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光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展加劇了白銀供應短缺。

5月20日，滬銀期貨全部合約掀起漲停潮，主力合約飆漲至8211元/千克。

公開消息顯示，在全球銀價連續(xù)攀升的大背景之下，平均銀價已由2023年5月中旬的5.33元/克(23.49美元/盎司)上揚至如今(5月20日)的7.53元/克(32.31美元/盎司)，打破歷史紀錄并且增幅尚未停歇。

銀價飆漲背后的主要推動力

業(yè)內有分析認為，近期的白銀價格上漲，背后的推動力主要源于全球地緣政治沖突加劇、全球即將進入降息周期及全球經(jīng)濟增長的乏力，以及光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

其中，光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對白銀需求顯著上升的推動因素主要是終端對光伏產(chǎn)品需求的增加和光伏電池技術的更新迭代。

從2020年開始，光伏產(chǎn)業(yè)需求快速增至2023年的500GW以上(白銀需求量達到5000噸左右)，而在光伏電池技術端對白銀需求顯著上升主要體現(xiàn)在TOPCon、HJTI技術對PERC技術的替代。自2023年四季度起，TOPCon電池出貨量在整個光伏電池出貨量的占比從低于30%增長到了80%左右。

光伏行業(yè)技術迭代加劇白銀供應短缺

關于白銀供應短缺的情況，世界白銀協(xié)會(TSI)的最新報告指出，近些年白銀礦的供給增長速度遠低于需求。在光伏新能源和半導體行業(yè)對白銀的需求持續(xù)強勁的情況下，白銀已連續(xù)三年出現(xiàn)供應缺口。根據(jù)該協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年至2023年，全球白銀供應量分別為3.125萬噸和3.144萬噸，同比增長0.8%和0.6%，然而，礦產(chǎn)白銀產(chǎn)量幾乎沒有增長，仍然維持在2.583萬噸左右。鑒于此情形，TSI預測，到2024年全球白銀需求將穩(wěn)步增長，供應短缺的情況將持續(xù)。

光伏等行業(yè)對銀的需求持續(xù)上升，推動銀價上漲。當前全球白銀中，實物投資和工業(yè)生產(chǎn)用量各占比約50%，而在中國，工業(yè)生產(chǎn)用銀的占比高達80%，其中近40%為光伏用銀，約40%用于電氣元件，剩余的20%主要用于釬焊和電子元器件。光伏用銀已成為近年來白銀工業(yè)需求增長的主要推動因素。

值得注意的是，光伏銀漿是制造太陽電池的重要輔料，電池的兩面都需要使用高純度銀粉制成的銀漿，通過絲網(wǎng)印刷工藝獲得導電性能，銀漿在電池環(huán)節(jié)中非硅成本占比最高。目前，隨著光伏高效電池由p型向n型(TopCon、HJT等)轉變，對銀漿的需求呈倍增態(tài)勢，其中，TOPCon電池單片銀漿耗量增長近80%，HJT電池單片銀耗量近乎翻倍。

專門從事貴金屬的投資管理公司Sprott也指出，鑒于這一趨勢，光伏行業(yè)對白銀的需求預計會持續(xù)增長，預計到2030年，光伏電池組件制造商對金屬白銀的需求將增長近170%，達到2.73億盎司，約占白銀總量的五分之一。

HJT電池技術在成本上提前打平TOPCon電池?

近期，全球白銀價格出現(xiàn)暴漲至每公斤超8000元，這一漲勢對于光伏電池技術路線之爭帶來了深遠影響。

業(yè)內有分析，在白銀價格持續(xù)上漲的環(huán)境中，HJT電池的制造成本優(yōu)勢趕超了TOPCon，提早實現(xiàn)了技術背景下的優(yōu)勢。不論是基于2023年底還是2024年底的技術背景，銀價上漲都對HJT電池相比TOPCon電池的漿料成本優(yōu)勢起到了積極的推動作用。本輪銀價的暴漲使得HJT電池技術在成本上提前打平TOPCon電池。

具體而言，自2023年底開始，由于HJT電池的每W耗銀量低于TOPCon電池，因此HJT電池的每W漿料成本開始已經(jīng)與TOPCon電池相接近。不過，HJT電池的生產(chǎn)成本在2024年初相比TOPCon電池仍然存在一定的劣勢。

近期，白銀價格沖漲，而HJT電池只需實現(xiàn)30%銀包銅的量產(chǎn)導入，疊加在740W+俱樂部的共同努力下，HJT電池企業(yè)已經(jīng)與漿料企業(yè)達成了協(xié)議，對HJT銀包銅漿料的定價公式進行了重新設定，從漿料成本這一項上便能拉開與TOPCon電池的差距，這份初步成果顯現(xiàn)，HJT電池技術在成本上提前趕超TOPCon電池。

不過據(jù)業(yè)內人士計算，雖然，由于白銀價格暴漲，HJT電池技術的制造成本相較TOPCon技術成本迅速平衡。然而，考慮到HJT電池產(chǎn)業(yè)鏈存在設備供應和技術人才瓶頸，HJT對TOPCon的替代并不會像TOPCon替代PERC電池那樣迅速。但預計，未來幾年內HJT技術將以每年翻倍的速度逐步取代TOPCon。即使HJT相較于TOPCon的漿料以外的降本可能未達預期，銀價的正向推動作用已經(jīng)開啟了HJT顛覆式替代TOPCon的歷史進程。

原標題：銀價暴漲!光伏HJT顛覆式替代TOPCon歷史進程開啟?