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沉寂已久的光伏市場(chǎng)，終于迎來(lái)“東風(fēng)”。

“東風(fēng)”來(lái)自于兩方面，一方面，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)近日在北京組織召開(kāi)了“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”，行業(yè)龍頭天合光能、協(xié)鑫科技、晶科能源、阿特斯、隆基綠能等企業(yè)均出席了會(huì)議，而該會(huì)議的目的，是為了避免等到積重難返的局面時(shí)，讓全行業(yè)付出“慘痛”的代價(jià)，在會(huì)議上，“協(xié)會(huì)”釋放了諸多利好信號(hào)。而另一方面，或許是“座談會(huì)”釋放的“曙光”，在5月22日午后，光伏行業(yè)終于迎來(lái)了難得的全線齊漲。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，該板塊在當(dāng)日成交額超過(guò)千億元，有超20只個(gè)股漲停，其中有6家漲幅甚至超過(guò)了20%，天合光能、晶科能源、通威股份、TCL中環(huán)等，漲幅分別達(dá)到17.5%，10.85%，9.09%與9.96%，隆基綠能和陽(yáng)光電源則各漲7%和5%。

市場(chǎng)對(duì)此次“座談會(huì)”多數(shù)持樂(lè)觀態(tài)度。認(rèn)為這有助于直面發(fā)展中的問(wèn)題，并激發(fā)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和活力，有助于推動(dòng)行業(yè)向健康、良性的方向發(fā)展。

隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：產(chǎn)能技術(shù)迭代和行業(yè)兼并重組是光伏企業(yè)中短期內(nèi)要面對(duì)的議題，科技創(chuàng)新是影響企業(yè)未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的核心。行業(yè)短期問(wèn)題及競(jìng)爭(zhēng)洗牌都是高度市場(chǎng)化的體現(xiàn)，企業(yè)也應(yīng)遵循市場(chǎng)規(guī)律才能穿越周期。“然而，市場(chǎng)機(jī)制的自發(fā)性、盲目性和滯后性決定需要一定的宏觀引導(dǎo)。惡性競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)競(jìng)標(biāo)、產(chǎn)品同質(zhì)化等現(xiàn)象阻礙了產(chǎn)業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)。”

“P”到“N”，光伏行業(yè)面臨洗牌？

眾所周知，光伏行業(yè)從2022年二季度到2023年上半年，經(jīng)歷了最為輝煌的時(shí)期，諸多企業(yè)在2022年時(shí)業(yè)績(jī)達(dá)到歷史最佳，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件的產(chǎn)量在這一時(shí)期屢創(chuàng)新高，例如在2023年上半年，以上組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超65%，光伏產(chǎn)品出口總額也達(dá)到289.2億美元，同比增長(zhǎng)11.6%。這一時(shí)期的投資規(guī)模也顯著增加，僅五家頭部光伏企業(yè)的擬投資規(guī)模就高達(dá)900億元。

但從2023年下半年開(kāi)始，由于參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，多數(shù)企業(yè)業(yè)績(jī)開(kāi)始明顯下滑，但這并非裝機(jī)量下滑，而是產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格下滑。同時(shí)，從2024年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品也處在持續(xù)的迭代中。例如，P型產(chǎn)品向N型產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，相比于P型電池產(chǎn)品，N型電池?fù)碛懈叩霓D(zhuǎn)換效率，例如N型TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸太陽(yáng)能電池技術(shù)）電池的效率極限遠(yuǎn)超PERC電池，使其在相同光照條件下能產(chǎn)生更多電力。其次，N型電池具備更優(yōu)越的性能特性，如高雙面率、低溫度系數(shù)、無(wú)光衰、良好的弱光效應(yīng)和更長(zhǎng)的載流子壽命，使其在各種環(huán)境下都能保持穩(wěn)定的性能。另外，隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮脑黾樱袌?chǎng)對(duì)高效率、高可靠性光伏產(chǎn)品的需求也在增長(zhǎng)，這促使光伏企業(yè)投入N型電池的研發(fā)和生產(chǎn)。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，N型電池的生產(chǎn)成本也在逐漸降低，據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，該組件價(jià)格從1月中上旬的0.98元/W，目前已經(jīng)降到了0.86元/W，降幅達(dá)到12%。

