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3月20日，中國海關(guān)更新了進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1-2月光伏三大主材（硅片、電池、組件）出口總額為63.3億美元（硅片數(shù)據(jù)按“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”計(jì)），相比于2023年同期水平下降了27.2%；而從出口量方面來看，今年1-2月三大主材累計(jì)出口21.3億kg，相較去年同期水平同比反而提升了40.1%；再看主材中量、價(jià)占比均超80%的組件，根據(jù)長(zhǎng)江證券的測(cè)算，今年前兩個(gè)月組件出口規(guī)模大致為38.4GW，同比增長(zhǎng)39%，而根據(jù)上述海關(guān)數(shù)據(jù)，其出口額為53.3億美元，同比下降23%。

縱觀2023年全年，我國光伏三大主材出口量同比增長(zhǎng)50.4%，但出口額卻同比下降了5.4%，出現(xiàn)了較為罕見的“量增價(jià)減”現(xiàn)象，而從今年前兩個(gè)月的情況來看，這種狀況仍在繼續(xù)，而且幅度進(jìn)一步加大。那么，這一現(xiàn)象因何而起？還面臨何種風(fēng)險(xiǎn)？又有哪些應(yīng)對(duì)的方法呢？

全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，我國產(chǎn)品出口價(jià)格承壓

近年來，“出海”成為了光伏行業(yè)的關(guān)鍵詞，諸多業(yè)界大佬和龍頭企業(yè)如隆基、晶科、協(xié)鑫等，都在強(qiáng)調(diào)出海的重要性，認(rèn)為出海是勢(shì)在必行，只有走向全球，中國光伏制造業(yè)的未來才能更加光明。

而就目前來看，我國光伏出?？煞譃閮煞N模式：第一種就是上文提到的傳統(tǒng)的產(chǎn)品出口模式，也就是所謂的“中國造，全球賣”；第二種則是產(chǎn)能出海模式，也就是在海外建廠，搭建當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能，形成“全球造，全球賣”格局。

先從出口模式來看，我國光伏制造業(yè)在21世紀(jì)初的起步期，就依靠著電池、組件的出口搶抓到了發(fā)展機(jī)遇，到了今天，我國也仍是全球硅片、電池、組件的第一大出口國，組件更是行銷全球，始終占據(jù)著全球產(chǎn)業(yè)鏈C位。

但從2023年至今的情況來看，正如上文所列數(shù)據(jù)，我國光伏主材出口出現(xiàn)“量增價(jià)減”現(xiàn)象，究其原因，主要是全球范圍內(nèi)的光伏產(chǎn)品（尤其是組件）出現(xiàn)了一波持續(xù)時(shí)間頗長(zhǎng)的“降價(jià)潮”。去年全年12個(gè)月份中，有11個(gè)月組件出口量都實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，但只有4個(gè)月實(shí)現(xiàn)出口額同比增長(zhǎng)，尤其在7月份之后，組件出口整體形勢(shì)轉(zhuǎn)暖，但出口額卻持續(xù)低迷。這一問題也讓光伏企業(yè)業(yè)績(jī)承壓，盈利能力出現(xiàn)下降。

此外，值得注意的是，作為我國出口歐洲、美洲市場(chǎng)的主力產(chǎn)品，組件出口量增速也明顯放緩。2022年，我國光伏組件出口量153.6GW，同比增長(zhǎng)55.9%，到了2023年，增速降至37.9%；組件出口量占國內(nèi)組件總產(chǎn)量的比例也由52.1%降至42.4%。

實(shí)際上，全球光伏業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、全鏈降價(jià)只是我國出口面臨的諸多難題中的一個(gè)，除此之外，以下三類問題、風(fēng)險(xiǎn)也需關(guān)注：

