因去年9月高景太陽撤回創(chuàng)業(yè)板上市申請,市場對光伏新勢力沖刺IPO前景未明,進入2023年底,再有光伏新勢力叩門IPO。
2023年12月29日,一道新能源科技股份有限公司(簡稱“一道新能”)創(chuàng)業(yè)板IPO獲交易所受理。本次IPO,一道新能擬募資25億元,用于年產(chǎn)14GWN型TOPCon高效單晶電池和20GW高效單晶組件項目,以及補充流動資金項目。
招股書顯示,成立于2018年的一道新能是一家以高效光伏電池、組件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為引領的多場景光伏應用生態(tài)解決方案提供商。光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件,通過將太陽能轉化為電能,光伏發(fā)電系統(tǒng)可以為家庭、工業(yè)和商業(yè)等領域提供清潔、可再生的能源。
一道新能主營業(yè)務收入以光伏組件和電池片的銷售為主,公司與三峽集團、粵水電、大唐集團、創(chuàng)維光伏、中國華能集團、中國能源建設集團等下游大型企業(yè)建立了緊密的合作關系。
根據(jù)統(tǒng)計,2022年度及2023年1—6月,一道新能光伏組件國內(nèi)中標規(guī)模均位列行業(yè)第七。一道新能N型TOPCon高效電池技術行業(yè)領先,2023年12月,公司TOPCon4.0電池的開路電壓再創(chuàng)新高,達到735mV。同時公司前瞻性布局了TBC、SCPC、TSiP、SFOS等技術路線。
根據(jù)統(tǒng)計,2022年一道新能生產(chǎn)的N型TOPCon組件的市場占有率在行業(yè)內(nèi)排名前三;根據(jù)數(shù)據(jù),2023年上半年,一道新能在已開標的項目中,僅三峽集團、中國華能集團、國家電力投資集團有限公司、中國能源建設集團有限公司N型組件集采項目中標就已超2GW,N型組件中標量位居行業(yè)第二。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年上半年,一道新能組件出貨量位列全球第9位。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)公布的2023年度第三季度全球光伏組件制造供應商名單,一道新能已躋身全球光伏組件一級供應商名錄。
成立至今,一道新能已獲得三峽集團、招商局創(chuàng)投、永福股份、林洋能源、前海母基金、朗瑪峰創(chuàng)投、普華資本、浙大聯(lián)創(chuàng)、華興新經(jīng)濟基金、中電中金基金、金雨茂物、厚紀資本、禮瀚投資、豪爾賽、博時創(chuàng)新、長城證券等知名機構和產(chǎn)業(yè)方的投資。
業(yè)績方面,2020年—2023年上半年,一道新能實現(xiàn)營收7.36億元、18.94億元、86.06億元和94.54億元;同期凈利潤分別為2180.55萬元、-1.47億元、2.03億元和5.81億元。
就業(yè)績波動,一道新能表示,從行業(yè)發(fā)展歷史來看,光伏行業(yè)或由于下游市場需求不及預期,導致行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能階段性過剩;或由于技術迭代期間落后產(chǎn)能尚未出清,導致行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能結構性過剩。
近年來,光伏行業(yè)被廣泛認為是具有較大發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能快速擴張,行業(yè)內(nèi)企業(yè)在原有業(yè)務基礎上擴產(chǎn)或者沿產(chǎn)業(yè)鏈縱向拓展以搶占市場份額、完善產(chǎn)業(yè)鏈,光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩。
同時行業(yè)內(nèi)正處于TOPCon電池替代PERC電池的階段,目前PERC電池產(chǎn)能尚未出清,根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術路線圖2022-2023》,2022年PERC電池市場占有率仍有88.00%,而行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)為了保持行業(yè)領先地位,其TOPCon電池的產(chǎn)能也在持續(xù)擴張,光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)或將出現(xiàn)電池產(chǎn)能結構性過剩情況。
一道新能表示,如果未來光伏下游應用市場增速低于預期甚至出現(xiàn)下降,或者行業(yè)產(chǎn)能擴張速度高于下游市場增速,或TOPCon電池替代PERC電池的進程慢于預期,將加劇行業(yè)內(nèi)競爭,光伏行業(yè)可能面臨競爭性擴產(chǎn)帶來的階段性或結構性產(chǎn)能過剩風險,從而導致公司電池片及組件價格大幅下跌、盈利水平下降,出現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績下滑的風險。
原標題:一道新能啟動創(chuàng)業(yè)板IPO 光伏新勢力沖刺上市