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過(guò)去一年，光伏、鋰電兩大新能源賽道在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中留下相似的軌跡——長(zhǎng)期行業(yè)前景廣闊，短期結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。然而，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)之下，這兩大行業(yè)的上市公司卻以不同的應(yīng)對(duì)策略交出不一樣的2023年“成績(jī)單”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至1月25日晚，已有15家光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司、10家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告。受益于2023年裝機(jī)量翻倍有余，產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，光伏設(shè)備商、耗材商等實(shí)現(xiàn)高速業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其中石英股份預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)351.44%至406.56%。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈則受到行業(yè)增速放緩、鋰價(jià)下跌的影響，2023年利潤(rùn)承壓。

訂單飽滿(mǎn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺

光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司預(yù)喜

截至1月25日晚，15家光伏產(chǎn)業(yè)鏈(含硅料、硅片、電池、組件)上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，均預(yù)喜2023年度業(yè)績(jī)。其中，凈利潤(rùn)增速上限超過(guò)50%的有12家，超過(guò)100%的有7家，微導(dǎo)納米、石英股份凈利潤(rùn)增幅均超過(guò)400%，暫居領(lǐng)跑地位。

微導(dǎo)納米為半導(dǎo)體、泛半導(dǎo)體高端微納裝備制造商，最主要的收入來(lái)源為光伏設(shè)備。1月25日晚，微導(dǎo)納米公告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約16.5億元，同比增長(zhǎng)141.05%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約2.8億元，同比增長(zhǎng)417.08%；扣非凈利潤(rùn)達(dá)2億元，增速高達(dá)909.78%。

微導(dǎo)納米表示，公司2023年光伏領(lǐng)域新增訂單是2022年的2.92倍。公司ALD設(shè)備的市場(chǎng)占有率繼續(xù)保持領(lǐng)先，產(chǎn)品矩陣不斷豐富，實(shí)現(xiàn)了對(duì)TOPCon產(chǎn)線(xiàn)真空類(lèi)設(shè)備的全覆蓋，產(chǎn)品種類(lèi)、價(jià)值量顯著提高。

石英股份為高端石英材料深加工企業(yè)，生產(chǎn)的多種石英器件應(yīng)用于光伏生產(chǎn)過(guò)程。1月24日，石英股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47.5億元至53.3億元，同比增長(zhǎng)351.44%至406.56%；扣非凈利潤(rùn)為47.2億元至53億元，同比上升374.47%至432.77%。石英股份表示，受益于下游半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)快速增長(zhǎng)的需求拉動(dòng)，公司2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。其中，光伏領(lǐng)域用石英材料市場(chǎng)需求同比大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。

逆變器龍頭陽(yáng)光電源也在多種新能源業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。陽(yáng)光電源近日公告，預(yù)計(jì)2023年?duì)I收為710億元至760億元，同比增長(zhǎng)76%至89%；凈利潤(rùn)為93億元至103億元，同比上升157%至187%；扣非凈利潤(rùn)為91.5億元至101.5億元，同比增長(zhǎng)170%至200%。陽(yáng)光電源表示，2023年公司光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源投資開(kāi)發(fā)等核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，同時(shí)受益于外幣匯率升值、海運(yùn)費(fèi)下降等因素。

此外，在光伏制造使用的金剛線(xiàn)及金剛線(xiàn)切割設(shè)備領(lǐng)域，晶盛機(jī)電預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%至70%，高測(cè)股份預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)82.6%至87.67%。

鋰電行業(yè)持續(xù)回調(diào)

產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)承壓

據(jù)高工鋰電估算，2023年中國(guó)鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)34%，總出貨量約為885GWh，增速較2022年出現(xiàn)了較明顯的回落。并且，2023年鋰價(jià)的下跌挫傷了不少企業(yè)的存貨價(jià)值?？傮w看，鋰電行業(yè)的回調(diào)基本貫穿全年，使得產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)承壓。

鋰電池三元正極材料頭部企業(yè)容百科技1月25日公告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約229億元，同比減少24.01%；歸母凈利潤(rùn)約5.9億元，同比減少56.17%；扣非歸母凈利潤(rùn)約5.3億元，同比減少59.51%。容百科技表示，受鋰鹽價(jià)格的大幅下降影響，且公司加大在新材料及前沿技術(shù)領(lǐng)域開(kāi)發(fā)投入，公司利潤(rùn)短暫下滑。不過(guò)，2023年，公司三元正極材料出貨約10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%，全球市占率超10%，連續(xù)三年保持行業(yè)首位。

以鋰電池為主營(yíng)業(yè)務(wù)的維科技術(shù)同樣受到2023年鋰價(jià)下跌的影響。公司表示，2023年公司主要原材料鈷酸鋰等主材大幅降價(jià)，導(dǎo)致下游客戶(hù)要求降低產(chǎn)品價(jià)格，且公司前期高位買(mǎi)入主材并有部分庫(kù)存?zhèn)湄?，進(jìn)一步壓縮了原有利潤(rùn)空間。此外，公司按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求預(yù)計(jì)計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備約6273萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)2023年虧損1.2億元，與上年同期相比虧損額增加。

氟化工龍頭多氟多為鋰電池電解液提供主要原料六氟磷酸鋰。多氟多此前預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤(rùn)為5.6億元至6.2億元，同比下降68.17%至71.25%。多氟多表示，主要原因是受行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及下游客戶(hù)需求不及預(yù)期等因素影響，公司新材料產(chǎn)品六氟磷酸鋰的售價(jià)大幅下降，產(chǎn)量和銷(xiāo)量雖正常增長(zhǎng)，但由于產(chǎn)品整體毛利率下降，導(dǎo)致盈利能力降低。

高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛在2023高工鋰電年會(huì)上表示，鋰電行業(yè)的產(chǎn)能利用率在2024年一季度可能繼續(xù)處于相對(duì)低谷，到2024年下半年才可能有所提升。

雖然利潤(rùn)承壓，但為了拿到下一個(gè)周期的“入場(chǎng)券”，不少鋰電企業(yè)依舊在低谷期不惜投入，進(jìn)行技術(shù)、全球化等方面的布局。例如，容百科技表示，2023年，配合4680大圓柱電池的量產(chǎn)上車(chē)，公司三元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，超高鎳9系產(chǎn)品出貨近萬(wàn)噸，進(jìn)一步夯實(shí)了公司在高鎳領(lǐng)域的壁壘優(yōu)勢(shì)。同期，公司繼續(xù)加大在錳鐵鋰、鈉電以及前驅(qū)體的投入，并繼續(xù)推進(jìn)全球化戰(zhàn)略。

原標(biāo)題：新能源行業(yè)2023年業(yè)績(jī)分化: 光伏預(yù)喜 鋰電承壓