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“2024年是隆基近十年來最困難的一年。行業(yè)產(chǎn)能過剩，盈利壓力大！”隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申近日在接受媒體采訪時(shí)對(duì)于當(dāng)前的處境直言不諱。

三一集團(tuán)輪值董事長(zhǎng)向文波則表示：“新能源賽道寧可犯錯(cuò)，但是不可錯(cuò)過”“但凡有能力去承擔(dān)這種風(fēng)險(xiǎn)，愿意去冒險(xiǎn)去嘗試。”

鐘寶申所言是當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，向文波看中的是行業(yè)的未來。不同的視角，也產(chǎn)生了不同的企業(yè)行為。

4月是光伏上市企業(yè)上一年年報(bào)以及本年一季度季報(bào)的披露月。一方面，許多光伏企業(yè)陷入虧損。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，多數(shù)光伏企業(yè)業(yè)績(jī)已經(jīng)“踩剎車”，今年一季度，更是有30%的上市企業(yè)虧損。甚至許多龍頭企業(yè)、一線大廠都陷入了巨額虧損。

另一方面，光伏制造業(yè)又在擴(kuò)產(chǎn)中。在地方政府、投資企業(yè)等各方因素的共同促進(jìn)之下，光伏制造業(yè)在4月又掀起了新的擴(kuò)產(chǎn)高潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年4月有66個(gè)光伏制造業(yè)相關(guān)項(xiàng)目簽約、開工、投產(chǎn)，新增簽約投資金額超1100.89億元。

28個(gè)項(xiàng)目開工！

涉及65.5GW組件、33GW電池

據(jù)統(tǒng)計(jì)，4月光伏制造業(yè)開工項(xiàng)目為28個(gè)，其中包括11個(gè)光伏電池、4個(gè)光伏組件以及14個(gè)光伏玻璃、光伏焊帶、光伏銀漿、石英制品等輔材項(xiàng)目。

硅料項(xiàng)目涉及企業(yè)為宏翎硅材料(烏魯木齊)有限公司。4月11日，宏翎硅材料(烏魯木齊)有限公司年產(chǎn)10萬噸高純晶體硅（半導(dǎo)體級(jí)）項(xiàng)目開工。該項(xiàng)目總投資95億元，預(yù)計(jì)年產(chǎn)太陽能級(jí)高純晶硅9.5萬噸和半導(dǎo)體用的電子級(jí)多晶硅0.5萬噸，項(xiàng)目計(jì)劃2025年投產(chǎn)。

光伏硅片項(xiàng)目涉及企業(yè)為沐邦高科以及三一硅能。其中沐邦高科項(xiàng)目為銅陵獅子山年產(chǎn)10GW-N型高效電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目及10GW切片項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資70億元，擬于今年8月將實(shí)現(xiàn)首片下線。三一硅能的三一朔州光伏全產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目于4月15日開工，該項(xiàng)目總投資80億元，計(jì)劃建設(shè)10GW硅片、5GW組件產(chǎn)能。

光伏電池項(xiàng)目涉及企業(yè)為泉為科技、中登新能源、沐邦高科、正泰太陽能。其中，泉為科技在安徽泗縣異質(zhì)結(jié)光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資高達(dá)120億元，一期5GW組件、切片項(xiàng)目建設(shè)已基本完成。本次開工的二期項(xiàng)目擬建設(shè)5GW異質(zhì)結(jié)電池。安慶中登新能源年產(chǎn)6GW光伏N型異質(zhì)結(jié)電池片及6GW光伏組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目同樣在4月開工。此外，鳳陽正泰太陽能科技有限公司年產(chǎn)12GW高效N型光伏電池、12GW高效光伏組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目也已經(jīng)進(jìn)行環(huán)評(píng)公示

光伏組件項(xiàng)目涉及企業(yè)包括中登新能源、麗瀑光能、賽拉弗、三一硅能、新霖飛、諾誠(chéng)澳華、格普光能、盈輝新能、盛日光伏、昱輝光能、正泰太陽能。4月7日，總投資60億元的賽拉弗10GW光伏組件制造項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃2025年12月試生產(chǎn)，2026年達(dá)產(chǎn)。4月15日，新霖飛總投資100億元的10GW光伏組件項(xiàng)目在江蘇揚(yáng)州開工建設(shè)。4月25日，總投資50億元的昱輝光能10GW組件項(xiàng)目開工。盡管光伏組件企業(yè)持續(xù)內(nèi)卷，價(jià)格一再下跌，但組件企業(yè)依然投入巨資，加速擴(kuò)產(chǎn)。

