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“在國(guó)際可再生能源署提出的2030年全球可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍規(guī)劃中，一半以上來(lái)自光伏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。對(duì)于我國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，尤需加快海外布局，拓展全球市場(chǎng)。”在某研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)際合作部主任茹佳林強(qiáng)調(diào)了光伏出海的必要性和重要性。他還表示，過(guò)去我國(guó)光伏在海外仍以產(chǎn)品出口為主，而未來(lái)“走出去”的形式將會(huì)更加多元化，這也給企業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。

近兩年來(lái)，國(guó)際光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，在出海過(guò)程中，我國(guó)光伏企業(yè)可能面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？又能夠采取何種方式應(yīng)對(duì)？

海外市場(chǎng)提速

2023年6月，國(guó)際可再生能源署在《2023年世界能源轉(zhuǎn)型展望》中提出了上文所述的2030年目標(biāo)和規(guī)劃，并表示這對(duì)于將全球溫升控制在1.5℃以內(nèi)十分重要。9月，二十國(guó)集團(tuán)（G20）領(lǐng)導(dǎo)人第十八次峰會(huì)通過(guò)了《二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人新德里峰會(huì)宣言》，同意了到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍的目標(biāo)（增加兩倍與增至三倍意思一致，但文中涉及不同機(jī)構(gòu)、場(chǎng)合提出的目標(biāo)中，基數(shù)年設(shè)定略有差異或未提出明確基數(shù)年，不過(guò)就2030年的總量級(jí)來(lái)說(shuō)，差別不大）。11月15日，中美兩國(guó)發(fā)表關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明，表示支持二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人宣言所述，努力爭(zhēng)取到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍，并計(jì)劃加快兩國(guó)可再生能源部署。在隨后召開(kāi)的COP28大會(huì)（《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第28次締約方大會(huì)）上，超過(guò)100個(gè)國(guó)家達(dá)成2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍協(xié)議，按測(cè)算，體量大致在1萬(wàn)1千GW左右，而屆時(shí)光伏裝機(jī)容量將達(dá)到5457GW，相當(dāng)于2023年底水平的近3.8倍。

與此同時(shí)，對(duì)于我國(guó)光伏業(yè)來(lái)說(shuō)，海外市場(chǎng)增速很可能在未來(lái)超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)216.88GW，148.1%的同比增速刷新歷史紀(jì)錄，在全球新增裝機(jī)總量中占比過(guò)半。但是，著眼未來(lái)，這種高增長(zhǎng)卻難以維系，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰曾表示，后疫情時(shí)代下游開(kāi)發(fā)加速、風(fēng)光大基地集中上馬、上游制造端超預(yù)期降價(jià)等是2023年我國(guó)光伏裝機(jī)超預(yù)期發(fā)展的背景，而這種情況并非常態(tài)，今后也很難再現(xiàn)（下游裝機(jī)新高，上游價(jià)格新低，光伏將在“紀(jì)錄之年”后大洗牌）。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量的保守預(yù)估為190GW，低于2023年，樂(lè)觀情況下預(yù)計(jì)為220GW，也只是與2023年基本持平的水平。而在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全球光伏裝機(jī)的預(yù)測(cè)中，2024年約在390-430GW之間，換言之，在我國(guó)裝機(jī)增速可能出現(xiàn)負(fù)值或大幅放緩的情況下，全球裝機(jī)仍會(huì)保持正增長(zhǎng)，樂(lè)觀情況下同比增幅將達(dá)到10%的水平，這也預(yù)示著大概率會(huì)出現(xiàn)前文所述的海外市場(chǎng)相比于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速更快的情況。

此外，國(guó)際能源署也曾預(yù)測(cè)稱，隨著美國(guó)、印度等國(guó)推行支持本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，光伏制造會(huì)變得更加多元化，雖然中國(guó)仍將主導(dǎo)這一產(chǎn)業(yè)，但到3年后，中國(guó)在全球產(chǎn)能中的占比預(yù)計(jì)會(huì)降至75%到90%區(qū)間（近兩年大致在80%-95%區(qū)間），如果地緣影響持續(xù)擴(kuò)大，這一比例可能還會(huì)進(jìn)一步降至60%到75%左右。在這種情況下，我國(guó)光伏企業(yè)也開(kāi)始更多地考慮在海外建廠，讓產(chǎn)能布局更加國(guó)際化，近兩年來(lái)，從“中國(guó)造、全球賣(mài)”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;全球造、全球賣(mài)”的說(shuō)法在業(yè)內(nèi)愈發(fā)受到重視。

