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據(jù)報(bào)道，春節(jié)后繼膠膜、電池片漲價(jià)兌現(xiàn)之后，隨著組件排產(chǎn)持續(xù)超預(yù)期、國(guó)內(nèi)裝機(jī)預(yù)期上修至250GW-300GW，預(yù)計(jì)二季度產(chǎn)業(yè)鏈供需趨勢(shì)或超預(yù)期改善，組件漲價(jià)呼聲愈發(fā)高漲。近期多家媒體報(bào)道組件廠商計(jì)劃上調(diào)國(guó)內(nèi)分布式價(jià)格，且招標(biāo)價(jià)格也出現(xiàn)企穩(wěn)回暖態(tài)勢(shì)，歐洲據(jù)部分公司反饋隨庫存去化，亦有1-2歐分價(jià)格回暖。3月排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)32%大超預(yù)期，4月排產(chǎn)預(yù)計(jì)進(jìn)一步增長(zhǎng)5%，多環(huán)節(jié)價(jià)格上漲，需求有望向好。

由于國(guó)內(nèi)不斷交付年前訂單，而海外市場(chǎng)庫存持續(xù)消化，客戶拿貨意愿變強(qiáng)，使得3月光伏組件排產(chǎn)超預(yù)期。價(jià)格端光伏多環(huán)節(jié)出現(xiàn)價(jià)格試探性上漲，組件漲幅約為2-3分/W，膠膜價(jià)格也略微上漲，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格筑底后有望回升，價(jià)格上行彈性有望緩解行業(yè)盈利壓力。盈利壓力大+供需超預(yù)期改善+電池&輔材等成本上漲，組件漲價(jià)條件充分，大概率將于近期落實(shí)。組件價(jià)格是映射光伏制造端的供需形勢(shì)的最重要指標(biāo)，漲價(jià)將意味板塊貝塔拐點(diǎn)向上，可構(gòu)成下一重要催化。同時(shí)基本面上看，二季度光伏量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)也進(jìn)一步明確，且量?jī)r(jià)均有不斷超預(yù)期表現(xiàn)。行業(yè)經(jīng)過去庫周期的冰點(diǎn)，行情開始全面回暖。

3月組件排產(chǎn)反彈顯著

在2023年光伏制造全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大跳水后，2024年1月，硅料、硅片、電池價(jià)格均有止跌或企穩(wěn)回升之勢(shì)，但最受關(guān)注的組件仍“跌跌不休”。到了2月，硅料、硅片、電池價(jià)格走勢(shì)基本延續(xù)1月態(tài)勢(shì)，但波動(dòng)幅度有所減弱。

春節(jié)之后，組件產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格開始階段性企穩(wěn)，市場(chǎng)熱度漸起，頭部廠商醞釀漲價(jià)，引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。川財(cái)證券指出，3月光伏組件企業(yè)排產(chǎn)形勢(shì)轉(zhuǎn)好，下游需求改善明顯。

根據(jù)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，3月光伏產(chǎn)業(yè)鏈中組件排產(chǎn)反彈顯著，部分企業(yè)環(huán)比翻倍，多數(shù)達(dá)50-70%，超出節(jié)后修復(fù)預(yù)期。而此前，行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Infolink數(shù)據(jù)顯示，2月中國(guó)光伏組件廠商的整體開工率僅為23%。在需求拉動(dòng)下，近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格階段性企穩(wěn)，組件市場(chǎng)熱度漸起，頭部廠商醞釀漲價(jià)。

光伏行業(yè)近期排產(chǎn)的高增，一方面由于印度宣布自4月1日起將重新實(shí)施ALMM法案，限制進(jìn)口中國(guó)制造的光伏組件。盡管此后又公告暫時(shí)擱置，但行業(yè)存在搶裝；另一方面，歐洲去庫存臨近尾聲，疊加紅海的地緣危機(jī)，也催化了提前備貨的需求。此外，國(guó)內(nèi)組件大廠往往仍有此前價(jià)格較高的訂單存量，仍能保證尚可的盈利。

隨著落后產(chǎn)能逐漸淘汰，行業(yè)對(duì)組件價(jià)格的走勢(shì)普遍看漲。目前龍頭廠商僅為試探性提高報(bào)價(jià)，最終能否順利提價(jià)仍需視下游接受程度而定。從產(chǎn)業(yè)鏈供需格局來看，硅料在春節(jié)期間小幅補(bǔ)庫，而硅片庫存較高，難以形成漲價(jià)；N型電池和組件相對(duì)緊張，可能會(huì)對(duì)價(jià)格形成一定支撐。當(dāng)前組件價(jià)格已降至0.9元/w左右，廠商已沒有太多利潤(rùn)可言，組件價(jià)格幾乎沒有向下空間，短期需求恢復(fù)將對(duì)價(jià)格形成利好。需要注意的是，目前光伏行業(yè)的滲透率已達(dá)到50%，行業(yè)反彈的空間難以像此前一樣一路向上。對(duì)于龍頭組件廠商而言，其低價(jià)訂單交付帶來的報(bào)表壓力可能要到二季度才會(huì)顯現(xiàn)。

