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工商業(yè)用電需求高、廠房和倉庫屋頂面積大，兩者疊加，讓工商業(yè)成為了光伏綜合開發(fā)利用的重要場景之一。在2023年，在陰晴不定的光伏市場中，工商業(yè)光伏仍顯示出了強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿Α?br />
根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在2021年，中國工商業(yè)光伏的新增裝機(jī)量還不到8GW；2022年，是工商業(yè)光伏的爆發(fā)之年，新增裝機(jī)暴漲236.7%，達(dá)25.87GW；到了2023年，僅前三季度，工商業(yè)光伏新增裝機(jī)量就已經(jīng)達(dá)到了驚人的34.16GW?？梢姡ど虡I(yè)光伏已成為光伏市場發(fā)展乏力下的增長新引擎。

大工商業(yè)光伏步入精細(xì)化競爭階段

大工商業(yè)光伏指單項(xiàng)目發(fā)電規(guī)模1MW以上的光伏電站項(xiàng)目，在發(fā)電集團(tuán)大規(guī)模入場持有與業(yè)主裝機(jī)意愿提升雙重推動(dòng)下，其年裝機(jī)量從2021年的6GW激增至2022年的19GW，成為2022年工商業(yè)光伏爆發(fā)的主要驅(qū)動(dòng)力。科爾尼認(rèn)為，大工商業(yè)光伏未來2~3年裝機(jī)量仍有增長空間，中長期隨著裝機(jī)趨于飽和及新建房屋BIPV滲透率提升，大工商業(yè)傳統(tǒng)光伏裝機(jī)量將逐步回落。

大工商業(yè)光伏根據(jù)電站資產(chǎn)持有方不同，可分為四大模式?？傮w而言，“五大六小”發(fā)電集團(tuán)持有模式占據(jù)市場主導(dǎo)性地位，但隨著光伏經(jīng)濟(jì)性與安全性逐步經(jīng)歷市場考驗(yàn)，未來業(yè)主自持與地方資本持有模式占比將持續(xù)上升。

1. 業(yè)主自持模式：工商業(yè)主自主投資并持有電站資產(chǎn)，可獲取最高的理論收益。從電站建設(shè)方來看，小部分為業(yè)主自建，多數(shù)業(yè)主采用EPC外包模式進(jìn)行電站建設(shè)?？紤]大工商業(yè)主對安全性與品質(zhì)的訴求，未來民營品牌開發(fā)商占比將進(jìn)一步提升。

2. 發(fā)電集團(tuán)持有模式：目前發(fā)電集團(tuán)持有資產(chǎn)占大工商業(yè)整體的約70%。發(fā)電集團(tuán)可以自主開發(fā)， 或者收購民營品牌開發(fā)商或拼裝商開發(fā)的成熟項(xiàng)目。當(dāng)前發(fā)電集團(tuán)自主開發(fā)趨勢顯著，其憑借低投資回報(bào)率紅線提供較高的電價(jià)折扣，客觀上擠壓民營品牌商與拼裝商生存空間。

3. 民營品牌商自持模式：部分民營品牌商選擇自持少量高收益率工商業(yè)項(xiàng)目，但由于資金規(guī)模有限，自持模式在整體市場占比較?。?lt;5%）。目前國家正在試點(diǎn)REITs（房地產(chǎn)信托投資基金），如若放開，未來民營品牌商有望通過發(fā)放REITs融資持有光伏資產(chǎn)，從而大幅擴(kuò)張持有規(guī)模、驅(qū)動(dòng)市場變革。

4. 地方資本持有模式：通常由品牌商或拼裝商負(fù)責(zé)業(yè)主開發(fā)和EPC建設(shè)，并一體化打包給以城投公司、金融租賃機(jī)構(gòu)為首的地方零散資本進(jìn)行電站持有。目前光伏的經(jīng)濟(jì)回報(bào)、安全性已逐步歷經(jīng)市場驗(yàn)證；疊加經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣，地方資本逐步將光伏視為具有穩(wěn)定收益率的理財(cái)產(chǎn)品，未來該模式的市場影響力將獲得長足增長。