在海外某研討會(huì)上，歐洲光伏協(xié)會(huì)（SPE）、德國(guó)太陽(yáng)能協(xié)會(huì)（BSW）、法國(guó)可再生能源貿(mào)易協(xié)會(huì)（SER）、巴西光伏太陽(yáng)能協(xié)會(huì)（ABSOLAR）代表分別介紹了本國(guó)的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)未來(lái)進(jìn)行展望，來(lái)自研究機(jī)構(gòu)的專家也針對(duì)美國(guó)、中東等地區(qū)的發(fā)展情況進(jìn)行了梳理，從中也可看出，無(wú)論是歐洲、美國(guó)等光伏先發(fā)地區(qū)，還是南美、中東等新興市場(chǎng)，在光伏發(fā)展上都具有較大的野心和較高的預(yù)期。茹佳林也表示，除了歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)，東南亞、中東、南美等地區(qū)也成為了備受我國(guó)光伏企業(yè)關(guān)注的新亮點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)面臨產(chǎn)能過(guò)剩無(wú)從消納、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)白熱化、市場(chǎng)需求增速大概率放緩的情況下，海外市場(chǎng)的重要性進(jìn)一步提升，從目的地到形式都更加多元化的新一輪出海大潮也已然開(kāi)啟。

出海困難重重

在氣候問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)峻，溫控任務(wù)愈發(fā)急迫之際，全球光伏產(chǎn)業(yè)需要加速發(fā)展已是共識(shí)，其市場(chǎng)前景之廣闊毋庸置疑。但我國(guó)光伏出海之路，無(wú)論是產(chǎn)品的出口還是在海外建設(shè)產(chǎn)能，目前都遭遇到了一些困難。

工信部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長(zhǎng)金磊在光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢(shì)展望研討會(huì)上表示，目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，受全球競(jìng)爭(zhēng)、貿(mào)易壁壘等因素?cái)_動(dòng)，對(duì)光伏行業(yè)和產(chǎn)品“走出去”帶來(lái)不確定性影響。

梳理近兩年相關(guān)情況可看到，全球除中國(guó)外最大的幾個(gè)市場(chǎng)—美國(guó)、歐盟、印度，均出臺(tái)過(guò)推動(dòng)本土光伏制造業(yè)發(fā)展，且不利于我國(guó)光伏國(guó)際貿(mào)易或海外市場(chǎng)布局的政策，比如美國(guó)的《通脹削減法案》、歐盟的《凈零工業(yè)法案》、印度的生產(chǎn)制造激勵(lì)計(jì)劃（PLI）等，還有諸多反規(guī)避反補(bǔ)貼調(diào)查、關(guān)稅等等貿(mào)易限制措施。再加之全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)品（尤其是光伏組件）的產(chǎn)能過(guò)剩和降價(jià)潮，導(dǎo)致了我國(guó)光伏出口出現(xiàn)“量增價(jià)減”的現(xiàn)象。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華的介紹，2023年我國(guó)主要光伏出口產(chǎn)品中，硅片出口量70.3GW，同比增長(zhǎng)93.6%；電池片出口量39.3GW，同比增長(zhǎng)65.5%；此前海外市場(chǎng)需求最高的組件出口量為211.7GW，也有37.9%的同比增長(zhǎng)；但在出口額方面，2023年全年共計(jì)484.8億美元，相比2022年出現(xiàn)了5.4%的下降，這也是自2020年以來(lái)首次出口額下降，而且，2020年是“量?jī)r(jià)齊降”，當(dāng)時(shí)的體量和降幅（1.2%）也都低于2023年。

除此以外，海外市場(chǎng)的變動(dòng)還導(dǎo)致了我國(guó)部分產(chǎn)品積壓在港口或被消費(fèi)國(guó)扣押，并因此導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值受損，部分“海退貨”回流又對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成了沖擊。

針對(duì)此類(lèi)情況，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院規(guī)劃研究所首席研究員曹茜芮表示，目前全球供應(yīng)鏈的鏈條在收縮，貿(mào)易規(guī)則在調(diào)整，整體格局在重構(gòu)，我們已知的貿(mào)易限制并非暫時(shí)現(xiàn)象，未來(lái)這一態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)。

除了全球貿(mào)易格局整體性的調(diào)整之外，近年來(lái)頻發(fā)的地緣沖突也對(duì)我國(guó)光伏貿(mào)易形成了沖擊，尤其是近期的紅海危機(jī)。根據(jù)華晟新能源物流總監(jiān)許越的介紹，紅海危機(jī)導(dǎo)致我國(guó)光伏產(chǎn)品出口歐洲的運(yùn)費(fèi)飆漲，航程、貨物安全、交付周期等也面臨著不確定性，同時(shí)，在途庫(kù)存也隨著航程的延長(zhǎng)而增加，造成了尾款回收時(shí)間推遲，資金成本占用增加等問(wèn)題。

