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近年來(lái)，隨著光伏行業(yè)需求下行，光伏企業(yè)停產(chǎn)消息頻頻傳出，從“追光”到“棄光”，部分“跨界玩家”紛紛“止步”。今年一季度，多家頭部光伏企業(yè)業(yè)績(jī)承壓，且二、三線公司的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更為艱難，市場(chǎng)洗牌正在加速。

光伏龍頭業(yè)績(jī)滑坡

4月29日晚，“光伏龍頭”隆基綠能公布的一季報(bào)顯示，隆基綠能一季度總營(yíng)收同比下降37.59%至176.74億元。歸母凈利潤(rùn)同比下降164.61%至虧損23.5億元。隆基方面表示，造成一季度業(yè)績(jī)下滑的主要原因是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行，公司整體毛利率明顯下滑，本期計(jì)提存貨資產(chǎn)減值準(zhǔn)備26.49億元，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1.52億元；由于硅料價(jià)格大幅下降，參股硅料企業(yè)確認(rèn)的投資收益1.03億元，同比大幅下降10.82億元。

同日，通威股份公布一季度業(yè)績(jī)，作為2023年光伏賽道的盈利之王，通威一季度也難逃虧損命運(yùn)。根據(jù)財(cái)報(bào)，公司一季度總營(yíng)收同比下滑41.13%至195.7億元；歸母凈利潤(rùn)同比下滑109.15%至虧損7.87億元。公司同樣指出，通威Q1季度營(yíng)業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~等指標(biāo)同比下降均為受光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅回落影響，公司主要產(chǎn)品價(jià)格相比上年同期大幅下降所致。

而此前已經(jīng)連續(xù)12年沒虧過(guò)的硅片龍頭TCL中環(huán)，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)虧損。財(cái)報(bào)顯示，公司2023年第四季度虧掉27.72億元。這超過(guò)了前三個(gè)季度中的任何一個(gè)季度。今年一季度TCL中環(huán)業(yè)績(jī)繼續(xù)8.80億元。也就是說(shuō)，在過(guò)去半年中，TCL中環(huán)已經(jīng)虧掉了36.52億元。

放眼光伏賽道，絕大多數(shù)選手在一季度遭遇業(yè)績(jī)滑鐵盧。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，63家光伏上市公司2023年合計(jì)歸母凈利約977.77億元，同比降低14.38%，上一年為1142.05億元；2024年一季度歸母凈利合計(jì)約44.61億元，同比大降87%，上一年同期約355.99億元。

硅料端價(jià)格“雪崩”，組件端萬(wàn)馬齊喑。四大光伏組件企業(yè)中，僅晶科能源和天合光能實(shí)現(xiàn)盈利，但盈利增速均有所下滑。出貨規(guī)模方面，據(jù)第三方機(jī)構(gòu)Infolink統(tǒng)計(jì)，晶科重回2023年全球組件出貨排名首位，其后依次為隆基/天合、晶澳、通威/阿特斯、正泰新能、東方日升、一道新能等。

相比之下，逆變器企業(yè)則普遍維持著盈利為正的局面，其中陽(yáng)光電源更是公布“華麗”業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

“跨界玩家”頻頻停產(chǎn)

截至目前，聆達(dá)股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)制造及電站運(yùn)營(yíng)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源為生產(chǎn)制造單晶硅光伏電池片的金寨嘉悅，其單晶硅光伏電池片業(yè)務(wù)最近一年一期收入占比分別為95.50%和94.45%。

因此，聆達(dá)股份表示，金寨嘉悅的光伏太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線實(shí)施臨時(shí)全部停產(chǎn)，從短期來(lái)看，對(duì)公司2024年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)產(chǎn)生較大不利影響。

此前幾年，光伏行業(yè)由于景氣度提升，成為備受資本青睞的風(fēng)口賽道，也吸引到諸多上市公司跨界布局，例如聆達(dá)股份、沐邦高科、宏潤(rùn)建設(shè)、明牌珠寶、向日葵、華東重機(jī)、山煤國(guó)際等。

但是，2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格下降較大，同時(shí)N型加快替代P型的技術(shù)迭代速度超過(guò)業(yè)內(nèi)預(yù)期，導(dǎo)致當(dāng)年的部分“跨界玩家”頻頻采用停產(chǎn)、延遲、終止項(xiàng)目來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)成本。

除去聆達(dá)股份以外，沐邦高科2024年2月宣布，公司年產(chǎn)5GW-N型高效電池片、5GW切片生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）因項(xiàng)目投資金額遠(yuǎn)高于公司賬面貨幣資金水平，目前公司尚未明確具體資金來(lái)源安排，項(xiàng)目的實(shí)施存在因國(guó)家或地方有關(guān)政策、環(huán)評(píng)、項(xiàng)目審批、融資環(huán)境等實(shí)施條件發(fā)生變化，出現(xiàn)順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)，能否順利推進(jìn)不確定性較大。