在當(dāng)前需求超預(yù)期下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本最有優(yōu)勢(shì)的公司，以及N型電池占比高的公司，設(shè)備和材料端涉及鈣鈦礦技術(shù)、IBC技術(shù)等未來方向性的公司有望脫穎而出。特別是光伏輔材環(huán)節(jié)，量增價(jià)穩(wěn)，膠膜等輔材甚至可以實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。

技術(shù)迭代、生產(chǎn)力升級(jí)

隨著我國(guó)對(duì)可持續(xù)發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，光伏作為國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量，越來越受到重視。

2024年全國(guó)兩會(huì)，有近170位來自能源、電力領(lǐng)域的人大代表、政協(xié)委員，其中，包括陽光電源董事長(zhǎng)曹仁賢、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元、隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申、正泰集團(tuán)董事長(zhǎng)南存輝、天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡、TCL董事長(zhǎng)李東生在內(nèi)的10位重量級(jí)人物均來自光伏及相關(guān)行業(yè)。

在“雙碳”及降本增效的目標(biāo)指引下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)迭代、生產(chǎn)力升級(jí)是永恒的主題，也是“新質(zhì)生產(chǎn)力”重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)之一。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)估算，2023年，全資模型下地面光伏電站在1800小時(shí)、1500小時(shí)、1200小時(shí)、1000小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的LOCE分別為0.15、0.18、0.23、0.27元/kwh。截至2023年，光伏組件價(jià)格較2022年下降近50%，光伏裝機(jī)成本大幅下降，且N型組件有3%—8%的發(fā)電量增益，全國(guó)絕大部分地區(qū)光伏發(fā)電度電成本已實(shí)現(xiàn)低于0.2元/kWh，較傳統(tǒng)能源經(jīng)濟(jì)性持續(xù)凸顯，具備了改變發(fā)展模式的新質(zhì)生產(chǎn)力特征。

目前，光伏行業(yè)正加速向“全面N型時(shí)代”邁進(jìn)，N型組件與P型組件價(jià)差降低也促使N型滲透率加速，產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商爭(zhēng)相擁抱新技術(shù)與先進(jìn)產(chǎn)能。具體來看，目前以P型電池為代表的低效率產(chǎn)線逐步關(guān)停，而以 N型電池為代表的先進(jìn)產(chǎn)能，憑借更高的轉(zhuǎn)換效率優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)需求持續(xù)提升。

在光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)的過程中，光伏設(shè)備的創(chuàng)新與發(fā)展是支撐新工藝和新產(chǎn)能落地的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，也是新質(zhì)生產(chǎn)力在光伏行業(yè)中的核心體現(xiàn)。在當(dāng)前主流的新型高效電池片技術(shù)路線中，TOPCon 和XBC已率先完成大規(guī)模量產(chǎn)，專注于相關(guān)技術(shù)路線熱制程、鍍膜及自動(dòng)化設(shè)備的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”——拉普拉斯獲得了下游主流客戶的高度認(rèn)可。

行業(yè)專家指出，光伏電池片核心工藝設(shè)備是決定其結(jié)構(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵，直接影響光電轉(zhuǎn)換效率，進(jìn)而影響整個(gè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的成本。

行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)持續(xù)擴(kuò)張

在光伏產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的過程中，降本增效不僅是最重要的目標(biāo)，也是推動(dòng)光伏行業(yè)不斷發(fā)展的內(nèi)在牽引動(dòng)力，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，光伏電池片的技術(shù)創(chuàng)新，特別是光電轉(zhuǎn)換效率的提升，成為了行業(yè)中最關(guān)鍵的技術(shù)變革領(lǐng)域。而以拉普拉斯為代表的具備核心技術(shù)的光伏設(shè)備廠商們，可以為上述目標(biāo)做出更多的貢獻(xiàn)。

國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA,International Renewable Energy Agency)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來可再生能源將逐步取代傳統(tǒng)化石能源，占整體能源消耗量的50%，其中光伏發(fā)電將占總電力需求的25%。為了實(shí)現(xiàn)2050年“零排放”的目標(biāo)，2030年可再生能源裝機(jī)量需達(dá)到2020年的三倍；到2050年，至少有70%的發(fā)電量來自光伏、風(fēng)電等可再生能源，可再生能源裝機(jī)量需達(dá)到28000GW。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所發(fā)布的相關(guān)報(bào)告，預(yù)計(jì)到2035年，中國(guó)光伏發(fā)電量將占社會(huì)用電量的28%；到2050年，光伏將有望成為中國(guó)第一大電源，其發(fā)電量預(yù)計(jì)將占社會(huì)用電量的39%。

原標(biāo)題：組件排產(chǎn)反彈顯著，光伏需求回暖之際來了？