當(dāng)前大工商業(yè)市場開發(fā)激烈，已步入精細(xì)化競爭階段，未來發(fā)展的關(guān)鍵在于把光伏作為減碳重要組成部分，圍繞各個(gè)行業(yè)形成對應(yīng)的定制化解決方案。首先需要基于行業(yè)吸引力和能力適配度對目標(biāo)行業(yè)進(jìn)行篩選：一方面，從行業(yè)整體發(fā)展趨勢、用電特征、減碳目標(biāo)、綜合能源需求、收益率等維度研判行業(yè)吸引力；另一方面，根據(jù)企業(yè)自身的方案能力、產(chǎn)品能力、服務(wù)能力等判斷最適合的目標(biāo)行業(yè)。

企業(yè)需要為目標(biāo)行業(yè)客戶提供覆蓋技術(shù)和商業(yè)兩方面的定制化解決方案。具體來說，如何根據(jù)客戶需求特點(diǎn)，提供針對性的含光伏、儲(chǔ)能、融資、電力交易、咨詢等綜合性的解決方案，達(dá)到推動(dòng)企業(yè)減排、保證充分回報(bào)、保障生產(chǎn)運(yùn)營等目標(biāo)。

小微工商業(yè)光伏尚處發(fā)展早期

單項(xiàng)目發(fā)電規(guī)模1MW以下的小微工商業(yè)市場受需求高度分散、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)性高的制約因素影響，尚處于發(fā)展早期階段。其下游應(yīng)用廣泛，物流園區(qū)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、散點(diǎn)工廠、商業(yè)地產(chǎn)等均是其下游客戶。

1. 商業(yè)模式存革命性機(jī)會(huì)，發(fā)電集團(tuán)或入局驅(qū)動(dòng)短期爆發(fā)式增長

小微工商業(yè)光伏呈現(xiàn)兩種主流商業(yè)模式：業(yè)主自持和地方資本持有。因單體項(xiàng)目較小且小微企業(yè)運(yùn)營不確定性高導(dǎo)致的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，“五大六小”發(fā)電集團(tuán)過往并不參與小微工商業(yè)市場開發(fā)。但中長期來看，“十四五”清潔能源裝機(jī)任務(wù)壓力與隔墻售電模式打通，將驅(qū)動(dòng)發(fā)電集團(tuán)入局小微工商業(yè)市場，深刻改變行業(yè)格局?？茽柲犷A(yù)測，發(fā)電集團(tuán)入局小微工商業(yè)市場大規(guī)模持有資產(chǎn)的情形下，市場裝機(jī)量將迎來爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)至2025年，年新增裝機(jī)量可增至>25GW。

2. 當(dāng)前市場競爭格局高度分散，品牌化時(shí)代即將來臨

小微工商業(yè)光伏市場格局高度分散，目前地方小型開發(fā)商占據(jù)約95%的市場份額。地方小開發(fā)商規(guī)模較小，通常以低價(jià)為核心競爭力，缺乏核心設(shè)計(jì)/技術(shù)競爭力與品牌兜底背書能力，難以吸引更廣泛的客戶群體裝機(jī)。

科爾尼認(rèn)為，隨著發(fā)電集團(tuán)外包民營品牌開發(fā)商（如陽光新能源、天合智慧等）進(jìn)行資產(chǎn)打包開發(fā)成為趨勢，同時(shí)工商業(yè)主對安全質(zhì)量的高訴求需要通過品牌口碑、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、與上市公司資質(zhì)兜底來進(jìn)行保證，小微工商業(yè)的品牌化時(shí)代即將來臨。

光伏配儲(chǔ) 經(jīng)濟(jì)效益最大化

目前，光伏產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了純市場化狀態(tài)，我國龐大的屋面存量市場為分布式光伏的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，工商業(yè)分布式光伏電站已經(jīng)迎來快速發(fā)展的黃金期。

