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近來，棄光率放開的事情，引起諸多關(guān)注。但實際上，這個話題并不新鮮，行業(yè)內(nèi)早就有所期盼。

今年2月，棄光率放開的數(shù)據(jù)，終于變成現(xiàn)實，也引起大量討論，只是角度不同，觀點也不一。

這里談一些非主流的看法。

從“支持”變成“掣肘”

棄光率的要求，肇始于2017年。

2016年以前，棄光率普遍在10-20%的較高水平。2017年國家能源局提出棄光率10%為紅色指標(biāo)，將限制下一年建設(shè)規(guī)模。

2018年12月國家能源局《清潔能源消納行動計劃（2018-2020）》，進一步要求2018年-2020年光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%。

此后，5%棄光率成為各省電網(wǎng)公司批復(fù)光伏接入規(guī)模的依據(jù)，也成為各級地方政府的重要考核指標(biāo)，甚至成為面子工程，利用率越高，越是優(yōu)等。行業(yè)內(nèi)及媒體更是拿著放大鏡持續(xù)關(guān)注，也進一步加大了對棄光率指標(biāo)的重視度。

任何一項政策，我們都要理解其背景。

棄光率要求，出臺于2017年，彼時光伏制造端成本仍然較高，光伏行業(yè)仍然依賴于補貼，棄光率要求本質(zhì)上也是一種補貼政策，間接支撐了光伏電站投資的經(jīng)濟性。

如今，光伏組件價格持續(xù)下跌，從2元/W以上，到1元/W以下，光伏電站投資早已進入市場化平價階段，甚至香餑餑，對政策的依賴持續(xù)減弱。

這個政策也隨著光伏成本的持續(xù)下降，反而變成了制約光伏行業(yè)發(fā)展的絆腳石。

此一時，彼一時。

光伏已不再是那個少年，而是結(jié)實的壯年。

過去幾年，光伏制造端成本大幅下降，但對光伏電站收益率的提升并沒有同等轉(zhuǎn)換，光伏制造端的成本下降更多被強配儲能、產(chǎn)業(yè)配套甚至生態(tài)保護等“花樣負擔(dān)”消耗，這些消耗完全可以用于對棄光率的容忍。

而實際上，將棄光率作為地方考核的一個指標(biāo)，并張榜揭示，大肆宣傳，媒體更是以“優(yōu)等生”或者“差等生”等字眼加以炒作，進而忘掉了根本和初心。

而且，隨著新型電力系統(tǒng)改革的深入，新能源市場化交易不斷提升，2022年新能源市場化交易占比34.8%，2023年超過40%，到2030年全面市場化交易，棄光率這個行政手段的作用已經(jīng)越來越低，也到了重新審視的時候。

總之，在光伏補貼時代的非市場化產(chǎn)物，在市場化交易時代，已經(jīng)不合時宜，已經(jīng)從支持行業(yè)發(fā)展，變成了阻礙行業(yè)發(fā)展。

短期刺激數(shù)量

對于行業(yè)真正玩家，放開棄光率，是期待，而不是羈絆，是好事，而不是壞事。

棄光率已經(jīng)阻礙了行業(yè)發(fā)展，一旦放開，短期將有助于刺激規(guī)模增長，并推動光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的重新博弈，尋求新的產(chǎn)業(yè)平衡。

過往，由于棄光率的要求，一些光伏電站項目可能具有市場化能力而被限制，這些電站可能在更低的使用率比如90%的時候依然具備經(jīng)濟可行性。

換言之，通過市場化自由選擇的方式來確定合理均衡使用率，這個均衡使用率如果低于95%，就必然刺激更多的裝機規(guī)模。

也就是以“棄光率”換“裝機量”。

國網(wǎng)能源研究院在2022年9月曾經(jīng)對某省進行測算，如果新能源（含風(fēng)電、光伏）利用率為95%，可安排新能源裝機3.5GW；如果新能源（含風(fēng)電、光伏）利用率為93%，可安排新能源裝機6.5GW，凈增3.0GW。如今，光伏、風(fēng)電的制造端成本進一步下降，對棄風(fēng)棄光率的容忍度更高，預(yù)計凈增規(guī)模還可以更大。

總之，光伏裝機短期將在放開棄光率的背景下，刺激新增需求，并尋求各地均衡的合理利用率。

2024年以來，“合理利用率”的概念開始推廣，未來各省將以消納責(zé)任為底線，以合理利用率為上限，市場化推動新能源發(fā)展。

新的均衡的合理使用率，將值得期待。

長期推動高質(zhì)量

當(dāng)然，放開棄光率，對一些“簡單粗暴型”的光伏開發(fā)商或者投資商，會產(chǎn)生很大影響。

這也是短期受到?jīng)_擊的群體，也是頗有怨言的群體。

他們習(xí)慣于政策兜底下的投資行為，缺少專業(yè)化的能力以及市場化規(guī)則下的合理風(fēng)險承受力，純粹的政策套利模式甚至投機模式。

放開棄光率，向電力市場化交易更近一步，也將推動光伏行業(yè)更加市場化，更加強調(diào)光伏電站資源的市場化配置，更加強調(diào)光伏資產(chǎn)的質(zhì)量。

另外，目前中東部地區(qū)的分布式光伏最大的受限不僅是棄光率，還受到配電網(wǎng)承載能力的制約，最終需要配電網(wǎng)適度的改造升級加上合理的利用率、更加完善的分布式光伏的消納商業(yè)模式的推陳出新，才是比較合理的發(fā)展平衡點。

隨著市場化的推進，最終會反映到光伏資產(chǎn)本身，然后再通過這種收益受損（短期的消納問題、電價的低谷影響、輔助服務(wù)等分?jǐn)倷C制）和價格引導(dǎo)，使得行業(yè)自身的發(fā)展趨于合理，同時促使更多的市場主體進入，形成多元消納主體，逐步擺脫對保障性并網(wǎng)的依賴，提高市場化交易的消納能力。

市場化，終歸可以釋放產(chǎn)業(yè)紅利，同時也必然淘汰一批舊玩家，激勵一批新玩家，重塑產(chǎn)業(yè)格局。

這對推動光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，注定是好事。

只有不斷推動光伏電站的“資產(chǎn)化”屬性，才能進一步倒逼上游制造端更高質(zhì)量發(fā)展，清理低端產(chǎn)能，從根本上避免產(chǎn)能過剩和行業(yè)內(nèi)卷。

放開棄光率，只是一個開始。

這個過程，會淘汰低質(zhì)量玩家，培育高質(zhì)量玩家，只有高質(zhì)量的玩家，才能推動行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，不僅針對下游電站環(huán)節(jié)，還會倒逼上游制造環(huán)節(jié)，刺激產(chǎn)業(yè)生態(tài)重新博弈，尋求新平衡。

原標(biāo)題：光伏消納端的市場化重構(gòu)