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復(fù)盤過(guò)去的2023年，新能源主機(jī)廠自研自產(chǎn)電池項(xiàng)目增多、速度加快，產(chǎn)銷排名靠前的主機(jī)廠動(dòng)力電池項(xiàng)目更多進(jìn)入投產(chǎn)階段。預(yù)計(jì)2024-2025年，攜帶主機(jī)廠“基因”的動(dòng)力電池將迎來(lái)放量增長(zhǎng)。
2023年12月14日，吉利集團(tuán)旗下的極氪汽車發(fā)布首款量產(chǎn)800V磷酸鐵鋰超快充金磚電池，并宣布極氪汽車旗下的衢州極電工廠已開始投產(chǎn)金磚電池，計(jì)劃在極氪007上首發(fā)搭載。
“作為一家智能電動(dòng)汽主機(jī)廠業(yè)，未來(lái)要想形成競(jìng)爭(zhēng)力，必須掌握電池技術(shù)，這也是公司面向未來(lái)發(fā)展的護(hù)城河之一。”吉利控股集團(tuán)總裁、極氪智能科技首席執(zhí)行官（CEO）安聰慧如是說(shuō)。
無(wú)獨(dú)有偶，12月12日，總投資109億元的廣汽埃安旗下因湃電池工廠竣工投產(chǎn)，首期產(chǎn)能為6GWh。同期還發(fā)布了“彈匣電池”2.0版本——P58微晶超能電池。根據(jù)規(guī)劃，因湃工廠未來(lái)將建設(shè)30GWh動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池產(chǎn)能。
吉利與廣汽也成為繼比亞迪與長(zhǎng)城之后，第二批完成動(dòng)力電池自主研發(fā)并量產(chǎn)的主機(jī)廠。其他如長(zhǎng)安、奇瑞等品牌也已陸續(xù)踏上自研電池之路。
其中，長(zhǎng)安汽車11月發(fā)布了全新電池品牌——金鐘罩，并計(jì)劃到2030年形成不低于150GWh的電池產(chǎn)能。奇瑞9月發(fā)布的一份招標(biāo)信息，也透露其已經(jīng)開始自研電池。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，在2023國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10主機(jī)廠中，排名前四的分別為比亞迪、特斯拉、廣汽乘用車和吉利汽車。不難看出，新能源汽車排名靠前的主機(jī)廠基本開啟了動(dòng)力電池自研自產(chǎn)的道路。
高工鋰電分析認(rèn)為，頭部主機(jī)廠集體下場(chǎng)造電池，核心是出于對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控、產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)博弈以及降低成本的考量。未來(lái)頭部主機(jī)廠也將形成“自研自產(chǎn)+對(duì)外合作”的主流供應(yīng)模式。
如此行業(yè)趨勢(shì)演化下，除了一定程度影響動(dòng)力電池供給變化之外，也尤其影響B(tài)MS等整車零核心部件供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑。
高工鋰電注意到，BMS市場(chǎng)格局正在發(fā)生新的“異動(dòng)”。過(guò)去數(shù)年，遭受主機(jī)廠與動(dòng)力電池陣營(yíng)的雙重市場(chǎng)擠壓，第三方BMS廠商的市場(chǎng)占有率向下波動(dòng)。2023年，得益于廣汽埃安、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車等多款車型銷量大幅增長(zhǎng)影響，第三方BMS廠商市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)反彈提升。
GGII數(shù)據(jù)顯示，在2023年國(guó)內(nèi)乘用車BMS裝機(jī)榜單中，主機(jī)廠占比達(dá)52.9%，電池廠占比22.7%，第三方BMS廠商占比超過(guò)電池廠市場(chǎng)份額，達(dá)24.4%。
由此也印證出，第三方BMS廠商一直是市場(chǎng)重要的參與者，并長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)的一席之地。同時(shí)結(jié)合新能源汽車滲透率提升、頭部新能源主機(jī)廠自研電池等趨勢(shì)，第三方BMS市占率有望保持穩(wěn)定及向上增長(zhǎng)。
第三方BMS價(jià)值增量變大
作為電池系統(tǒng)的“大腦”，BMS是銜接電池組、整車系統(tǒng)和電機(jī)的重要紐帶?；谄渖婕半娦?、整車等一系列保密信息，擁有動(dòng)力電池企業(yè)背景的BMS企業(yè)不會(huì)外供其他動(dòng)力電池企業(yè)，擁有主機(jī)廠背景的BMS企業(yè)同是如此。
同時(shí)，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和成熟，分工帶來(lái)專業(yè)性和效率的提升，使得第三方BMS企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位日漸鞏固。主機(jī)廠、動(dòng)力電池企業(yè)、第三方BMS企業(yè)三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局基本確立。