（1）消費(fèi)國貿(mào)易限制措施的加碼，尤其以歐盟、美國、印度為主。歐美曾在2010年代后對(duì)我國光伏產(chǎn)品實(shí)行“雙反”措施，當(dāng)時(shí)直接導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)遭遇寒冬，破產(chǎn)出局者不在少數(shù)，直到今天，美國的“雙反”仍未取消，我國國內(nèi)產(chǎn)能也無法正常出口美國。歐盟和印度作為全球光伏主流市場(chǎng)，對(duì)我國產(chǎn)品也有諸多貿(mào)易限制措施，2023年，歐盟對(duì)我國新能源汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，有關(guān)對(duì)風(fēng)電、光伏進(jìn)行調(diào)查的提案、言論也不時(shí)出現(xiàn)，可以說，“雙反”風(fēng)險(xiǎn)仍在。而且，歐盟對(duì)產(chǎn)品碳足跡要求尤為嚴(yán)格，也加高了我國光伏產(chǎn)品出口歐洲的門檻；而印度2021年就對(duì)我國太陽能背板征收過反傾銷稅，2023年還對(duì)包括天合、隆基等龍頭在內(nèi)的我國40家光伏企業(yè)進(jìn)行了避稅調(diào)查，受種種措施影響，我國2022年以來對(duì)印度的光伏產(chǎn)品出口量、出口額持續(xù)下降（被視為未來光伏裝機(jī)第一大國的印度，正在調(diào)查中國光伏企業(yè)）；

（2）海外主流市場(chǎng)推行光伏制造業(yè)本土化相關(guān)戰(zhàn)略、政策的影響。主要涉及地區(qū)、國家仍是歐盟、美國和印度，目前已出臺(tái)較有影響力的包括歐盟的《凈零工業(yè)法》（NZIA）、美國的《通脹削減法案》（IRA）、印度的《生產(chǎn)制造激勵(lì)計(jì)劃》（PLI），還有一些提案尚在討論或試行期。值得注意的是，光伏制造本土化與貿(mào)易限制措施往往是共生關(guān)系，一方面通過補(bǔ)貼、稅收減免等優(yōu)惠措施支持本土制造，另一方面也通過貿(mào)易手段限制外國競(jìng)爭(zhēng)者；

（3）地緣沖突等“黑天鵝”事件的影響。近年來地緣沖突頻發(fā)，尤其是2023年11月以來的紅海危機(jī)，導(dǎo)致我國光伏產(chǎn)品出口歐洲的運(yùn)費(fèi)飆漲，以組件為例，到2024年2月份，出口歐洲的組件單瓦物流成本比去年10月要高出2倍之多。此外，貨物安全、交付周期等也受到影響，在途庫存也隨著航程的延長(zhǎng)而增加，造成了尾款回收時(shí)間推遲，資金成本占用增加等問題。

鈦媒體APP認(rèn)為，針對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，光伏企業(yè)在出口布局中應(yīng)更加注重多元化，不把雞蛋放在一個(gè)籃子里，注重挖掘“藍(lán)海市場(chǎng)”，可通過自貿(mào)協(xié)定擴(kuò)大對(duì)伙伴國的出口；同時(shí)，在出口貨運(yùn)方面，還需注意提升物流精細(xì)化管理水平，建立靈活的運(yùn)輸計(jì)劃，做好風(fēng)險(xiǎn)管控；此外，研判、跟進(jìn)國際貿(mào)易格局、政策、地緣政治變化，做好應(yīng)對(duì)預(yù)案也很重要；而針對(duì)歐洲等對(duì)碳足跡認(rèn)證要求較高的地區(qū)，也需積極建立碳排放管理制度，進(jìn)行產(chǎn)品、供應(yīng)鏈全生命周期碳足跡追蹤、核查、認(rèn)證；在技術(shù)、產(chǎn)品方面，則仍需堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，注重產(chǎn)品差異化，抓住光伏N型替代機(jī)遇，提升企業(yè)在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)能出海“風(fēng)潮正勁”，但落地、經(jīng)營仍面臨挑戰(zhàn)

