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在光伏領(lǐng)域中，N型技術(shù)的快速崛起成為當(dāng)前矚目的焦點(diǎn)，隨著N型光伏技術(shù)的不斷優(yōu)化，我們正迎來(lái)一個(gè)低碳排、高效能的時(shí)代。由于傳統(tǒng)的P型光伏技術(shù)因在效率和制程上的限制而逐漸被淘汰，推動(dòng)了業(yè)界轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的技術(shù)，擁有更高效率的N型產(chǎn)品滲透率正急速提升中。隨著N型技術(shù)加速滲透，上市公司紛紛加碼布局N型產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)能切換速度超預(yù)期，N型技術(shù)加速淘汰老舊P型產(chǎn)能。

PERC產(chǎn)能已出現(xiàn)退坡 TOPCon成為新世代主流

隨著PERC提效進(jìn)入瓶頸、N型技術(shù)降本成果顯著，2023年N型電池技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)迅速，目前N型電池技術(shù)的發(fā)展包括TOPCon、HJT、xBC等，其中又以TOPCon憑借其高效能、與PERC產(chǎn)線的兼容性、低溫度系數(shù)、弱光效應(yīng)好等優(yōu)勢(shì)，使其成為光伏市場(chǎng)的新寵。根據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，截止2023年底，TOPCon的名義產(chǎn)能已達(dá)560GW，HJT和背接觸電池的產(chǎn)能也分別來(lái)到45GW和48GW，而現(xiàn)有的PERC產(chǎn)能為512GW，意味著2024年新的N型高效電池技術(shù)產(chǎn)能將全面超過(guò)PERC；此外，PERC老舊產(chǎn)能已開(kāi)始出現(xiàn)退坡的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)于可被改造升級(jí)成TOPCon的產(chǎn)線目前也正在成長(zhǎng)及醞釀中，雖實(shí)際改造規(guī)模和能力仍有待觀望，但隨著TOPCon的迅速發(fā)展和工藝上的優(yōu)化，可以預(yù)見(jiàn)2024年Ｎ型滲透率仍將持續(xù)提升。

Ｎ型組件方面，因擴(kuò)產(chǎn)成本相對(duì)較低、與PERC產(chǎn)線兼容性高等因素使得TOPCon成長(zhǎng)速度明顯、HJT亦緩步成長(zhǎng)中，背接觸的技術(shù)工藝雖難度較高，但因其產(chǎn)能集中于頭部企業(yè)，故在2023年的成長(zhǎng)亦同樣顯著，預(yù)計(jì)2024年HJT和背接觸的組件出貨量將分別提升至24GW和29GW左右。然而，因Ｎ型光伏技術(shù)的快速普及，產(chǎn)能過(guò)剩和庫(kù)存問(wèn)題也進(jìn)而影響市場(chǎng)價(jià)格，尤其在2023年TOPCon產(chǎn)能大舉釋放之下，組件價(jià)格滑落較明顯，短期內(nèi)Ｎ型與Ｐ型之間的價(jià)差有可能因市場(chǎng)淡季而出現(xiàn)同價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)，但考慮到成本線，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的策略恐無(wú)法長(zhǎng)久支撐，TOPCon仍需維持一定價(jià)格才能避免虧損率擴(kuò)大。預(yù)估TOPCon上半年海外價(jià)格約0.12-0.13元美元，下半年價(jià)格恐將迎來(lái)PERC價(jià)格0.1-0.11美元、TOPCon迫進(jìn)0.11美元的水平。縱使2024年Ｎ型光伏技術(shù)的優(yōu)勢(shì)明顯，但行業(yè)仍需謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張，以免引發(fā)價(jià)格下降的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

N型滲透率持續(xù)提升 各環(huán)節(jié)產(chǎn)能逐年成長(zhǎng)

在新產(chǎn)能的釋放下，Ｎ型市場(chǎng)占有率也穩(wěn)定攀升中，根據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，2023年P(guān)型與N型市占率各別約71%與27%，預(yù)計(jì)今年將帶來(lái)大幅轉(zhuǎn)變，取而代之的是N型技術(shù)將以近79%的市占率主宰光伏市場(chǎng)，出貨量預(yù)估可高達(dá)492GW，反觀PERC的市場(chǎng)將逐步淡卻，預(yù)計(jì)2026至2027年將全面被 N 型取代。

展望未來(lái)，由于TOPCon相較于HJT和背接觸擁有更佳的成本性價(jià)比，將成為市場(chǎng)主流，但廠家仍會(huì)繼續(xù)在技術(shù)上進(jìn)行研究以持續(xù)提升效率，在TOPCon效率達(dá)到極限后，下一步可能會(huì)是在既有TOPCon的產(chǎn)線引入LECO（Laser-enhanced contact optimization，激光輔助燒結(jié)技術(shù)）等提效降本工序，透過(guò)此激光制程的輔助，將可有效提升TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率0.3%以上，相同組件瓦數(shù)增益達(dá)到5-10W，預(yù)計(jì)該技術(shù)在今年上半年將逐步成為業(yè)界的標(biāo)配制程。

