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要說近兩年哪個行業(yè)最吸金無數，光伏行業(yè)可謂拔得頭籌，一個接一個造富神話林立資本市場，也讓該行業(yè)從不缺少關注。

在無數大佬跨界，亦或是憑借資本新入局蜂擁而至下，如今，光伏行業(yè)持續(xù)輪番上演著成敗得失、盛衰榮辱的故事，在這里你方唱罷我登場。

一個不爭的事實在于，雖然光伏行業(yè)20年來經歷四起三落幾輪周期，但當下的紅利并未完全退盡，面對新一輪的產業(yè)調整機遇，各大廠家的爭奪戰(zhàn)勢必會愈演愈烈，沒有人會真正愿意主動退出“牌桌”。

曾經坐穩(wěn)10年“世界硅王”之位，卻被隆基綠能拉下王座的協(xié)鑫集團，更是在努力奪回失去一切的路上，快馬加鞭。

進入2024年，如何帶領企業(yè)穿越產業(yè)低谷期，是協(xié)鑫集團“掌舵人”朱共山要解決的難題。

2023年營收、凈利、毛利率均同比走低

“2023年，公司主動徹底告別西門子多晶硅，手握王牌科技、聚焦明星產品，堅定走以顆粒硅為代表的低碳核心產品，和以鈣鈦礦、CCZ技術等為代表的綠色硬核科技矩陣多輪驅動之路。”在3月18日協(xié)鑫科技2023年度業(yè)績發(fā)布會上，協(xié)鑫科技董事局主席朱共山再次強調協(xié)鑫All in 顆粒硅的技術路線選擇，并表示，協(xié)鑫科技顆粒硅的成本在2023年下降了27%，產量則由2022年的4.56萬噸提高到20.36萬噸，同比增長了近3.5倍。

協(xié)鑫科技曾于去年12月29日發(fā)布公告，宣布交易持有其最后一部分棒狀硅產能的子公司新疆戈恩斯，自此徹底退出多晶硅西門子法棒狀硅經營領域，專注于硅烷流化床法顆粒硅技術的研發(fā)與生產。而在目前國內光伏硅料四家頭部企業(yè)（通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源、大全能源）中，其他幾家仍主攻棒狀硅方向，大全能源還表示顆粒硅在N型替代中不占優(yōu)勢，堅定看好棒狀硅是主流，而協(xié)鑫的全方位押注，也被視為硅料領域的又一次技術路線之爭。

不過，從年報公布的業(yè)績來看，協(xié)鑫科技去年還是面臨了較大壓力，年內實現(xiàn)營業(yè)收入337.01億元，同比下降6.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤25.1億元，同比下降84.7%；毛利率為34.7%，同比下降14%。

從業(yè)務條線來看，光伏材料業(yè)務約占總營收的99.4%，其余是光伏電站業(yè)務，而材料業(yè)務收入，主要來自硅料、硅片的銷售，前者占總營收的51.7%，后者占34.5%。此外，在產能方面，根據協(xié)鑫方面披露的數據，其截至2023年底的多晶硅名義產能為42萬噸，實際產能為34萬噸，全年多晶硅總產量23.2萬噸，同比增長122%，而如前文所述，其中顆粒硅產量為20.36萬噸，占比已達87.8%，從今年開始的產能則均為顆粒硅；硅片方面，年產能58.5GW，全年含代工產量約為51.1GW（其中代工約22.3GW），同比增長9.5%。（協(xié)鑫集團光伏組件相關業(yè)務在A股上市公司協(xié)鑫集成中體現(xiàn)，協(xié)鑫集成尚未發(fā)布2023年財報）

根據財報中的解釋，2023年多晶硅供需逆轉，全年價格震蕩下行，目前已位于底部運行，導致公司核心業(yè)務利潤貢獻率大幅減少。在業(yè)績交流會上，協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石也表示，多晶硅在兩年多的快速擴張后，迎來供需關系逆轉，整個行業(yè)都進入了淘汰賽。

相信顆粒硅能引領新的時代

在財報、業(yè)績交流會上，協(xié)鑫科技將更多篇幅放在了描繪未來上，而這個未來的核心就是顆粒硅。

財報“主席報和首席執(zhí)行官業(yè)務回顧及展望部分”寫道，光伏行業(yè)目前處在N型替代P型的節(jié)點，存在結構性失衡，而公司產能于年內完全轉移至顆粒硅產品，平均生產成本有所改善，顯示出了綜合優(yōu)勢。

其后，報告詳細論述了行業(yè)趨勢和顆粒硅在節(jié)能、環(huán)保、科技、成本等方面的優(yōu)勢。還提到，在全球能源產業(yè)格局重構，生成式人工智能引爆科技圈之際，新能源再一次站在了制高點，并引用此前中文互聯(lián)網上流傳頗廣的黃仁勛所謂“AI的盡頭是光伏和儲能”的說法（提示：這一說法并非黃仁勛原話，屬于誤傳），來論證具備綠色、低碳屬性的新能源對人類未來的重要性，隨即表示“協(xié)鑫科技的顆粒硅，十分榮幸地成為了低碳/零碳世界的開門迎賓者”。

根據財報中的數據，2023年協(xié)鑫科技四大基地聚焦顆粒硅，年產能大幅提升的同時，較傳統(tǒng)西門子法可節(jié)省電力186億度、減排二氧化碳1059萬噸。在成本方面，如前文所述，顆粒硅全年成本下降27%，預計未來單位投資將在低于傳統(tǒng)工藝30%的基礎上再降30%。此外，協(xié)鑫科技還表示仍在不斷加強對顆粒硅的研發(fā)投入，成立了全球硅基研究總院，不斷升級、優(yōu)化硅烷合成技術、反應精餾技術、流化床升級等關鍵技術，進一步提升數字化應用、全過程能源管理能力，擴大綠色溢價效應。

