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光伏“史上最強內卷”:明年上半年或廝殺最激烈
日期:2023-12-11   [復制鏈接]
責任編輯:wangxin_yjm 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
“供需動蕩、技術迭代、競爭顛覆”——這是晶科能源和晶科科技董事長李仙德對2023年光伏市場的精準概括。

但如果要用一個詞語來描述市場的直觀表現(xiàn),那無疑是“價格下行”。自2023年以來,光伏價格波動式下跌,疊加電池技術迭代提速,行業(yè)內卷程度前所未有。

以12月6日中核匯能2023~2024年第二次光伏組件集采為例,參與投標的組件企業(yè)普遍報價低于0.95元/瓦,甚至有企業(yè)曝出了0.86元/瓦左右的低價。相較于年初1.8元/瓦~1.9元/瓦的水平,這樣的組件價格已經(jīng)腰斬。

價格低迷使企業(yè)在短期內面臨著盈利能力下滑的風險。近日,阿特斯董事長瞿曉鏵在2023年彭博新能源財經(jīng)論壇上直言:“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強內卷正在進行時’,大家不要期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”

在采訪中,多位業(yè)內人士也認為,真正的競爭將在2024年打響。SMM光伏首席分析師史真?zhèn)ジ嬖V《中國經(jīng)營報 》記者,明年上半年,光伏市場將是廝殺最激烈的時候。對于一些企業(yè)而言,它們直接面對的將是能否活下去的問題,而非利潤高低的問題。

  企業(yè)盈利能力遭受挑戰(zhàn)

不可否認,價格下行已成為2023年光伏市場的主旋律。

隨著新產(chǎn)能的逐漸釋放,多晶硅價格快速下行,導致產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)(硅片、電池和組件)順勢走跌。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會12月6日的數(shù)據(jù)顯示,多晶硅價格仍在持續(xù)下跌,其中單晶致密料成交價已經(jīng)跌破6萬元/噸,成交均價6.04萬元/噸。粗略統(tǒng)計,今年年初至今多晶硅價格已經(jīng)下滑六成以上。

在價格傳導和競爭加劇的雙重壓力下,組件價格很快下降至1元以下。按照12月6日Infolink Consulting的數(shù)據(jù),國內182 PERC單面組件價格每瓦0.9元~1.08元,TOPCon組件價格每瓦0.93元~1.18元,HJT組件價格每瓦1.25元~1.35元。

記者注意到,在近期的組件招標過程中,光伏企業(yè)頻頻報出0.95元/瓦左右的價格,甚至低于0.9元/瓦的價格。

12月6日,除了中核匯能2023~2024年第二次光伏組件集采開標,寶利鑫新能源也進行了40MW p型組件的開標。據(jù)行業(yè)媒體報道,參與頭部組件企業(yè)最低報價跌至0.83元/瓦,整體均價保持在0.9元/瓦左右。

一位二線組件企業(yè)市場人士評論道:“還要繼續(xù)跌,明年跌破0.8元/瓦也不無可能。”

高側股份方面表示,目前光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)開工不足及價格低迷情況,短期內各環(huán)節(jié)均面臨盈利下滑的風險,行業(yè)可能迎來一輪產(chǎn)能出清的競爭。

晶科能源方面認為,光伏組件價格下降有望加速行業(yè)落后產(chǎn)能的出清,最終推動供需關系趨于平衡。未來一體化、有技術領先優(yōu)勢或規(guī)模成本優(yōu)勢的企業(yè)會有更好的盈利機會。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價格下滑正在給企業(yè)的盈利能力帶來巨大挑戰(zhàn)。

記者注意到,以通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、弘元綠能、愛旭股份、隆基綠能等為代表的光伏多晶硅、硅片、電池和組件企業(yè)在第三季度均出現(xiàn)了營業(yè)收入和凈利潤雙雙下滑的情形。

其中,大全能源、TCL中環(huán)、愛旭股份第三季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入35.53億元、137.56億元和63.68億元,同比分別下滑57.38%、 24.19%和35.30%;歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6.89億元、16.52億元、5.79億元,同比分別下滑87.61%、20.72%和27.14%。

