當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展周期,更接近市場端的光伏組件環(huán)節(jié)占據(jù)了優(yōu)勢地位。因此布局企業(yè)眾多,競爭更為激烈。
組件出貨Top10出爐!
隨著2023年報披露截止日到來,2023年各大光伏上市公司組件出貨數(shù)據(jù)也都悉數(shù)公之于眾。
出貨量方面,晶科能源78.52GW出貨排名全球第一,隆基綠能以67.52GW出貨排名全球第二,天合光能以65.21GW出貨排名全球第三,晶澳科技以57.094GW出貨排名全球第四,通威股份以31.11GW出貨排名全球第五,阿特斯以30.7 GW出貨排名全球第六。
正泰新能暫時未上市,其對外官宣的2023年出貨量口徑28GW+,排名全球第七。排名第八和第九的可能在東方日升和一道新能之間產(chǎn)生,東方日升在2023年報中披露的出貨量為18.99GW,一道新能對外公布的2023年出貨量為18-20GW。
協(xié)鑫集成在押注大尺寸TOPCon組件后,得益于2023年全球光伏裝機(jī)爆發(fā)式增長,交出的出貨答卷喜人。年報顯示,其2023年光伏組件出貨16.42GW,實至名歸排在第十的位置。
對比2022年光伏組件出貨榜發(fā)現(xiàn),2023年光伏組件出貨位次發(fā)生了大洗牌。首先,隆基綠能從原來全球組件出貨“三連冠”位置下來,晶科能源重奪全球光伏組件出貨冠軍,“出貨之王”位置易主。
其次,通威股份首次進(jìn)入全球組件出貨前五,較阿特斯多出0.41GW的出貨量,后者連續(xù)13年位居全球組件出貨第五的紀(jì)錄將就此作古。這是通威進(jìn)入組件領(lǐng)域的首個完整年度,展示出強(qiáng)勁的成長后勁。
出貨榜還顯示,一線組件陣營的競爭態(tài)勢十分焦灼,常年位居出貨“老六”的位置的東方日升已被擠到第八,且一道新能、協(xié)鑫集成的追趕勢頭也很快,3家公司2023年出貨量差距并不大。東方日升出貨18.99GW,一道新能出貨18-20GW,協(xié)鑫集成出貨16.42GW。
截至2023年底,協(xié)鑫集成光伏組件產(chǎn)能30GW,與一道新能組件產(chǎn)能相當(dāng),較東方日升少5GW。目前,協(xié)鑫集成蕪湖20GW TOPCon電池項目一期10GW已投產(chǎn),合肥60GW組件基地已形成17.5組件產(chǎn)能,未來有望借助TOPCon技術(shù)紅利,坐穩(wěn)全球組件出貨Top10地位。
此外,橫店東磁、TCL中環(huán)和億晶光電也披露了2023年組件出貨量,橫店出貨約10GW,TCL中環(huán)出貨8.6GW,億晶光電出貨5.48GW,前述3家廠商與排名第九和第十的協(xié)鑫集成相比,出貨量還有一段差距。
據(jù)計算,上述13家上市公司和非上市公司的2023年組件出貨量合計為437.644GW。其中,晶科、隆基、天合、晶澳、通威、阿特斯、正泰、東方日升和一道新能等Top10廠商的出貨量合計為413.564GW。
2024年組件出貨趨勢!
2024年一季度出貨量方面,晶科能源TOPCon龍頭的產(chǎn)業(yè)紅利仍在延續(xù),當(dāng)季實現(xiàn)了19.99GW的出貨,繼續(xù)穩(wěn)坐出貨冠軍寶座。據(jù)2024年一季報和“索比咨詢”數(shù)據(jù),2024年一季度出貨量Top10廠商分別為晶科、晶澳、天合、隆基、通威、正泰、阿特斯、一道新能、協(xié)鑫集成和東方日升。
單從一季度出貨量上看,晶科、晶澳、天合和隆基繼續(xù)穩(wěn)居全球組件出貨F4地位。但對比2023年出貨量,組件F4的出貨還是有一些細(xì)節(jié)上的微妙變化。
首先2024年一季度出貨排名前三的晶科、晶澳和天合均是主攻TOPCon路線的組件巨頭。這暗示,至少在短期來看,N型TOPCon組件在占據(jù)市場主流。當(dāng)然,目前N型TOPCon的市場占比更高。
第二個細(xì)節(jié)是,2023年組件出貨排名第四的晶澳科技,于2024年一季度出貨量已排到第二的位置,上升了2個位次。同時,晶澳的出貨預(yù)期為85-95GW,目標(biāo)要高于同一梯隊的天合。這表明,到2023年底N型TOPCon電池產(chǎn)能達(dá)到57GW,全球N型電池產(chǎn)能排名第二的晶澳科技,有望享受N型產(chǎn)能領(lǐng)先帶來的產(chǎn)業(yè)紅利,而2024年一季度出貨量的上升也從側(cè)面支持了這一預(yù)期。
第三個細(xì)節(jié)是,2023年組件出貨排名第二的隆基綠能,2024年一季度出貨降到第四的位置,往下掉了2個位次。隆基是全球組件出貨Top10廠商唯一主打BC路線的廠商,目前建成33GW HPBC電池產(chǎn)能。一季報顯示,隆基HPBC產(chǎn)品出貨4.75GW。