從近幾年國(guó)內(nèi)新能源乘用車BMS出貨量來(lái)看，比亞迪（主機(jī)廠+電池廠）、特斯拉（主機(jī)廠）、寧德時(shí)代（電池廠）、力高技術(shù)（第三方BMS廠商）基本構(gòu)成了TOP4的頭部陣營(yíng)，也建構(gòu)出主機(jī)廠、動(dòng)力電池企業(yè)、第三方BMS企業(yè)極具代表性的競(jìng)爭(zhēng)格局。
那么，頭部主機(jī)廠自研電池提速釋放出什么信號(hào)，又將給BMS供應(yīng)帶來(lái)怎樣的影響變化？
首先，主機(jī)廠形成自研及多元化動(dòng)力電池供應(yīng)體系，背后實(shí)則是對(duì)核心零部件話語(yǔ)權(quán)的博弈，這將導(dǎo)致動(dòng)力電池陣營(yíng)在BMS領(lǐng)域的市場(chǎng)份額更加分散。
以寧德時(shí)代為例，由于動(dòng)力電池市場(chǎng)份額第一，其自主研發(fā)的BMS在市場(chǎng)中也占據(jù)主要地位，但受制于主機(jī)廠電池供應(yīng)多元化以及電池企業(yè)BMS不互用原則，寧德時(shí)代BMS市場(chǎng)份額大幅小于其動(dòng)力電池市場(chǎng)份額。
數(shù)據(jù)顯示，2023年寧德時(shí)代（含旗下子公司）乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量市場(chǎng)占有率約35.4%，其BMS市場(chǎng)占有率約16.9%，其中差額部分主要被主機(jī)廠及第三方BMS廠商所占據(jù)。
同時(shí)，以吉利集團(tuán)、廣汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)燃油車廠轉(zhuǎn)型新能源汽車行業(yè)，本身其BMS等核心零部件主要采用外部采購(gòu)的模式，力高技術(shù)也是吉利集團(tuán)旗下乘用車重要的BMS供應(yīng)商之一。加碼動(dòng)力電池之后將進(jìn)一步壓縮電池企業(yè)BMS份額。
以自研自產(chǎn)電池為信號(hào)，頭部主機(jī)廠強(qiáng)化核心零部件話語(yǔ)權(quán)也將讓BMS市場(chǎng)份額向主機(jī)廠與第三方BMS陣營(yíng)靠攏。
其次，創(chuàng)新電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)將變得激烈，BMS技術(shù)門檻持續(xù)升高，為保持核心競(jìng)爭(zhēng)力，動(dòng)力電池企業(yè)專注電池技術(shù)研發(fā)，收益更大。
主機(jī)廠加碼電池不僅包括現(xiàn)有電池技術(shù)，也著眼于前瞻電池技術(shù)探索。根據(jù)規(guī)劃，廣汽埃安計(jì)劃在2026年量產(chǎn)固態(tài)電池，長(zhǎng)安汽車計(jì)劃到2030年，推出液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)等8款自研電芯。
無(wú)論是從主機(jī)廠與電池企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)角度，還是從新能源汽車技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)看，動(dòng)力電池企業(yè)聚焦創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)投入，潛在收益更大。
目前，以中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能為代表的頭部動(dòng)力電池廠商，更專注于生產(chǎn)電芯和電池包，BMS主要采用外部采購(gòu)的模式。
在此，第三方BMS的專業(yè)性價(jià)值及優(yōu)勢(shì)將得到進(jìn)一步體現(xiàn)。
第三，基于供應(yīng)鏈管理保障及優(yōu)化，主機(jī)廠在自研自產(chǎn)BMS的同時(shí)，必然會(huì)加大外采份額，第三方BMS企業(yè)Tier 1權(quán)重增加。
核心邏輯是，一方面，新能源汽車未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將是整車智能化的競(jìng)爭(zhēng)，主機(jī)廠對(duì)于核心零部件自研自產(chǎn)的重心，將落在終端直接體驗(yàn)的核心零部件，非直面終端的BMS等核心零部件外采將逐步成為行業(yè)重要的采購(gòu)模式。
另一方面，由于新能源汽車市場(chǎng)滲透率不斷提升，規(guī)模體量不斷增大，產(chǎn)業(yè)鏈分工的細(xì)化，帶來(lái)的效率提升、成本降低等效益將更加明顯。
目前，全球新能源汽車滲透率達(dá)17%，其中中國(guó)新能源汽車滲透率率先躍過(guò)30%。與傳統(tǒng)燃油車發(fā)展規(guī)律類似，第三方廠商在新能源汽車發(fā)展過(guò)程開始扮演重要角色。重要核心零部件包括BMS、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車載充電機(jī)、ADAS、智能座艙等等均有第三方廠商的參與。