而對于未來兩年的規(guī)劃，財報稱，計劃到2024年底，將顆粒硅產能提升至50萬噸；到2025年底，顆粒硅現(xiàn)有生產基地將全面升級為近零碳科技園區(qū)、數字園區(qū)，以碳中和示范園區(qū)的姿態(tài)詮釋綠色價值。

押注顆粒硅的協(xié)鑫科技，是否能夠藉此擺脫同質化競爭，尚無法得出定論。

尋找光伏產業(yè)之外更多的機會

除“押寶”顆粒硅外，協(xié)鑫集團對于資本市場的布局，也和其他一體化發(fā)展的光伏龍頭有著明顯的差別。

從2007年將協(xié)鑫科技（原名“保利協(xié)鑫”）送上市后，協(xié)鑫集團多年來通過并購重組等各種資本運作，不斷將旗下業(yè)務拆分上市：2014年，主營電站開發(fā)運營業(yè)務的協(xié)鑫新能源（00451.HK）登陸港交所；2015年，協(xié)鑫集團對超日太陽能重組，更名協(xié)鑫集成；2016年，協(xié)鑫集團旗下同鑫光電在新三板上市；協(xié)鑫智慧能源借殼*ST霞客上市，后在2019年更名協(xié)鑫能科（002015.SZ）。

業(yè)務的分拆雖然一定程度上緩解了融資壓力，但協(xié)鑫系內部錯綜復雜的關系以及高負債的經營模式也一直是外界關注的焦點；相關公司還曾因為實控人資金占用、關聯(lián)方交易等問題，收到過交易所的問詢函。2021年12月，協(xié)鑫能科甚至還因為被協(xié)鑫集團通過第三方供應商進行非經營性資金占用，被深圳證券交易所給予了通報批評的處分。朱共山曾在采訪時表示，把硅料、發(fā)電、下游三塊業(yè)務放在三家公司，是個“錯誤”。

據統(tǒng)計，截至3月29日，排除已經退市的同鑫光電，協(xié)鑫集團旗下存續(xù)的四家上市公司，合計市值僅為674億元，遠小于通威股份的1120億元和隆基綠能的1478億元市值；而隆基綠能正是當年憑借超前押注單晶硅路線，將協(xié)鑫從“硅王”寶座上拉下來的“新王”。

或許也正是因為切實經歷到了光伏產業(yè)幾度起伏中的技術迭代，時下的協(xié)鑫集團對于創(chuàng)新技術格外重視。在技術儲備方面，除了顆粒硅外，近兩年成為光伏行業(yè)熱門概念的鈣鈦礦，協(xié)鑫集團也早在2017年就有了布局，并且在行業(yè)內率先做出了全球最大規(guī)格高轉化率的鈣鈦礦產品。這種相比傳統(tǒng)晶硅材料更輕、更薄，生產出的太陽能電池轉換效率更高的材料，被認為會對行業(yè)未來的發(fā)展產生重大影響。

然而對于光伏行業(yè)來說，能被寄予厚望的“新技術”似乎并不鮮見。就在3月28日，隆基綠能召開發(fā)布會，推出了據說是近十年來硅片“實質性創(chuàng)新突破”的“泰睿”硅片產品，并宣布已完成了系統(tǒng)專利布局，做好了全面導入生產的準備。

另一方面，協(xié)鑫集團也試圖在光伏產業(yè)之外尋找更多的機會。

3月19日，被業(yè)界公認為“全球AI風向標”的英偉達GUP技術大會在美國開幕，協(xié)鑫集團副董事長孫瑋也受邀出席，并與英偉達圍繞清潔能源與算力的未來發(fā)展進行了深入探討。據“趣解商業(yè)”了解，協(xié)鑫能科目前已在蘇州、南京、深圳等多個城市布局智算中心，其中蘇州、上海智算中心已經投入運營。

據盤古智庫理事長易鵬估算，隨著人工智能的快速發(fā)展，算力中心的能耗將顯著增加，預計到2035-2040年，我國三分之一的電力能耗都會用于算力中心。按照協(xié)鑫能科的規(guī)劃，今年上半年就將實現(xiàn)3000-5000P的算力規(guī)模，年底達到萬P，成為能源行業(yè)算力第一。

除了入局算力賽道，協(xié)鑫能科還在2023年6月還宣布與華為簽署合作協(xié)議，聯(lián)手進入儲能市場，規(guī)劃3年內在長三角和大灣區(qū)建設運營50個全液冷超充站。

另外，協(xié)鑫新能源方面，除了投資天然氣項目，還曾在2021年發(fā)布戰(zhàn)略規(guī)劃布局氫能領域。

從氫能到儲能，再到超充，多領域布局讓協(xié)鑫受到資本市場關注的同時，也增加了債務壓力。在這方面，協(xié)鑫集團也有著慘痛的教訓；2021年前后，協(xié)鑫科技、協(xié)鑫新能源都曾一度出現(xiàn)了債務違約的情況，后續(xù)是靠著債務重組、變賣電站等方式才解決了危機。

在近期舉辦的光伏業(yè)2024年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，伴隨產能大幅提升與供應量增加，光伏行業(yè)當前正面臨著嚴峻的供需形勢，洗牌和分化已經開始。

對于協(xié)鑫集團來說，如何平衡新業(yè)務與傳統(tǒng)光伏產業(yè)之間的關系，或將成為這個曾經的“世界硅王”的新挑戰(zhàn)。

原標題：硅料競爭步入下半場，協(xié)鑫集團能否重振“世界硅王”榮光？