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據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱“硅業(yè)分會(huì)”）5月15日和5月16日披露數(shù)據(jù)，過去一周，多晶硅價(jià)格和單晶硅片的價(jià)格均延續(xù)跌幅，最新價(jià)格已跌至“再看空無意義”的程度。

“多晶硅價(jià)格已跌破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本，硅料企業(yè)面臨售出即虧損。”硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，目前市場(chǎng)處于供需關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，按當(dāng)前虧損現(xiàn)金的價(jià)格再生產(chǎn)更多硅片已無意義。

光伏全產(chǎn)業(yè)鏈（從上至下覆蓋硅料、硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)）價(jià)格的加速“趕底”持續(xù)已久。

截至2023年末，光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品高純晶硅、硅片、電池和光伏組件的平均售價(jià)較該年年初分別下降80%、58%、60%和45%，四季度硅片、電池、組件價(jià)格分別觸及歷史新低。

價(jià)格下行對(duì)企業(yè)利潤的擠壓和對(duì)產(chǎn)業(yè)的洗牌效應(yīng)，已反映在今年一季度各企業(yè)的業(yè)績端。

每年的第一季度向來是行業(yè)的裝機(jī)淡季，但今年不同的是，由于疊加產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行因素，通威股份（600438.SH）、隆基綠能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能(688599.SH)等頭部一體化光伏企業(yè)的業(yè)績出現(xiàn)大幅“跳水”。

“光伏茅”隆基綠能由于光伏組件、硅片價(jià)格下降，聯(lián)營企業(yè)投資收益下降，存貨等資產(chǎn)減值增加，今年一季度虧損23.5億元，為四大組件廠（其他三家為晶科能源、晶澳科技、天合光能）中凈虧損最多的企業(yè)。晶科能源短期盈利水平受部分低價(jià)市場(chǎng)壓制，但是今年一季度盈利11.76億元，位列四大組件廠首位，同比凈利潤下降幅度最少。

具體來看，綜合各公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，隆基綠能今年一季度虧損23.5億元，上年同期凈利潤36.37億元；通威股份虧損7.87億元，去年同期凈利潤為86.01億元；晶澳科技虧損4.83億元，去年同期凈利潤為25.8億元；天合光能凈利潤為5.16億元，同比下降70.83%；晶科能源凈利潤為11.76億元，同比下降29.09%。

“行業(yè)周期已經(jīng)體現(xiàn)在2024年一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中。”晶科能源副總裁錢晶在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，光伏前9大公司中僅3家公司維持盈利，6家出現(xiàn)凈利潤首虧，有的虧損幅度還比較大。

“這背后有一些共性原因，比如整體行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致單價(jià)下降，內(nèi)因可能包括產(chǎn)品力下降導(dǎo)致訂單量不足開工率低。”錢晶認(rèn)為，P型產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭已經(jīng)“過度內(nèi)耗”，周期下行時(shí)只能不斷降價(jià)促銷，損害了企業(yè)盈利能力。在行業(yè)下行去庫存的階段，會(huì)放大企業(yè)創(chuàng)新競(jìng)爭力不足或者技術(shù)路線的弱點(diǎn)。

“今年對(duì)于供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)而言都極具考驗(yàn)，”錢晶表示，公司預(yù)計(jì)今年行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，前四家企業(yè)的市占率可能達(dá)到甚至超過60%，預(yù)計(jì)今年公司的光伏組件的出貨目標(biāo)為100GW至110GW，海外預(yù)計(jì)占比為60%至70%。”

隆基綠能董事長鐘寶申認(rèn)為：“按照目前的市場(chǎng)供給情況，總體來講如果沒有特別的外部因素影響，可能短期內(nèi)光伏全行業(yè)虧損的問題難以解決，但要說變得更差應(yīng)該也不會(huì)了。”

鐘寶申表示，目前光伏行業(yè)的邏輯已經(jīng)產(chǎn)生變化，即光伏組件的價(jià)格已經(jīng)不是影響市場(chǎng)需求和客戶決策的關(guān)鍵因素。“未來公司的策略，一是光伏核心技術(shù)的提升，即效率的提升和可靠性的提高。二是針對(duì)客戶的場(chǎng)景，精準(zhǔn)去解決痛點(diǎn)。” 

原標(biāo)題：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格加速觸底，光伏企業(yè)面臨洗牌