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4月29日晚間，隆基綠能發(fā)布了2023年年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1294.98億元，同比增加0.39%，凈利潤(rùn)107.51億元，同比下降27.41%。

受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下跌和計(jì)提資產(chǎn)減值的影響，隆基綠能實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)108.34億元。4月29日晚間，隆基綠能同步發(fā)布了一季度報(bào)，報(bào)告期間，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入176.7億元，同比下降37.6%。

4月30日，隆基綠能召開2023年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申指出，受產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)及階段性資產(chǎn)減值影響，公司在處理落后產(chǎn)能的同時(shí)對(duì)當(dāng)前的盈利有些許影響，未來隨著落后產(chǎn)能出清，BC電池降本，公司有望輕裝上陣，為未來業(yè)績(jī)騰飛奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌產(chǎn)能出清 千億光伏龍頭有望輕裝上陣

光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了階段性供需錯(cuò)配后，產(chǎn)能過剩成為一季度的關(guān)鍵詞。

4月29日晚間，已經(jīng)發(fā)布一季報(bào)的A股光伏龍頭中，晶澳科技、TCL中環(huán)、通威股份均出現(xiàn)了虧損，天合光能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑。受產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)的階段性減值影響，一季度光伏龍頭業(yè)績(jī)集體“變臉”。

“2023 年光伏行業(yè)產(chǎn)能快速釋放、供需結(jié)構(gòu)失衡、新技術(shù)快速迭代，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下降，HPB新產(chǎn)品換代的學(xué)習(xí)成本，組織擴(kuò)張過快帶來的效能下降，疊加復(fù)雜的地緣政治環(huán)境，使得公司發(fā)展遇到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，今年一季度，隆基再計(jì)提存貨資產(chǎn)減值準(zhǔn)備26.49億元，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1.52億元。”對(duì)于公司去年及今年一季度業(yè)績(jī)不及預(yù)期的主要原因，隆基綠能在《致股東信》中提出。

2023年，隆基綠能實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量125.42GW(其中對(duì)外銷售53.79GW)；實(shí)現(xiàn)單晶電池對(duì)外銷售5.90GW；實(shí)現(xiàn)單晶組件出貨量67.52GW(其中對(duì)外銷售66.44GW)。

2024年一季度，公司實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量26.74GW(對(duì)外銷售12.43GW)，同比增長(zhǎng)12.26%；實(shí)現(xiàn)單晶電池對(duì)外銷售1.51GW；實(shí)現(xiàn)單晶組件出貨量12.89GW(對(duì)外銷售12.84GW)，同比增長(zhǎng)16.55%。

高出貨量的背后，隆基綠能在新舊產(chǎn)能的更迭下對(duì)落后產(chǎn)能進(jìn)行出清。2023年，隆基綠能計(jì)提減值準(zhǔn)備共70.25億元，其中存貨減值51.71億元，主要因下半年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下跌，以及美國(guó)海關(guān)暫扣令導(dǎo)致部分客戶取消訂單、產(chǎn)品轉(zhuǎn)銷其他市場(chǎng)產(chǎn)生的跌價(jià)。

“隆基事實(shí)上只是光伏產(chǎn)業(yè)面臨壓力的一個(gè)縮影，新舊產(chǎn)能更迭的折舊、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌、資產(chǎn)減值是光伏龍頭企業(yè)都面臨的問題，而作為一體化生產(chǎn)的頭部光伏企業(yè)而言，一方面落后產(chǎn)能出清需要時(shí)間，

另一方面隆基有著技術(shù)和效能指標(biāo)排名靠前的產(chǎn)品，因此公司已釋放部分減值風(fēng)險(xiǎn)，在階段性行業(yè)波動(dòng)中有望輕裝上陣。“一位光伏業(yè)內(nèi)人士如是說。

事實(shí)上，對(duì)于隆基綠能而言，舊產(chǎn)能出清后，公司的新品將錨定新的增長(zhǎng)周期。今年一季度，公司在美國(guó)俄亥俄州 5GW 組件合資工廠正式投產(chǎn)，有望增強(qiáng)公司對(duì)高溢價(jià)市場(chǎng)的出貨能力，改善組件盈利水平。

