春節(jié)假期后,儲(chǔ)能領(lǐng)域動(dòng)態(tài)不斷。
2月18日,浙江省發(fā)布2024年儲(chǔ)能目標(biāo),擬新增新型儲(chǔ)能150萬千瓦;廣東省政府也在2024年政府工作報(bào)告中發(fā)布“20條”,進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,爭取到2025年,全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6000億元,年均增長50%以上,裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3GW,到2027年,全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1萬億元,裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4GW。
政策利好頻出,為在2023年經(jīng)歷了產(chǎn)能過剩與價(jià)格戰(zhàn)的儲(chǔ)能行業(yè)再次燃起希望。在“雙碳”目標(biāo)下,風(fēng)電光伏裝機(jī)量不斷創(chuàng)新高。同時(shí),風(fēng)光發(fā)電的不穩(wěn)定性又給新能源消納帶來挑戰(zhàn),產(chǎn)能過剩、盈利困境、產(chǎn)品同質(zhì)化、安全性等多個(gè)行業(yè)難題仍待解,2024年的儲(chǔ)能行業(yè)該如何突圍?
儲(chǔ)能行業(yè)的跌宕之年
儲(chǔ)能的三個(gè)場景是電源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能。目前,我國正構(gòu)建以抽水儲(chǔ)能為主、新型儲(chǔ)能為輔的電力儲(chǔ)能體系。而新型儲(chǔ)能中,鋰離子電池儲(chǔ)能占據(jù)主導(dǎo)地位,占比超過97%,集成規(guī)模向吉瓦級(jí)發(fā)展。隨著光能、風(fēng)能裝機(jī)占比屢創(chuàng)新高,發(fā)電側(cè)與用電側(cè)的匹配矛盾日益凸顯,尤其是鋰電為主的2小時(shí)短時(shí)儲(chǔ)能局限性暴露,4小時(shí)以上的長時(shí)儲(chǔ)能亟待突破。
以電源側(cè)配儲(chǔ)為例,由于受到配儲(chǔ)容量與時(shí)長限制,電源側(cè)企業(yè)本身的電力消納作用較為有限,主要是為了滿足新能源項(xiàng)目建設(shè)的審批要求,而較少考慮后續(xù)儲(chǔ)能的實(shí)際運(yùn)行,因此建設(shè)過程中會(huì)傾向選擇更低成本的解決方案,如在部分時(shí)段棄電等。
展望今年儲(chǔ)能市場的發(fā)展,萬創(chuàng)投行研究院院長段志強(qiáng)在接受記者采訪時(shí)表示,2024的儲(chǔ)能行業(yè)注定會(huì)跌宕起伏,背后原因主要有以下幾個(gè)方面:
首先,供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng),產(chǎn)能過剩問題突出,低價(jià)競爭惡性循環(huán)持續(xù)。
近兩年,受電池原材料碳酸鋰價(jià)格暴漲影響,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一路高歌,上下游企業(yè)大幅增加產(chǎn)能。據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),自2023年起,儲(chǔ)能廠商已公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃近70項(xiàng),總投資逾4700億元,規(guī)劃儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)總計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超900GW/h。
一味地涌入與擴(kuò)產(chǎn)讓整個(gè)行業(yè)迅速陷入過剩局面。國家發(fā)改委、能源局在2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出,到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上。而截至2023年年底,我國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)34.5GW,意味著我國新型儲(chǔ)能已提前兩年完成了目標(biāo)任務(wù)。
其次,投資收益模型不確定,陷入盈利困境,投資熱情受阻撓。
光伏電站建設(shè)作為長周期產(chǎn)業(yè),配置儲(chǔ)能項(xiàng)目初始投資成本會(huì)明顯增加,新能源企業(yè)往往傾向于選擇初始成本較低的儲(chǔ)能產(chǎn)品。儲(chǔ)能企業(yè)競標(biāo)時(shí),一度出現(xiàn)“低價(jià)者得”的現(xiàn)象。而對(duì)于光伏、風(fēng)電企業(yè)來說,配儲(chǔ)意味著投資增加、收益率下降,“不配儲(chǔ)”矛盾就此產(chǎn)生。
