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硅片又跌12.3%!光伏何以做成“拼多多”?
日期:2024-05-27   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
獲悉,5月24日,硅業(yè)分會(huì)在延遲一天后,又發(fā)布了本周的硅片價(jià)格。與硅料價(jià)格持穩(wěn)不同的是,硅片價(jià)格再次下跌。特別是從去年以來(lái)火爆的矩形硅片,跌幅居然達(dá)到12.3%。

光伏價(jià)格全面崩壞


硅片企業(yè)虧損現(xiàn)金已然是行業(yè)公開的秘密。這點(diǎn)從一季度各家硅片企業(yè)的業(yè)績(jī)便可見一斑。硅片龍頭們可以虧損數(shù)億元,甚至二十多億元。轉(zhuǎn)型做硅片的雙良節(jié)能、弘元綠能、京運(yùn)通也是虧損。硅片企業(yè)全軍覆滅,唯一的區(qū)別是虧多與虧少的問(wèn)題。

盡管硅料行業(yè)格局與硅片不同,四大龍頭通威、協(xié)鑫、大全、新特能源不論是產(chǎn)能還是出貨量都足以掌控整個(gè)行業(yè)。然而硅料行業(yè)已經(jīng)失速,盡管當(dāng)前的硅料價(jià)格已經(jīng)跌破四大龍頭的現(xiàn)金成本線,但他們也無(wú)能為力。

光伏電池端相比上游,內(nèi)卷的程度同樣絲毫不弱。截止目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)Topcon182電池價(jià)格開始跌破0.3元/W,只有少數(shù)一線廠商價(jià)格仍在0.3-0.31元/W區(qū)間。

行業(yè)大佬們常說(shuō)“先進(jìn)的產(chǎn)能永不過(guò)剩”,事實(shí)是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),我國(guó)4月份太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為46.2GW,同比增長(zhǎng)11.1%。1-4月份,累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到176.3GW,同比增長(zhǎng)18.2%。這其中N型電池占絕對(duì)的多數(shù)?,F(xiàn)在看來(lái),先進(jìn)的N型電池產(chǎn)能也有點(diǎn)過(guò)剩了。

直接面向市場(chǎng)端的組件企業(yè)也處在水深火熱之中。5月20日,市場(chǎng)傳聞,龍頭們?cè)俅握{(diào)整了價(jià)格,P型組件跌破0.8元/W,事實(shí)上某個(gè)行業(yè)權(quán)威平臺(tái)顯示P型182組件最低來(lái)到0.78元/W。傳聞看來(lái)不虛。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格崩壞是全方位的,而且跌跌不休,上周跌20%,這周依然敢跌12%。這個(gè)好似無(wú)底洞的數(shù)據(jù)游戲,根本不以身處其中的光伏制造企業(yè)的成本為轉(zhuǎn)移。

市場(chǎng)還在!

5月23日,國(guó)家能源局公布了最新的光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)。4月光伏新增裝機(jī)14.37GW,盡管相比去年4月下降了1.91%,但環(huán)比今年增長(zhǎng)近60%。1-4月光伏新增裝機(jī)60.11GW,同比增長(zhǎng)24%。

這個(gè)增長(zhǎng)幅度,依然可以用高速增長(zhǎng)來(lái)形容。

再看海外市場(chǎng)。今年1月-4月,我國(guó)硅片、電池、組件等光伏主材實(shí)現(xiàn)出口額129.69億美元,較去年同期的195.52億美元,同比下降33.67%。雖然出口額下滑,但是2023年一季度,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格尚處于高位。從另一個(gè)指標(biāo)出口重量來(lái)看,今年1至4月份,我國(guó)光伏產(chǎn)品出口累計(jì)為654.37萬(wàn)噸,較去年同期的575.10萬(wàn)噸,增長(zhǎng)13.78%。

逆變器方面,今年4月份,我國(guó)逆變器出口6.94億美元,相比3月增長(zhǎng)15.09%。

從國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看,中國(guó)光伏的市場(chǎng)仍在!

曾經(jīng)“白月光”,如今“拼多多”

5月22日,拼多多公布了一季報(bào),營(yíng)收868.121億元人民幣,同比增長(zhǎng)131%,調(diào)整后凈利潤(rùn)306.018億元人民幣,同比增長(zhǎng)202%。這個(gè)業(yè)績(jī)足以讓許多人驚掉下巴。拼多多的經(jīng)營(yíng)模式在于用極限低價(jià),搶占市場(chǎng)。

但光伏不是拼多多,它曾經(jīng)是白月光!

1997年,美國(guó)總統(tǒng)克林頓提出“百萬(wàn)太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”。光伏是高大上的國(guó)家戰(zhàn)略。同樣在我國(guó)光伏成為出口“新三樣”之一,是高科技、新技術(shù)的代表。

但當(dāng)下的光伏卻將價(jià)格做成了拼多多,在零利潤(rùn)甚至虧損邊緣試探。

這其中的原因有行業(yè)自身的原因,也有大環(huán)境的原因。

誠(chéng)如各方所言,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)能有如今的江湖地位,完全是在市場(chǎng)上摸爬滾打多年練就的內(nèi)功。同樣,如今中國(guó)光伏面臨的問(wèn)題也是市場(chǎng)多年積累的問(wèn)題。這個(gè)市場(chǎng)足夠大,也擁擠了足夠多的企業(yè),硅料、硅片、電池、組件到各個(gè)輔材環(huán)節(jié),全方位的高速擴(kuò)張,導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格與價(jià)值出現(xiàn)背離。

同樣在這波擴(kuò)張潮之中也有地方政府推動(dòng)。以今年三四月份為例,許多地方都舉行重大項(xiàng)目集中開工、投產(chǎn)儀式。地方政府帶頭跑項(xiàng)目,給政策、資金支持,單月上千億的項(xiàng)目簽約立項(xiàng),讓本就失序的光伏產(chǎn)業(yè)雪上加霜。

資本的推波助瀾也是其中一個(gè)重要因素。從2022年至今,多少光伏企業(yè)從名不見經(jīng)傳的小廠,在資本的助力之下一躍成為上市企業(yè)。同樣光伏巨頭們?cè)谫Y本市場(chǎng)上大幅融資,加速了產(chǎn)能的擴(kuò)張。

相比產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的速度而言,產(chǎn)能出清的速度是相對(duì)緩慢的。這其中不僅關(guān)系到企業(yè),還有資本,甚至地方政府。

光伏大佬們給出了自己的判斷!

劉漢元預(yù)計(jì)今年四季度會(huì)有起色,悲觀預(yù)計(jì)則明年下半年會(huì)有好轉(zhuǎn)。

靳保芳表示,經(jīng)過(guò)市場(chǎng)洗禮,光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將回歸理性健康發(fā)展,新一輪發(fā)展的春天很快將會(huì)到來(lái)。

李仙德于在接受媒體采訪時(shí)表示,光伏行業(yè)今年第一季度會(huì)承壓,但第二、第三季度會(huì)好轉(zhuǎn),將調(diào)整至合理的利潤(rùn)水平。

這種判斷是基于行業(yè)當(dāng)下形勢(shì),亦或只是一種“愿望”,需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

光伏做成“拼多多”,企業(yè)在失血虧損,那么誰(shuí)才是賺錢的平臺(tái)呢? 

原標(biāo)題:硅片又跌12.3%!光伏何以做成“拼多多”?
 
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