同樣，向日葵也宣布，因光伏行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境變化，公司決定終止TOPCon電池產(chǎn)品項(xiàng)目投資。

3月，“光伏跨界新軍”宏潤(rùn)建設(shè)發(fā)布公告稱，將原來(lái)向特定對(duì)象發(fā)行股票的有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2025年3月23日。

實(shí)際上在去年，“跨界玩家”就開始了收縮戰(zhàn)略。

例如，2023年12月末，山煤國(guó)際決定終止高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)化一期3GW項(xiàng)目；8月初，乾景園林（603778，現(xiàn)在叫國(guó)晟科技）宣布終止1GW高效異質(zhì)結(jié)電池及2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能組件生產(chǎn)項(xiàng)目；6月下旬，奧維通信宣布終止5GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目。

“長(zhǎng)期來(lái)看，金寨嘉悅本次實(shí)施臨時(shí)停產(chǎn)有利于避免由于光伏電池片產(chǎn)品短期內(nèi)價(jià)格走低引起的虧損，公司持續(xù)推進(jìn)降本增效，不斷強(qiáng)化內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良性發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。”聆達(dá)股份在近日的停產(chǎn)公告中如是說(shuō)，而這種看法或許也代表了停產(chǎn)或延期項(xiàng)目的光伏企業(yè)想法。

東興證券表示，以組件環(huán)節(jié)為例，2024年2月的開工率為23%，Top9組件的開工率為49%。“行業(yè)維持低開工率，也說(shuō)明目前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已跌破部分企業(yè)的邊際成本，行業(yè)內(nèi)企業(yè)正比拼邊際成本，邊際成本高的企業(yè)，將不得不進(jìn)行更多的產(chǎn)能縮減和減產(chǎn)措施。”

修內(nèi)功提升競(jìng)爭(zhēng)力

CPIA預(yù)計(jì)，2024年全球光伏新增裝機(jī)為390-430GW，增速為0-10%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光伏行業(yè)2024年產(chǎn)能過(guò)剩情況短期內(nèi)很難得到緩解，因此隨著此前擴(kuò)產(chǎn)的各家光伏企業(yè)產(chǎn)能落地，N型產(chǎn)能也將進(jìn)入過(guò)剩階段，所以對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，2024年依舊不容樂觀。

光伏產(chǎn)業(yè)殘酷的產(chǎn)能淘汰賽正逐漸升級(jí)。在受訪人士看來(lái)，企業(yè)想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存，需要做好內(nèi)功，并根據(jù)自身的市場(chǎng)情況判斷擴(kuò)張與否。

“現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還是要基于自身現(xiàn)金儲(chǔ)備情況，選擇是虧現(xiàn)金流生產(chǎn)還是暫時(shí)停產(chǎn)。”彭澎指出，隨著落后產(chǎn)能淘汰，一些擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將脫穎而出。光伏企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在技術(shù)進(jìn)步，當(dāng)前各家企業(yè)都在積極推進(jìn)新一代光伏電池技術(shù)，以搶占市場(chǎng)高地，且在技術(shù)路線選擇上呈現(xiàn)出不同打法。

值得注意的是，在光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、洗牌加速的同時(shí)，3月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)罕見出現(xiàn)下跌跡象。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的1—3月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前三個(gè)月，光伏新增裝機(jī)45.74GW。而根據(jù)此前發(fā)布的1-2月數(shù)據(jù)計(jì)算，3月光伏新增裝機(jī)9.02GW，同比下降32.13%。據(jù)了解，這至少是近三年來(lái)首次月度新增裝機(jī)同比下降。

3月光伏新增裝機(jī)量同比下滑的狀況引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。但彭澎表示，單月裝機(jī)的下滑并不能說(shuō)明什么問(wèn)題。“整個(gè)一季度光伏新增裝機(jī)相較于去年還是有所增長(zhǎng)，而且核心在于去年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)已經(jīng)登上200GW臺(tái)階，今年全年新增裝機(jī)在200GW的基礎(chǔ)上再進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大幅度突破不易。因此，預(yù)計(jì)今年光伏新增裝機(jī)會(huì)與去年持平，或略有增長(zhǎng)。”

林伯強(qiáng)也認(rèn)為，3月光伏新增裝機(jī)量出現(xiàn)同比下滑的情況是暫時(shí)性的，今年光伏新增裝機(jī)量不會(huì)與去年相差很多。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量保守預(yù)估為190GW，低于2023年，樂觀情況下預(yù)計(jì)為220GW，與2023年基本持平。

原標(biāo)題：機(jī)遇還是踩坑?光伏行業(yè)：頭部企業(yè)業(yè)績(jī)承壓，跨界者“大撤退”！