第四個細(xì)節(jié)是,組件“老六”位置爭奪十分激烈。目前,通威股份已后來居上,打破阿特斯連續(xù) 13年組件出貨全球第五紀(jì)錄,從2024年組件出貨預(yù)期和強(qiáng)勁發(fā)展勢頭上看,通威年內(nèi)出貨維持第五位置沒太大懸念。在第六的位置上,阿特斯與正泰新能展開爭奪。2023年阿特斯出貨30.7GW,正泰28GW+。2024年一季度,正泰7.4GW高于阿特斯的6.3GW,表明前者有向上擠的勢頭。所以,阿特斯想坐穩(wěn)老六位置,也得全力去拼。
第五個細(xì)節(jié)是,第八、第九和第十的位置,一道新能、協(xié)鑫集成和東方日升三大廠商的爭奪也趨于白熱化。2023年,一道新能、東方日升和協(xié)鑫集成的出貨分別為18-20GW、18.99GW和16.42GW,前兩者的出貨量已在伯仲之間,甩開協(xié)鑫也只有3GW的量。
2024年一季度,協(xié)鑫集成出貨量4.9GW,一道新能報給第三方的出貨數(shù)字是4.5-5GW,東方日升為4.1GW,時隔多年重返Top10陣營的協(xié)鑫集成展示了較強(qiáng)的成長勢頭。
從2024年一季度出貨情況來看,預(yù)計2024年組件出貨Top10席位的爭奪還將在上述10家廠商中展開。但未來第10位置的爭奪還會更加激烈,英利能源、橫店東、賽拉弗等廠商對這個位置虎視眈眈。
此外,電池片巨頭—愛旭股份也在加緊布局組件,具備向全球組件Top10陣營發(fā)起沖擊的強(qiáng)勁實力。據(jù)悉,愛旭的N型ABC組件量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率目前達(dá)24.2%,連續(xù)13個月穩(wěn)居Taiyangnews全球量產(chǎn)光伏組件效率榜首。
2023年報顯示,截至2024年3月,愛旭ABC組件產(chǎn)品已在超過18個國家和地區(qū)形成銷售,簽署的各類協(xié)議涉及到的銷售規(guī)模已超過10GW。
因競爭加劇,無論是組件大廠,還是其他一線廠商,都需要全力拼出貨,絲毫怠慢不得,因為一掉隊,就有可能被分層或擠下去
技術(shù)路線之爭!
在未來的光伏制造業(yè)發(fā)展中,技術(shù)將扮演愈發(fā)重要的角色。在電池、組件領(lǐng)域,N型替代P型的迭代和不同N型技術(shù)路線的競爭尤其值得關(guān)注。
從2023年組件出貨量榜單來看,N型技術(shù)中,TOPCon仍穩(wěn)固占據(jù)著主流地位,前五名中晶科、天合、晶澳、阿特斯走的都是TOPCon路線,其中布局最深的晶科更是憑借TOPCon“逆襲”重返排行榜第一。而作為BC路線的絕對龍頭,隆基卻無奈下調(diào)出貨目標(biāo),失去了攥在手里三年的冠軍位。
根據(jù)晶科方面最新發(fā)布的數(shù)據(jù),該公司全年近80GW的組件出貨量中,有約50GW是N型產(chǎn)品,占全球N型出貨量的40%以上。在此前晶科公布的2024年目標(biāo)中,第一條就是N型產(chǎn)能突破100GW(包括電池、組件),其他目標(biāo)中還包括“TOPCon量產(chǎn)電池效率26.5%+,穩(wěn)居行業(yè)第一”等涉及新型產(chǎn)能的內(nèi)容(光伏大廠陸續(xù)公布2024年“小目標(biāo)”,產(chǎn)能規(guī)劃、技術(shù)路線引關(guān)注),預(yù)計2024年該公司組件出貨量會在N型產(chǎn)能加速釋放的推動下進(jìn)一步提升。
此外,組件出貨量超過60GW的天合、晶澳在N型TOPCon產(chǎn)能、產(chǎn)品布局上也在提速,前者TOPCon電池產(chǎn)能預(yù)計已達(dá)到40GW,且在N型硅片自供上具有優(yōu)勢,有利于進(jìn)一步降低組件成本;晶澳2024年硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)的年產(chǎn)能目標(biāo)均在100GW以上,其中提升N型產(chǎn)能占比同樣是該公司最重要的規(guī)劃之一。
在巨頭的N型產(chǎn)能競爭中,押注BC路線的隆基目前似乎不占優(yōu)勢,業(yè)績上承受的壓力也更大。但從近期動向來看,其BC電池產(chǎn)能逐漸落地投產(chǎn),采用了自研HPBC技術(shù)的分布式Hi-MOX6新型光伏組件也已走向市場,且公司領(lǐng)導(dǎo)層堅定表示BC路線會是未來5-6年的主流。2024年該公司能否通過BC路線“彎道超車”,再次競爭組件出貨量第一,仍然值得關(guān)注。
原標(biāo)題:晶科重回榜首!龍頭之爭再度上演!2024年組件出貨將有哪些微妙變化?