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組件排產(chǎn)預(yù)計(jì)3月份大幅增加 光伏產(chǎn)業(yè)鏈或逐漸回暖
日期:2024-02-26   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(以下簡稱“硅業(yè)分會”)2月22日發(fā)布的單晶硅片周評顯示,2月份組件排產(chǎn)約在35GW左右,3月份隨著前期訂單的執(zhí)行以及海外市場繁榮,終端需求或?qū)⒋蠓黾?。預(yù)計(jì)3月份組件排產(chǎn)或?qū)⑻嵘?0GW以上。

而組件排產(chǎn)大幅增加的背后,則是企業(yè)開工率的回升。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2月份我國光伏組件廠商的整體開工率僅為23%,排名前九名的組件企業(yè)整體開工率為49%。

“目前公司的開工率在穩(wěn)健上升,一些工廠已經(jīng)開始招聘工人。”隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。

需求逐步恢復(fù)

根據(jù)Infolink2月22日發(fā)布的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格周評,春節(jié)假期后首周的組件價(jià)格持穩(wěn)。

“但從需求端看,海外需求恢復(fù)提升組件廠家的生產(chǎn)預(yù)期。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受記者采訪時(shí)表示,同時(shí)由于近期的開工率不足,導(dǎo)致庫存減少,補(bǔ)庫存也推動了組件生產(chǎn)的需求。

在海外市場方面,2月9日,印度新能源和可再生能源部發(fā)布了一則備忘錄通知,宣布自2024年4月1日起,將重新實(shí)施太陽能光伏組件的ALMM(Approved List of Models & Manufacturers)型號和制造商批準(zhǔn)名單。這意味著,印度4月1日起不再進(jìn)口中國制造的光伏組件。

但2月15日,印度新能源和可再生能源部發(fā)布通知稱,關(guān)于2月9日的公告暫時(shí)擱置,等待進(jìn)一步命令。

上海有色網(wǎng)(SMM)分析稱,考慮到印度當(dāng)前本土組件產(chǎn)能供應(yīng)情況,ALMM清單有暫緩實(shí)施的可能性。

“此外,歐洲、北美、中東等市場仍能貢獻(xiàn)較大支撐,這些都帶動了組件的需求。”屈放稱。

根據(jù)天風(fēng)證券研報(bào),2024年全球光伏裝機(jī)可達(dá)450GW,區(qū)域上看,預(yù)計(jì)核心增量主要來自美國和其他新興市場。其中美國和印度市場2024年的裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)增幅分別為35%和30%。

而據(jù)記者了解,假期之后,一些大型電站的招標(biāo)也相繼啟動,這也將進(jìn)一步帶動市場對組件的需求。“隨著一些落后產(chǎn)能的逐漸淘汰,目前行業(yè)對后期的組件價(jià)格走勢普遍看漲,當(dāng)前上游價(jià)格整體處于低位,目前加大生產(chǎn)量有利于成本的控制。”上述隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

根據(jù)硅業(yè)分會的數(shù)據(jù),硅料價(jià)格在春節(jié)前已經(jīng)連續(xù)三周呈上漲趨勢,春節(jié)假期后首周價(jià)格與節(jié)前持平。在業(yè)內(nèi)看來,上游硅料價(jià)格持續(xù)反彈,為組件價(jià)格的回彈也提供了支撐。

“組件價(jià)格已經(jīng)較長時(shí)間處在成本線之下,這對行業(yè)的發(fā)展是不利的,從目前的情況看,持續(xù)下跌的空間已經(jīng)不大。”西安工程大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山在接受記者采訪時(shí)表示,只有回歸正常價(jià)格,企業(yè)利潤修復(fù),才可能推動企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新驅(qū)動,才可能促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈回暖?


組件排產(chǎn)的大幅增加,勢必也帶動上游排產(chǎn)增加。這是否意味著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的整個(gè)行業(yè)開始回暖?

從目前的市場情況看,硅料價(jià)格在春節(jié)前已經(jīng)連續(xù)上漲。根據(jù)硅業(yè)分會2月22日數(shù)據(jù),硅片價(jià)格春節(jié)后持穩(wěn)微漲。M10單晶硅片(182mm/150μm)成交均價(jià)漲至2.05元/片,周環(huán)比上漲2.5%。N型單晶硅片(182mm/130μm)成交均價(jià)穩(wěn)定在2.02元/片,G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價(jià)維持在2.89元/片,均周環(huán)比持平。

硅業(yè)分會表示,本周兩家一線企業(yè)開工率分別提升至80%和95%。一體化企業(yè)開工率分別提升75%至100%之間,其余企業(yè)開工率分別提升65%至100%之間。

中信證券2月23日的研報(bào)也分析稱,預(yù)計(jì)春節(jié)假期后光伏需求將持續(xù)回暖,3月份電池組件行業(yè)排產(chǎn)或顯著走高,且產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望階段性修復(fù),進(jìn)一步明確基本面觸底拐點(diǎn),帶動盈利和景氣度回升。

在隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國看來,2024年光伏行業(yè)應(yīng)該不會更壞了。目前的價(jià)格,很多企業(yè)已經(jīng)在虧現(xiàn)金。有些負(fù)債率較高、技術(shù)相對沒有特色的企業(yè),很有可能挨不過去這個(gè)階段。

“從目前光伏行業(yè)整體來看,N型光伏將成為市場主流,落后產(chǎn)能和企業(yè)也將逐漸出清。”屈放分析稱,經(jīng)過去年市場的激烈競爭,2024年市場將呈現(xiàn)整理恢復(fù)的態(tài)勢。龍頭企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)固加強(qiáng)行業(yè)地位和市場份額,部分二三線企業(yè)將逐漸被市場淘汰。

原標(biāo)題:組件排產(chǎn)預(yù)計(jì)3月份大幅增加 光伏產(chǎn)業(yè)鏈或逐漸回暖 
 
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來源:證券日報(bào)
 
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