據(jù)了解,一座光伏電站配建裝機(jī)量20%、時(shí)長2小時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目,其初始投資將增加8%—10%;而風(fēng)電場配建同樣容量的儲(chǔ)能項(xiàng)目,其初始投資成本將增加15%—20%,而這一成本主要由發(fā)電側(cè)承擔(dān)。與高昂的配置成本相悖,儲(chǔ)能電站利用率偏低。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2023年上半年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示,2023年上半年,我國電化學(xué)儲(chǔ)能電站日均運(yùn)行4.17小時(shí),僅達(dá)到電站設(shè)計(jì)利用小時(shí)數(shù)的34%。
中國科學(xué)院科技成果轉(zhuǎn)化母基金研究主任邵元軍在接受記者采訪時(shí)表示,成本高企疊加下游應(yīng)用弱,已成為儲(chǔ)能行業(yè)面臨的一大難題。目前大型光伏電站需要獲得0.26-0.3元/度的上網(wǎng)電價(jià),才能覆蓋建設(shè)成本。但是很多地區(qū)已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn),例如青海省的上網(wǎng)電價(jià)僅有0.2277元/度,甘肅省要求新能源中長期價(jià)格控制在8.8-13.3分之間,山東省在去年五一期間還出現(xiàn)了負(fù)電價(jià)。
針對(duì)盈利難題,段志強(qiáng)解釋道,“理論上來說,配置儲(chǔ)能項(xiàng)目都會(huì)延長投資回收期,因?yàn)樗⒉荒軇?chuàng)造額外的經(jīng)濟(jì)收益,主要作用是減少棄光棄風(fēng)。”段志強(qiáng)指出,目前電源側(cè)儲(chǔ)能問題頗多,電站投入大,成本由誰承擔(dān)?有人建議由用戶側(cè)儲(chǔ)能場景來承擔(dān),但其中存在一個(gè)矛盾焦點(diǎn)——儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)模型有誤。例如,如何控制成本方面沒有考慮不配置儲(chǔ)能的棄光行為、電池殘值計(jì)算有誤;對(duì)電池回收再利用、用戶側(cè)的電芯壽命等因素的忽視,也令成本預(yù)估不準(zhǔn)確,導(dǎo)致儲(chǔ)能產(chǎn)品和儲(chǔ)能場景不匹配問題突出。
再者,跨界者參次不齊,儲(chǔ)能企業(yè)魚龍混雜,洗牌在所難免。
產(chǎn)能過剩問題擋不住資本和新玩家的瘋狂涌入。尤其是新能源企業(yè)紛紛把儲(chǔ)能當(dāng)作第二條增長曲線的背景下,頭部光伏廠商與動(dòng)力電池企業(yè)大舉進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域,其中不乏跨界者。天眼查數(shù)據(jù)顯示,2023年新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)多達(dá)7.2萬家,是2022年的1.8倍。更有媒體報(bào)道稱,目前中國有近10.9萬家儲(chǔ)能公司。
對(duì)此,邵元軍指出,伴隨各路玩家的涌入,儲(chǔ)能市場魚龍混雜,儲(chǔ)能技術(shù)雷同、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測,在央國企儲(chǔ)能子公司陸續(xù)入局,及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競爭下,預(yù)計(jì)50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。
此外,儲(chǔ)能行業(yè)過分依賴政策驅(qū)動(dòng)的同時(shí),安全問題待解。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2011-2021年,全球共發(fā)生32起儲(chǔ)能電站起火爆炸事故。其中,25起事故儲(chǔ)能電站采用的是三元鋰離子電池,21起事故起火爆炸時(shí)段發(fā)生在充電中或充電后休止中。2022年以來,我國儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)多起安全事故,行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)和公認(rèn)的解決方案。
誰能成為業(yè)內(nèi)王者
發(fā)展難題雖多,但考慮到新能源整體裝機(jī)量還在攀升,未來持續(xù)配置儲(chǔ)能項(xiàng)目依然必要。