近年來，“出海建廠”在我國光伏企業(yè)中掀起風(fēng)潮，頭部企業(yè)經(jīng)過多年布局已在東南亞形成垂直一體化產(chǎn)能，而2023年我國光伏組件五巨頭（晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯）聚首美國建廠更是成為標(biāo)志性事件。此外，中東北非、拉美市場(chǎng)也愈發(fā)受到關(guān)注，尤其是中東北非，2023年，多家媒體曾報(bào)道，中國光伏企業(yè)去往這一區(qū)域的考察團(tuán)“一波接著一波”“絡(luò)繹不絕”，相關(guān)貿(mào)易、投資往來也大幅增加，TCL中環(huán)等龍頭已簽訂協(xié)議規(guī)劃在沙特阿拉伯建廠，協(xié)鑫科技也在3月15日公布的財(cái)報(bào)中表示，其位于中東地區(qū)的多晶硅項(xiàng)目有望于今年正式開工建設(shè)（光伏龍頭協(xié)鑫科技全面押注顆粒硅，業(yè)績(jī)下滑但股價(jià)大漲12%）。

在全球經(jīng)貿(mào)格局顯現(xiàn)出明顯的本土化、近岸化傾向，歐美大市場(chǎng)紛紛推行制造業(yè)回流的大背景下，我國光伏企業(yè)的產(chǎn)能出海可謂正逢其時(shí)，但其落地及運(yùn)營也還面臨著不少變數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)：

（1）歐美等國政策的變化，如果海外產(chǎn)線建成后受到排擠、限制，或已承諾補(bǔ)貼無法兌現(xiàn)，都會(huì)影響企業(yè)經(jīng)營。而且，外國的政府、領(lǐng)導(dǎo)人選舉等也會(huì)影響政策一致性，我國企業(yè)在這方面的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)往往較少；

（2）海外市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施配套、供應(yīng)鏈體系、營商環(huán)境等與國內(nèi)差異較大，產(chǎn)能所在國的工廠用地、電力供應(yīng)等配套不佳、難以形成供應(yīng)鏈體系或供應(yīng)鏈成本過高、營商環(huán)境不佳等，也都制約著我國產(chǎn)能的落地、生產(chǎn)和運(yùn)營。尤其是首次出海的企業(yè)，在國內(nèi)習(xí)慣了近年來地方政府提供的優(yōu)厚的政策、基礎(chǔ)設(shè)施，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)體系、豐富的基礎(chǔ)人才儲(chǔ)備，到海外后往往難以適應(yīng)；

（3）對(duì)產(chǎn)能所在地的法規(guī)、環(huán)境、風(fēng)俗習(xí)慣、文化等不熟悉，這在商業(yè)談判、生產(chǎn)建設(shè)、日常經(jīng)營中也都會(huì)帶來一些問題。

對(duì)于這些問題，鈦媒體APP認(rèn)為，企業(yè)需以全局思維綜合考量出海一事，找準(zhǔn)自身定位，做好投資回報(bào)等經(jīng)濟(jì)性測(cè)算，并制定相應(yīng)出海戰(zhàn)略；此外，還需著力強(qiáng)化海外資源，與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，加強(qiáng)國內(nèi)企業(yè)間的出海協(xié)同，探索“抱團(tuán)出海”；提升企業(yè)國際化品牌形象、目標(biāo)市場(chǎng)品牌形象，做好品牌出海、當(dāng)?shù)毓P(guān)；建立長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)管理原則，保持對(duì)沖習(xí)慣；出海建廠前做好目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)研，布局海外供應(yīng)鏈；在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)、生產(chǎn)、運(yùn)營過程中尤需注意因地制宜，培養(yǎng)本土化思維，熟悉當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)、政策、宗教習(xí)俗、文化差異等，合規(guī)經(jīng)營，避免風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，產(chǎn)能、基建出海時(shí)，需注意配置本土化團(tuán)隊(duì)，做好當(dāng)?shù)毓と说墓芾?；積極與當(dāng)?shù)卣疁贤?、協(xié)調(diào)，建立對(duì)話機(jī)制，配合其本地化目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)共贏互惠，提升企業(yè)在當(dāng)?shù)氐男蜗蠛陀绊懥Γ慌c當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、資本合作時(shí)，尤其是合資建廠時(shí)，要尊重商業(yè)與市場(chǎng)規(guī)則，劃定好雙方利益邊界。

原標(biāo)題：1-2月光伏出口數(shù)據(jù)出爐,"量增價(jià)減"問題進(jìn)一步加劇