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伴隨2024年一季報(bào)的披露，整個(gè)光伏行業(yè)不似往日景氣。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，A股光伏設(shè)備行業(yè)有30家企業(yè)2024年一季度凈利為負(fù)；一季度凈利潤(rùn)不如上一年同期的企業(yè)更是占了大半，足有52家。其中不乏通威股份、隆基綠能、TCL中環(huán)這樣的龍頭企業(yè)。

2023年光伏賽道當(dāng)之無(wú)愧的盈利王通威股份一季度業(yè)績(jī)遇冷，大虧近8億元；隆基綠能一季度凈虧損更是達(dá)到23.5億元,為全A股一季度虧損最多光伏設(shè)備企業(yè)，也是隆基綠能自2013年以來(lái)首次出現(xiàn)凈虧損。

同時(shí)，硅料價(jià)格的大幅下降對(duì)硅料廠商的業(yè)績(jī)?cè)斐闪藳_擊，這其中就包含了大全能源和通威股份，這反映出整個(gè)光伏行業(yè)所面臨的壓力。為探究光伏行業(yè)“集體焦慮”的原因，記者專(zhuān)訪了中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼碳中和專(zhuān)業(yè)委員會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)張軍濤。

張軍濤表示，一季度光伏企業(yè)業(yè)績(jī)回落主要是因?yàn)楣夥袠I(yè)的快速擴(kuò)張，帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回落同時(shí)疊加了技術(shù)迭代帶來(lái)資產(chǎn)減值損失引起的。

硅片、電池、組件遭遇“周期底”？

一季度，光伏行業(yè)整體面臨了傳統(tǒng)淡季的雙重壓力，包括產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的持續(xù)下跌和行業(yè)“內(nèi)卷”導(dǎo)致的裝機(jī)需求未顯著增加。這與產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的持續(xù)下降有關(guān)，尤其是硅片、電池、組件價(jià)格觸及歷史新低，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮，這也引發(fā)了業(yè)內(nèi)硅片、電池、組件遭遇“周期底”的討論。

在回應(yīng)這個(gè)問(wèn)題之前，張軍濤追溯了近幾年光伏的發(fā)展脈絡(luò)，特別是雙碳目標(biāo)提出以后，因?yàn)楣夥袠I(yè)收益較高，增長(zhǎng)空間大吸引了大量資本進(jìn)入，光伏產(chǎn)能快速擴(kuò)張。

2023年，國(guó)內(nèi)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)能，分別較2019年，增加接近400%—500%；在需求側(cè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)消納有限，2023年國(guó)內(nèi)累計(jì)裝機(jī)已接近610GW，相比2019年的204GW，增長(zhǎng)只有300%，特別是2024年一季度開(kāi)始，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量增長(zhǎng)放緩，單看3月份數(shù)據(jù)，全國(guó)新增光伏裝機(jī)9.02GW，較上年同期下降32%。

張軍濤表示，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下滑，這也意味著，會(huì)產(chǎn)生一種預(yù)期：未來(lái)裝機(jī)價(jià)格要比現(xiàn)在便宜。因此，就出現(xiàn)了裝機(jī)下降的情況。在此情況下，產(chǎn)業(yè)鏈供需比陡轉(zhuǎn)直下，由2023年6月的1.02:1轉(zhuǎn)變至年末的2:1，由于供需比的失衡，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格持續(xù)下降。2023年硅料（多晶致密料）價(jià)格下降約70%，硅片及電池片（PERC 182）價(jià)格下降約60%，組件（PERC 182）價(jià)格下降約50%。

張軍濤表示，硅片、電池、組件確實(shí)在經(jīng)歷“周期底”，光伏企業(yè)盈利或?qū)⒂|底，靜待格局出。硅料環(huán)節(jié)4月以來(lái)硅片、硅料庫(kù)存問(wèn)題突出，價(jià)格快速下跌，基本跌至硅料廠商的現(xiàn)金成本線，邊際高成本產(chǎn)能將陸續(xù)退出實(shí)現(xiàn)行業(yè)出清。硅片環(huán)節(jié)，硅片環(huán)節(jié)庫(kù)存快速積累，同時(shí)價(jià)格、盈利下行明顯，目前基本處于虧損現(xiàn)金階段，在成本壓力下，廠商排產(chǎn)已出現(xiàn)分化，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能出清的前期。電池片環(huán)節(jié)由于存在P轉(zhuǎn)N的技術(shù)迭代，電池片廠商計(jì)提大額資產(chǎn)減值，導(dǎo)致盈利大幅回落，但N型TOP Con仍有較多工藝優(yōu)化手段導(dǎo)入，未來(lái)將有更多盈利性。