市場到底需要怎樣的儲(chǔ)能企業(yè)?誰能在淘汰賽中存活下來?段志強(qiáng)在采訪中表示,要想成為儲(chǔ)能行業(yè)的旗手企業(yè),至少應(yīng)具備五個(gè)特點(diǎn):
第一,要擁有核心技術(shù),能夠提供質(zhì)量過硬、安全、長壽命且具有性價(jià)比的產(chǎn)品;
第二,要有較好的供應(yīng)鏈管理能力,為企業(yè)帶來更好的降本效應(yīng);
第三,要有較好的獲客及拓客渠道;
第四,能夠持續(xù)滿足客戶的需求,針對(duì)海內(nèi)外市場中的不同用戶場景提供相應(yīng)產(chǎn)品;
第五,需要有足夠的融資能力。在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中,上游電池廠商比較強(qiáng)勢,下游企業(yè)周期較長,企業(yè)抗壓、償債等經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大。
記者了解到,部分頭部企業(yè)正持續(xù)擴(kuò)大市場份額、提升品牌影響力。比如,2023年9月,埃克森新能源在珠海投資100億元的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目開工;10月,平煤神馬集團(tuán)等企業(yè)投資100億建設(shè)的儲(chǔ)能及動(dòng)力電池項(xiàng)目開工;11月,江蘇恒安儲(chǔ)能科技在宿遷投資100億元的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目開工;12月,海辰儲(chǔ)能投資130億的儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目開工……與此同時(shí),部分電力央企作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)下游業(yè)主,正逐步向上游延伸,通過集團(tuán)下設(shè)子公司,或者與寧德時(shí)代、海博思創(chuàng)、中科海鈉等儲(chǔ)能頭部企業(yè)成立合資公司,布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能電池等業(yè)務(wù)。
未來還需多種儲(chǔ)能方式齊頭并進(jìn)
多位采訪者認(rèn)為,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)肯定會(huì)越來越卷,政策面尚有發(fā)力空間。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出,到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變;到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展。要想兼顧電力保供和新能源發(fā)電消納需求,新型儲(chǔ)能市場空間依然巨大。
在各類新型儲(chǔ)能中,電化學(xué)儲(chǔ)能是發(fā)展相對(duì)成熟、目前商業(yè)應(yīng)用最多的一類。其中,鋰離子電池技術(shù)雖因成本大幅下降、高能量密度而受熱捧,但也存在安全性不足、儲(chǔ)能時(shí)長不夠、回收利用難等問題。
關(guān)于如何實(shí)現(xiàn)長周期儲(chǔ)能技術(shù)?段志強(qiáng)表示,“鋰電并不是唯一的儲(chǔ)能方式,目前鋰離子電池、壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池和飛輪等新型儲(chǔ)能技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性仍弱于抽水蓄能技術(shù),未來一定是根據(jù)用戶場景匹配合適的產(chǎn)品。” 多樣化的儲(chǔ)能技術(shù),在提升電力系統(tǒng)靈活性、促進(jìn)新能源消納、保障電網(wǎng)安全等方面具有顯著優(yōu)勢。
事實(shí)上,更多新型儲(chǔ)能技術(shù)已得到關(guān)注。以鉛碳儲(chǔ)能為例,鉛炭電池的國內(nèi)原料儲(chǔ)量充足,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),不存在被卡脖子的問題。據(jù)了解,目前的鉛炭電池建造成本在0.35-1元/Wh左右,相較于鋰離子電池0.8-2元/Wh的成本而言具有較大的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。其中,鉛板還可以實(shí)現(xiàn)100%回收,有效完成降本與長期循環(huán)利用。
此外,目前商業(yè)化程度、技術(shù)成熟度最高的液流電池是全釩液流電池,其充放電循環(huán)壽命可達(dá)2萬次以上,日歷壽命超過15年(一般可達(dá)20年以上),是各類二次電池里壽命最長的。
原標(biāo)題:新型儲(chǔ)能的2024突圍之戰(zhàn)