“儲能品牌商,代表了純正的儲能。”
本公眾號一直強調(diào)這個觀點,從2021年1月《儲能的江湖》到2023年3月《儲能的終局》,在行業(yè)內(nèi)引起了廣泛共鳴。
儲能行業(yè)競爭加劇,何去何從?正在成為儲能企業(yè)的普遍困惑。只有從價值鏈低點的“制造商”,向價值鏈高點的“品牌商”進化,才能擺脫低層次內(nèi)卷,實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展,從容應(yīng)對周期調(diào)整。
如今,儲能品牌商正在順勢崛起,且不乏佼佼者,他們在激烈的市場競爭中,按照“儲能的終局”思維,穩(wěn)扎穩(wěn)打,表現(xiàn)耀眼,完美地詮釋了儲能品牌商的內(nèi)涵。
01
以市場為導(dǎo)向
儲能品牌商,要以市場為導(dǎo)向。
換言之,并非以上游制造端為導(dǎo)向,不同于上游專業(yè)的電池企業(yè)或第三方系統(tǒng)集成企業(yè)。
無論上游電池企業(yè),還是系統(tǒng)集成企業(yè),都只是儲能品牌商的上游,他們彼此只是產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。
很明顯,品牌商處于價值鏈的更高點,而上游制造端的專業(yè)電池企業(yè)或第三方系統(tǒng)集成企業(yè),均處于價值鏈的更低點,競爭更加激烈。
那么,什么是“以市場為導(dǎo)向”?就是針對不同細(xì)分場景,開發(fā)并提供相應(yīng)產(chǎn)品,打造差異化品牌,構(gòu)建供應(yīng)鏈及渠道生態(tài),最終觸達(dá)目標(biāo)客戶,長期形成市場端優(yōu)勢和競爭力。
比如,家庭儲能、工商業(yè)儲能、通信基站儲能、數(shù)據(jù)中心儲能、大型電力儲能等不同細(xì)分市場及其縱深場景,技術(shù)要求、產(chǎn)品形態(tài)、交付方式、渠道及客戶畫像都存在顯著差異,需要打造不同的產(chǎn)品類型及品牌形象,并依靠相應(yīng)的供應(yīng)鏈體系及渠道網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)給終端客戶。
雙登集團就是一家典型的儲能品牌商,深耕行業(yè)多年,市場定位一直非常清晰。
目前,雙登集團針對通信基站、數(shù)據(jù)中心、戶用儲能及電力儲能等四大應(yīng)用場景,開發(fā)了針對性的系列產(chǎn)品,服務(wù)于不同的客戶群體,在市場端建立了深厚的競爭優(yōu)勢,打造了本地化的全球銷售網(wǎng)絡(luò),其中在全球通信基站/數(shù)據(jù)中心市場位居中國企業(yè)第一,在戶用儲能及電力儲能市場增速迅猛。
在通信基站市場,雙登集團與中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國鐵塔以及華為、中興、愛立信、諾基亞、法國電信、沃達(dá)豐等全球知名通信運營商、設(shè)備商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系;
在數(shù)據(jù)中心市場,雙登集團的客戶包括阿里巴巴、京東、百度、挪威電信等國內(nèi)、國際科技公司,累計應(yīng)用于全球數(shù)千家數(shù)據(jù)中心;
在戶用儲能市場,雙登集團的家庭及工商業(yè)儲能產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)外市場,并搭建了以中建材國際等渠道商為代表的合作網(wǎng)絡(luò);
在電力儲能市場,雙登集團已經(jīng)成功落地多項儲能電站項目,拓展高海拔構(gòu)網(wǎng)型儲能等差異化場景,客戶包括國家電網(wǎng)、國家電投、中電建等能源企業(yè)。
優(yōu)勢場景及優(yōu)質(zhì)客戶是儲能行業(yè)的關(guān)鍵成功要素,也是儲能品牌商的核心競爭力,尤其是作為儲能行業(yè)勝負(fù)手的海外市場,更是超額利潤的來源。
公開數(shù)據(jù)顯示,雙登集團2021年以來營業(yè)收入穩(wěn)定增長,盈利能力持續(xù)提升,彰顯了品牌商的較強溢價能力。
02
不斷迭代技術(shù)方案
儲能品牌商,技術(shù)方案也要以市場為導(dǎo)向。
隨著儲能場景多元化,對安全性和經(jīng)濟性的要求越來越高,技術(shù)方案不斷迭代,百花齊放,從鉛酸電池到鋰電池甚至鈉離子電池,從100Ah到300Ah+,從方形電池到刀片電池,從風(fēng)冷到液冷,等等。