其余為輔材項(xiàng)目。4月開工、啟動(dòng)多個(gè)光伏玻璃、膠膜、石英砂、接線盒項(xiàng)目。其中，包括投資100億元的川禾新材料光伏焊帶項(xiàng)目。該項(xiàng)目全部達(dá)成后形成20萬噸光伏焊帶產(chǎn)能。信義光能總投資5.4億美元的光伏玻璃項(xiàng)目在江西上饒開工。此外，總投資20億元的揚(yáng)州德滬鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)園也于江蘇揚(yáng)州開建。

英發(fā)控股、青海麗豪引領(lǐng)投資榜

內(nèi)蒙古、江蘇、安徽引資榜前三

4月，安徽、貴州，廣西、江蘇揚(yáng)州、江西上饒等省市相繼舉辦了重大項(xiàng)目集中開工、簽約活動(dòng)。光伏制造業(yè)又一次成為了地方政府招商引資的重點(diǎn)。許多一線龍頭、百億制造業(yè)項(xiàng)目紛紛簽約落地，開工上馬。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，4月，內(nèi)蒙古排名光伏制造招商引資榜頭名。引進(jìn)青海麗豪、英發(fā)控股、晶澳科技、北建能源、弘元綠能等企業(yè)的光伏制造項(xiàng)目。僅青海麗豪與英發(fā)控股的項(xiàng)目投資金額高達(dá)570億元。

近年來眾多光伏制造業(yè)企業(yè)落戶內(nèi)蒙古，其來有自。就在4月9日，呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)起，興業(yè)銀行呼和浩特分行作為牽頭行，邀請(qǐng)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、內(nèi)蒙古銀行、蒙商銀行等五家參團(tuán)行共同為阿特斯光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈一期項(xiàng)目組建了總額度為38億元的銀團(tuán)?？梢姰?dāng)?shù)卣粌H提供政策、土地方面的支持，還在融資方面給予協(xié)助。

江蘇排名次席。4月18日，江蘇揚(yáng)州舉行2024揚(yáng)州“煙花三月”國(guó)際經(jīng)貿(mào)旅游節(jié)開幕式暨重大項(xiàng)目簽約、開工儀式。在這次由當(dāng)?shù)卣鬓k的招商大會(huì)上，某知名光伏企業(yè)總投資100億元的12GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目簽約。此外，揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司高效電池片項(xiàng)目、雙鵬新能源35GW N型超薄單晶硅片項(xiàng)目也在簽約項(xiàng)目之列。

安徽排名第三，引入上海熠照能源科技有限公司6GW異質(zhì)結(jié)電池和6GW雙玻組件項(xiàng)目以及海南發(fā)展J8絲印背板深加工生產(chǎn)線。兩個(gè)項(xiàng)目合計(jì)投資金額60.26億元。此外，浙江、山東、新疆、貴州、四川、黑龍江、河北、遼寧等省份均有光伏制造項(xiàng)目簽約落地。海外光伏制造方面，馬來西亞引入了旗濱集團(tuán)的光伏玻璃項(xiàng)目。

4月光伏制造簽約情況的另一大特點(diǎn)則在于光伏新勢(shì)力與一線龍頭齊發(fā)力。

4月3日，內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市政府與青海麗豪半導(dǎo)體材料有限公司、英發(fā)控股集團(tuán)有限公司簽署了總金額高達(dá)570億元的合作框架協(xié)議。英發(fā)控股集團(tuán)有限公司簽約項(xiàng)目為年產(chǎn)40GW單晶拉棒、20GW切片、20GW高效晶硅電池新能源項(xiàng)目。青海麗豪則投資250億元，建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅配套25萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目。