除了上述的工藝改良，未來(lái)新興的迭層技術(shù)也將進(jìn)一步提高電池的轉(zhuǎn)換效率，如TOPCon與背接觸技術(shù)的結(jié)合或是HJT與鈣鈦礦技術(shù)上的結(jié)合等，有望近年內(nèi)成為繼TOPCon之后的主流趨勢(shì)，并為光伏市場(chǎng)帶來(lái)新突破。

產(chǎn)品市占率持續(xù)擴(kuò)大 新舊產(chǎn)能加速轉(zhuǎn)換

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(簡(jiǎn)稱“硅業(yè)分會(huì)”)1月24日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一周，N型硅料成交價(jià)格區(qū)間為7.00萬(wàn)元/噸-7.30萬(wàn)元/噸，均價(jià)為7.09萬(wàn)元/噸，環(huán)比上升1.87%;單晶致密料成交價(jià)格區(qū)間為5.50萬(wàn)元/噸-6.40萬(wàn)元/噸，均價(jià)為5.86萬(wàn)元/噸，環(huán)比上升0.17%;N型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間為5.90萬(wàn)元/噸-6.30萬(wàn)元/噸，均價(jià)為6.00萬(wàn)元/噸，環(huán)比上升1.69%。N型硅料價(jià)格反彈幅度更大。

硅片領(lǐng)域出現(xiàn)的情況一樣，N型產(chǎn)品價(jià)格反彈幅度更大。據(jù)硅業(yè)分會(huì)1月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)，過(guò)去一周，N型單晶硅片成交均價(jià)漲至2.02元/片，周環(huán)比漲幅1%;M10單晶硅片均價(jià)周環(huán)比漲幅0.5%;G12單晶硅片均價(jià)周環(huán)比持平。

萬(wàn)創(chuàng)投行董事總經(jīng)理蔡亞晨對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，N型電池的滲透率持續(xù)提升，對(duì)上游高品質(zhì)硅料及硅片的需求加大。

硅業(yè)分會(huì)表示，目前N型硅片產(chǎn)能占比為60%-80%3，技術(shù)更新迭代速度遠(yuǎn)超預(yù)期。

“憑借高效率、低衰減、高雙面率、低溫度系數(shù)等優(yōu)點(diǎn)，N型產(chǎn)品市占率不斷擴(kuò)大。從終端需求看，2023年12月N型組件市場(chǎng)招標(biāo)量近七成。”TrendForce集邦咨詢新能源部總監(jiān)王健告訴記者。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搶抓N型產(chǎn)品發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。

2023年12月底，雙良節(jié)能發(fā)布公告稱，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金總額不超過(guò)25.6億元，用于38GW大尺寸單晶硅拉晶等項(xiàng)目。

雙良節(jié)能表示，通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步提升大尺寸光伏單晶硅業(yè)務(wù)規(guī)模，搶抓下游N型電池快速發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低生產(chǎn)成本，持續(xù)提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

沐邦高科與銅陵獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、銅陵高新發(fā)展投資有限公司簽訂了《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，將投建年產(chǎn)10GW N型高效電池片、10GW切片生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資額約70億元。

“當(dāng)前，老舊P型產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。光伏企業(yè)加快投資N型技術(shù)，為新一輪周期做好充足準(zhǔn)備。”蔡亞晨說(shuō)。

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)Infolink調(diào)研，2023年11月以來(lái)，多數(shù)生產(chǎn)P型電池的企業(yè)持續(xù)面臨虧損。市場(chǎng)需求快速切換到N型產(chǎn)品，P型電池訂單接續(xù)萎縮。

據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年12月末，已經(jīng)確定關(guān)閉或停止生產(chǎn)的P型電池項(xiàng)目達(dá)到50.6GW，占P型電池總產(chǎn)能的10%左右;預(yù)計(jì)將關(guān)閉或停止生產(chǎn)的P型電池項(xiàng)目約197GW，占P型電池總產(chǎn)能的39%左右;17%的P型產(chǎn)能計(jì)劃改造升級(jí)，生產(chǎn)N型TOPCon產(chǎn)品。

蔡亞晨表示，隨著N型TOPCon電池快速投產(chǎn)，2024年N型TOPCon電池的滲透率有望從目前的30%左右增至60%左右。Infolink預(yù)計(jì)，2024年P(guān)型電池市占率將下降至23%左右，2025年P(guān)型電池市占率將僅剩個(gè)位數(shù)。P型電池市占率將持續(xù)萎縮。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)：N型技術(shù)滲透率提升，TOPCon成為新世代主流