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近兩年“出海”成為了我國(guó)光伏企業(yè)的必選項(xiàng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“百團(tuán)大戰(zhàn)”致使利潤(rùn)空間被極度壓榨，在產(chǎn)能過(guò)剩的背景下各光伏頭部企業(yè)紛紛外拓市場(chǎng)。

海外市場(chǎng)的布局開(kāi)拓使第一批出海企業(yè)受益良多，以陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)為例，其在2023年前三季度營(yíng)收137億元，同比增長(zhǎng)177%，80%的營(yíng)收正是來(lái)自海外市場(chǎng)。這與國(guó)內(nèi)12萬(wàn)余家還在內(nèi)卷的儲(chǔ)能企業(yè)形成了鮮明對(duì)比?？吹匠龊Ｆ髽I(yè)的優(yōu)秀表現(xiàn)，光伏企業(yè)紛紛開(kāi)始了“雄赳赳，氣昂昂，跨過(guò)大海重洋”的出海之旅，這也代表了光伏企業(yè)由國(guó)內(nèi)“卷”至國(guó)外。

中國(guó)光伏企業(yè)與歐美市場(chǎng)的“蜜月期”將過(guò)去，“痛并快樂(lè)著”成為短期主題

歐美市場(chǎng)是海外最大的可再生能源需求市場(chǎng)，所以一開(kāi)始我國(guó)光伏企業(yè)出海選擇了在合作需求地就地建廠的模式。這一時(shí)期當(dāng)?shù)丨h(huán)境較為友好，例如美國(guó)的通脹削減法案（IRA），給了光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)大量補(bǔ)貼，并且歡迎中國(guó)光伏企業(yè)投資建廠。受俄烏沖突影響，歐洲天然氣供應(yīng)受中斷電價(jià)飛漲，為擺脫傳統(tǒng)能源依賴歐洲開(kāi)始加速清潔能源轉(zhuǎn)型，加大光伏組件進(jìn)口，促進(jìn)外企建廠。海外建廠在縮減運(yùn)輸成本的同時(shí)，也極大地增加了與當(dāng)?shù)氐暮献黟ば浴?br />
然而“蜜月期”是短暫的，近期歐美市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)也是不斷施壓。最近歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)稱(chēng)，目前只有不到2%的太陽(yáng)能在歐洲生產(chǎn)，多家歐洲本土企業(yè)也受沖擊倒閉，例如Solarwatt、Valoe等。對(duì)此歐洲太陽(yáng)能制造委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)約翰·林達(dá)爾稱(chēng)：“全球產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，歐洲制造商正蒙受巨額虧損。我們需要應(yīng)對(duì)中國(guó)的威脅”。不難看出未來(lái)歐洲為保護(hù)本土企業(yè)難免會(huì)進(jìn)行一些措施施壓我國(guó)企業(yè)。

美國(guó)方面，根據(jù)相關(guān)政策美國(guó)要在2026年實(shí)現(xiàn)100%光伏本土制造。制造業(yè)的回流仍舊是美國(guó)的根本訴求，雖然前段時(shí)間對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)較為利好，但近期的政策不斷施壓已經(jīng)顯示出美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)始行動(dòng)。無(wú)論是中國(guó)制造的產(chǎn)品還是東南亞地區(qū)制造的產(chǎn)品在出口美國(guó)時(shí)都被重重設(shè)卡，關(guān)稅也在逐漸提高。

總體來(lái)看，現(xiàn)階段我國(guó)光伏企業(yè)與歐美市場(chǎng)的“蜜月期”正在遇冷，但由于目前歐美本土產(chǎn)能仍無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，短期內(nèi)歐美市場(chǎng)依然有著巨大的開(kāi)拓空間。歐美在保護(hù)本土企業(yè)打壓我國(guó)光伏企業(yè)的同時(shí)，仍需我國(guó)光伏企業(yè)的產(chǎn)能，因此短期內(nèi)我國(guó)光伏企業(yè)極有可能面臨“痛并快樂(lè)著”的狀況。需要值得注意的是，歐美長(zhǎng)期的目標(biāo)仍舊是產(chǎn)業(yè)鏈完全本土自主化，在此目標(biāo)下對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)的打壓也將愈來(lái)愈重。