新一輪技術(shù)迭代下的行業(yè)洗牌

不僅是財(cái)報(bào)表現(xiàn)，值得研究的還有光伏行業(yè)的產(chǎn)能問(wèn)題。N型產(chǎn)能放量是造成組件廠出貨量排名重洗的重要原因，N型技術(shù)路線正在改變光伏行業(yè)格局。

P型電池轉(zhuǎn)換效率已接近理論極限，P型電池領(lǐng)域的光伏強(qiáng)者不再恒強(qiáng)，而N型TOP Con技術(shù)的成本優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，光伏技術(shù)路線更迭趨勢(shì)逐漸清晰。

隨著技術(shù)發(fā)展，N型光伏組件的工藝難度和成本障礙正在被克服，PERC生產(chǎn)線改造為T(mén)OP Con產(chǎn)線具有成本節(jié)約的優(yōu)勢(shì)，為T(mén)OP Con組件生產(chǎn)帶來(lái)更大的市場(chǎng)空間。

張軍濤表示，產(chǎn)能確實(shí)是光伏行業(yè)值得研究的課題。因?yàn)楣夥袠I(yè)，降本是第一定律，“從2012年，當(dāng)時(shí)光伏電板加上儲(chǔ)電的電池的成本，大概是每度3.9元，到2023年它已經(jīng)到了1塊錢(qián)，也就是說(shuō)差不多10年的過(guò)程中間成本降低了80%，沒(méi)有產(chǎn)能規(guī)?；臄U(kuò)張是做不到的。透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，這背后是技術(shù)迭代逐步向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能過(guò)渡的過(guò)程。”

張軍濤補(bǔ)充，新一輪技術(shù)迭代已經(jīng)開(kāi)始。2023年P(guān)型與N型的市占率分別為70%和27%，但2024年，N型技術(shù)市占率將達(dá)到79%，P型市占率將斷崖下跌至20%。往日的出貨主力P型產(chǎn)能貶值迅猛，光伏企業(yè)不得不對(duì)主要涉及P型產(chǎn)能的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值。

財(cái)報(bào)顯示，2023年，通威股份計(jì)提資產(chǎn)減值高達(dá)62.36億元，其中存貨減值計(jì)提13.05億元，固定資產(chǎn)減值損失計(jì)提43.91億元；隆基綠能計(jì)提資產(chǎn)減值70.25億元，其中存貨跌價(jià)損失及合同履約成本減值損失達(dá)51.70億元，固定資產(chǎn)減值計(jì)提15.86億元；TCL中環(huán)存貨減值損失計(jì)提19.93億元，存貨高達(dá)81.64億元，較上年同期增加17.4億元。

張軍濤表示，就目前而言，業(yè)界對(duì)2024全球裝機(jī)容量需求的預(yù)期，基本都在400GW-500GW之間，而目前中國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)到499GW，但制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)能則全方面逼近1000GW，其中60%以上，即600GW的產(chǎn)能都是過(guò)去4年以來(lái)的產(chǎn)能。但事實(shí)上，在整個(gè)光伏行業(yè)，先進(jìn)的產(chǎn)能和技術(shù)型人才仍處于緊缺狀態(tài)。提升效率、降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)永恒的主題，隨著更先進(jìn)的技術(shù)、更高效的產(chǎn)品出現(xiàn)，必然對(duì)落后產(chǎn)能造成擠壓，“但高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不僅不過(guò)剩，相反還有很大的缺口。”

組件價(jià)格的下降對(duì)光伏企業(yè)構(gòu)成了挑戰(zhàn)。如果組件價(jià)格繼續(xù)下降，可能會(huì)對(duì)企業(yè)造成財(cái)務(wù)壓力，尤其是當(dāng)價(jià)格跌至成本價(jià)時(shí)。光伏行業(yè)正在經(jīng)歷激烈的競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)洗牌。