另外，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)5月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，多晶硅價(jià)格再度下調(diào)，P型致密料成交均價(jià)為3.73萬(wàn)元/噸，周環(huán)比下降4.36%；N型顆粒硅成交均價(jià)為3.75萬(wàn)元/噸，周環(huán)比下降6.25%。

而值得關(guān)注的是，雖然目前行業(yè)材料價(jià)格已大幅下滑，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為硅料價(jià)格仍處在下行空間中，還未探底。

隨著價(jià)格下行，光伏行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)加劇，落后產(chǎn)能將面臨加速淘汰。N型電池技術(shù)的快速發(fā)展更是推動(dòng)了行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)變化，部分頭部企業(yè)采取謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)策略以應(yīng)對(duì)周期性波動(dòng)，而一些跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域的企業(yè)則選擇退出或暫停擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，這也引發(fā)了業(yè)內(nèi)硅片、電池、組件遭遇“周期底”的討論。

對(duì)此，中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)張軍濤指出，光伏產(chǎn)業(yè)目前確實(shí)處于周期低谷，尤其是硅片、電池、組件盈利或已觸底。自4月起，硅片、硅料庫(kù)存積壓，價(jià)格大跌至成本線，高成本產(chǎn)能或?qū)⑼顺鍪袌?chǎng)，推動(dòng)行業(yè)洗牌。同時(shí)硅片庫(kù)存積壓，價(jià)格及盈利已下滑至虧損階段，廠商生產(chǎn)已現(xiàn)分化。電池片因技術(shù)迭代面臨資產(chǎn)減值，盈利受損，但N型TOP Con技術(shù)仍有優(yōu)化空間，未來(lái)盈利有望改善。據(jù)已公開(kāi)數(shù)據(jù)的財(cái)報(bào)顯示，一季度多家光伏上市公司業(yè)績(jī)不佳，特別是二三線企業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻。行業(yè)下行目前也讓多數(shù)企業(yè)業(yè)績(jī)承壓，光伏行業(yè)中，約40%的上市公司雖然營(yíng)收增長(zhǎng)，但歸母凈利潤(rùn)卻處在下跌，行業(yè)巨頭如隆基綠能、通威股份等20家企業(yè)出現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)虧損。其中，在光伏板塊的營(yíng)收榜前十位企業(yè)中，隆基綠能今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入176.74億元，同比下滑37.59%，歸母凈利潤(rùn)虧損額達(dá)23.50億元，同比下滑超160%，通威股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入195.70億元，同比下降41.13%；凈利潤(rùn)虧損達(dá)7.87億元，而去年同期，其歸母凈利潤(rùn)高達(dá)86.01億元。此外，TCL中環(huán)、晶澳科技等企業(yè)深陷虧損泥潭。

“走出去”的光伏產(chǎn)業(yè)，有更廣闊的“天地”？

隨著國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的越來(lái)越“卷”，以及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格“無(wú)止境”的下跌，部分光伏企業(yè)開(kāi)始選擇“自救”，帶著自己的“誠(chéng)意”走出去，其中，中東地區(qū)成為熱門目的地之一，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中，盡管面臨美國(guó)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，但在中東地區(qū)特別是沙特阿拉伯等國(guó)家卻備受歡迎，并取得了顯著進(jìn)展。就在本月，中國(guó)光伏協(xié)會(huì)阿聯(lián)酋出訪團(tuán)與沙特在其高科技城市規(guī)劃——新未來(lái)城（Neom）項(xiàng)目上，達(dá)成一致，推進(jìn)了諸多項(xiàng)目的進(jìn)行。中東地區(qū)對(duì)可再生能源的強(qiáng)烈需求，以及“2030愿景”的宏偉藍(lán)圖推動(dòng)下，給中國(guó)光伏企業(yè)帶來(lái)了巨大機(jī)遇，雙方不僅加強(qiáng)了相關(guān)技術(shù)層面的合作和市場(chǎng)擴(kuò)張，還推動(dòng)了當(dāng)?shù)啬茉唇Y(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。諸多中國(guó)企業(yè)參與到了中東相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)中。例如中協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、天合光能、中信博等紛紛在中東投資建廠，涉及產(chǎn)業(yè)包括多晶硅、硅片、電池組件等多個(gè)領(lǐng)域，為當(dāng)?shù)靥峁┚蜆I(yè)機(jī)會(huì)的同時(shí)，也促進(jìn)了光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，縮短“2030愿景”“零碳”部分的完成時(shí)間。而對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，中東地區(qū)的光伏市場(chǎng)潛力巨大，并預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，這將為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展提供重要支撐。