隨著產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化對(duì)于終端降本增效的效益不斷凸顯，未來(lái)主機(jī)廠對(duì)于第三方BMS廠商的依賴度有望進(jìn)一步提升。
第三方BMS企業(yè)“淬煉成金”
事實(shí)上，主機(jī)廠、動(dòng)力電池企業(yè)和第三方BMS廠商圍繞BMS的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從未停止過(guò)。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年，主機(jī)廠BMS市場(chǎng)占有率持續(xù)下滑，從2014年的47.4%下降至2019年的20.6%，動(dòng)力電池企業(yè)從2014年的27.1%上升至2019年的51.7%，第三方BMS廠商在23.4%-31.8%之間。
到2020-2023年，以比亞迪、特斯拉為代表的兼整車與核心部件制造于一體的新能源車企銷量狂奔，BMS市占比態(tài)勢(shì)逆轉(zhuǎn)。2023年，主機(jī)廠乘用車BMS市場(chǎng)占有率達(dá)52.9%；動(dòng)力電池企業(yè)達(dá)22.7%；第三方BMS廠商達(dá)24.4%。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，部分第三方BMS廠商也逐漸退出動(dòng)力電池BMS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能電池BMS市場(chǎng)。剩下的第三方BMS廠商，則成為淬煉成金的頂級(jí)創(chuàng)業(yè)者。
力高技術(shù)作為第三方BMS企業(yè)代表，在行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中保持持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且站穩(wěn)市場(chǎng)第一梯隊(duì)。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，裝機(jī)量方面，力高技術(shù)BMS在2021年裝機(jī)量達(dá)18.34萬(wàn)套，市場(chǎng)份額5.2%；2022年裝機(jī)量47.3萬(wàn)套，市場(chǎng)份額6.7%。2023年裝機(jī)量68萬(wàn)套，市場(chǎng)份額7.1%。
市場(chǎng)排名方面，2022-2023年，力高技術(shù)乘用車BMS裝機(jī)穩(wěn)定排名全國(guó)第四，單月排名摸高至第三，在第三方BMS企業(yè)排名中蟬聯(lián)第一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力可見(jiàn)一斑。
客戶方面，力高技術(shù)一方面加大與主流車企的配套力度，另一方面與頭部動(dòng)力電池企業(yè)深化合作。公司合作車企包括上汽通用五菱、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、東風(fēng)汽車、奇瑞新能源、合眾汽車等。電池客戶包括國(guó)軒高科、多氟多、中創(chuàng)新航、鵬輝能源等。
產(chǎn)品技術(shù)方面，力高技術(shù)具備軟件算法、硬件設(shè)計(jì)能力、供應(yīng)鏈管理能力及品質(zhì)管理能力等核心競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)悉，力高技術(shù)還將以動(dòng)力電池管理系統(tǒng)為核心進(jìn)行橫向擴(kuò)展，逐步涉足整車控制器，域控制器，人工智能和大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，熱失控傳感器和熱管理系統(tǒng)等。并積極參與到幾家車企下一代電子電氣架構(gòu)的規(guī)劃進(jìn)程當(dāng)中。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率已經(jīng)躍過(guò)30%的市場(chǎng)拐點(diǎn)，隨著市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增大、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，主機(jī)廠對(duì)于降本、增效、提質(zhì)的要求越來(lái)越高，產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)分工也將不斷細(xì)化。以力高技術(shù)為代表的第三方BMS企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值也將不斷凸顯。
原標(biāo)題：動(dòng)力電池第三方BMS市場(chǎng)“變局”
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