12月22日,上交所官網(wǎng)信息顯示,蜂巢能源科創(chuàng)板IPO申請狀態(tài)變?yōu)榻K止。
歷時一年,蜂巢能源為何選擇終止IPO?
據(jù)上交所同日披露的文件,原因在于蜂巢能源及保薦人中信證券主動提交的“撤回申請文件”,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上交所終止其發(fā)行上市審核。
也就是說,此次終止上市,是蜂巢能源主動為之。
背后原因,蜂巢能源對外回應(yīng)表示,公司綜合考慮各種因素,以公司以及公司股東的最大利益為重,決定撤回A股申請,并考慮啟動其他融資方案。
蜂巢能源脫胎于長城汽車動力電池部。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計,蜂巢能源2021年度及2022年1-6月動力電池裝車量國內(nèi)排名第六。
根據(jù)《2023胡潤全球獨角獸榜》顯示,蜂巢能源估值達到600億元,排名第71位。
2020年一2022年,蜂巢能源營業(yè)收入分別為17.36億元、44.74億元和99.7億元,最近三年營業(yè)收入復(fù)合增長率高達139.62%。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù),2022年蜂巢能源裝車量6.10GWh,占比2.07%,在國內(nèi)市場排名第七。
公司于2022年11月18日公布了首版科創(chuàng)板上市招股書。今年3月31日因上市申請文件中財務(wù)資料過有效期,被上交所中止發(fā)行。6月30日,上交所資料顯示,蜂巢能源更新提交相關(guān)財務(wù)資料,上交所恢復(fù)了發(fā)行上市審核。
6月,蜂巢能源更新提交相關(guān)財務(wù)資料。7月,蜂巢能源恢復(fù)IPO進程。
但9月30日,蜂巢能源再次財務(wù)資料已過有效期,需要補充提交,而被中止審核。
最終,又在時隔3個月后,蜂巢能源的選擇是撤回上市申請,終止這一年的IPO之旅。
招股說明書顯示,此次科創(chuàng)板IPO,蜂巢能源原計劃發(fā)行不超過25%的股份,擬募資150億元。以此計算,蜂巢能源對應(yīng)估值為600億元。
蜂巢能源擬募資150億元,用于三地鋰電池項目建設(shè)、無錫研發(fā)中心建設(shè)以及三元高密度電池、無鈷電池、“短刀”電池、新型電池等鋰電池開發(fā)。其中用于擴產(chǎn)的金額超過110億元。公司預(yù)計2023年形成產(chǎn)能31GWh,2024年形成產(chǎn)能77GWh,2025年形成電池產(chǎn)能105GWh。
長城汽車一直是蜂巢能源的最大客戶。2020年至2022年,蜂巢向長城汽車及下屬公司銷售動力電池相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)的收入分別占主營業(yè)務(wù)收入的98.68%、86.37%、39.98%。
此前有報道稱,長城汽車正考慮出售擁有的蜂巢能源股份有限公司的股份,并且已與包括寧德時代在內(nèi)的潛在買家進行了初步談判。
在9月25日的蜂巢能源第二屆媒體日上,蜂巢能源董事長、CEO楊紅新對此予以否認,表示“長城汽車不是我們的股東,長城控股是我們的股東,長城控股現(xiàn)在占了我們40%的股份,目前沒有任何出讓股權(quán)的計劃。”
天眼查APP顯示,蜂巢能源的第一大股東是保定市瑞茂企業(yè)管理咨詢有限公司,持股比例為45.4561%,保定瑞茂由長城控股100%持股。
值得一提的是,楊紅新此前提到,“現(xiàn)在公司IPO階段也不能出售股權(quán),重大股權(quán)變更、重大資產(chǎn)變更和IPO都是相沖突的。”
原標題:突發(fā),鋰電巨頭撤回IPO