光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩只是短期內(nèi)的現(xiàn)象,從長期來看,未來全球光伏需求巨大,基本與產(chǎn)能擴(kuò)張速度一致,企業(yè)需未雨綢繆。
“今年,光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞是產(chǎn)能過剩,但這是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物。光伏產(chǎn)業(yè)每五年經(jīng)歷一個(gè)發(fā)展周期,因此,目前市場對(duì)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂,我認(rèn)為不必驚慌,預(yù)計(jì)在未來一年左右的時(shí)間里,產(chǎn)業(yè)又能恢復(fù)到欣欣向榮的局面。”日前,在中國?浙江(寧海)光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上,上海交通大學(xué)太陽能研究所所長沈文忠說。
2019年至2020年,我國頭部光伏企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn),光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)均處于擴(kuò)產(chǎn)狀態(tài),增資擴(kuò)產(chǎn)消息頻頻傳出,新制造基地項(xiàng)目逐漸落地。隨著光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能快速增長,市場對(duì)產(chǎn)能過剩的猜測不斷,加之今年供應(yīng)鏈價(jià)格下降態(tài)勢(shì)明顯,輿論對(duì)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂加劇。
不過,在業(yè)內(nèi)人士看來,光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩只是短期內(nèi)的現(xiàn)象,從長期來看,未來全球光伏需求巨大,基本與產(chǎn)能擴(kuò)張速度一致,企業(yè)需未雨綢繆。此外,光伏產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)迭代期,產(chǎn)能過剩將促進(jìn)落后產(chǎn)能淘汰。
未來市場需求巨大
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比分別增長65%、63%、62%和60%。同期,光伏供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)下滑,價(jià)格下降最快的環(huán)節(jié)較去年最高價(jià)下降近80%,各環(huán)節(jié)價(jià)格快速持續(xù)下降提高了用戶的降價(jià)預(yù)期。
一邊是產(chǎn)能不斷增長且價(jià)格下行,另一邊是光伏企業(yè)繼續(xù)募資擴(kuò)產(chǎn)。一時(shí)間,光伏產(chǎn)業(yè)被推上產(chǎn)能過剩的風(fēng)口浪尖。券商等金融分析機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,光伏制造業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)出產(chǎn)能過剩的特征,并影響相關(guān)企業(yè)估值,預(yù)計(jì)明年產(chǎn)能過剩將達(dá)峰。
在業(yè)內(nèi)人士看來,輿論對(duì)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂實(shí)際上是對(duì)未來光伏市場需求的預(yù)判不確定。“大家都關(guān)心產(chǎn)能過剩問題。在目前產(chǎn)能擴(kuò)張情況下,市場規(guī)模到底能有多大?”國家發(fā)改委能源研究所副研究員鐘財(cái)富指出,“我國光伏產(chǎn)能不僅僅面向國內(nèi),還面向全球。從這個(gè)層面來說,行業(yè)在全球還是有比較大的增長空間;同時(shí),國內(nèi)也還有一定的增長空間。”
一位不愿具名的光伏企業(yè)高管也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn):“光伏供應(yīng)鏈價(jià)格受供需變化影響明顯。2020年至2022年,因供不應(yīng)求,多晶硅價(jià)格居高不下,直至今年才下行波動(dòng)。因此,光伏產(chǎn)能布局需要適當(dāng)超前,不然出現(xiàn)兩年多前多晶硅緊缺的情況,也會(huì)阻礙市場發(fā)展。”
新舊技術(shù)處轉(zhuǎn)換期
業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為,如今,二級(jí)市場確實(shí)在一定程度上感受到產(chǎn)能過剩,但同時(shí)要注意到,現(xiàn)階段太陽能電池技術(shù)正處于更新?lián)Q代期,在這一背景下,產(chǎn)能過剩情有可原。
東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏表示:“任何問題都要從不同角度去看。目前,太陽能電池技術(shù)正處于從P型向N型的轉(zhuǎn)換期,從今年訂單來看,TOPCon和異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品越來越受歡迎。未來企業(yè)不可能全部繼續(xù)堅(jiān)持P型路線,光伏產(chǎn)業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能并未過剩。”
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速。今年上半年,N型產(chǎn)品市場需求旺盛,產(chǎn)能也快速提升。今年SNEC發(fā)布的組件產(chǎn)品已經(jīng)全面切換到N型,N型組件占比超90%。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)指出:“電池片環(huán)節(jié)沒有理由不釋放新產(chǎn)能。PERC技術(shù)作為主流技術(shù)已持續(xù)多年,同期N型技術(shù)也有一定的積累,產(chǎn)業(yè)內(nèi)開始推行N型產(chǎn)品,N型產(chǎn)品產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,開始替代PERC產(chǎn)品。”
另有光伏企業(yè)高管稱:“光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,甚至出現(xiàn)階段性過剩的情況是可以理解的,而且也不一定是壞事。PERC技術(shù)越來越接近天花板,不管是異質(zhì)結(jié),還是TOPCon,企業(yè)都在轉(zhuǎn)型。從產(chǎn)能出發(fā),N型產(chǎn)品產(chǎn)量相對(duì)較少,具備市場發(fā)展空間。目前的擴(kuò)產(chǎn)過程可以理解為產(chǎn)業(yè)繞笠擋能轉(zhuǎn)換的過程。”
落后產(chǎn)能加速淘汰
莊英宏表示,我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,技術(shù)升級(jí)換代快速,留存了許多老舊產(chǎn)能,新產(chǎn)能與老舊產(chǎn)能的競爭也是導(dǎo)致目前過剩的主因之一。同時(shí),在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景向好的情況下,越來越多新玩家涌入,進(jìn)一步加劇了光伏供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng),競爭激烈,但仍屬于短期現(xiàn)象,不會(huì)長期持續(xù)。
企業(yè)對(duì)此表示認(rèn)同。日前,有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向奧特維提問,公司對(duì)光伏產(chǎn)能過剩有何判斷,奧特維工作人員回答稱,光伏產(chǎn)能階段性過剩,會(huì)促使行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能。
呂錦標(biāo)認(rèn)為:“產(chǎn)能過剩一點(diǎn)都不可怕,總體來講,產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于良性階段。今年多晶硅產(chǎn)能增加,供應(yīng)不緊張,價(jià)格就下來了。同時(shí),業(yè)內(nèi)對(duì)國內(nèi)和全球光伏新增裝機(jī)的預(yù)測也提高了不少,保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。”
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提出,對(duì)于光伏行業(yè)而言,產(chǎn)能過剩能一定程度上驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,并通過先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)能替代,逐步淘汰落后產(chǎn)能。但是,產(chǎn)能過剩疊加同質(zhì)化競爭往往會(huì)給產(chǎn)業(yè)以沉重打擊。在行業(yè)同質(zhì)化競爭不斷加劇、供應(yīng)鏈競爭日益白熱化階段,若想不被市場淘汰出局,差異化、創(chuàng)新性、高質(zhì)量發(fā)展或許是各大光伏企業(yè)應(yīng)該選擇的最佳道路。
原標(biāo)題:面對(duì)光伏產(chǎn)能過剩,不必談虎色變