由于市場(chǎng)開(kāi)拓與減少成本原因，東南亞地區(qū)成為中國(guó)光伏企業(yè)的“必爭(zhēng)之地”

進(jìn)可攻，退可守的東南亞成為國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)“必爭(zhēng)之地”。目前多個(gè)頭部光伏企業(yè)已陸續(xù)在東南亞地區(qū)建廠，例如建設(shè)光伏組件生產(chǎn)的隆基股份、天合光能、晶澳科技和晶科能源等；建設(shè)光伏輔材的福斯特、金晶科技、旗濱集團(tuán)、海優(yōu)新材等。

東南亞地區(qū)成為我國(guó)光伏企業(yè)的“必爭(zhēng)之地”主要因?yàn)檫M(jìn)可“攻”歐美市場(chǎng)以及東南亞市場(chǎng)。雖然美國(guó)前段時(shí)間較為支持我國(guó)光伏企業(yè)在其本土建廠，但是對(duì)于在我國(guó)制造的產(chǎn)品一直是打壓態(tài)度，這體現(xiàn)在增加對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)進(jìn)出口的關(guān)稅上。并且，歐洲近期也考慮以反傾銷(xiāo)之名增加我國(guó)制造的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。而在東南亞生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品在出口歐美時(shí)關(guān)稅成本相對(duì)較低，不過(guò)壞消息是，近期為打壓我國(guó)光伏企業(yè)，美國(guó)對(duì)東南亞地區(qū)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品也增加了關(guān)稅。

除此之外，東南亞地區(qū)為進(jìn)行自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及能源轉(zhuǎn)型，對(duì)光伏產(chǎn)品需求也日益增長(zhǎng)。根據(jù)Rystad Energy的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，東南亞地區(qū)對(duì)可再生能源領(lǐng)域的投資將超過(guò)760億美元，美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)也表示東南亞地區(qū)的可再生能源裝機(jī)容量占比在2025年將達(dá)到35%。雖然整體市場(chǎng)容量仍不及歐美市場(chǎng)，但也有著較大的市場(chǎng)空間。

在“退可守”上，我國(guó)光伏企業(yè)布局東南亞可以在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的趨勢(shì)下，通過(guò)降低成本而增加優(yōu)勢(shì)。第一大成本即為融資成本，現(xiàn)階段隨著金融性政策的不斷收緊，光伏企業(yè)在國(guó)內(nèi)的融資日益困難，且市場(chǎng)端的融資成本相對(duì)較高。對(duì)比之下，東南亞地區(qū)由于需要產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度較大，對(duì)外來(lái)企業(yè)本地建廠融資提供一定空間。第二大成本為生產(chǎn)成本，與國(guó)內(nèi)相比，東南亞地區(qū)有著較低的土地成本與勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)。光伏企業(yè)出海至東南亞有利于降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

總體來(lái)看我國(guó)光伏企業(yè)布局東南亞進(jìn)可攻海外市場(chǎng)，退可守自身成本優(yōu)勢(shì)，，因此東南亞成為我國(guó)光伏企業(yè)的“必爭(zhēng)之地”。

不過(guò)，這并不意味著擠入東南亞就可以高枕無(wú)憂，對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，仍面臨著以下風(fēng)險(xiǎn)。首先是關(guān)稅優(yōu)勢(shì)將逐步縮小，前文提到，近期美國(guó)已經(jīng)開(kāi)始增加?xùn)|南亞地區(qū)制造的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。其次是成本優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期來(lái)看將逐漸減小，這主要體現(xiàn)在勞動(dòng)力成本與土地上。最后是競(jìng)爭(zhēng)因素，現(xiàn)階段光伏由國(guó)內(nèi)“卷”至國(guó)外已成定局，隨著更多國(guó)內(nèi)企業(yè)的加入，東南亞市場(chǎng)也會(huì)越來(lái)越擁擠。

原標(biāo)題：東南亞地區(qū)成為我國(guó)光伏企業(yè)的“必爭(zhēng)之地”