然而，由于光伏具有很強(qiáng)的間歇性和波動(dòng)性，自發(fā)自用、余電上網(wǎng)的光伏電站發(fā)電量超出負(fù)荷所能消耗時(shí)，多余的電則以較低價(jià)格送入電網(wǎng)。當(dāng)光伏供給負(fù)荷電量不夠時(shí)，工商業(yè)用戶又得向電網(wǎng)購買電能，電網(wǎng)和光伏系統(tǒng)同時(shí)給負(fù)載供電。工商業(yè)用戶在配置光伏情況下用電成本沒有得到最大化的降低。

伴隨著分布式光伏電站應(yīng)用場景的逐步多樣化，在拉大峰谷價(jià)差、設(shè)立尖峰電價(jià)的政策下，工商業(yè)用戶安裝儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性已顯著增強(qiáng)。 根據(jù)BNEF預(yù)測，全球2025年新增的工商業(yè)光伏配套儲(chǔ)能裝機(jī)容量為29.7GWh。存量光伏工商業(yè)中，假設(shè)儲(chǔ)能滲透率逐漸提升，2025年全球存量的工商業(yè)光伏配套儲(chǔ)能裝機(jī)容量可達(dá)12.29GWh。

配置儲(chǔ)能系統(tǒng)后光伏電量優(yōu)先存于儲(chǔ)能中，余電供應(yīng)負(fù)荷，待光伏電量不足時(shí)，由儲(chǔ)能向負(fù)荷供電，通過儲(chǔ)能系統(tǒng)平滑發(fā)電量和用電量，提升光伏發(fā)電的消納率，最大程度上實(shí)現(xiàn)用電利益最大化。

工商業(yè)企業(yè)在建設(shè)分布式光伏電站的同時(shí)，增設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，能夠使企業(yè)在負(fù)荷低谷時(shí)，以較便宜的谷電價(jià)對儲(chǔ)能電池進(jìn)行充電，在負(fù)荷高峰時(shí)，由儲(chǔ)能電池向負(fù)荷供電，實(shí)現(xiàn)峰值負(fù)荷的轉(zhuǎn)移，從峰谷電價(jià)中獲取收益。

隱憂叢生

工商業(yè)光伏在快速發(fā)展之下，仍有幾點(diǎn)隱憂值得從業(yè)者注意：

首先，電價(jià)的調(diào)整，將成為影響工商業(yè)光伏發(fā)展的重要因素。光伏行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，工商業(yè)分布式光伏投資逐漸進(jìn)入了以自發(fā)自用為主流的投資模式，來應(yīng)對電力供應(yīng)緊張、電價(jià)浮動(dòng)比例提高、用電成本上升等多重問題。

但隨著各省份調(diào)整用電峰谷時(shí)段后，工商業(yè)光伏也迎來了挑戰(zhàn)。2022年年末，山東發(fā)布2023年容量補(bǔ)償分時(shí)峰谷系數(shù)及執(zhí)行時(shí)段的公告，首次引入深谷和尖峰系數(shù)及執(zhí)行時(shí)段，其中除夏季外的11：00~14:00被劃分為深谷段，而這正是光伏發(fā)電的出力高峰。

1月29日，浙江省發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于調(diào)整工商業(yè)峰谷分時(shí)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，根據(jù)通知， 全年11:00~13:00均為谷電價(jià)時(shí)段，春秋、夏冬兩季的峰、平時(shí)段則略有差別。在具體電價(jià)浮動(dòng)比例上，按季節(jié)以及用電類別，低谷時(shí)段下浮55%~62%，高峰時(shí)段則上浮50%~65%。

此外，北京、湖北、遼寧、寧夏、新疆、甘肅、福建、河北、云南、青海等省市也在2023年分別出臺(tái)了分時(shí)電價(jià)的新政策，主要呈現(xiàn)出拉大峰谷價(jià)差的趨勢。

在深谷電價(jià)的逐漸覆蓋之下，首當(dāng)其沖的就是用戶側(cè)的分布式工商業(yè)光伏。

分布式工商業(yè)光伏主要為自發(fā)自用、余電上網(wǎng)，主要通過兩種模式回收投資成本：一是在原有用戶側(cè)電價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行打折，在執(zhí)行分時(shí)電價(jià)政策后，午間低谷時(shí)段電價(jià)就會(huì)變低，若還執(zhí)行此前的電價(jià)折扣，則會(huì)變的非常不劃算。

