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“我們以前很容易會發(fā)現(xiàn)我們的問題，能明確我們的目標、我們的敵人在哪里，但是這次不一樣。這次我們就像堂吉訶德，拿著劍沖向了一處風聲，沒有一個明確的目標和敵人，那問題到底出在哪？”
“出在我們自己內(nèi)部了。”中國綠色供應鏈聯(lián)盟光伏專委會秘書長呂芳一針見血。

1、敵人在哪里？

或許硅料降價只是一個導火索。

2022和2023年，硅料價格經(jīng)歷了天翻地覆的變化，從最高點300元/kg以上到現(xiàn)在最低點60元/kg以下，從飛速飆升到更快速度暴跌，看似不過是一朝回到解放前，期間種種，多少故事不言中。

值得一提的是，2023年硅料價格在6月底跌到底部之后經(jīng)歷了一段時間的回調，彼時在不少人認為硅料見底的情況下任憑硅料幾連漲，任憑上游玻璃、膠膜環(huán)節(jié)漲幅多大，任憑組件價格見底的言論肆虐，光伏組件仍然保持自己的降價節(jié)奏。

事實證明，市場的反應能力往往更為敏感。果不其然，后續(xù)價格再次一路走低，到如今致密料價格已經(jīng)來到60.4元/kg，低于大多二三線廠商的成本線，最低價格56元/kg，甚至低于2020年硅料價格暴漲之前！

組件1元/瓦時代，竟來的如此輕易。要知道在2023年中旬，大多數(shù)人判斷組件1元/W會出現(xiàn)在2024年甚至2025年，到如今短短幾個月時間，n型組件價格竟然普遍都跌到1元/W以下。

于是意想不到的是，這輪行業(yè)期待已久的硅料降價，竟沒有一個環(huán)節(jié)從中獲利。

許多人說2024年上半年才是競爭最激烈的一年，伴隨著跌跌不休的光伏股票，大多數(shù)人抱有悲觀的態(tài)度，裁員、減產(chǎn)，閉廠，光伏行業(yè)一片陰影籠罩，然而事實果真如此嗎？

光伏行業(yè)的矛盾，是任何一個行業(yè)都會出現(xiàn)的周期矛盾，藍海會變?yōu)榧t海，企業(yè)于紅海中搏殺，很難說誰才是真正的罪魁禍首。

2、過剩是常態(tài)，而平衡不長遠

“階段性的短缺和階段性的過剩是常態(tài)，而平衡不長遠，這本身是一個動態(tài)的過程。”浙江中聚材料有限公司研發(fā)總監(jiān)石洪濤在??2023 N型光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上發(fā)表了如是觀點。

歷年來光伏行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍處于50%至60%為正常水平，光伏行業(yè)產(chǎn)能往往高于裝機需求，某一環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩更是相對于下一個環(huán)節(jié)的需求產(chǎn)能，同時各環(huán)節(jié)的布局投產(chǎn)還受到市場環(huán)境的影響，囚徒困境反映個體的最佳選擇并非團體最佳選擇。

許多人說光伏產(chǎn)能過剩，又說先進產(chǎn)能永不過剩；對于先進產(chǎn)能，又有觀點說TOPCon過剩。卷走的確實是落后產(chǎn)能，p型產(chǎn)能已然正逐步退場，皇氏集團、沐邦高科TOPCon跨界項目依舊停滯不前。即便是先進產(chǎn)能如TOPCon，也需要不斷提升技術實力，也需要資金品牌支持；TOPCon之外，仍面臨著BC、HJT的競爭，還有一個鈣鈦礦虎視眈眈。

然而相對過剩的TOPCon無疑是現(xiàn)在的主流技術，一道新能首席技術官宋登元博士認為，正是由于越來越多的人參與，產(chǎn)業(yè)生態(tài)才能建立起來，各環(huán)節(jié)降本才能真正實現(xiàn)，才能真正有下一代更好的產(chǎn)品出現(xiàn)。