在產(chǎn)品出口貿(mào)易受阻、地緣風(fēng)險(xiǎn)加劇、海外主流市場(chǎng)紛紛推行光伏制造本土化政策的情況下，我國(guó)光伏行業(yè)也出現(xiàn)了新一波的“出海建廠”潮，其標(biāo)志性事件就是組件五巨頭（晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯）聚首美國(guó)，其中天合光能、晶澳科技、阿特斯的首個(gè)美國(guó)產(chǎn)線布局都是在2023年達(dá)成的。

不過(guò)，海外產(chǎn)能落地也有較大的不確定性。根據(jù)此前的報(bào)道，不少企業(yè)在做出海建廠決策時(shí)會(huì)陷入兩難境地，主要原因是擔(dān)心歐美等國(guó)政策的變化，如果海外產(chǎn)線建成后受到排擠、限制，或已承諾補(bǔ)貼無(wú)法兌現(xiàn)，都會(huì)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)。伍德麥肯茲光伏產(chǎn)業(yè)鏈高級(jí)研究顧問(wèn)孫懷硯在研討會(huì)上也介紹稱，目前政策不確定性籠罩著美國(guó)的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，除了進(jìn)出口方面的調(diào)查、限制，《保護(hù)美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)法案》（Protecting American Advanced Manufacturing Act）等也可能會(huì)對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)的產(chǎn)能造成負(fù)面影響。“組件五巨頭”之一阿特斯（688472.SH）的運(yùn)營(yíng)高級(jí)副總裁熊海波也曾“現(xiàn)身說(shuō)法”，稱在海外建廠遭遇了不少辛酸，也有過(guò)挫折和教訓(xùn)，在諸多不確定性中，計(jì)劃永遠(yuǎn)趕不上變化快。據(jù)悉，該公司在南北美、東南亞有廣泛的產(chǎn)能布局。

另外，海外市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施配套、供應(yīng)鏈體系、營(yíng)商環(huán)境等也都制約著產(chǎn)能的落地、生產(chǎn)和運(yùn)行，尤其是首次出海的企業(yè)，在國(guó)內(nèi)習(xí)慣了近年來(lái)地方政府提供的優(yōu)厚的政策、土地和電力等支撐，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)體系、豐富的基礎(chǔ)人才儲(chǔ)備，到達(dá)海外后往往難以適應(yīng)，找不著頭緒。

而且，在海外建廠還面臨滿足當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求、風(fēng)俗習(xí)慣等挑戰(zhàn)，耗費(fèi)人力、財(cái)力、精力。茹佳林也表示，我國(guó)企業(yè)在出海過(guò)程中，由于對(duì)當(dāng)?shù)胤伞⒄攮h(huán)境不熟悉，再加之文化差異等問(wèn)題，容易導(dǎo)致決策、行動(dòng)緩慢、市場(chǎng)開(kāi)拓受阻。

如何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)？

出海之路多艱，但確是光伏企業(yè)尤其龍頭企業(yè)生存發(fā)展的必經(jīng)之路。就業(yè)內(nèi)龍頭近期動(dòng)向、態(tài)度來(lái)看，“走出去”參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍是未來(lái)主攻方向之一，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡就曾表示，無(wú)論是光伏產(chǎn)業(yè)鏈哪個(gè)環(huán)節(jié)的公司，想要提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，全球化布局都勢(shì)在必行。

而對(duì)于行業(yè)、企業(yè)在未來(lái)的出海中需注意哪些問(wèn)題，警惕哪些風(fēng)險(xiǎn)，諸多業(yè)界人士、研究人員也給出了意見(jiàn)建議。

茹佳林認(rèn)為，目前部分國(guó)家、地區(qū)的市場(chǎng)潛力沒(méi)有得到充分開(kāi)發(fā)，我國(guó)光伏企業(yè)在進(jìn)行海外市場(chǎng)考察時(shí)，可以將眼光放得更開(kāi)闊些，做決策時(shí)也需避免將雞蛋放在一個(gè)籃子中。他還表示，與中東北非的交流、溝通是今年中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的工作重點(diǎn)之一，年初給會(huì)員發(fā)了考察預(yù)通知，反饋、報(bào)名都很踴躍，說(shuō)明這一市場(chǎng)的關(guān)注度與日俱增。