除了中東外，東南亞也是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)布局的重要地區(qū)之一。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前光伏上市公司在東南亞的項(xiàng)目主要有：晶科能源在越南的“年產(chǎn)10GW 單晶硅片生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“年產(chǎn)8GW太陽(yáng)能組件及8GW太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線項(xiàng)目”；隆基綠能在馬來(lái)西亞的“年產(chǎn)6.6GW單晶硅棒項(xiàng)目（該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2024年第二季度逐步投產(chǎn)）”、“年產(chǎn)2.8GW單晶組件項(xiàng)目”，以及在越南的“年產(chǎn)3.35GW單晶電池項(xiàng)目”；晶澳科技在越南的“年產(chǎn)5GW高效電池項(xiàng)目”，未來(lái)將形成6GW一體化產(chǎn)能；天合光能（688599.SH）在東南亞則擁有光伏硅片、電池、組件產(chǎn)能6.5GW、6.5GW和6.5GW。

將為光伏產(chǎn)業(yè)注入“活水”？

雖然光伏產(chǎn)業(yè)自2023年中下旬開(kāi)始“掉進(jìn)”下行空間，產(chǎn)品價(jià)格也在不斷下跌，但隨著這次光伏行業(yè)“座談會(huì)”的召開(kāi)，“龍頭”攜手，或許將為行業(yè)注入“活水”，推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展。

例如，在光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)上，提出了一系列具有針對(duì)性的政策和措施，旨在全面推動(dòng)光伏行業(yè)的健康發(fā)展。首先，將優(yōu)化管理政策，提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，以指導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)，進(jìn)而提升整體技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。其次，規(guī)范招商引資政策，建立全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，旨在消除地方保護(hù)主義，確保光伏行業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)的公平競(jìng)爭(zhēng)。

此外，還將加強(qiáng)光伏領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，以適應(yīng)光伏技術(shù)快速迭代的特點(diǎn)，激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新活力。同時(shí)，鼓勵(lì)光伏行業(yè)進(jìn)行兼并重組，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提高集中度和競(jìng)爭(zhēng)力。

另外，針對(duì)惡性競(jìng)爭(zhēng)行為，將加大打擊力度，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

最后，將在財(cái)政方面，加大扶持力度，幫助光伏企業(yè)在該周期內(nèi)度過(guò)難關(guān)，提高行業(yè)整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。這些措施的實(shí)施，將為光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障，推動(dòng)行業(yè)向更高層次邁進(jìn)。除了政策層面的引導(dǎo)，還將幫助行業(yè)建立起規(guī)范的市場(chǎng)退出機(jī)制，并保障國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，探索通過(guò)示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價(jià)中標(biāo)局面等。

在諸多措施的扶持下，相信光伏產(chǎn)業(yè)的“前景”也將從海外落回國(guó)內(nèi)。而目前，對(duì)行業(yè)中的某些細(xì)分產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，情況已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，例如，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，申銀萬(wàn)國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)分類的63家上市公司中，26家營(yíng)收同比增長(zhǎng)，占比約4成；18家企業(yè)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比為28.57%。 

原標(biāo)題：光伏“座談會(huì)”給行業(yè)注入活水 尋找更廣闊的天地？