二是和工商業(yè)主簽署固定電價(jià)。電價(jià)調(diào)整后，由于工商業(yè)分布式光伏簽訂的原高電價(jià)能源管理協(xié)議可能難以履行約定，將會(huì)增加違約的風(fēng)險(xiǎn)。

第二是各地電網(wǎng)承載力受限逐漸成為常態(tài)，或?qū)⒊蔀楣ど虡I(yè)光伏發(fā)展的阻礙。近日，多省宣布分布式光伏可開放容量告急：山東的全省136個(gè)縣（市、區(qū)）中，37個(gè)縣（市、區(qū)）分布式光伏出力消納困難；黑龍江截止2023年11月底，13個(gè)市當(dāng)中81個(gè)區(qū)縣容量為0，其中佳木斯市、七臺(tái)河市整體接網(wǎng)容量為0；

2023年11月11日，廣東宣布多地出現(xiàn)電網(wǎng)飽和的情況，11個(gè)縣市無分布式光伏可接網(wǎng)容量，13個(gè)縣市可接網(wǎng)容量小于50MW，廣東共有124個(gè)縣級區(qū)域，目前分布式光伏安裝受限區(qū)域占比將近20%。同樣宣布電網(wǎng)承載受限的還有河南、河北、浙江等省份，不一而足。

各地紛紛宣布電網(wǎng)承載力受限，意味著工商業(yè)光伏項(xiàng)目裝好后可并網(wǎng)的空間收縮。而分布式并網(wǎng)容量為0，則表示項(xiàng)目裝好后無法接入電網(wǎng)。對于已并網(wǎng)的工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)同樣存在，部分地區(qū)出臺(tái)政策，對于一些消納壓力高的區(qū)域，禁止已并網(wǎng)項(xiàng)目電力反送電網(wǎng)。

電網(wǎng)承載力受限，各地紛紛開始要求項(xiàng)目配置儲(chǔ)能，這也是23年儲(chǔ)能飆升的原因之一。但要求分布式工商業(yè)光伏項(xiàng)目配置儲(chǔ)能仍然阻力較大。從目前來看，大比例配儲(chǔ)，意味著投資方可能無法獲得預(yù)期的發(fā)電收益，甚至要承擔(dān)一定的虧損，要體現(xiàn)出光儲(chǔ)一體的經(jīng)濟(jì)性，恐怕還有較長的技術(shù)升級與降本增效之路要走。

第三是組件價(jià)格持續(xù)走低，但導(dǎo)致工商業(yè)光伏競爭加劇。

目前，組件價(jià)格基本已全面低于1元/瓦，進(jìn)入低價(jià)時(shí)代，例如在1月20日，華能2024年10GW光伏組件框架協(xié)議采購開標(biāo)中，最低報(bào)價(jià)就已來到了0.79元/瓦。

對于工商業(yè)光伏而言，組件價(jià)格的持續(xù)走低，無疑降低了項(xiàng)目的投資成本，縮短了項(xiàng)目的資金回收周期，但同時(shí)也降低了工商業(yè)光伏的門檻，競爭日益加劇。

在組件價(jià)格高企時(shí)，屋頂面積幾千平、月用電量幾萬度這樣的小型項(xiàng)目，基本無人問津，但組件價(jià)格降低后，這樣的項(xiàng)目成了香餑餑。門檻的降低致使開發(fā)沒有房產(chǎn)證的項(xiàng)目、開發(fā)手續(xù)不全的項(xiàng)目等亂象是時(shí)有發(fā)生。

此外，工商業(yè)分布式光伏還存在著運(yùn)營維護(hù)不專業(yè)、項(xiàng)目質(zhì)量參差不齊等問題，亟待解決。

原標(biāo)題：屋頂廠房也不能閑置，工商業(yè)光伏配上儲(chǔ)能才最賺錢