以市場為導(dǎo)向,技術(shù)迭代更加腳踏實地,避免花里胡哨,儲能作為生產(chǎn)資料,最終都需要市場端IRR說了算,關(guān)鍵是“中用”而不是“中看”。
雙登集團就根據(jù)市場需要匹配最優(yōu)技術(shù)方案。
在通信基站和數(shù)據(jù)中心兩大場景,鉛酸電池憑借安全性和經(jīng)濟性優(yōu)勢,仍然占據(jù)主流,特別是在極度注重安全且對放置空間(能量密度)并不敏感的數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,鉛酸電池具有絕對優(yōu)勢。
隨著鋰電池技術(shù)的不斷精進,安全性、經(jīng)濟性不斷改進,在通信基站儲能、數(shù)據(jù)中心儲能領(lǐng)域的滲透率預(yù)計將不斷提升。
在戶用儲能和電力儲能領(lǐng)域,以磷酸鐵鋰為代表的鋰電池憑借能量密度高、循環(huán)壽命長的優(yōu)勢占據(jù)主流,未來隨著這兩大市場的快速擴容,鋰電池有望收獲更高的成長性。
目前,在技術(shù)路線上雙登集團以鉛酸電池和鋰離子電池為主,但鋰離子電池的收入占比不斷提高,2023年上半年達(dá)46%。
此外,雙登集團還在開發(fā)鉛碳電池、鈉離子電池、固態(tài)電池等新興技術(shù),這些技術(shù)有望憑借獨特優(yōu)勢在細(xì)分場景中得到應(yīng)用和推廣。
可見,在以市場為導(dǎo)向的模式下,品牌商可以根據(jù)場景特點及客戶需求,匹配最優(yōu)技術(shù)方案,動態(tài)靈活,而不受單一技術(shù)方案的制約,同時由于掌握場景優(yōu)勢在新興技術(shù)的開發(fā)和推廣方面也更具優(yōu)勢。
03
最適配置上游產(chǎn)能
儲能品牌商,上游產(chǎn)能更要以市場為導(dǎo)向。
這在儲能行業(yè)產(chǎn)能趨于過剩的背景下,尤為重要。
儲能品牌商作為鏈接制造端和市場端的核心環(huán)節(jié),可以不涉及制造環(huán)節(jié),也可以根據(jù)需要介入上游系統(tǒng)集成環(huán)節(jié),甚至更上游的電池環(huán)節(jié),本質(zhì)上是品牌商“向上一體化”。
任何“一體化”,都要適度,無非在“專業(yè)化”與“一體化”之間尋求最優(yōu)解。
儲能品牌商“向上一體化”,介入系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)甚至更上游鋰電環(huán)節(jié),主要目的還是保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定,推動底層技術(shù)創(chuàng)新,同時搶奪產(chǎn)業(yè)上游利潤。
以雙登集團為例,截至2023年6月底,鉛酸電池產(chǎn)能6.25GWh,鋰電池產(chǎn)能2.11GWh,并形成了高效率、柔性化的生產(chǎn)能力,自有產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率處于較高水平,同時部分外購鋰電池及系統(tǒng)。自有產(chǎn)能小于終端市場需求,產(chǎn)能利用率充分,一體化布局顯得合理。
此外,隨著戶用儲能及電力儲能市場的不斷擴容,加之鋰電池在通信基站和數(shù)據(jù)中心的滲透率提升,鋰電池需求增速較快,雙登集團正在建設(shè)2.5GWh鋰電池產(chǎn)能,補充上游產(chǎn)能,保持合理平衡。
由此可見品牌商在上游產(chǎn)能擴張方面的從容,運營效率和財務(wù)狀況也更加健康。雙登集團2022年度的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)23.48%,存貨周轉(zhuǎn)率顯著高于行業(yè)平均水平。
儲能行業(yè)競爭加劇,產(chǎn)能趨于過剩,財務(wù)表現(xiàn)越來越重要和敏感,品牌商的優(yōu)勢反而越來越明顯。
不管怎樣,儲能品牌商占據(jù)市場端主動權(quán),執(zhí)儲能行業(yè)牛耳,可以根據(jù)市場供需狀況,靈活配置上游產(chǎn)能,在自給與外購之間尋求平衡,保持合理的經(jīng)營杠桿,既最大化滿足市場需求,又盡量減少產(chǎn)能過剩風(fēng)險,實現(xiàn)更優(yōu)的經(jīng)濟效益。
儲能行業(yè)競爭加劇,洗牌之勢驟起,品牌商恰恰詮釋了一條擺脫低層次內(nèi)卷的突圍路徑,引導(dǎo)行業(yè)進一步發(fā)掘核心價值鏈,助力行業(yè)整體構(gòu)建可持續(xù)競爭力,實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。
原標(biāo)題:儲能品牌商的崛起