此外，弘元綠能宣布投資55億元，建設(shè)16GW光伏電池項(xiàng)目。

新勢(shì)力虎視眈眈，龍頭企業(yè)也在持續(xù)發(fā)力。在4月光伏制造項(xiàng)目中，官方消息稱，知名光伏企業(yè)擬投資100億元建12GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，該企業(yè)為天合光能，不過天合光能并未披露該投資信息。此外，新晉龍頭企業(yè)一道新能擬投資20億在貴州擴(kuò)建電池產(chǎn)能，晶澳科技則在內(nèi)蒙古進(jìn)一步擴(kuò)大組件產(chǎn)能。

面對(duì)行業(yè)過剩壓力

新增投資的底氣何來？

過剩主要體現(xiàn)為“結(jié)構(gòu)性過剩”，即低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，但高端產(chǎn)品仍然稀缺——記者在采訪過程中，不少業(yè)內(nèi)人士表示，“先進(jìn)產(chǎn)能永不過剩”。

梳理不難發(fā)現(xiàn)，這些頭部企業(yè)和城市的新增產(chǎn)能，都有相似的特點(diǎn)：瞄準(zhǔn)新一代技術(shù)路線，采取一體化布局，加速淘汰低效、高成本的老產(chǎn)能，建設(shè)高效、低成本的先進(jìn)產(chǎn)能。

以天合光能為例，其新產(chǎn)能布局，主要聚焦N型電池技術(shù)路線及大尺寸方向，并著力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體化格局。天合光能表示，公司將借助什邡當(dāng)?shù)氐恼呒爱a(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高企業(yè)一體化程度，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

“近一年來宜賓招引的項(xiàng)目，都是代表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的先進(jìn)產(chǎn)能。”宜賓市經(jīng)濟(jì)和信息化局光伏產(chǎn)業(yè)分局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，例如四川高景生產(chǎn)的硅片以“大尺寸、薄片化、N型高效”為主，英發(fā)德耀、和光同程采用的電池片技術(shù)，則是轉(zhuǎn)換效率更高、更先進(jìn)的TOPCon技術(shù)路線。

產(chǎn)業(yè)政策也在激勵(lì)企業(yè)行為。晶硅光伏產(chǎn)業(yè)是四川深入實(shí)施的六大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)倍增行動(dòng)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，全省已初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，四川將集中資源、精準(zhǔn)發(fā)力，加快建設(shè)全球領(lǐng)先的晶硅光伏產(chǎn)業(yè)基地。

對(duì)于四川來說，大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)背后，還有得天獨(dú)厚的綠電資源優(yōu)勢(shì)和政策紅利。“我們?cè)谝速e高新區(qū)生產(chǎn)一片光伏電池片，成本要比華東地區(qū)要低一毛錢。”宜賓英發(fā)德耀科技有限公司董事長(zhǎng)張敏說。

對(duì)于行業(yè)未來，行業(yè)也普遍持樂觀態(tài)度。數(shù)據(jù)顯示，2023年1—11月，國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)新增裝機(jī)163.88GW，同比增長(zhǎng)149.4%。華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)，2023年全球新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到365GW—380GW左右，同比增長(zhǎng)52%—58%。中信證券此前預(yù)測(cè)，到2025年，全球新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到550GW。

“以光伏為代表的新能源替代傳統(tǒng)能源的趨勢(shì)，已經(jīng)成為全球共識(shí)，無論是在技術(shù)端還是需求端，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景都是星辰大海。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽表示，我國(guó)光伏、風(fēng)電的發(fā)電量實(shí)際占比并不高，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)仍有數(shù)倍以上的增長(zhǎng)空間。

結(jié)語

光伏企業(yè)大面積虧損，像海源復(fù)材、聆達(dá)股份等企業(yè)產(chǎn)能確實(shí)在出清。然而那些一線龍頭坐擁數(shù)百億元貨幣資金，從另一種角度而言，這些企業(yè)賠得起，同時(shí)也有足夠的實(shí)力繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，以待其他企業(yè)產(chǎn)能出清之后，建立自己的優(yōu)勢(shì)地位?？梢姡潛p與擴(kuò)產(chǎn)并行不悖。這種狀況仍將持續(xù)。另外，光伏行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、去偽存真，對(duì)于技術(shù)進(jìn)步、降本增效極為有利。

原標(biāo)題：光伏博弈陷入“怪象”:一邊過剩，一邊擴(kuò)產(chǎn)?