BC技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展 帶動(dòng)公司穿越周期

4月30日舉辦的業(yè)績(jī)會(huì)上，隆基綠能管理層對(duì)投資者坦言稱，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到了光伏價(jià)格快速下行和部分產(chǎn)線迭代升級(jí)帶來的減值影響。不過，鐘寶申認(rèn)為，目前光伏行業(yè)的邏輯有一些變化，組件價(jià)格已經(jīng)不是影響市場(chǎng)需求和客戶決策的關(guān)鍵因素，從行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展來看，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)在10%到25%之間。

在4月30日舉行的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，鐘寶申詳細(xì)闡述了公司當(dāng)前的新技術(shù)新產(chǎn)品和未來的出貨計(jì)劃。

“公司即將發(fā)布的HPBC二代組件將是晶硅電池最后一次實(shí)現(xiàn)1%以上效率提升，組件電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.4%，顯著高于目前市場(chǎng)主流TOPCon組件普遍在23%左右的效率水平。” 鐘寶申在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)指出。

據(jù)悉，隆基綠能二代產(chǎn)品將于5月7日在歐洲發(fā)布，6月份將開始批量供應(yīng)，更大批量的產(chǎn)能會(huì)在2025年上半年完成。“從現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)開始，公司已經(jīng)開始建設(shè)下一代大批量的產(chǎn)能，后續(xù)規(guī)劃也會(huì)以此為主。”

在交流中，鐘寶申繼續(xù)強(qiáng)調(diào)了BC技術(shù)是主流的觀點(diǎn)，并進(jìn)一步提出復(fù)合鈍化的背接觸電池是確定的方向。根據(jù)鈍化技術(shù)和膜層結(jié)構(gòu)的不同，出現(xiàn)了不同的技術(shù)路線，異質(zhì)結(jié)、TOPCon甚至PERC都可以采用BC技術(shù)，BC這種復(fù)合技術(shù)是更優(yōu)選擇。

鐘寶申表示，未來電池?cái)U(kuò)張的核心就是HPBC的二代，TOPCon產(chǎn)能在現(xiàn)有基礎(chǔ)上沒有擴(kuò)張計(jì)劃。HPBC的總體計(jì)劃是三年內(nèi)做到100GW，不過還會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況來決定，是加速還是保持節(jié)奏。

“公司計(jì)劃今年下半年推出HPBC二代電池，預(yù)計(jì)新產(chǎn)品效率將比當(dāng)前市場(chǎng)上主流 TOPCon電池高5%，提升電站全生命周期發(fā)電量6.5%-8%，有望為公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。” 鐘寶申在業(yè)績(jī)會(huì)上補(bǔ)充表示。

對(duì)于新產(chǎn)品的價(jià)格，據(jù)鐘寶申透露，基HPBC電池技術(shù)不同價(jià)位產(chǎn)品存在不同溢價(jià)水平。最常規(guī)的單面產(chǎn)品單瓦價(jià)格目前比TOPCon的雙玻產(chǎn)品貴3-6分錢，最高規(guī)格的產(chǎn)品可以比常規(guī)的產(chǎn)品價(jià)格高40%，單瓦價(jià)差可以達(dá)到0.3-0.4元。

年報(bào)顯示，隆基綠能預(yù)計(jì)2024年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)硅片出貨量目標(biāo)135GW左右，電池加組件出貨量目標(biāo)90-100GW，2025年公司全線產(chǎn)品將處于領(lǐng)先地位。

“今年不會(huì)變得更差，因?yàn)楝F(xiàn)在很多環(huán)節(jié)都處在現(xiàn)金成本虧損的狀態(tài)，太差的企業(yè)相信很快就會(huì)淘汰出局。公司始終相信光伏行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)沒有改變，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用發(fā)展的空間依然巨大，光伏行業(yè)將在不斷解決問題的過程中持續(xù)向前。”對(duì)于光伏市場(chǎng)年內(nèi)的表現(xiàn)，鐘寶申表示。

原標(biāo)題：新舊產(chǎn)能更替加速出清 千億光伏龍頭隆基綠能輕裝上陣錨定新增長(zhǎng)周期