于是乎，同質化不可避免。

3、同質化競爭，實際是充分競爭

“我想說競爭是好事。”石洪濤博士表示，“一旦一個技術成為主流，就會獲得最大的支持，這樣的話同質化必然存在，也就是說同質化的競爭其實是充分競爭的一個階段性的表現(xiàn)。我們一點都不應該去排斥，而是應該考慮怎么才能進一步往下走，只有維持創(chuàng)新才能做到下一步的差異化和進步。”

光伏技術停滯了嗎？2022-2023年，26.81%的HJT時隔五年再創(chuàng)單結晶硅電池效率世界紀錄，矩形硅片興起，光伏組件尺寸統(tǒng)一，無主柵TOPCon即將量產(chǎn)……

也正是由于光伏技術的快速進步，才能為組件持續(xù)不斷的降價提供支撐。

光伏市場停滯了嗎？根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，2022年，新增光伏裝機占新增可再生能源裝機的三分之二，新增光伏裝機的發(fā)電量約占當年新增可再生能源裝機發(fā)電量的50%。2023年，我國的光伏裝機甚至有望沖擊200GW，8月份就超越了去年全年，4月份超越火電成為全國第二大電源。

對行業(yè)來說，光伏追求的是提效降本，最終受益的是光伏裝機。光伏還需面對其它能源的競爭，一榮俱榮，一損俱損，在成本持續(xù)降低、裝機空間持續(xù)增長的大環(huán)境下，企業(yè)才能夠獲得持久盈利。

對企業(yè)來說，高樹靡陰，獨木不林，單打獨斗難以存活，面臨相同的市場，企業(yè)價值也必然要在充分競爭的環(huán)境下凸顯。

同質化競爭，也就是充分競爭，不僅僅適用于某種技術、某個產(chǎn)品，更是適用于光伏行業(yè)，大家跨界、擴產(chǎn)，正是由于看到了光伏的光明前景。

4、格局重塑，是洗牌也是機遇

不斷提升光伏發(fā)電性價比，未必殊途，必定同歸。

光伏技術三足鼎立，對于技術紛爭，宋登元博士認為沒有好壞，而是相互借鑒，不斷提升性價比。同樣的降本技術，比如無主柵、比如矩形硅片，既可以用在TOPCon上，也可以用在HJT上，提升效率的原理是通用的、相互促進的。某方面來說，競爭技術的存在讓彼此看到了不足之處。

一道新能源科技股份有限公司首席運營官樸松源則提到了2015年行業(yè)的三大預測，一個是單晶替代多晶，一個是雙玻替代單玻，這兩個趨勢都已經(jīng)成為了現(xiàn)實，現(xiàn)在正在發(fā)生的是第三個預言。

電池技術迭代催生了新的產(chǎn)業(yè)格局。2018年，一道新能成立，重點對N型前沿技術展開布局，4年奠定N型領軍地位，產(chǎn)值超百億，跨入全球TOP10；2020年，安徽華晟新能源成立，專注HJT技術生產(chǎn)，兩年多時間做到HJT產(chǎn)能全球第一，23.02%的量產(chǎn)效率仍是目前HJT領域的最高效率紀錄；2022年，坐擁硅料、電池雙龍頭優(yōu)勢的通威開始大手筆進軍組件，不到半年躋身前十，預計2023年底組件總產(chǎn)能達80GW；2023年，隆基明確BC為未來技術路線，預計30GW HPBC產(chǎn)能2023年底全面達產(chǎn)……

“往往就是這樣在新的技術引領之下，這種大洗牌的格局當中，我們面臨到很多的困難，而我們恰恰要感恩這些困難，因為這些困難新興企業(yè)才有機會和原來的龍頭站在了同一起跑線上，大家才有一個重新競爭、重塑格局的機會。” 而對于看似一時看不到希望的行業(yè)未來，呂芳送給行業(yè)這樣一句話：

韜光養(yǎng)晦，修煉內(nèi)功。

抱團取暖，安全過冬。 

原標題：誰搞“垮”了光伏