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2023年下半年，硅料企業(yè)進(jìn)入黑暗時代。無序的產(chǎn)能生長，遠(yuǎn)遠(yuǎn)覆蓋線性增長的下游需求，停產(chǎn)、檢修、緩慢拉升新產(chǎn)能成為業(yè)內(nèi)常態(tài)。從產(chǎn)能數(shù)據(jù)來看，過剩已經(jīng)非常嚴(yán)重。

硅業(yè)分會在年中預(yù)測，年底國內(nèi)硅料產(chǎn)能將達(dá)到240.4萬噸，僅今年新增產(chǎn)能就高達(dá)120.1萬噸。突進(jìn)式擴(kuò)產(chǎn)，已經(jīng)不是面對競爭的最優(yōu)解。未來市場并不明朗的大背景下，即便是“造血”能力強(qiáng)悍，現(xiàn)金流優(yōu)渥的頭部硅料企業(yè)，也變得謹(jǐn)慎。

然而，年末卻出現(xiàn)了頭部硅料企業(yè)扎堆逆勢擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)象，在這個周期性洗牌的巧妙節(jié)點(diǎn)，新一輪市場份額爭搶大戲悄然拉開序幕。

12月集中爆發(fā)

近一個月，集中爆發(fā)了430億元硅料擴(kuò)產(chǎn)投資。

12月25日，通威股份拋出280億投資計劃。本次擴(kuò)產(chǎn)項目基地位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯，項目總投資280億元，包括年產(chǎn)50萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、40萬噸高純晶硅項目及配套設(shè)施。項目分期建設(shè)，其中一期建設(shè)20萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬噸高純晶硅項目（預(yù)計一期項目投資額合計約130億-140億元，具體以項目實(shí)施為準(zhǔn)）。

項目建設(shè)工期預(yù)計15—18個月，一期項目預(yù)計2025年12月底前建成投產(chǎn)。此外，二期計劃建設(shè)30萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬噸高純晶硅項目，將根據(jù)市場條件擇機(jī)啟動，項目建設(shè)時間尚存在不確定性。

公告中提到，項目實(shí)施尚需取得能耗指標(biāo)并辦理土地、電力、環(huán)評、安評等前置手續(xù)，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險。

另外，如因項目生產(chǎn)要素保障不到位影響本項目開工、投產(chǎn)及達(dá)產(chǎn)的，項目可調(diào)整建設(shè)時間。如經(jīng)過各方努力在2024年6月底仍無法獲得項目能耗指標(biāo)的，該項目可經(jīng)任何一方提議無條件終止。

如果此次項目投產(chǎn)順利，通威股份將于2025年年底獲得約110萬噸硅料總產(chǎn)能，可供貨超400GW光伏組件，恰好呼應(yīng)了通威于2022年4月發(fā)布的《高純晶硅和太陽能電池業(yè)務(wù)2024—2026年發(fā)展規(guī)劃》，其中提到2024—2026年硅料和電池片規(guī)劃產(chǎn)能分別達(dá)到80萬-100萬噸、130-150GW。

此前，大全能源發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告。12月13日，大全能源與石河子市人民政府、石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會及新疆天富能源股份有限公司簽訂《大全能源硅基新材料產(chǎn)業(yè)園項目投資協(xié)議書》，約定公司在新疆石河子市投資建設(shè)“大全能源硅基新材料產(chǎn)業(yè)園項目”。本項目計劃固定資產(chǎn)投資150億元，項目計劃分兩期建設(shè)，其中一期計劃投資75億元，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸多晶硅及配套15萬噸工業(yè)硅、120萬支圓硅芯項目；二期計劃投資75億元，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸多晶硅及配套15萬噸工業(yè)硅、100萬支圓硅芯項目。

所求為何

硅料產(chǎn)能呈現(xiàn)翻倍趨勢，特別是在2023年下半年，全年投產(chǎn)項目的總產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到231.6萬噸，相比去年年底增加了63萬噸。僅從數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)能過剩已經(jīng)十分嚴(yán)重。

然而，通威、大全押注在下一個周期。硅料擴(kuò)產(chǎn)周期較長，一般維持在12至18個月。也就是說，現(xiàn)在開始擴(kuò)產(chǎn)，最早也要2025年投產(chǎn)。事實(shí)上，光伏仍然前景廣闊，在能源轉(zhuǎn)型和雙碳目標(biāo)影響下，光伏裝機(jī)量始終維持穩(wěn)步上漲趨勢，TrendForce集邦咨詢預(yù)計，2024年全球光伏新增裝機(jī)量的中性預(yù)期為474GW，同比增長16%。

隆基能源研究院曾指出，到2030年，全球新增光伏裝機(jī)需要達(dá)到1500-2000GW，且連續(xù)安裝30年才能對全球能源轉(zhuǎn)型形成有力的支撐。

2023年5月舉行的2022年年度股東大會上，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元曾對硅料投資邏輯作出解釋。他表示，2023年下半年、2024年上半年會是第一輪相對過剩的時點(diǎn)。2024年半年的時間，甚至全年的時間，多晶硅會處于供過于求、可能相對的價格低點(diǎn)和盈利低點(diǎn)。通威的硅料擴(kuò)產(chǎn)遵循延續(xù)性的節(jié)奏，根據(jù)18個月的建設(shè)周期，2024年能實(shí)現(xiàn)調(diào)試投產(chǎn)，2025年完成擴(kuò)產(chǎn)。

結(jié)合通威的往年的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，硅料投資邏輯應(yīng)該具備跨越周期的高度。在2018年至2020年的硅料過剩時期，通威逆勢擴(kuò)產(chǎn)，一舉成為全球產(chǎn)能最高的硅料企業(yè)。

不過，更多企業(yè)并不具備渡過眼下難關(guān)的條件。

從成本角度來看，硅料企業(yè)差異明顯，直接導(dǎo)致過剩背景下二三線企業(yè)出局。業(yè)內(nèi)人士指出，目前一線企業(yè)的硅料生產(chǎn)成本維持在4萬至7萬元，對應(yīng)今年硅料價格維持在6萬至7萬元的情況，低盈利率甚至虧錢將會是常態(tài)。

二線企業(yè)則由于生產(chǎn)線、生產(chǎn)地點(diǎn)、電價以及項目運(yùn)行狀況等因素導(dǎo)致成本難以控制在盈利區(qū)間。另外，有些企業(yè)生產(chǎn)線老舊，能耗轉(zhuǎn)換效率低下，同時只能生產(chǎn)價位較低且市場不斷萎縮的P型硅料，成本將進(jìn)一步升高。

成本控制能力較差的產(chǎn)線會率先出局，市場份額將在頭部企業(yè)手中進(jìn)一步聚攏。

原標(biāo)題：硅料巨頭逆勢擴(kuò)產(chǎn)：跨越周期的野望