王勃華也在演講中提及，去年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)出了更加多元化的樣貌，歐洲、美國(guó)這兩大市場(chǎng)占出口總額比例均有10%以上的下降，亞洲則上升了6.3%，此前基數(shù)較低的非洲更是同比大增近60%；組件出口前十名國(guó)家占比從70%降低到了62%，同時(shí)，一億美元以上出口國(guó)數(shù)量增加了7個(gè)，比利時(shí)、沙特、巴基斯坦等市場(chǎng)增速較快，躋身出口量TOP10。

多元化布局有利于分散風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)多元化能力，但畢竟歐美市場(chǎng)仍占著半壁江山，尤其在組件環(huán)節(jié)，兩大市場(chǎng)相加后占到了出口總額的64.4%，其動(dòng)態(tài)仍需重點(diǎn)關(guān)注。王勃華提示稱，歐洲凈零工業(yè)法案將于今年6月生效，對(duì)本土制造業(yè)的支持政策也在逐漸加碼，我國(guó)企業(yè)需及時(shí)跟進(jìn)動(dòng)態(tài)；美國(guó)方面，對(duì)東南亞四國(guó)（越南、柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)）光伏產(chǎn)品的“反規(guī)避”調(diào)查關(guān)稅豁免也將于今年6月到期，下一步政策存在較大不確定性，對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)在東南亞的產(chǎn)線影響較大，此外，美國(guó)大選結(jié)果影響著其整體的能源政策、規(guī)劃，在美國(guó)有產(chǎn)能布局的企業(yè)尤需重視。

在全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理方面，曹茜芮認(rèn)為目前我國(guó)企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)在外部運(yùn)營(yíng)（包括突發(fā)事件、國(guó)際市場(chǎng)排擠、客戶需求變化等）、內(nèi)部管理（包括建設(shè)成本增加、系統(tǒng)愈發(fā)復(fù)雜、數(shù)字化能力要求更高等）和生態(tài)協(xié)同（包括供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的透明度、上下游間的協(xié)同性等）方面，建議企業(yè)著力構(gòu)建富有彈性的供應(yīng)鏈，保持適當(dāng)冗余，提高供應(yīng)鏈的柔性和敏捷性；同時(shí)注意供應(yīng)商的多元化，加速全球化布局以分散風(fēng)險(xiǎn)；另外，還需建立“鏈?zhǔn)?rdquo;思維，通過(guò)上下游協(xié)同、國(guó)內(nèi)外互促等方式打造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)。

在企業(yè)策略方面，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張森建議光伏企業(yè)保持較高比例的全球供應(yīng)，堅(jiān)恃創(chuàng)新并提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)建立光伏產(chǎn)品綠色低碳認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系，加大力度建立高水平ESG體系，為更順暢地出口、出海做好準(zhǔn)備。

長(zhǎng)江證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)資深分析師曹?；▌t從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)角度分析，認(rèn)為國(guó)際化能力是光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要一環(huán)，各公司對(duì)未來(lái)海外市場(chǎng)的把握能力對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局很可能起到關(guān)鍵作用，建議企業(yè)提高在高價(jià)市場(chǎng)獲取訂單的能力，并在有貿(mào)易壁壘的高需求市場(chǎng)配置當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能。

對(duì)于近來(lái)備受矚目的紅海危機(jī)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，許越也給出了自身的應(yīng)對(duì)建議，他認(rèn)為，在出海物流層面，光伏企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)以迅速應(yīng)對(duì)此類(lèi)突發(fā)情況，同時(shí)建立靈活的運(yùn)輸計(jì)劃、物流備用方案，在歐洲等產(chǎn)品消費(fèi)地設(shè)立生產(chǎn)基地或倉(cāng)儲(chǔ)中心，并與班輪公司建立緊密合作關(guān)系，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。他還表示，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的興起、蓬勃發(fā)展也就是近十幾、二十年的事，中小型企業(yè)在經(jīng)營(yíng)精細(xì)化方面還有明顯短板，特別是在供應(yīng)鏈計(jì)劃準(zhǔn)確度等方面，與汽車(chē)、家電等傳統(tǒng)企業(yè)仍有較大差距，未來(lái)還需著力提升生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、物流配合度、交付周期規(guī)劃等方面的能力。

誠(chéng)然，就目前情況來(lái)說(shuō)，無(wú)論是產(chǎn)品出口，還是出海建廠，光伏企業(yè)都面臨著不少艱難險(xiǎn)阻和不確定因素，但正所謂風(fēng)浪越大魚(yú)越大，相信勇立潮頭者終能通往更廣闊的星辰大海。

原標(biāo)題：出口量增價(jià)減，貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加劇，光伏出海如何破局？