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2023年初儲(chǔ)能指數(shù)表現(xiàn)較好，主要得益于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)高增長(zhǎng)的預(yù)期。盡管?chē)?guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求超出預(yù)期，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利難以達(dá)成；海外分布式儲(chǔ)能面臨庫(kù)存問(wèn)題，增長(zhǎng)放緩；而美國(guó)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的延期則影響了需求的實(shí)際表現(xiàn)。展望2024年，看好海外大型儲(chǔ)能市場(chǎng)，并認(rèn)為海外分布式儲(chǔ)能和國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)需要改善市場(chǎng)格局后才有較好的發(fā)展前景。

一、儲(chǔ)能?chē)?guó)內(nèi)海外市場(chǎng)

海外大儲(chǔ)能：對(duì)于需求端，預(yù)計(jì)隨著2023年遇到的挑戰(zhàn)得到解決，美國(guó)大儲(chǔ)需求的增長(zhǎng)率可達(dá)60%。供給端，由于大客戶轉(zhuǎn)換供應(yīng)鏈成本高昂，這有助于市場(chǎng)先行者鎖定客戶，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

海外分布式儲(chǔ)能：庫(kù)存清理和訂單改善是短期內(nèi)市場(chǎng)反彈的關(guān)鍵因素，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和盈利趨勢(shì)仍需觀察。同時(shí)，亞非拉新興市場(chǎng)的崛起也是一個(gè)重要的投資看點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能：儲(chǔ)能成本下降有利于國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性提升。國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)需求受新能源增速影響，商業(yè)模式改善有賴于電力市場(chǎng)化改革。短期來(lái)看，價(jià)格和客戶資源是關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)因素。工商儲(chǔ)需求預(yù)計(jì)將保持高增速，但客戶分散可能導(dǎo)致市場(chǎng)區(qū)域化，競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。

二、儲(chǔ)能市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)

2024年的儲(chǔ)能市場(chǎng)還將面臨以下挑戰(zhàn)和瓶頸。

技術(shù)上，儲(chǔ)能技術(shù)不斷進(jìn)步的過(guò)程中，電池安全與壽命問(wèn)題、大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成和管理等技術(shù)難題有待進(jìn)一步解決；

成本上，盡管電池成本在逐漸降低，但儲(chǔ)能系統(tǒng)的整體成本仍然較高，這限制了其在一些領(lǐng)域的應(yīng)用。未來(lái)進(jìn)一步降低成本將是行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)；

原材料上，儲(chǔ)能生產(chǎn)需要依賴的關(guān)鍵原材料鋰、鎳等，其價(jià)格波動(dòng)可能會(huì)影響儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

政策上，目前一些地區(qū)的儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制尚不完善，可能會(huì)影響儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利性和市場(chǎng)積極性，行業(yè)仍需要政策和市場(chǎng)機(jī)制的支持；

而且，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，如何確保儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性、如何處理廢舊電池等環(huán)保問(wèn)題，也是行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

三、中國(guó)：消納問(wèn)題推高新能源配儲(chǔ)比例，預(yù)計(jì) 2024 年裝機(jī)有望達(dá)到 70.4GWh

1 大儲(chǔ)：新能源配儲(chǔ)政策要求提高，原材料降價(jià)后光儲(chǔ)收益率可觀

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟不完全統(tǒng)計(jì)，2023 年1-10 月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模約為12.8GW/26.0GWh，我們預(yù)計(jì) 2023 年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到 18.1GW/36.8GWh，同比增長(zhǎng)158%/141%。

從裝機(jī)類型來(lái)看，表前大儲(chǔ)（電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)）仍是國(guó)內(nèi)裝機(jī)絕對(duì)主力，上半年電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)及用戶側(cè)儲(chǔ)能分別占裝機(jī) 56%、42%、2%，其中電網(wǎng)側(cè) 94%為獨(dú)立儲(chǔ)能，電源側(cè) 98%為新能源（風(fēng)光）配儲(chǔ)項(xiàng)目，用戶側(cè) 87%為工商業(yè)儲(chǔ)能。

新能源消納壓力下儲(chǔ)能配置比例有望提升。光儲(chǔ)成本下降讓出利潤(rùn)空間，配儲(chǔ)比例提高后光儲(chǔ)收益率仍可觀。

2 工商業(yè)儲(chǔ)能：分布式消納壓力促儲(chǔ)能強(qiáng)配，多地中午谷電推高收益率

多地分布式光伏無(wú)接入容量，配置儲(chǔ)能成為破局之法。2023 年下半年以來(lái)，已有多地發(fā)布了分布式光伏接網(wǎng)預(yù)警，10 月河南省能源大數(shù)據(jù)中心公布了截止到今年第三季度各地市分布式光伏可開(kāi)放容量，18 地市可開(kāi)放容量?jī)H剩下 8.58GW，省內(nèi)大部分區(qū)域承載力評(píng)估等級(jí)為紅色、黃色，需要分別配置不低于項(xiàng)目裝機(jī)容量 20%、2 小時(shí)和15%、2 小時(shí)的儲(chǔ)能裝置方可并網(wǎng)。截至 2022 年11 月，河北南網(wǎng) 104 個(gè)縣中已有 53 個(gè)縣無(wú)分布式光伏接入空間，其他 51 個(gè)縣剩余接入空間也只有 2.065GW，新增并網(wǎng)項(xiàng)目按要求需配置 15%、2小時(shí)的儲(chǔ)能。