然而,相較于第三季度,光伏企業(yè)在今年第四季度和明年的盈利空間或將進一步承壓。

“四季度行業(yè)的去庫存仍將持續(xù),產(chǎn)業(yè)鏈價格下行速度將趨緩。由于一季度是傳統(tǒng)行業(yè)淡季,2024年一季度可能出現(xiàn)盈利見底的信號。” 野村東方國際證券分析稱。

中信建設證券預計:“光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格底位置將在今年12月至明年春節(jié)前出現(xiàn),并且隨著2023年下半年新簽低價訂單開始大批量交付,2024年第一季度至第二季度單瓦盈利底部位置有望確立,之后產(chǎn)業(yè)鏈價格及盈利水平將進入‘L型’底部。”

史真?zhèn)ハ蛴浾弑硎?,相比三季度,四季度光伏價格才真正進入崩塌階段。明年上半年,光伏市場將是廝殺最激烈的時候。對于一些企業(yè)而言,明年將是能否活下去的問題,而非利潤高低的問題。

  未來2~3年供需結構加速調整

過去20多年,光伏產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展過程中歷經(jīng)三次行業(yè)危機,分別由金融危機、光伏“雙反”和“5·31”政策引發(fā)。這些不同外界環(huán)境的變化導致光伏需求端受到不同程度的抑制,產(chǎn)品價格也遭遇跌價風險,行業(yè)經(jīng)歷了大浪淘沙的洗牌。

如今,光伏市場正面臨新一輪的變化,由于光伏市場本身供需關系發(fā)生變化,產(chǎn)能過剩風險加劇,疊加新老產(chǎn)能迭代,競爭內卷愈演愈烈。

近日,關于減產(chǎn)、關廠、裁員的消息不脛而走。

其中,pv magazine報道的兩則消息引起外界關注。一則是,光伏制造商REC關閉了挪威多晶硅生產(chǎn)工廠,原因在于高電價。另一則是,韓華集團旗下的韓華Qcells公司方面表示,將關閉位于韓國陰城的3.5 GW太陽能電池板制造工廠,公司將向員工提供自愿離職方案。

與此同時,國內工廠減產(chǎn),開工率不足的現(xiàn)象也已經(jīng)持續(xù)了一段時間。 Infolink Consulting分析指出,展望12月,除了少部分組件廠家因訂單支撐維持較高的開工率以外,多數(shù)廠家都以減產(chǎn)應對。關于裁員,記者了解到,當前這并非普遍現(xiàn)象,其中部分原因涉及工廠新老產(chǎn)能迭代,人員調整自然成了問題。

集邦咨詢新能源事業(yè)部總監(jiān)王建表示:“未來2—3年,產(chǎn)業(yè)鏈處于產(chǎn)能出清過程,新產(chǎn)能擴張增速不斷下降。”

記者注意到,當前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需格局正在調整。一方面,受光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境變化影響,產(chǎn)品價格降低,部分企業(yè)主動選擇終止擴產(chǎn)或者延緩投資;另一方面,受資本市場再融資政策影響,企業(yè)融資受約束,進而被動收緊了擴產(chǎn)動作。

晶澳科技方面在11月的路演活動中表示,短期(半年到一年的時間)頭部企業(yè)通過成本優(yōu)勢提升市場份額,個別頭部企業(yè)受資本市場再融資收緊的影響,負債率偏高,經(jīng)營性現(xiàn)金流不能覆蓋資本性支出,可能放緩新產(chǎn)能投產(chǎn)節(jié)奏;二三線企業(yè)不得不減產(chǎn)、停產(chǎn),甚至退出行業(yè),特別是在春節(jié)前后。因此,規(guī)劃的新產(chǎn)能可能會放緩、暫停甚至取消建設,從而明年下半年的市場競爭格局大概率好轉。

史真?zhèn)ハ蛴浾弑硎荆虝r間內,整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需關系有效改善的目標不會很快實現(xiàn)。但明年確實將淘汰一部分企業(yè),特別是隨著新老產(chǎn)能迭代加速,P型產(chǎn)品庫存和銷售壓力都比較大。這一階段,垂直一體化的企業(yè)憑借技術、成本等優(yōu)勢更加具有競爭優(yōu)勢。

史真?zhèn)ミ€認為:“在終端電站需求端,解決電網(wǎng)消納和土地空間問題也值得關注。”

原標題:光伏“史上最強內卷”:明年上半年或廝殺最激烈
 
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來源:中國經(jīng)營報
 
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