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12月7日，印度新能源及可再生能源部發(fā)布了過去五年印度光伏市場的進(jìn)口組件來源數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)表明：中國、越南是印度光伏組件的最大進(jìn)口國，但進(jìn)口數(shù)量隨著印度光伏制造的崛起而迅速滑落。

進(jìn)口金額趨勢滑坡

從數(shù)據(jù)中明顯可以發(fā)現(xiàn)：

- 自2019年以來，中國一直是印度組件進(jìn)口最大的來源國；越南、泰國、新加坡、馬來西亞香港等地也是印度光伏組件進(jìn)口的主要地區(qū)；

- 2020財年，受印度對華、東南亞地區(qū)光伏產(chǎn)品雙反關(guān)稅的影響，中國、越南、新加坡、泰國等出口印度的光伏電池/組件金額大幅下滑；

- 2021財年，由于全球新能源趨勢向好，印度新增光伏裝機(jī)量也創(chuàng)歷史新高，加上印度第一輪關(guān)稅到期，新一輪關(guān)稅要到2022年4月開始，印度迎來8個月的進(jìn)口組件免稅黃金窗口，來自中國（大陸及香港）地區(qū)的進(jìn)口組件金額狂飆，馬來西亞、新加坡也有較大的出口增長；

- 2022財年，印度開始大力刺激本土光伏制造，對進(jìn)口電池片和組件的關(guān)稅也重新恢復(fù)。2022年4月起，印度進(jìn)一步提高進(jìn)口光伏產(chǎn)品保障關(guān)稅，對光伏電池片征收25%的關(guān)稅，對光伏組件征收40%的關(guān)稅。

數(shù)據(jù)顯示，受政策干預(yù)，印度是2022年上半年唯一一個從中國進(jìn)口組件數(shù)量同比下降的國家。1-6月，中國組件出口同比增長了34%，而對印度組件出口同比卻下降了76%。

- 2023財年，截至9月底，印度從中國（大陸）進(jìn)口光伏組件5.019億美元，從中國香港進(jìn)口光伏組件1.218億美元，僅半個財年就達(dá)到2022財年的71%。分析人士指出，這并非來自印度本土的需求增長，相反印度今年的新增裝機(jī)可能又會重現(xiàn)全球增長下的印度滑坡。

但正是由于全球光伏市場的大幅增長，印度本土制造的產(chǎn)能大多用于出口，也就拉動了進(jìn)口需求。2023年上半年，印度光伏出口金額為3370萬美元，與2022年同比增長1696.4%，其中光伏組件占比達(dá)98%。鑒于美國對中國光伏的打壓，對東南亞政策的不斷調(diào)整，印度成為美國市場進(jìn)口組件最大的替代受益者。

印度本土制造能力大幅提升

印度新能源和可再生能源部一直在本土制造能力不足和進(jìn)口打壓的矛盾中掙扎。一方面，為了保護(hù)本土制造，印度長期設(shè)置不平等的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，并對本土制造給與市場需求和經(jīng)濟(jì)政策等刺激；另一方面，印度制造又像付不起的阿斗，其能力一直跟不上本土需求。

ALMM、BIS是印度政府推出的主要非關(guān)稅壁壘。而對于光伏組件、光伏逆變器的BIS強(qiáng)制認(rèn)證，自推出起經(jīng)歷了十多次因本土不具備認(rèn)證能力而導(dǎo)致的延遲；ALMM是指印度規(guī)定所有政府太陽能項目和向政府出售電力的項目只能使用ALMM清單中列出的組件品牌，進(jìn)入ALMM清單的基本條件便是本土生產(chǎn)。然而今年年初，印度MNRE決定將已批準(zhǔn)的ALMM清單豁免兩年，相關(guān)解釋是“剛剛起步的國內(nèi)制造能力無法滿足大規(guī)模的國內(nèi)裝機(jī)需求”。

但在需求拉動和政策強(qiáng)硬刺激下，印度光伏本土制造能力確實在不斷提升。2022年12月，印度首根單晶硅棒在Adani Solar誕生，標(biāo)志著印度已不再滿足于從中國進(jìn)口電池片做Module Assemble（模塊組裝）為光伏組件，開始向上游邁進(jìn)準(zhǔn)備建立獨立的硅棒、硅片、電池產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)印度咨詢機(jī)構(gòu)JMK Research的調(diào)查，印度現(xiàn)有超過500MW的組件產(chǎn)能只有10GW，有70GW的光伏產(chǎn)能正在建設(shè)之中。

印度光伏制造面臨的另一大問題是“落后的產(chǎn)能”。“落后”體現(xiàn)在：

- 印度投資的產(chǎn)能很多是從其它國家淘汰或轉(zhuǎn)移的產(chǎn)能，印度的實力限制了投資最先進(jìn)產(chǎn)能的能力；

- 即便印度投資了比較先進(jìn)的產(chǎn)能，按照光伏行業(yè)技術(shù)更新的速度，這些比較先進(jìn)的產(chǎn)能很快便會成為落后產(chǎn)能；

- 印度的技術(shù)、資金能力讓印度的落后產(chǎn)能還停留在落后的產(chǎn)品技術(shù)上。

關(guān)于單多晶之爭中國在2018年市場便已有定論，2020年中國市場上已經(jīng)看不到多晶。但到2023年9月，印度新能源和可再生能源部才提出，ALMM清單的光伏組件最低效率必須高于19%。

目前單多晶效率之差已經(jīng)從多年前的0.5%擴(kuò)大到2%以上，多晶組件還是能實現(xiàn)超過18%效率峰值。盡管印度政府旨在提高技術(shù)門檻，將多晶逐漸淘汰，但通過新技術(shù)的疊加，印度政府的最低效率門檻仍無法阻止多晶的使用。

印度媒體MERCOM報道，印度有100多家企業(yè)仍在生產(chǎn)多晶組件。在印度政府提出該建議后，有超過50家印度光伏組件制造商致函相關(guān)部門，要求允許多晶組件繼續(xù)運(yùn)行。

落后下的直追

印度光伏制造的落后，并不能阻止印度制造的快速擴(kuò)張。

來自全球新能源市場的快速增長為印度制造帶來了巨大的擴(kuò)張機(jī)遇。除了印度本土不斷增長的需求和貿(mào)易壁壘的保護(hù)，印度還承擔(dān)了歐、美對中國光伏產(chǎn)品打壓帶來的市場需求。印度光伏制造正面臨著“不管技術(shù)如何，只要做得出，就賣得掉”的好事。

如果印度規(guī)劃中的70GW組件產(chǎn)能如期投產(chǎn)，印度將成為全球第三大光伏制造國，超過60%的產(chǎn)能可供出口。這對中國組件品牌的全球布局無疑是最大的挑戰(zhàn)。 

原標(biāo)題：印度光伏制造，狼來了！