3 大儲(chǔ)、分布式配儲(chǔ)比例提升，預(yù)計(jì) 2024 年裝機(jī)有望達(dá)到30.6GW/70.4GWh

2023 年 1-9 月國(guó)內(nèi)光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)分別為 128.9、33.5GW，儲(chǔ)能新增裝機(jī)為12.0GW/24.4GWh，對(duì)應(yīng)平均配儲(chǔ)比例為 7.4%，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)2.0 小時(shí)；假設(shè) 2023 年光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)分別為 180、65GW，測(cè)算對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能需求為 18.1GW/36.8GWh?？紤]到2024 年各省市配儲(chǔ)比例提升及部分地區(qū)分布式光伏配儲(chǔ)的情況，測(cè)算全國(guó)加權(quán)平均配儲(chǔ)比例為12.0%，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng) 2.3 小時(shí)，保守假設(shè)2024 年光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)分別為180、75GW，對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能需求為 30.6GW/70.4GWh，同比增長(zhǎng)69%/91%。

四、美國(guó)：原材料價(jià)格成“雙刃劍”，24 年表前表后需求有望共振向上

1 大儲(chǔ)：觀望情緒下裝機(jī)仍實(shí)現(xiàn)高增，利率見(jiàn)頂需求預(yù)期邊際向好

1H23 美國(guó)新增裝機(jī) 7.7GWh，同比增長(zhǎng)33.5%，平均配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng) 3.15 小時(shí)。其中表前大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)、戶儲(chǔ)裝機(jī)分別為 6.67、0.31、0.77GWh，同比增長(zhǎng) 35%、118%、8%，裝機(jī)占比分別為 86%、4%、10%。

隨著中美關(guān)系邊際改善，我們預(yù)計(jì)美國(guó)光伏供應(yīng)鏈問(wèn)題有望得到緩解，光伏新增裝機(jī)增速有望維持高速增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2023-2024 年美國(guó)光伏新增裝機(jī)分別為 30、45GW，同比增長(zhǎng)49%、50%，大儲(chǔ)新增裝機(jī)分別為 21、38GWh，同比增長(zhǎng) 72%、81%。

2 戶儲(chǔ)：受到利率影響更大，明年需求有望迎來(lái)拐點(diǎn)

2022 年美國(guó)戶儲(chǔ)新增裝機(jī) 1.5GWh，同比增長(zhǎng)57%，占戶用光伏裝機(jī)的比例由 2021 年 9.0%提升至10.2%。2023H1 戶儲(chǔ)新增裝機(jī) 0.77GWh，同比增長(zhǎng)8%，但由于電池供應(yīng)鏈限制、利率較高等因素，戶儲(chǔ)滲透率自去年下半年開(kāi)始已連跌三季度。

五、歐洲：大儲(chǔ)政策、招標(biāo)迎來(lái)爆發(fā)，戶儲(chǔ)去庫(kù)結(jié)束出貨有望恢復(fù)增長(zhǎng)

根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）統(tǒng)計(jì)，2022 年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī) 4.5GW，其中表前儲(chǔ)能（大儲(chǔ)）/戶儲(chǔ)分別為 2/2.5GW；從表前儲(chǔ)能裝機(jī)區(qū)域來(lái)看，英國(guó)市場(chǎng)占比 42%，是歐洲最大的大儲(chǔ)市場(chǎng)，愛(ài)爾蘭、德國(guó)、法國(guó)緊隨其后，裝機(jī)占比分別為 16%、12%、11%。

根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023 年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)將達(dá)到 3.7GW，同比增長(zhǎng) 95%，其中英國(guó)、意大利、法國(guó)、德國(guó)、愛(ài)爾蘭、瑞典為裝機(jī)主力市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì) 2024 年西班牙、德國(guó)、希臘等市場(chǎng)在政策支持下大儲(chǔ)需求有望加速釋放，推動(dòng) 2024 年歐洲新增裝機(jī)達(dá)到5.3GW，同比增長(zhǎng)41%。

原標(biāo)題：?中美歐大儲(chǔ)確定性高增，海外戶儲(chǔ)復(fù)蘇是否可期？