張軍濤表示，光伏行業(yè)自2021年開(kāi)始加速技術(shù)迭代，從硅片環(huán)節(jié)的大硅片、N型硅片到N型TOP Con電池迭代，再到大尺寸各類(lèi)組件的迭代等等。特別是TOP Con、HJT、BC電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)快速發(fā)展，正在逐步取代當(dāng)前主流的PERC技術(shù)。PERC電池由于其轉(zhuǎn)換效率已接近理論極限值（24.5%），無(wú)法進(jìn)一步滿足光伏“降本增效”的目標(biāo)和要求。N型分支中的TOP Con電池，因其與現(xiàn)有PERC產(chǎn)線兼容性高、產(chǎn)業(yè)升級(jí)成本低，成為眾多傳統(tǒng)廠商、新玩家的核心陣地。目前主流玩家廠商TOP Con量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已突破25.5%，并處于不斷提升過(guò)程中。

光伏行業(yè)有望在2024年中迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)

盡管光伏行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，但是，2023年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約610GW，正式超越水電約420GW的裝機(jī)規(guī)模，成為全國(guó)裝機(jī)量第二大電源形式，僅次于煤電，在電力能源結(jié)構(gòu)中的地位進(jìn)一步攀升。

根據(jù)國(guó)家能源局2024年全國(guó)能源工作會(huì)議指出，全國(guó)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)2億千瓦左右。2024年一季度中國(guó)光伏新增裝機(jī)量達(dá)到了45.75GW，相比于去年同期33.66GW，中國(guó)光伏繼續(xù)保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，2023年非化石能源消費(fèi)距離2025年20% 、2030 年35%的目標(biāo)來(lái)說(shuō)，還有較大的增長(zhǎng)空間。

另外，光伏設(shè)備行業(yè)的市值在3月31日達(dá)到了1.48萬(wàn)億元，也顯示出市場(chǎng)對(duì)光伏行業(yè)的長(zhǎng)期信心。全年來(lái)看，組件價(jià)格的下降、招標(biāo)量的增加以及潛在的市場(chǎng)需求可能會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)形成支撐。一些光伏行業(yè)的巨頭仍然選擇擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入萬(wàn)億賽道。

張軍濤也對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)保持樂(lè)觀，并且對(duì)新技術(shù)產(chǎn)能的長(zhǎng)期需求持樂(lè)觀態(tài)度。他表示，光伏具有周期性發(fā)展特征，階段性的震蕩是行業(yè)發(fā)展的自然屬性。從過(guò)去10多年，光伏經(jīng)歷了三落四起，但從結(jié)果來(lái)看，我國(guó)光伏行業(yè)一直在往前發(fā)展?？傮w來(lái)看，光伏行業(yè)隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，經(jīng)過(guò)優(yōu)勝劣汰、落后產(chǎn)能的快速淘汰，優(yōu)秀的企業(yè)才能從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

隨著落后產(chǎn)能的淘汰和市場(chǎng)需求的恢復(fù)，光伏行業(yè)有望在2024年中迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，光伏的前景是一片光明。”張軍濤強(qiáng)調(diào)，在國(guó)內(nèi)需求層面來(lái)看，光伏是能源轉(zhuǎn)型的中流砥柱，隨著國(guó)家加強(qiáng)綠色電力證書(shū)與節(jié)能降碳政策銜接大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)，未來(lái)光伏的需求將進(jìn)一步增加。

在全球?qū)用?，根?jù)集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年全球光伏新增裝機(jī)量的中性預(yù)期為474GW，同比增長(zhǎng)16%。值得注意的是，根據(jù)COP28達(dá)成的“歷史性協(xié)議”，“擺脫”化石燃料在世界范圍內(nèi)形成共識(shí)。協(xié)議還呼吁在2030年前將全球可再生能源產(chǎn)能增加2倍，這些都對(duì)光伏的發(fā)展有明顯的提振作用。

道路是曲折的，前途是光明的。最后，張軍濤提醒，電網(wǎng)容量不足和風(fēng)光消納問(wèn)題已成為制約各國(guó)光伏需求保持高增的一大關(guān)鍵點(diǎn)，需待電網(wǎng)完成階段性升級(jí)或儲(chǔ)能裝機(jī)放量后，全球光伏裝機(jī)潛力才能進(jìn)一步釋放。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)“集體焦慮”？要看到背后技術(shù)迭代逐步向優(yōu)的行業(yè)洗牌