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本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲0.67%:鋰電池指數(shù)上漲2.20%,新能源汽車指數(shù)上漲1.77%,風(fēng)電板塊上漲1.48%,核電板塊上漲1.33%,發(fā)電設(shè)備上漲1.10%,一次設(shè)備上漲0.80%,二次設(shè)備上漲0.74%,光伏板塊上漲0.29%,工控自動(dòng)化下跌0.01%。漲幅居前五個(gè)股票為佳電股份、中際裝備、天賜材料、大連電瓷、盛洋科技;跌幅居前五個(gè)股票為電科院、雙杰電氣、東方鐵塔、太陽(yáng)電纜、摩恩電氣。

行業(yè)層面:電改電網(wǎng):京津唐地區(qū)電力直接交易于10月21日正式啟動(dòng),其中北京24億kWh(全部市外來(lái)電)、天津15億kWh(市外來(lái)電視模上限6億kWh)、冀北22億kWh(省外來(lái)電視模上限5億kWh);上海電力體制改革試點(diǎn)方案獲批。新能源汽車:國(guó)務(wù)院批示同意五部委《關(guān)于低速電動(dòng)車管理有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示》,已批示關(guān)于低速電動(dòng)車“升級(jí)一批、規(guī)范一批、淘汰一批”的工作思路;北京市第三批地補(bǔ)名單發(fā)布,共涉及4726輛,擬撥付資金5.73億元,比亞迪/江淮等入圍。新能源發(fā)電:發(fā)改委價(jià)格司再次下發(fā)《關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿電價(jià)的征求意見(jiàn)函》,分布式度電補(bǔ)貼調(diào)整為“一類、二類資源區(qū)0.35元/kWh,三類資源區(qū)0.40元/kWh”,而地面電站維持不變;能源局、扶貧辦下發(fā)《第一批光伏扶貧項(xiàng)目通知》,指標(biāo)共5.16GW,其中村級(jí)光伏電站(含戶用)2.18GW,集中式地面電站2.98GW。

公司層面:富臨運(yùn)業(yè):股東大會(huì)決定終止公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。滄州明珠:前三季度營(yíng)業(yè)收入19.94億元,同比增長(zhǎng)26.31%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.87億元,同比增長(zhǎng)149.71%。曠達(dá)科技:前三季度營(yíng)業(yè)收入5.28億元,同比增長(zhǎng)23.31%;實(shí)現(xiàn)歸母利潤(rùn)1.16億元,同比增長(zhǎng)65.50%;EPS為0.09元;公司擬以自有資金5億元作為注冊(cè)資本,投資設(shè)立曠達(dá)新能源汽車研發(fā)有限公司。陽(yáng)光電源:前三季度營(yíng)業(yè)收入32.31億元,同比增長(zhǎng)27.93%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.97億元,同比下降13.70%。長(zhǎng)園集團(tuán):前三季度營(yíng)業(yè)收入39.50億,同比增長(zhǎng)40.40%,歸母凈利4.53億,同比增長(zhǎng)36.74%。大洋電機(jī):前三季度公司營(yíng)業(yè)收入17.20億元,同比增長(zhǎng)46.88%,實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.86億元,同比增長(zhǎng)38.95%,EPS為0.04元。雙杰電氣:前三季度營(yíng)收5.66億元,同比增60.16%,歸母凈利0.49億元,同比增長(zhǎng)58.11%,第三季度營(yíng)收2.66億,同比增85.98%,歸母凈利潤(rùn)0.27億元,同比增長(zhǎng)65.35%。億利達(dá):前三季度營(yíng)業(yè)收入7.02億元,同比增長(zhǎng)23.34%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9361萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25.12%。國(guó)電南自:前三季度營(yíng)業(yè)收入32.66億元,同比增長(zhǎng)18.27%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-1.01億元。

投資建議:從中期角度而言,電改與新能源汽車板塊是電力設(shè)備新能源行業(yè)的投資主線。電改正式進(jìn)入配電網(wǎng)放開(kāi)的新階段,本周上海電改方案獲批、京津唐地區(qū)電力直接交易啟動(dòng),電改已推進(jìn)至22個(gè)省市自治區(qū);后續(xù)增量配網(wǎng)項(xiàng)目落地值得期待;我們看好1)高彈性的配網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)商、配網(wǎng)投資運(yùn)營(yíng)商、擁有園區(qū)優(yōu)質(zhì)粘性客戶、有望成為“配售電一體化+綜合能源服務(wù)商”的標(biāo)的;2)擁有網(wǎng)內(nèi)資源,并開(kāi)展配售電及用電服務(wù)的相關(guān)標(biāo)的。新能源汽車騙補(bǔ)核查結(jié)果此前已經(jīng)公布,后續(xù)國(guó)補(bǔ)調(diào)整、車型目錄等一系列政策有望陸續(xù)落地,市場(chǎng)有望迎來(lái)一輪反彈,三元、車樁運(yùn)營(yíng)、物流車、Tesla供應(yīng)鏈仍是重點(diǎn)配置方向。發(fā)電側(cè)中期承壓,建議重點(diǎn)關(guān)注“大集團(tuán)小公司”類型的國(guó)企改革標(biāo)的;光熱上網(wǎng)電價(jià)出臺(tái)、示范項(xiàng)目批復(fù),產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)從0到1的跨越,看好核心設(shè)備供應(yīng)商與EPC龍頭企業(yè);核電年底有望正式啟動(dòng)大規(guī)模招標(biāo),板塊存在主題性投資機(jī)會(huì)。

本周組合:涪陵電力(專業(yè)配售電公司、國(guó)網(wǎng)配電網(wǎng)節(jié)能業(yè)務(wù)唯一上市平臺(tái)、有潛力轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)商)、國(guó)電南自(電改潛在受益標(biāo)的、主營(yíng)有望反轉(zhuǎn)、市值較小)、富臨運(yùn)業(yè)(四川省新能源汽車運(yùn)營(yíng)標(biāo)的、大集團(tuán)小公司、增發(fā)終止)、華友鈷業(yè)(鈷行業(yè)龍頭、受益三元電池需求爆發(fā)、明年業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn))、東方能源(集團(tuán)資產(chǎn)注入承諾明年1月到期、京津冀售電)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:投資增速下滑,政策不達(dá)預(yù)期,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期。