標(biāo)志性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2011年，保利協(xié)鑫完成國(guó)產(chǎn)多晶硅技術(shù)突破，硅料成本大幅下降，為中國(guó)光伏行業(yè)解放了上游技術(shù)的限制。值得一提的是，2015年，國(guó)家能源局實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，鼓勵(lì)企業(yè)生產(chǎn)、交付高轉(zhuǎn)化效率的電池和組件產(chǎn)品，中國(guó)光伏加速進(jìn)入自主研發(fā)時(shí)代。2018年，隆基綠能的單晶硅片技術(shù)替代多晶硅片，硅片生產(chǎn)成本下降加速行業(yè)中下游發(fā)展。2023年，是N型電池片技術(shù)元年，借助高效降低終端度電成本，能夠這輪技術(shù)變革中脫穎而出的企業(yè)將會(huì)成為未來數(shù)年的龍頭。

當(dāng)前，中國(guó)光伏行業(yè)已擁有全球最完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，且不存在被國(guó)外技術(shù)掣肘的問題。未來，隨著全球?qū)G色能源需求的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍將繼續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用，引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型。

李振國(guó)曾預(yù)測(cè)，在碳中和及能源轉(zhuǎn)型的大背景下，新能源可能衍生出三個(gè)賽道：一是以光伏為主的一次清潔能源；二是彌補(bǔ)可再生能源間歇性缺陷的能源，比如化學(xué)儲(chǔ)能；三是綠氫。

據(jù)記者觀察，中國(guó)在以光伏為主的一次清潔能源占據(jù)優(yōu)勢(shì)，目前正在發(fā)展儲(chǔ)能及綠氫。由于中國(guó)在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，因此儲(chǔ)能發(fā)展上要稍快于全球各國(guó)。

在市場(chǎng)方面，中國(guó)光伏產(chǎn)品已出口了全球眾多的國(guó)家，并不局限于某個(gè)國(guó)家或地區(qū)。此外，新興市場(chǎng)仍在持續(xù)擴(kuò)大，為中國(guó)光伏出海提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。

盡管中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已成為全球當(dāng)之無愧的第一，但并不意味著海外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒有彎道超車的機(jī)會(huì)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年共有12項(xiàng)涉及光伏進(jìn)出口的貿(mào)易壁壘相關(guān)法案，發(fā)起方包括美國(guó)、歐盟等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)——在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)出海的時(shí)刻，這些貿(mào)易摩擦無疑增加了中國(guó)光伏企業(yè)開拓市場(chǎng)的難度。

但短時(shí)間內(nèi)，技術(shù)領(lǐng)先的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈仍然具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)鏈集群降本+產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同研發(fā)+光伏發(fā)電的價(jià)值優(yōu)勢(shì)等，將驅(qū)動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)。

技術(shù)迭代仍將是未來數(shù)年光伏行業(yè)的“熱詞”。不管是龍頭隆基綠能主推的BC技術(shù)還是晶科能源等黑馬和跨界新玩家切入首選的TOPCon技術(shù)，都需要經(jīng)過未來數(shù)年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而篩選出下一代主流技術(shù)。

無論是規(guī)模還是技術(shù)水平，中國(guó)都以不斷刷新紀(jì)錄的姿態(tài)引領(lǐng)著全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但需要看到的是，當(dāng)前中國(guó)光伏行業(yè)也面臨著“內(nèi)卷”的問題，即投入多、產(chǎn)出少，更多的投入換來更少的價(jià)值。唯有不斷創(chuàng)新，才是破局之道。

原標(biāo)題：逆襲突圍20年！光伏完整產(chǎn)業(yè)鏈如何煉成？